绿色转型是时代必然，民生保障是发展底线。推动商用车新能源化，绝非是将柴油货车"一禁了之"，而 是要实现环保目标、物流成本控制与民生福祉的统筹兼顾。这就要求各地在出台管控政策时，必须摒弃 简单化、"一刀切"的治理思维，充分考虑不同区域、不同行业的实际情况，结合物流运输需求的差异 性，设置合理的过渡期与缓冲期，让柴油货车有序退出。对于确需提前淘汰的车辆，应建立科学合理的 补偿机制，提高补贴标准、简化申请流程、拓宽补贴渠道，切实减轻司机经济负担。惟有如此，才能让 绿色转型的过程更平稳、更温暖，让政策执行既符合环保要求，又彰显民生温度。 留给柴油货车的时间或许已经不多了，但商用车绿色转型的道路还很长。柴油货车的逐步退出，是交通 运输领域实现"双碳"目标的必然选择，也是高质量发展的必经之路。但在这一进程中，我们既要坚定不 移地推动新能源商用车发展，以技术创新与基础设施建设破解转型难题，也要始终坚守民生底线，把保 障货车司机的合法权益放在重要位置，让每一个参与物流运输的劳动者都能在转型中共享发展成果。 此外，市场选择的天平也在向新能源货车倾斜。在公路物流市场竞争日趋激烈的当下，运营成本成为决 定企业竞争力的关键因素。新能 ...

新能源商用车与非道路移动机械行业运行现状 - 商用车新能源渗透率从2020年的2.4%快速提升至2024年的14.9%，2024年新能源商用车销量为57.6万辆，2020年至2024年复合年增长率达47.7% [3] - 2024年中国新能源工程机械市场规模为18亿美元，按销售额计算的渗透率为7.9% [7] - 非道路移动机械广泛应用于国防建设工程、交通运输建设、能源工业建设等领域，报告期内所服务的客户主要集中在工程机械领域 [6] 行业核心驱动因素 - 政策推动能源绿色低碳转型，全球已有151个国家提出碳中和目标，中国商用车保有量占汽车整体的12%，但碳排放量占比超过55%，非道路移动源HC、NOx、PM排放量占移动源污染物排放总量的比重分别为18.19%、47.34%和81.40% [10] - “三电”技术突破带来经济性优势显著提升，电池级碳酸锂价格由2023年年初的51万元/吨下降至2024年年末的7.58万元/吨 [11] - 在特定运营场景下，电动重卡全生命周期成本可节约50.3万元至68.4万元，投资回收期在0.93年至1.02年；电动装载机全生命周期成本可节约116.95万元，投资回收期约1.39年 [12] 新能源商用车细分市场 - 新能源客车2024年销量为32.89万辆，同比增长56.28%，新能源渗透率达55.62%，其中7m以上大中型城市公交车辆新能源渗透率为97.91%，而同期公路客运车辆新能源渗透率仅为14.64% [13][14] - 2024年新能源客车出口1.54万辆，同比增长28.33% [14] - 新能源货车2024年销量为29.15万辆，同比增长102.84%，新能源渗透率达12.51%，其中新能源重卡销量在2024年同比增长139.36% [15] - 2024年电动重卡上牌量占整体新能源重卡的94.06%，充电式和换电式在电动重卡内部分别占比63.12%和36.88% [15] - 预计2025年我国电动重卡销量将达12.96万辆，2030年增加至44.4万辆，2025年-2030年复合年增长率预计可达27.93% [16] 新能源非道路移动机械细分市场 - 各类非道路移动机械电动化进程分化，2024年电动化渗透率分别为：叉车73.61%、高空作业平台92.6%、装载机10.37%、矿卡13.5%、挖掘机0.09%，拖拉机电动化渗透率相对较低 [18][19] - 2024年中国制造商新能源装载机、宽体自卸车市场规模分别为74亿元、27亿元，预计2029年将分别增长至349亿元、169亿元，复合年增长率分别为36.2%和44.4% [21] - 智慧矿山建设政策要求到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，推动装载机、矿卡等能源密集型机械电动化需求 [20] - 非道路移动机械行业正进入新一轮上行周期，2024年我国工程机械产品出口金额为528.59亿美元，同比增长8.87% [19] 行业研究方法与框架 - 行业分析涵盖非道路移动机械的基本概述、运行环境、供需形势、产业链结构、市场竞争格局及投资前景展望 [22][23][24][25][26][27] - 研究方法包括市场地位认证、市场调查、项目可行性研究及行业研究报告编制，服务于项目立项、投融资、产业规划等决策支持 [28][29][30]

