会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 参与单位有国金证券、中欧基金等 [2] - 时间为2024年12月3 - 5日 [2] - 上市公司接待人员有任斌、李小燕等 [2] 公司业务情况 海洋解决方案 - 公司海洋解决方案涵盖水上交通安全等多领域，但业务在总体订单比重不高，未单独统计海洋领域业务收入 [3] 元器件国产化 - 公司使用部分通用进口元器件，核心产品已有国产化替代方案，未来将加强研发 [4] 无人值守系统 - 2024年发布纵横昆仑JOS - C800无人值守系统，体积与重量较上一代下降40%和60% [7] - 无人值守相关产品在多领域广泛应用，2024年订单同比增长 [8] 大载重无人机 - 按计划完成阶段性产品研发任务，参与采购演示比测，开展后续产品研发探索，推进资质办理和市场推广 [11] 市场发展与规划 工业无人机市场 - 市场处于快速发展阶段，面临宏观经济和竞争挑战，与前沿技术融合趋势明显 [5] - 公司将加大研发投入，聚焦低空数字经济业务，拓展国内外市场 [5] 未来市场开拓 - 国内在应急、能源巡检、低空运营服务领域发力；海外紧抓一带一路机遇，对接特种用户需求 [8] 财务与收入确认 - 2024年前三季度累计研发投入6926.82万元，同比增长31.46% [9] - 应急项目收入根据合同内容和交付验收时点，拆分为产品和服务收入分别确认 [7] 其他事项 深圳工厂 - 与深圳龙岗区签署战略合作协议，未建立无人机工厂，后续投资以公告为准 [6] 法律纠纷 - 与北京远度互联科技有限公司纠纷进展以后续公告为准 [6] 产品定价 - 无人机价格因型号、载荷和下游客户需求而异，无标准化定价 [12] 主要客户 - 下游应用场景丰富，覆盖1500余家客户，涵盖测绘、巡检等领域企事业单位、高校及科研院所 [12]

公司概况 - 公司主要产品包括赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等，主要作为稳定剂、催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料、阻燃剂以及锂电材料等领域 [2] - 公司通过行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和客户开发 [2] 业绩表现 - 本年度1-9月，公司主营产品赛克、DBM/SBM销售收入分别同比增长9.06%和47.39% [3] - 公司目前的主要产品为赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等环保助剂，凭借成熟的生产管理、较为突出的产能优势和优质的客户资源，公司在赛克等产品领域保持着较强的市场竞争力和领先的行业地位 [3] 研发与技术 - 公司在赛克、钛酸酯、DBM、SBM与乙酰丙酮盐等系列产品的产品配方、参数设置、过程管控、处理工艺等方面积累了核心技术，为公司未来进一步提高产品质量和扩展应用领域提供了有力的技术支撑 [3] - 公司还将从现有产品下游客户的定制化开发、现有产品新兴应用领域拓展、新产品及其下游市场等多层次进行技术储备和技术创新 [3] 市场与合作 - 宁德时代、比亚迪目前不是公司客户 [4] - 公司在赛克等领域已构建起显著的产能规模，成为国内最大的赛克制造厂商 [4] 环保与社会责任 - 公司自成立以来一直专注于高分子材料环保助剂的研发、生产与销售 [4] - 公司每年都有停产检修期间实施环保改进工程 [4] 投资者关系 - 二级市场股价波动受宏观经济、政策导向、市场情绪、资金偏好等诸多因素影响 [4] - 公司目前经营稳定、质地优良，未来公司在二级市场的投资价值将得到充分体现并实现增长 [4]

