" 平台提前布局，卖家焦虑观望。 " 作者丨 周学连 编辑丨覃倩雯 近期，欧盟理事会正式通过决议，拟提前两年取消150欧元以下进口小额包裹的关税豁免，最快于2026年 生效。与此同时，每个进口包裹将额外收取约2欧元的处理费，用于支付清关和检验成本。 这一政策调整，将直接冲击依赖低价小包的跨境平台和卖家。根据欧盟统计，2024年有46亿件低价值包 裹进入欧盟，其中91%来自中国。 这一举措与今年上半年美国取消T86的做法如出一辙。雷峰网了解到，当时Temu美国被迫紧急提价，全 托管模式前端价格直接上涨20%，半托管模式下单件产品价格增加0.3至0.6美金，导致短期单量出现大幅 下滑。 如今面对欧洲即将税改，跨境小包的日子同样不好过。卖家关林算了一笔账，"过去一单售价€12.9的蓝牙 耳机，刨去成本和运费，能有¥8利润；如今新政叠加处理费后，若维持原价则亏损，若提价至€16.9，转 化率直接腰斩。"（如你也面临相似境遇，欢迎添加微信 xl120429 交流。） 在此背景下，一个关键问题浮出水面：当免税红利彻底终结，平台靠什么守住欧洲市场？而数以万计依赖 小包生存的中小卖家，又是否还有转型窗口？ 01 Temu上线 ...

" 六年前在GAIR提出协作机器人构想，六年后带着AI智能缝纫系 统重返舞台。 " 作者丨 岑峰 2019年GAIR大会，2010-2011 IEEE RAS主席Kazuhiro Kosuge作为机器人专场的首位演讲嘉宾，发表 了题为 《Co-worker Robot PaDY》 的开场演讲，整场演讲紧扣工业协作机器人和AI技术融合的主题， 分析了当前机器人领域面临的挑战，以及各行业对机器人的需求所带来的发展机遇。 自那以后，Kosuge教授一直沿着这一方向扩展，将协作机器人技术从刚性工业装配延伸至更具挑战性的 柔性制造领域。在即将召开的GAIR 2025大会上，Kosuge教授将会带来他的最新研究成果：基于AI的智 能缝纫系统。这一研究延续了其团队对物理人机交互（pHRI）的深刻理解，旨在解决全球服装制造业面临 的劳动力短缺与自动化瓶颈问题。 Kosuge教授开发的缝纫机器人展现了多项突破性技术特点：首先，该系统采用无需夹具的3D缝纫技术， 利用AI算法自动化缝制三维立体成衣部件，并能保持布料平顺不起皱；其次，通过创新的滚轮机构与激光 光学传感器，机器人可实时检测织物边缘，精确控制缝制方向；第三，系统具备高 ...

人形机器人进展与争议 - 特斯拉Optimus在演示中摔倒，并在倒地前做出疑似“摘除头显”的动作，引发对其“完全由AI自主驱动”宣传的质疑[5] - 特斯拉首席执行官马斯克曾强调Optimus演示由AI驱动，非远程操控，但公司尚未对此次事件作出回应[6] - 众擎机器人发布其T800人形机器人“踹老板”视频，CEO赵同阳被踹翻在地，引发网络热议[6][7] - 众擎T800人形机器人身高1.73米，自重75公斤，售价18万元起，公司因实现全球首例自然步态行走和前空翻特技而知名[8] - 众擎机器人于12月8日宣布同步完成A1+轮与A2轮融资，融资规模为10亿元[8] AI公司人事与股权纠纷 - 月之暗面（Moonshot AI）重要人物张予彤以公司总裁身份公开亮相，将全面负责公司战略规划、商业化落地及融资事务[10] - 张予彤曾因在未披露情况下免费获得月之暗面900万股初始股份（占比14%）而陷入与金沙江创投的纠纷[10] - 金沙江创投联合循环智能其他早期投资人，已在香港国际仲裁中心对月之暗面创始人杨植麟等提起仲裁，纠纷至今未有最终裁决[11][12] 科技公司高管变动 - 原字节高级公关总监杨继斌宣布加入理想汽车，外界猜测其可能担任公关一号位[15] - 杨继斌在字节期间曾负责版权业务、国际化战略等事务，参与过“头腾大战”等[16] - 苹果芯片业务核心负责人约翰尼·斯鲁吉通过内部备忘录否认离职传闻，称热爱在苹果的工作[39] - 斯鲁吉自2008年加入苹果，主导了从A4到最新A19 Pro、M4系列芯片的研发，被誉为“苹果自研芯片之父”[40] AI芯片与半导体行业动态 - 美国参议院两党议员提出《安全芯片法案》，拟在未来30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口，可能影响英伟达、AMD等厂商[16][17] - AI芯片企业摩尔线程在科创板挂牌上市，首日股价拉升425%，市值跃升至近3000亿元[17] - 