核心观点 - 北京交通行业在“十四五”时期通过优化出行、运输和能源结构，实现了能耗与碳排放的显著下降，绿色交通发展取得良好成效 [1][2][5] 能耗与碳排放成果 - 截至2025年6月底，北京交通行业能耗总量约为118.7万吨标准煤，预计全年控制在246万吨左右，较2019年下降约22% [1][2] - 营运车辆碳排放预计全年控制在292万吨左右，较2019年下降约30% [2] - 2025年1-7月，通过“公转铁”实现货物运输1369.6万吨，带来PM2.5减排14.8吨、氮氧化物减排2586.4吨、碳减排33.9万吨 [4] 出行结构优化 - 中心城区绿色出行比例由“十三五”末的74.0%提升至75.6% [3] - 城市轨道交通运营里程达879公里，年客运量突破36亿次 [3] - 地面公交与轨道交通50米内换乘比例达到90% [3] - 累计完成404公里慢行系统改造和16个慢行示范街道建设 [3] - 通过MaaS服务和碳普惠活动累计签发碳减排量46万余吨 [3] 运输结构调整 - 积极构建“铁路+新能源货车”的绿色运输链条，推动货物运输“公转铁” [4] - “平谷-莫斯科”中欧班列和“房山-塔什干”中亚班列实现常态化开行 [4] - 北京-天津港的海铁联运班列发运频次不断加密 [4] - 2025年1-7月，全市绿色到发占比为11.52%，同比增长0.49个百分点 [4] 车辆能源结构转型 - 目前交通行业新能源车保有量12.2万辆，新能源化率达45%，较“十三五”末提升25个百分点 [1][5] - 地面公交车新能源化率已达到80% [1][5] - 巡游出租汽车（除个体车辆和社会保障车辆外）中纯电动车辆占比达99% [1][5] - 通过财政补贴、资金奖补、通行证等综合政策推动行业车辆新能源化 [5]

广州公共交通电动化项目核心成就 - 项目成功入围2025年度“为地球奋斗奖”“清洁空气”类别决赛 标志着广州在绿色交通转型领域的探索已跻身世界前沿 [2][8] - 项目以“车辆电动化、能源清洁化、运营智能化、电池循环化”为核心路径 构建全链条绿色公交体系 [3] - 中心城区实现公交与巡游出租车100%纯电动化 累计投运纯电动公交车1.2万辆 电动出租车近1万辆 [3][4] - 配套建成400座充电站与8000台充电桩 织就覆盖全城的绿色出行网络 [3] - 项目实施以来 广州公共交通能耗降低50% 累计减少碳排放近100万吨 PM2.5浓度下降40% [3] 多领域绿色低碳转型进展 - 截至2024年底 广州天然气发电装机规模达735万千瓦 较“十三五”末增长近1倍 [4] - 生物质发电装机规模达93万千瓦 较“十三五”末增长1.4倍 [4] - 光伏发电装机规模达357万千瓦 较“十三五”末增长近5倍 [4] - 累计创建国家级绿色工厂82家 绿色工业园区1家 绿色供应链管理企业18家 位居全国前列 [4] - 超低能耗 近零能耗建筑项目达80万平方米 城市配送车辆100%为新能源货车 [4] 碳普惠机制与全民参与 - 作为全国首批碳普惠试点城市 构建“碳普惠—碳交易—碳中和”闭环生态 [6] - 碳普惠平台注册用户45.99万人 低碳惠及人群超600万人次 [6] - 平台接入微信运动 支付宝乘车码等10余个公众低碳数据平台 组建30余家企业参与的碳普惠合作联盟 [6] - 建立全市低碳城市打卡地图及超10条低碳打卡线路 挂牌全国首个碳普惠示范儿童公园 [6] 第十五届全运会碳中和实践 - 全力打造历史上首届碳中和全运会 将“双碳”目标深度融入赛事筹办全流程 [7] - 广州赛区采用“1+1+1”模式 即一个零碳建筑 一个近零碳建筑和一批绿建星级场馆 [7] - 首次提出大规模运用地方碳普惠制 融入零碳场景概念 倡议供应零碳产品 [7] - 广州水投集团通过6051吨碳普惠自愿减排量预捐赠 支持赛事实现碳中和 [7] 电池循环利用与技术创新 - 创新构建“退役电池—梯次利用—资源再生”循环模式 建成了中国首家“电池医院”示范基地 [9][10] - 计划建设年产1.5万吨梯次利用生产线 实现退役电池在光伏储能等领域的规模化再利用 [9] - 粤港澳大湾区首个交通系统梯次电池储能电站（燕岭储能项目）全周期可节约电费约400万元 [10] - “电池医院”自主研发出适配新能源公交的24V起动锂电池 寿命可达8—10年 几乎与车辆全生命周期同步 [10]