财务表现 - 公司三季度毛利率下滑，主要由于智能手机产品毛利率下降和营收结构变化 [3] - 数据中心业务收入快速上升，其中AI服务器占比高，但毛利率较低 [3] - 预计新产品发货将有助于毛利率提升 [3] - 公司在毛利总额保持持续增长 [3] AIoT业务 - AIoT业务板块包括智能家居、智能音箱、电子书产品、IP camera、游戏掌机等 [3] - 前三季度AIoT收入同比增长214% [3] - 日本客户的游戏掌机发货量达到倍数级增长 [3] - 美国客户的VR产品预计在2024年末量产，2025年批量供应 [4] - 公司积极投入VR/AR及穿戴类创新产品的前期预研和联合开发 [4] 可穿戴产品 - 智能穿戴业务以手表、手环、TWS耳机为代表，全球出货量持续增长 [5] - 2024年预计智能手表出货量将超过50%的增长，TWS耳机出货量有望翻倍增长 [5] - 公司在可穿戴产品上积累的核心技术和优势得到越来越多客户认可 [5] 手机ODM业务 - 华勤技术智能手机ODM业务处于行业龙头地位 [5] - ODM渗透率目前约为40%，预计将持续提升至50%甚至以上 [5] - 未来全球每年约有5亿台的安卓手机ODM出货量，仍有较大增长空间 [5] - 2024年第三季度智能手机出货量呈现显著的环比改善和同比增长趋势 [5] 并购与客户合作 - 易路达并购进展顺利，交割完成后将聚焦于音频产品 [4] - 华勤将更多聚焦于非音频产品，并购有助于双方互为补强 [4] - 易路达与北美大客户建立了良好合作，将助力华勤拓展客户 [4] - 公司将继续稳健经营，积累合作经验，适时切入新的产品线 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有长江证券、嘉实基金、Millennium Capital、博时基金、招商资管等，活动时间为 2024 年 12 月 4 日上午不同时段，地点在四川省宜宾市翠屏区黄桷坪路 1 号，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书马继刚 [2] 公司发展规划 - 依据“十四五”及中长期发展规划，公司按“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路，依托蜀道集团资源和自身技术优势，聚焦装备制造服务主业，加大创新和资本运作，培育新质生产力，推动深冷技术装备制造服务、交通装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展 [2] 创新战略与措施 总体创新战略 - 融入“十四五”及中长期发展规划，依托资源和技术优势，聚焦主业，通过创新和资本运作推动业务协同发展 [2] 满足市场需求与提升竞争力措施 - 深冷装备制造服务方面，建立奖励机制和技术创新管理体系，引进行业专业人才，攻克核心技术和关键难题 [3] - 交通装备制造服务方面，持续投入技术研发，加强团队建设，采用开放式创新模式，与多方合作实现资源共享和优势互补 [3] 氢能产业布局 - 公司取得尾气制氢、氢液化等多项专利，参与编制多项技术规范及标准，是国内较早具备氢能一站式解决方案的企业 [3] - 基于蜀道集团氢能应用场景，牵头编制“氢能产业实施方案”，规划布局氢能产业链“制、储、加、用”环节装备制造技术研发，推进武侯区首座加氢站等多个项目 [3]

业绩展望 - 大分子填料业务有机会恢复增长，抗体类新药项目研发需求未明显回升，需拓展重组蛋白等应用项目，前期导入新药项目获批转入商业化生产或带来填料重复采购订单，国产替代趋势增强使已上市药物项目商业化变更机会增加 [2] - 小分子方向预计保持较快增长，GLP - 1类药物需求旺盛，胰岛素集采使国产色谱填料替代机会增加，协助抗生素原料药项目升级工艺，小核酸领域研发需求快速增长且产品已实现项目导入 [2] 产品相关 - 软胶应用广泛，公司持续增加研发投入，今年推出的第三代Protein A软胶产品NMab Titan实现从基球制备到配基的全部自主化，以高度交联琼脂糖微球为基质，有卓越耐压等性能，处于市场推广阶段且已有小规模客户应用 [3][4] - 高性能微球材料门槛与技术壁垒高，公司突破并掌握微球精准制备底层技术，拥有先发优势，产品技术门槛高、客户黏性强，国产色谱填料和层析介质龙头地位会不断巩固 [3] 市场布局 - 加快海外市场布局，参加海外展会，子公司纳谱分析色谱分析业务国际业务增长显著，填料业务通过跟着客户海外许可药物项目、与战略合作伙伴共同开发、海外子公司加强团队建设等方式布局海外业务，今年海外业务预计实现翻倍经营目标 [3] 生产基地 - 常熟18000平方米大规模生产基地自2020年12月试生产，后转入正式生产，持续通过技改优化生产工艺和提升生产能力 [3] - 常熟生产基地软胶技改项目已转入正式生产，上半年推出NW Rose Ni FF等软胶新产品 [4] 收购业务 - 2022年收购赛谱仪器，无对赌条款，近两年因行业需求减少和竞争导致营收下滑并计提商誉减值准备，去年四季度推动“填料 + 耗材”营销团队整合，今年仪器销售数量有成效，后续将优化研发资源，争取明年扭亏为盈 [3] 市值管理 - 本年1月份制定并发布使用5000万元 - 1亿元自有资金回购公司股份方案，截至2024年11月30日，回购股份306.66万股，累计回购金额6099.45万元，如有进一步回购计划将及时披露 [4] 应收账款和存货 - 2024年降本增效目标为压降存货及应收账款规模，加强销售预测管理，合理制定生产计划和采购计划，降低库存规模；受生物医药行业投融资趋紧影响，部分客户流动资金周转困难，逾期应收账款比例增加 [4]

