佰维存储所属申万行业为：电子-半导体-数字芯片设计。所属概念板块包括：封测概念、HBM概念、先 进封装(Chiplet)、存储器、存储概念等。 今年以来佰维存储已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为1月16日，当日龙虎榜净买入-5.74亿 元；买入总计14.40亿元 ，占总成交额比14.51%；卖出总计20.14亿元 ，占总成交额比20.30%。 资料显示，深圳佰维存储科技股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号 众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层,香港九龙湾宏照道11号宝隆中心B座2楼208室及209 室，成立日期2010年9月6日，上市日期2022年12月30日，公司主营业务涉及半导体存储器的研发、生产 和销售,主要产品及服务包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组及先进封测服务。 主营业务收入构成为：存储产品48.77%，存储产品:嵌入式存储29.93%，存储产品:PC存储18.12%，其 他1.37%，先进封测服务1.09%，存储产品:工车规存储0.71%。 1月28日，佰维存储盘中上涨2.05%，截至09:50，报190.12元/股，成交15 ...

全球股市动态 - 美股标普500指数创新高，收于6,978.6点，日涨幅0.4%；纳斯达克指数收于23,817.1点，日涨幅0.9%[7][9] - 欧洲股市温和上行，欧元区斯托克600指数收于613.1点，日涨幅0.6%[7] - 港股集体收涨，恒生指数报27,126.95点，日涨幅1.35%；原材料板块领涨，日涨幅2.7%[11] - A股震荡微升，沪指涨0.18%报4,139.90点，半导体产业链活跃，两市成交约2.9万亿元[15] - 亚太市场普遍上扬，韩国KOSPI指数涨幅居前，日涨2.7%至5,084.9点[21] 外汇与商品市场 - 特朗普言论引发美元指数重挫，日跌0.8%至96.22；欧元兑美元升穿1.2，日涨幅1.4%[25][26] - 金价创纪录新高，纽约期金收于5,082.6美元/盎司，年初至今上涨17.1%[25] - 原油期货升至去年10月以来最高，纽约期油日涨2.9%至62.39美元/桶[26] 固定收益市场 - 美国国债收益率曲线陡化，2年期收益率跌1.7个基点至3.57%，30年期收益率涨5.7个基点至4.86%[28][29] - 美国700亿美元5年期国债拍卖需求轻微下降，中标利率3.823%高于上月[29] 行业与公司要闻 - 台积电2026年资本支出计划为520-560亿美元，高于市场预期[23] - 淡水河谷2025年铁矿石产量达3.361亿公吨，创2019年以来最高水平[7] - 覆铜板行业预计2026年上半年价格将上涨20%以上至170-190元/张[13] 宏观与政策前瞻 - 若特朗普于2026年4月访华成行，对美制造业投资可能成为焦点议题[5] - 美联储将于晚间公布议息结果，市场预计按兵不动[29]

新加坡，2026 年 1 月 27 日（环球通讯社）—— 美光科技公司（纳斯达克：MU）今日在其位于新加坡的现有 NAND 制造园区内，为一座先进的晶圆制造设施举行了奠基仪式。 该新设施计划在未来 10 年内投资约，最终将提供 70 万平方英尺的无尘室空间。 晶圆生产预计将于 2028 年下半年启动，以帮助美光应对由人工智能和数据中心应用快速扩张所驱动的 NAND 新加坡，2026 年 1 月 27 日（环球通讯社）—— 美光科技公司（纳斯达克：MU）今日在其位于新加坡的现有 NAND 制造园区内，为一座先进的晶圆制造设施举行了奠基仪式。 该新设施计划在未来 10 年内投资约，最终将提供 70 万平方英尺的无尘室空间。 晶圆生产预计将于 2028 年下半年启动，以帮助美光应对由人工智能和数据中心应用快速扩张所驱动的 NAND 技 术日益增长的市场需求。 这座新加坡首座双层晶圆制造厂的奠基仪式，由新加坡副总理兼贸易与工业部长颜金勇、贸易与工业部常任 秘书白宣弘博士、新加坡经济发展局（EDB）董事经理罗锦贤以及裕廊集团（JTC Corporation）首席执行官傅美晶 出席。 美光科技全球运营执行副总裁马尼什・巴 ...