大货车保险困境现状 - 重卡司机张建国贷款40多万元购车 每年保险费用超2万元且持续上涨 面临加价或低保障的选择 [1] - 安徽池州厢式货车司机赵远风保费从3360元涨至4660元 涨幅近40% 面临保险公司系统拒保问题 [2] - 重庆新能源货车司机刘卫东8万元新车保险费用高达1.4万元 另需支付1000元手续费 交强险购买困难 [2] - 辽宁冷藏车司机被20多家保险公司以"车型特殊风险高"为由拒保 行业竞争加剧下商业险获取困难 [2] - 新能源货车保费普遍比传统燃油车高20%-30% 三电系统成本占整车40%-50% 维修成本动辄数万至十几万元 [4] 保险公司拒保与涨价原因 - 大货车事故率高于普通车辆 长途夜间行驶多易疲劳驾驶 单次赔付金额大 理赔率高 [2] - 驾驶员素质和车辆维护水平差异大 小车队和个体户缺乏系统安全管理 风险不可控 [2] - 存在逆向选择问题 高风险客户更倾向投保 缺乏精准行业数据导致定价"一刀切" [4] - 保险公司为应对亏损采取收缩承保范围 提高费率 选择性拒保策略 精算模型自动过滤高风险车型 [4] - 大型重卡 长途运输车 冷藏车 工程车辆及事故记录多车辆成为重点限制对象 [4] 新能源货车特殊困境 - 新能源货车面临"保费高企"与"投保难"双重挤压 维修技术门槛高 网点少 [4] - 三电系统维修成本高昂 保险公司缺乏历史理赔数据 定价模型不精确 [4] - 货拉拉司机反映同级别新能源车保费比燃油车高20%-30% 影响运营经济性 [4] 监管与政策现状 - 2020年车险综合改革要求"降价 增保 提质" 但营运货车领域保费不降反升 [5] - 多地银保监局发文禁止拒保营运车辆 但"符合承保条件"存在弹性空间 [6] - 高风险货车判定标准包括车辆违法超标 有责事故频发 驾驶员行为不良 企业风险等级等 [6] 行业破局建议 - 开发精准风控模型 引入驾驶行为数据 运营路线 货物类型等多维度信息 [7] - 借鉴欧洲UBI保险模式 良好驾驶习惯用户保费可降低30% [7] - 新能源车企应开放车辆运行数据 降低三电系统维修成本 扩展维修网络 [7] - 推动跨部门数据共享 对安装安全设备的车辆给予财政补贴或税收优惠 [8] - 健全事故责任认定机制 推广驾驶员和车队信用安全评级制度 与费率挂钩 [8]

多式联运发展 - 临清青港国际物流获省级多式联运试点奖补300万元 [2] - 鲁西国际陆港获批联合国国际港口代码 实现本地报关全球直达 [2] - 2025年上半年鲁西国际陆港海铁联运开行707列同比增长4.1% 发送集装箱7.6万标箱同比增长3.3% [2] - 公铁联运开行266列同比增长33.7% 一单制业务覆盖393票且集装箱量同比增长30% [2] - 东昌府区打造青岛港-聊城-邯郸公铁枢纽 铁矿石铁路加新能源短驳模式成熟运行 [3] - 冠县试运行至日照港班列 形成海陆联动多向辐射网络 [3] - 十四五期间多式联运货运量目标年均增长10% [3] 重点时段运输保障 - 建立多部门协同机制保障春运/五一/十一/三夏等重点时段运输 [4] - 2025年春运投放营运车辆近5000辆 国铁聊城段图定列车129对加开临客35对 [4] - 春运发送旅客超78万人次 志愿者服务10余万人次 [4] - 三夏期间开通农机运输绿色通道 办结农机手求助157件 [4] 新能源货车推广 - 通过政策激励及配套设施建设推动新能源货车应用 [5] - 冠县规划5公里充电服务圈 阳谷县同步推进充电设施建设 [5] - 新能源货车在钢管运输/铁路货场等短途场景获认可 [5] - 截至2024年6月辖区内运营新能源货车超1000辆 [5] - 实现大宗货物短途运输绿色全覆盖目标 [5]