公司资本开支与市场需求 - 公司近几年的资本开支每年约为2-3亿元，主要用于生产基地扩建、设备新增与智能化改造 [2] - 第四季度市场需求未见明显改善，仍较为疲弱 [2] 零售业务与销售通路 - 零售业务主要销售通道为家装公司、工长（项目经理）和水电工等、业主自购，其中一二线城市家装公司占比持续提升 [2] - 零售业务需求主要来自毛坯新房和存量房的装修，存量房供给逐年提升，市场空间较大 [4] 产品价格与经营目标 - 产品定价总体执行成本加成原则，零售业务核心产品价格基本保持稳定，局部市场及部分产品根据竞争状况调整价格策略 [2] - 工程业务产品价格随行就市，按单定价 [2] - 公司明年的经营目标及具体业务发展规划尚在讨论中，后续将在2024年度报告中披露 [2] 股权激励与分红政策 - 股权激励为公司长效激励机制之一，具体实施将根据公司发展需要并综合多方面因素而定 [6] - 公司分红政策总体稳定，未来将继续遵循《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定，综合考虑多种因素后制订利润分配方案 [7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动名称是2024年第三季度业绩说明会 [1] - 活动方式为图文展示和网络文字互动 [1] - 参与人员为线上参与的投资者和网友 [1] - 活动时间是2024年12月5日11:00 - 12:00 [1] - 活动地点是上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com ） [1] - 公司接待人员包括董事长林明星先生、总经理瓦西亚夫先生、独立董事何云先生、董事会秘书邝伟民先生、财务总监易华焱先生 [1][3] 公司业务相关 - 公司业务范围包括发电、供电、电力工程设计安装，核心业务是发电和供电，发电包括水力发电、太阳能光伏发电、风力发电 [3] 公司规划相关 - 公司将按证监会市值管理指引要求，以提高公司质量为基础，依法合规开展相关工作 [3] - 公司在电力服务业一是增强供电承载能力，加大电网统筹规划力度，建成现代配网；二是提升优质服务水平，整合抢修服务队伍力量，构建供电服务体系 [3]

公司基本情况 - 金固股份是一家以汽车车轮研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，被商务部和国家发改委认定为首批“国家汽车零部件出口基地企业”，也是中国汽车零部件车轮行业的龙头企业 [2] - 公司被国家工信部评为绿色工厂，同时也是国家知识产权示范企业，入选浙江省“专精特新”企业名单 [2] 产品与技术 - 公司高度重视科技创新和产品研发，已形成完善的综合研究、开发体系 [2] - 公司推出新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，该产品在工艺、设备、模具、材料等方面建立了较高的技术壁垒 [2] - 阿凡达低碳车轮具有外观新颖、轻量化、精度高、强度高、更好的平衡性、更强的抗变形能力、更耐用以及更高性价比的特点 [2][4] 市场与应用 - 阿凡达低碳车轮兼具传统钢制车轮和铝合金车轮的优势，已进入乘用车和商用车领域，并拿到多家新能源车企的定点，预计后续将拿到更多项目 [3] - 在乘用车领域，阿凡达车轮与铝合金车轮相比，能帮助整车制造商降低成本，重量与铝合金车轮相当，精度执行铝合金车轮标准，材料强度约为铝合金车轮的5-6倍，制造过程中碳排放约为铝合金车轮的1/6，外观实现了与铝合金车轮一样的美观 [4] - 在商用车领域，阿凡达商用车车轮与普通钢制车轮相比，重量更轻，精度大幅提高，执行铝合金车轮标准，材料强度约为普通钢轮的3倍，能实现与铝合金车轮相一致的轻量化和高精度，成本保持了普通钢制车轮的水平 [4] 产能与融资 - 公司正在加快产能建设以满足日益增长的客户需求，牢牢抓住先发优势和规模优势 [3] - 公司已完成子公司引入战略投资者事项，通过子公司增资扩股引入战略投资者来加快阿凡达低碳车轮的发展 [3] - 本轮融资投资人已累计同意出资118,500万元人民币，认购公司子公司新增注册资本5,925万元，截止目前投资人已经基本出资到位 [3] 设备与成本 - 公司已基本完成阿凡达低碳车轮生产线设备的国产化，设备国产化不仅显著降低了阿凡达低碳车轮生产线成本、提高了效率，也为公司后续阿凡达产能布局提供强有力保障 [3]

公司信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2024 - 20 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他 [1] - 参与单位及人员为太平洋证券的李昊扬、汪奇立 [1] - 活动时间为 2024 年 12 月 4 日下午 13:30 - 15:00 [1] - 上市公司接待人员为陈立文、贾晶乔 [1] 产品定价规则 - 高标产品：以《钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费定价，品位调价按普氏 65%指数平均值计算，给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 [2] - 低标产品：每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价按普氏 62%指数平均值计算，给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [2]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（星期四）15:40-17:00 [1] 参与方式 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 公告声明 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 公告日期为二零二四年十二月六日 [3]