声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 深圳市誉辰智能装备股 ...

贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-4 贵州安达科技能源股份有限公司 （Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd） 贵州安达科技能源股份有限公司招股说明书 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（联席主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 证券简称： 安达科技 证券代码： 830809 1-1-2 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法 ...

服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 证券简称： 安达科技 证券代码： 830809 贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-4 贵州安达科技能源股份有限公司 （Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd） 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、 准确、完整。 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 贵州安达科技能源股份有限公 ...

证券简称： 安达科技 证券代码： 830809 贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-4 贵州安达科技能源股份有限公司 （Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd） 贵州安达科技能源股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年二月 1 特别提示 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"湖 南裕能"）股票将于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《湖南裕能新能源电 池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称 "招股说明书"）中的相同。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 ...

发行相关 - 本次发行18931.32万股，占发行后总股本25%，发行后总股本75725.3070万股，每股发行价23.77元[10][60][78] - 募集资金总额449997.48万元，净额428849.25万元，发行费用总额21148.22万元[61] - 2023年1月13日刊登询价公告，1月17日初步询价，1月20日刊登发行公告，1月30日申购，2月1日缴款[61][62][83] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为58381.17万元、95638.29万元、706762.07万元和1409082.87万元，2021年同比增638.99%，2022年1 - 6月较上年同期增848.20%[31][131] - 2022年1 - 9月营业收入265.21亿元，同比增704.66%，净利润21.18亿元，同比增309.71%[37] - 预计2022年营业收入400.84 - 434.60亿元，同比增467.15% - 514.91%，净利润28.17 - 31.93亿元，同比增137.86% - 169.61%[40] 市场情况 - 报告期内国内前五大动力锂电池厂商市场占有率分别为80.3%、83.5%、82.4%和88.2%，宁德时代和比亚迪合计市场占有率分别为69.1%、61.9%、69.9%和72.9%[13][126] - 2021年公司在国内磷酸铁锂正极材料领域市场占有率为25%，出货量排名第一[65] 客户与成本 - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超95%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为93.18%、91.12%、95.43%和84.18%[13][106] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例均超70%，无水磷酸铁、碳酸锂及磷酸合计采购额约占采购总额比例超80%[17][107] 产能情况 - 截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨，全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达89.30万吨[26][112] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为23.18%、14.53%、26.33%和18.74%[18][119] - 截至2022年9月30日，资产总额2409936.06万元，较2021年末增长176.18%；负债总额1927351.37万元，较2021年末增长220.20%；归属于母公司股东的权益482438.26万元，较2021年末增长78.23%[36] 风险提示 - 未来行业可能面临产能结构性过剩情况[21][109] - 公司面临行业技术路线变化、创新、疫情、产能消化等多种风险[22][24][25][27] 研发与业务布局 - 公司主要产品为磷酸铁锂，同时积极布局三元材料业务，新技术推广使磷酸铁锂电池应用更广泛[22] 股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，第一大股东持股比例较低[16][116] 子公司情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有6家境内一级全资子公司，2家境内二级全资子公司，2家境内二级控股子公司，1家参股公司[187]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为58,381.17万元、95,638.29万元、706,762.07万元和1,409,082.87万元，2021年同比增长638.99%，2022年1 - 6月较上年同期增长848.20%[30][125] - 2022年1 - 9月公司实现营业收入2,652,069.90万元，较上年同期增长704.66%，归母净利润211,760.53万元，较上年同期增长309.71%[36] - 公司预计2022年营业收入4,008,429.00 - 4,345,980.00万元，较上年同期增长467.15% - 514.91%[39] - 公司预计2022年归母净利润281,655.00 - 319,253.00万元，较上年同期增长137.86% - 169.61%[39] - 公司预计2022年扣非后归母净利润283,898.00 - 321,496.00万元，较上年同期增长138.68% - 170.29%[39] - 报告期内公司综合毛利率分别为23.18%、14.53%、26.33%和18.74%[17][113] 市场与客户 - 报告期内国内前五大动力锂电池厂商市场占有率分别为80.3%、83.5%、82.4%和88.2%，前两名宁德时代和比亚迪合计占有率分别达69.1%、61.9%、69.9%和72.9%[12][13][100][120] - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重超95%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为93.18%、91.12%、95.43%和84.18%[12][100] 产能情况 - 截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨，全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达到89.30万吨[25][106] 财务指标 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为2,409,936.06万元，较2021年末增长176.18%[35] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为1,927,351.37万元，较2021年末增长220.20%[35] - 截至2022年9月30日，归属于母公司股东的权益为482,438.26万元，较2021年末增长78.23%[35] - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 184,106.96万元，为负金额较2021年1 - 9月增幅较大[37] 发行信息 - 本次发行18,931.3200万股，占发行完成后总股本的25%，发行后总股本为75,725.3070万股[9][58][75] - 预计发行日期为2023年1月30日，拟上市板块为深交所创业板[9] 风险提示 - 公司面临行业主要技术路线变化、创新、新冠疫情、新建产能消化、产能合作协议、用电用气优惠政策变化、收入增长可持续性等风险[21][23][24][25][27][29][30] 业务布局 - 公司主要产品为磷酸铁锂，也积极布局三元材料业务[21] 子公司情况 - 2022年1 - 6月，广西裕宁净利润较2021年度增长12.68%[193] - 2022年1 - 6月，四川裕能净利润较2021年度增长15.14%[196] - 2022年1 - 6月，云南裕能净利润亏损扩大[198]

风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险 高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） （福建省福州市湖东路268号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 声明：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声 ...