摩尔线程CEO张建中持股比例在10.83%-12.73%之间，上市后其净资产估值突破43亿美元（约304亿元人民币）[17] - 公司联合创始人张钰勃、周苑、王东财富分别达到17亿美元（约120亿元）、14亿美元（约100亿元）和14亿美元（约100亿元）[18] - 江苏模拟芯片龙头纳芯微在港交所上市，全球发售1906.84万股H股，发售价116港元，首日总市值约187亿港元（约170亿元人民币）[23] - 纳芯微IPO的基石投资者包括国家大基金三期旗下基金、比亚迪、小米等，其中元禾纳芯认购31.68%为最大基石投资者[23] - 纳芯微2025年前三季度营收23.66亿元，同比增长73.18%，归母净利润为-1.40亿元，同比收窄亏损65.54%[24] - 英特尔预计将从2028年开始与苹果达成供应协议，为部分非Pro系列iPhone提供芯片，采用其未来的14A工艺制造[44] 消费电子与智能汽车 - 苹果官方对iPhone 17 Pro及Pro Max机型降价300元，降价后起售价分别为8699元和9699元[32] - 苹果2025财年第四季度营收达1024.66亿美元创同期新高，iPhone业务净营收490.25亿美元同比增长约6%[32] - iPhone 17系列在中国上市后前10天销量较iPhone 16系列增长14%，10月在华手机销量同比激增37%，市场份额达25%[33] - 小米汽车定制服务开启交付，首台紫水晶色SU7 Ultra交付，定制服务定金为80000元，首期推出26种个性选项[35] - 鸿蒙智行首款旗舰MPV（或命名智界V9）测试谍照曝光，车长约5.3米，预计将采用华为乾崑ADS方案，支持高速L3辅助驾驶[29][30] - 小鹏汽车CEO何小鹏谈拥抱AI时代，认为CEO要真懂AI、多招年轻人、小步快跑，并透露公司AI算法工程师相关岗位年薪可达百万[27][28] 企业运营与资本市场 - 美的集团已完成100亿元股份回购，累计回购1.35亿股，其中9500万股将依法注销以减少注册资本[24] - 美的集团前三季度营业总收入3647.2亿元，同比增长13.8%，归母净利润378.8亿元，同比增长19.5%[24] - 截至11月底，A股市场已有1400余家上市公司实施股份回购，累计回购金额突破1300亿元[25] - 盒马一批次草莓盒子蛋糕被指“咸得发苦”，疑生产失误，该批次生产日期为12月5日，在7家门店售出约60份[20][21] - 该款草莓盒子蛋糕售价79.9元，是盒马标志性大单品，曾实现销售额连年攀升、同比增长超80%，单季销售额破亿[21] AI行业观点与趋势 - 抖音副总裁李亮表示，AI手机助手本质是“机主”授权助手完成操作，与入侵、黑客、隐私无关[18] - 英伟达CEO黄仁勋指出美国基建速度远不如中国，在美国建设一个数据中心需三年，而中国一个周末就能建好一座医院[38] - 黄仁勋称中国拥有的能源是美国的两倍，全球约50%的AI研究人员是中国人，去年约70%的AI专利由中国发布[38] - AMD CEO苏姿丰认为AI行业不存在泡沫，未来需要海量芯片，她更担忧如何加快创新而非竞争对手[41][42] - AMD与OpenAI达成协议，后者将部署6吉瓦级AMD Instinct GPU，并可低价购买1.6亿股AMD股票（约10%股份）[42] - 马斯克提出宏大设想，认为通过每年发射百万吨级、配备100kW功率的卫星，可每年新增100吉瓦AI算力，是在太空扩展算力成本最低的方式[42][43] - 麦肯锡全球研究院预测，到2030年AI可能在全球取代4亿至8亿个工作岗位，同时创造1.3亿至2.3亿个新就业机会[45] - OpenAI报告显示，ChatGPT目前每周为超过8亿用户提供服务，ChatGPT Enterprise每周消息量过去一年增长约8倍[45] - 调查显示，75%的员工报告使用AI能提高工作产出速度或质量，员工平均每天节省40-60分钟，重度用户每周节省超10小时[46] 企业家动态与观点 - 罗永浩否认其播客节目可花钱上的传言，称节目收益不错但绝不接受花钱上播客[14] - 罗永浩解释做播客是因去年一个软硬件结合的AI智能硬件项目软件出问题需推倒重来，资金紧张，需赚钱补贴研发[14] - 罗永浩称锤子科技倒闭7年后，若自己手里有大把钱，不排除重新启动做手机，但担心创意被大企业抄袭[28] - 罗永浩认为AI革命三年，苹果、三星、华米OV在智能手机上“什么也没做出来”，而字节“豆包”做了大胆尝试[28]