【天风电新】明阳智能：对标电科蓝天，德华砷化镓一体化布局优势明显-0127 【德华是唯一具备从外延片、芯片、空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业】砷化镓产业链包括从材 料端的外延片、芯片、到太阳翼，再加上储能和展开结构等构成能源系统。 不同于材料端业务，能源系统对客户开拓要求很高。 通过梳理产业链和主要玩家 #德华在砷化镓一体化布局优势明显。 #能源系统环节业务模式分为两类：一是"系 【天风电新】明阳智能：对标电科蓝天，德华砷化镓一体化布局优势明显-0127 【德华是唯一具备从外延片、芯片、空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业】砷化镓产业链包括从材 料端的外延片、芯片、到太阳翼，再加上储能和展开结构等构成能源系统。 通过梳理产业链和主要玩家 #德华在砷化镓一体化布局优势明显。 #能源系统环节业务模式分为两类：一是"系统集成商"（外购核心器件进行组装），如馥昶空间等； #二是"系统研制商"（从最底层材料开始自主研发），#如电科蓝天和德华芯片。 一体化布局的技术壁垒很高，成功布局后非常有利于整体降本，提升订单获取能力。 德华军工"三证"齐全，23年能源系统产品就上星验证，且最新开发全球首套重量最轻 ...

【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日，美光科技官网官宣，未来十年将在新加坡投资240亿美金（合1700亿人民币）建设一座新NAND工厂， 规划约70万平方英尺（合6.5万平）的洁净室面积，计划2H28投产。 25年初，美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂（亚翔集团承接EPC总包），计划2H2027投产。 此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房，以补充洁净室需求。 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新260127 1月27日，美光科技官网官宣，未来十年将在新加坡投资240亿美金（合1700亿人民币）建设一座新NAND工厂， 规划约70万平方英尺（合6.5万平）的洁净室面积，计划2H28投产。 25年初，美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂（亚翔集团承接EPC总包），计划2H2027投产。 此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房，以补充洁净室需求 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下，全球先进制程、存储需求旺盛，跨国龙头扩产意愿较强。 而在台积电逐步调减成熟制程产能后，AI应用配套带动成熟制程需求旺盛，成熟制程厂商产能利用率提升下亦开 启提价，如世界先进1Q2 ...

12 月工业利润同比大幅回升 4.9%（11 月为 – 13.0%），但工业收入同比下降 5.7%（11 月为 – 0.4%）。 上证指数（SHCOMP）：+0.03% 上证 50（SSE 50）：+0.75% 沪深 300（CSI 300）：+0.30% 科创 50（STAR50）：+0.57% 创业板指（ChiNext）：+0.44% 中证 500（CSI 500）：-0.67% 全市场成交额：1.89 万亿元人民币 较前一交易日（DoD）： 上证指数（SHCOMP）：+0.03% 上证 50（SSE 50）：+0.75% 沪深 300（CSI 300）：+0.30% 科创 50（STAR50）：+0.57% 创业板指（ChiNext）：+0.44% 中证 500（CSI 500）：-0.67% 全市场成交额：1.89 万亿元人民币 较前一交易日（DoD）： 高盛研究团队指出：，因其波动程度超出了 12 月工业生产和 PPI 通胀所反映的宏观基本面水平。 A 股早盘小幅走弱，但在 AI 硬件板块的带动下走出。 昨日权重股出现大额抛售后，今日大盘股并未如以往般回落，贵金属与金融板块延续昨日涨势，显现出大盘 ...