全国政策 - 《重型商用车辆燃料消耗量限值》等全国性商用车行业新规正式实施，各地区推动老旧营运货车报废更新、优化货车司机运营环境 [1] - 交通运输部部署保障3800万货车司机合法权益，开通12328热线货车司机诉求办理专属通道，针对运费拖欠、道路通行等高频事项制定接诉即办工作指南 [2] - 三部门联合开展车辆运输车专项治理行动，强化新增车辆运输车外廓尺寸查验，严查违法运输行为 [4][5] - 四部门加强运输途中意外伤亡货车司机帮扶救助，开展货车司机职工互助保险，提供互助互济保障 [7] - 四部门推动布局公交、物流、中重型货运等专用大功率充电设施，到2027年底力争全国大功率充电设施超过10万台 [10] - 《农村公路条例》实施，加大对农村公路超限运输行为治理力度，加快农村货运物流基础设施建设 [13] - 交通运输部发布《公路避险车道设计规范》和《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》两项新国标 [15] 地方政策 - 海南秀英港开通新能源货车专班，每日17:50发班，设置新能源货车专道，推出"一站式支付"功能 [20] - 广东拟对非营运老旧中重型货车淘汰更新进行补贴，最高补贴9.50万元/辆 [21][23] - 内蒙古保障城市公交车路权信号优先，优化通行信号系统功能，允许公交车使用右转道左转 [24] - 河北停用纸质省内包车客运标志牌，启用省内电子包车牌 [26] - 宁夏出台老旧非营运中重型货车淘汰更新补贴政策，补贴标准与"两新"政策保持一致 [27][28][29] - 天津部分路段实施大型货车限行，北辰区武静线施工期间大型货车禁止通行 [30][32] 行业动态 - 印度塔塔汽车38亿欧收购依维柯，组建年销54万辆商用车巨头 [37] - 78辆新能源公交车招标结果揭晓 [37] - 比亚迪Q3首批交付一个月后，老板表示还要买更多 [37] - 宇通客车海外市场再获超级大单 [37] - 中国重汽高层发生多项人事变动 [37]

政策背景与核心观点 - 2025年下半年中重卡市场预计迎来爆发式增长，主要受老旧营运货车报废更新政策刺激[1] - 国家层面政策明确将国四排放标准货车纳入报废更新范围，并取消柴油车限制，覆盖天然气等车型[3][4] - 报废+新购最高补贴达14万元（报废4.5万+新购9.5万），较2024年政策力度显著提升[4] - 全国32个省级行政区中27个已出台实施细则，覆盖率85%，政策落地速度超预期[1][13][15] 国家补贴标准细则 - **报废补贴**：中型货车按提前报废年限补贴1.0-2.5万元/辆，重型货车1.2-4.5万元/辆[6][9][11] - **新购补贴**： - 国六标准货车：中型2.5万元/辆，重型4.0-6.5万元/辆（按轴数递增）[7][10][12] - 新能源货车：中型3.5万元/辆，重型7.0-9.5万元/辆，补贴力度较国六车型高40-75%[7][10][12] 地方政策差异化案例 - **上海**： - 国四柴油车淘汰补贴最高5万元/辆（2016年后重型货车），新能源更新补贴按电池容量计算（450-700元/kWh）[18][20][22] - 典型案例：报废重型货车+新购600度电新能源车可获42.8万元补贴[23] - 目标：2024-2027年累计更新货车5万辆[38][39] - **北京**： - 扩展至轻型货车报废（最高1.5万元/辆）及更新（2万元/辆），新能源轻型车可获城区通行证激励[24][28] - **其他省份**： - 黑龙江目标更新1万辆，江西目标报废5000辆+更新2000辆，浙江计划淘汰国三/国四柴油车4万辆[38][41][42][45] 市场影响数据 - 2025年5月重卡销量8.5万辆，同比增长9%，终端销量同比增幅达20%，政策驱动效应显著[11] - 行业分析指出，政策有效缓解车多货少、运价低迷等不利因素，成为销量增长主因[11] 政策实施时间与申报方式 - 全国统一实施期为2025年1月1日至12月31日[35] - 多地推行线上申报（如天津、四川、河北通过微信公众号或小程序）简化流程[35]