某知名创业者项目融资困境 - 某知名创业者的项目产品研发停滞，迭代升级遇到瓶颈，前几轮融资主要依靠创始人个人信用和魅力，现已透支[2] - 项目估值曾达两三亿，但因产品迟迟未能研发出来，导致后续融资无人买单[2] - 为维持发展，创始人选择收购其他项目以扩大规模，但该策略被资方看透，某头部互联网企业在尽职调查后已选择放弃投资[2] - 该头部互联网企业的投资逻辑极为务实，只看数据，不吃故事，不会为创始人光环或宏大叙事买单[2] 某大厂eBike部门团队危机 - 某大厂eBike部门因品类难度大且为创始人兴趣驱动，缺乏明确业务指标，团队正面临危机[2] - 部门一号位因管理问题被降级，团队陷入群龙无首状态，今年4月份又流失一批核心员工，部分员工自主创业并带走其他员工[2][3] - 部门从最初几十人规模到现在所剩无几，但有业内人士表示，该大厂对项目寄予厚望，后续将重新调整团队并加大投入[3] FA行业激烈竞争与非常规操作 - 部分FA为获取项目信息，采取非常规手段，如蹲守公司门口冒充快递员，或通过陪酒等方式进行“暧昧管理”，曾有FA陪战投方喝到凌晨两三点[4] - 有FA认为此类方式较低效，通常项目通过熟人介绍，非正式约见会给创始人留下不良印象[4] - FA行业标准佣金约为5%，超过400万美元的项目可能降至4%左右，激烈竞争催生了这些非常规操作[4] 知名投资机构转向风险处置与资金回收 - 某知名投资机构去年发起至少40起诉讼，主要针对签有对赌协议但未能如期上市或出售的公司[4] - 例如，一家芯片公司2022年获得该机构6000万投资并签订三年对赌协议，今年对赌节点无法上市，需连本带利退还，仅利息就超过一千万元[5] - 多位投资人透露，去年他们未投任何新项目，全年都在处理旧项目的对赌纠纷和资金回收，当前行业共识认为投新项目风险高，更倾向于为已跑通模式的老项目追加投资，即使估值较高[5] 水下激光雷达供应商的商业模式 - 某水下激光雷达供应商坚持不免费提供样品，即使面对行业龙头企业也保持这一原则，公司认为这是与客户的双向选择[5] - 当前行业内仅有该公司和另一家供应商能提供水下激光雷达样品，但另一家尚未完成开模[5] - 公司管理层表示，研发投入需要回报，且购买样品的客户后期成为合作伙伴的机会不大，因此需在合作初期明确利益关系[6] 智能清洁行业传感器自研趋势 - 智能清洁行业两大头部企业今年自研激光雷达出货量已超过100万台，其中A公司有自研传统，B公司近两年自研较为成功[6] - C公司近两年也开始自研传感器，并组建了规模庞大的独立激光雷达事业部，技术延伸至割草机、具身智能、车载等方向，服务于集团整体规划[6] - B公司表示，自研的前提是成本低于外购或供应链无法满足需求，否则不会过度投入资源[7] 割草机公司D的倒闭危机 - 割草机公司D濒临倒闭之际，曾有投资机构试图推动业内头部公司E将其作为OEM，若合作达成将提供救命资金，并帮助E提前两年推出产品，但前提是D的产品测试需过关[7] - D公司拖延一个月才交付测试产品，且在E测试过程中，就传出D公司“不行了”的消息[7] - D公司创始人具备认知和战略眼光，但行事偏激，此前有投资机构因美国加征关税导致决策犹豫，未敢提供救命资金[7] 某科技公司的创始人IP与AI战略 - 某科技公司创始人曾以自己为原型推出手办IP，但产品滞销，最终作为员工礼物发放，员工将其挂上二手平台后仍无人问津[8] - 该创始人尝试运营多个抖音账号打造个人IP，营销“长腿帅哥”等标签，但效果甚微[8] - 该创始人在AI领域布局超前，早在2023年AI兴起之初，团队已全员加班进行AI相关工作，创始人目标直指打造千亿规模企业，而非学习百亿企业经验[9] 头部智能乐器公司的营销策略 - 头部智能乐器公司的首款产品在发布后至双十一前市场声量较小，公司起初不擅长营销但愿意听取建议[9] - 在短视频平台投放初期ROI不高，平台方提示美女帅哥唱跳类视频完播率更高，公司随即从这类博主入手，初期资金有限便投放小型KOC，并利用音乐学院学生进行产品植入，使完播率和ROI显著提升[9] - 公司在双十一前验证该营销策略有效，遂在双十一期间借钱投入营销，使得双十一单月销量突破五位数（即超过1万台）[10] 无人机公司的业绩与上市计划 - 一家无人机公司今年收入突破7亿元，实现盈利数千万元，公司估值已达20-30亿元[10] - 公司融资顺利，正积极推进两轮融资，并已着手寻找券商，计划在明后年启动上市流程[10] - 投资人看好该项目的原因包括创始人能力突出、公司数据增长快、整体韧性强，能在头部企业压制下存活并应对人才争夺[10]