HBM指数及成分股市场表现 - HBM指数在1月28日盘中上涨2% [1] - 成分股深科技股价大幅上涨7% [1] - 成分股太极实业股价上涨6% [1] - 成分股通富微电、国芯科技、雅克科技等个股跟随上涨 [1]

纪要涉及的行业或公司 * **行业**：人工智能（AI）、半导体、有色金属、化工、电子材料、石化、商业航天、房地产、金融（基金）[1] * **公司**：鹏华基金（及其产品“鹏华精新添利A/C”）、谷歌、微软、苹果[1] 核心观点和论据 * **市场核心观点**：2026年AI仍是全球经济增长核心主线，其发展受美国货币政策与AI产业持续性影响，若条件有利，中国资产可能迎来历史级重估[1] * **近期关注焦点**：春节前边际变化最多的领域是周期品涨价、商业航天和国内AI模型/入口之争[1] * **配置主线（六条轮动）**： * **通胀线**：走势最稳、确定性最高，看好存储、CPU、半导体（价格弹性高，上半年持续性强）、有色、化工、电子材料、石化[1] * **海外算力链**：长期看新技术弹性（CPO、电源、液冷、PCB）及苹果进场超预期[1] * **国产算力链**：成长空间优于海外，受益于先进制程突破与自主可控，近期催化密集[1] * **AI应用**：今年边际变化或最大，从主题投资向产业兑现过渡，重点关注自动驾驶、AI超级入口、AI软件、端侧，今年偏交易机会[1] * **地产链**：政策驱动下有阶段性机会[1] * **题材线**：伴随市场风险偏好持续抬升，参与轮动[1] 其他重要内容 * **具体产品信息**： * **产品名称**：鹏华精新添利A/C（代码019602/019603）[1] * **产品定位**：科技成长风格二级债基，主投AI方向，截至最新，今年以来收益3.11%[1] * **基金经理**：由北大AI+金融复合背景、宏观研究出身的陈大烨执掌[1] * **当前持仓**：半导体、国产算力、AI应用、海外算力、有色[1] * **仓位管理**：慢牛下小幅调整，接近满仓[1] * **后续调整计划**： * **一季度**：2-3月美股财报前后，重点跟踪谷歌、微软等AI相关收入增速，以验证商业化成效[1] * **全年**：关注美联储是否持续宽松[1]

本文源自：金融界AI电报 港股短线走高，恒生指数涨超1%创4年多新高，恒生科技指数涨超0.7%，半导体板块领涨，兆易创新涨 近10%。 ...

涉及的行业与公司 * **行业**：半导体、芯片制造、算力/AI计算、云计算、商业航天、电子、银行、通信、化工、非银金融、有色金属、公用事业、医药、国防军工、地产、钢铁、农业、煤炭、旅游、航空[1][2][3][4] * **公司/机构**：华泰境内交易台、美光科技、亚马逊网络服务、海南国际商业航天发射有限公司[1][2] 核心观点与论据 * **市场整体交易活跃度提升**：华泰境内交易台整体交易量较过去五个交易日的日均交易量上升8.36%[1] * **市场资金流向分化明显**： * 净买入板块为电子、银行、通信、化工、非银金融[1] * 净卖出板块为有色金属、公用事业、医药、国防军工、地产[1] * **主要股指表现分化**：科创50指数涨幅超过1.5%，表现突出；上证指数微幅收涨至4140点[1] * **半导体板块受国际产业投资刺激**：半导体及芯片制造商午后大幅拉升，主要催化因素是美光科技宣布在新加坡建设先进晶圆制造厂，并计划未来十年投资约240亿美元[2] * **算力板块因云计算定价逻辑变化而反弹**：算力相关个股反弹，因亚马逊网络服务将其EC2机器学习容量块价格上调约15%，这被视为AI计算资源短缺背景下云计算定价逻辑的重大转变[2] * **商业航天板块获政策/事件驱动**：商业航天概念股重获资金青睐，因海南国际商业航天发射有限公司发布了为2026年至2028年发射任务采购燃料的招标公告[2] * **部分传统/防御性板块资金流出**：随着投资者关注点转向科技股，钢铁、农业和煤炭等防御性板块出现回调[3] * **旅游板块受负面消息影响**：旅游股下跌，主要受政府建议民众春节期间避免前往日本旅行，以及国内航空公司延长免收退票费窗口期的影响[4] 其他重要信息 * **市场成交额收缩**：两市合计成交额环比下降11%至2.9万亿元[1] * **宏观经济背景**：当日市场背景包括中国工业企业利润自2021年以来首次实现年度正增长的数据[1] * **交易台买卖力量对比**：华泰境内交易台今日成交比为买vs卖=1:1.14[1]