绿色低碳转型 - 信阳港·淮滨中心港开通新能源车辆公水联运通道，投入400kw单桩双枪直流充电桩和50余辆新能源货车，单程运输成本降低近60% [3][4] - 港口低碳运营成效显著，碳排放量显著减少，为绿色发展奠定基础 [4] - 港口积极推进运输装备绿色化升级，打造时效快、损耗少、绿色环保的运输新路径 [3][4] 多式联运发展 - 港口被评为省级多式联运示范工程，实现重质纯碱、白云石"铁水联运"及汽车配件"公河海联运" [5] - 已开通10条集装箱航线，包括蚌埠、凤阳、淮安、连云港等，正推进上海、南京航线开通 [4] - 未来将建设铁路专用线、海关监管场所、保税仓库，打造"公铁水"多式联运枢纽港 [7] 吞吐量增长 - 集装箱吞吐量连续三年高速增长：2022年11147标箱（超目标185%），2023年30464标箱（+173%），2024年50456标箱（+66%） [6] - 2025年前4个月完成货物吞吐量127万吨（+152%），主要货种包括铁矿、白云石、大米等 [7] 港口经济协同 - 淮滨县造船产业集聚区年产值超40亿元，具备500艘船舶年产能，带动就业1.5万人，享有"十船三淮滨"美誉 [8] - 港口带动周边造船业、物流业、食品业、制造业协同发展，为区域经济注入新活力 [9] 规划与建设 - 信阳港规划"一港四区"布局（中心港区、豫东南港区、淮滨港区、固始港区）和"一干六支"航道网络 [10] - 淮河航道提升工程加速建设，未来166公里将实现三级通航，构建中部出海大通道 [10] - 多个港口作业区和重大工程相继开工，包括淮滨港铁路专用线、船艇制造产业园等 [11]

文章核心观点 今年以来物流业积极拥抱新技术，提升服务经济能力，为经济稳中向好发展提供支撑，在AI应用、物流装备更新、基础设施建设等方面取得进展 [1] 分组1：AI在物流领域的应用 - 北京一家物流数字企业重点发力利用大数据和AI系统提高公路货运效率，近几年研发投入保持10% - 20%年度增长 [2] - AI应用场景贯穿货运全过程，可减少司机空驶率，中国卡车司机空驶率从30% - 40%借助AI降到6% - 7% [3] - 江苏南京一家物流数字平台企业借助AI开发的智慧多式联运系统投入商业实践，AI生成方案只需几秒到十几秒，人工需三天 [3] - 结合平台大量订单和线路数据，AI可比对上千种方案组合，选出最匹配客户需求的智慧多式联运方案，实现“一键生成” [4] - 物流与供应链领域人工智能渗透率不断攀升并加速，整体渗透率超37%，运输场景应用渗透率接近80% [4] 分组2：物流装备更新 - 今年一季度在政策助力下，物流装备领域活力满满，绿色化水平提升，助推物流运行效率提升和成本下降 [5] - 中车石家庄公司一季度获200台冷机订单，是冷机装备国产化后首笔大规模订单，冷机市场规模约600亿元 [5] - 河北廊坊一家物流企业购置30台纯电动冷藏货车，每辆车享受35000元补贴，购置成本降低15%左右 [6] - 一季度新能源重卡累计销售2.83万辆，同比增长1.57倍，物流业固定资产投资完成额指数均值为51%，同比提高1.6个百分点 [8] 分组3：物流基础设施建设与供应链韧性 - 今年一季度我国物流基础设施建设稳步推进，通道建设有序进行，助力增强供应链韧性 [9] - 成都总投资12亿元的中欧班列集结中心项目6月将投运，建成后新增集装箱堆场6万平方米，提升场站集装箱堆存能力40%，公铁联运集散效率提升20% [9] - 成都国际铁路港开行跨境五金产品专线班列，带动当地五金企业拓展东南亚市场 [9] - 一季度物流节点建设多点开花，重庆东盟木薯粉西南集散中心揭牌，山东威海“韩日流向仓”项目预计“双十一”前运营 [10] - 顺丰首个全自营模式国际大型仓在西班牙启动运营，一季度新开国际航空货运航线58条，空中货运网络持续织密 [11]