发行相关 - 本次发行2000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8000万股[9] - 预计发行日期为2023年3月24日，招股意向书签署日期为2023年3月16日[9] - 发行方式采用向战略投资者定向配售等相结合，承销方式为主承销商余额包销[40] - 保荐费500万元，承销费依募集资金总额追加，审计及验资等费用若干[41] 业绩数据 - 2022年公司实现营业收入37,642.79万元，较上年同期增长13.86%[22] - 2022年归属于母公司股东的净利润为14,870.08万元，较上年同期增长5.84%[22] - 2022年经营活动现金流量净额为16,528.91万元，较上年同期增长71.97%[22] - 2022年投资活动现金流量净额为 -9,083.79万元，较上年同期下降较多[22] - 2022年筹资活动现金流量净额为 -6,367.50万元，与上年同期相近[22] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入等指标较上年度增长10%至20%[24] 项目与业务 - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与多家公司签长期服务协议[17] - 与江西国泰、上海建工的合同分别于2024年8月、2023年12月到期[17] - 临江等五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][87] - 公司主营业务为污泥处理服务，向其他领域延伸[44] - 公司构建“系统方案设计 + 成套设备集成 + 运营服务”业务模式[63] 技术研发 - 自主研发的深度脱水技术脱水后污泥含水率达45%左右[34] - 采用深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为污泥热干化技术的10%以下[59] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为63,413.47万元，较2021年末增长18.80%[21] - 2022年6月30日资产总额55930.33万元，资产负债率21.76%[42] - 报告期各期末公司应收账款账面价值及占资产总额比例情况[95] 股权结构 - 控股股东为陈柏校，实际控制人为陈柏校、吕炜夫妇[38] - 本次发行前，陈柏校、国泰建设等分别持有公司一定比例股份[189] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 多家子公司2022年相关资产、净资产、净利润等数据披露[140][143][146]

发行信息 - 本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，且不超过2000万股，发行后总股本不超过8000万股[10] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[40] 财务数据 - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入27,708.45万元，较上年同期增长19.71%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现归属于母公司股东的净利润10,905.14万元，较上年同期增长22.93%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,080.83万元，较上年同期增长24.18%[23] - 2022年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为14,008.46万元，较上年同期增长238.89%[23] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为59,133.31万元，较2021年末增长10.78%[22] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为6,138.78万元，较2021年末增长11.39%[22] - 截至2022年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为52,101.93万元，较2021年末增长10.39%[22] 业务情况 - 公司主营业务为污泥处理服务，向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸[43] - 公司污泥处理服务可将污泥含水率从98%或80%左右降至45%左右[46] - 临江、七格和绍兴项目处理规模分别扩大至4000吨/日、1600吨/日和1000吨/日[53] - 新项目顺利开展，临江、七格、绍兴、上海白龙港和台州五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[20] 客户与合同 - 报告期内，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为94.09%、94.50%、89.63%和84.88%[18] - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签订12年、15年和10年长期服务协议，上海城投下属竹园第二污水处理厂合约已到期[18] - 公司与江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比5.20%[18][19] 技术研发 - 公司研发了包含适应多种来源污泥的深度脱水减量化等的技术体系[54] - 公司污泥深度脱水技术可将含水率80%左右湿污泥、95 - 99%浓缩污泥脱水至45%左右[55] 股权结构 - 本次发行前，陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持有公司48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%的股份[182] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持有53.50%股权，为公司实际控制人[187] 子公司情况 - 公司共有8家子公司和1家参股民办非企业单位湘湖研究院[136] - 公司持有绍兴泰谱100%股权，其2022年1 - 6月总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[137][138]