文章核心观点 - 第八届GAIR全球人工智能与机器人大会将于2025年12月12日至13日在深圳举办，聚焦大模型、具身智能、算力变革、世界模型等前沿议题，旨在汇聚全球思想，探寻中国与全球智能产业的未来发展逻辑 [1][2][3] - 大会特设“AI算力新十年”专场，认为在AI成为国力竞争底层逻辑的背景下，算力正以前所未有的速度重塑产业格局，AI芯片突破、创业公司上市热潮及智算中心建设将共同开启中国AI基础设施的新周期 [3] 大会概况与愿景 - GAIR大会始于2016年，是国内首个具有全球视野的综合性AI论坛，汇聚了来自十余个国家的学者、创业者与投资人 [2] - 历经九载，大会已汇聚百余位横跨学界与产业界的嘉宾，成为推动技术边界前行的中坚力量 [2] - 大会旨在回望技术脉动并前瞻未来走向，让思想获得重量、让实践获得深度，推动技术、产业与资本力量共振，成为智能时代持续生长的底层能量 [3][19] “AI算力新十年”专场上午议题：谁是下一个寒武纪 - 议题聚焦于寻找能在未来产业格局中占据不可替代“核心位势”的国产AI芯片潜力公司 [6][8] - 讨论核心包括：谁能穿越商业周期、构建生态壁垒、在算力成为基础能源的时代站上价值链峰顶 [7] - 具体探讨方向涵盖：国产芯片的生态挑战与机遇、万卡集群的构建实践、全产业链协同突围、创业公司成长逻辑及上市前夜的价值重估 [7] - 演讲嘉宾及主题包括： - 唐志敏（深圳理工大学算力微电子学院院长）：XPU的未来——软件决定成败 [9][15] - 刘方明（华中科技大学教授）：国产算力驱动的大模型体系化挑战——全生命周期工具链与示范应用 [9][16] - 李星宇（燧原科技联合创始人）：破局国产AI算力技术生态 [9][16] - 王华（摩尔线程副总裁）：基于国产GPU集群的大规模训练实践 [9][16] - 罗忆（云天励飞副总裁）：芯智AI筑基、普惠点亮未来 [9][16] - 赵占祥（IO资本创始合伙人）：大模型时代，国产AI芯片破局的几种新技术路线 [9][16] “AI算力新十年”专场下午议题：谁将定义中国智算未来 - 议题焦点从“如何实现”算力转向智算系统的“如何系统演进”，关注其运营持续性、架构延展性、能源承受性及商业闭环性 [11] - 核心探寻方向：如何在未来十年的算力基础设施中布局，以及智算中心如何从建设走向商业闭环、从规模走向精细化运营 [12] - 演讲及圆桌嘉宾与主题包括： - 王智（清华大学深圳国际研究生院副教授）：工业机理 × 大模型——行业大模型的系统约束与可控推理的研究进展 [14][18] - 刘向阳（欧洲科学院院士，美的首席信息安全官）：赋能AI与AI赋能的多云统一数字化底座 [14][18] - 赵鸿冰（并行科技副总裁）：基于用户视角的算力服务及算网服务 [14][18] - 师天麾（清程极智联合创始人）：AI算力服务的整合与落地 [14][18] - 吕海峰（鼎犀智创联合创始人）：科学智能驱动的新材料设计研发 [19] - 圆桌讨论：如何从“算力基建”到“价值闭环”，主持人为李东东（三丰投资创始合伙人），参与者包括师天麾、徐永昌（朗擎数科首席架构师）等 [14][19][41] 大会其他亮点与阵容 - 大会共开设三个主题论坛，预计汇聚50余位院士/顶会主席/行业领袖、300余位AI学术青年以及1000余位行业精英进行深度交流 [24][26] - 已公布的部分重磅嘉宾包括： - 赵伟（深圳理工大学教务长，澳门大学第八任校长） [29] - 郭毅可（中国工程院外籍院士，香港科技大学首席副校长） [30] - Kazuhiro Kosuge（日本工程院院士，IEEE原副主席） [30] - 郑宇（KDD China主席，京东集团副总裁） [31] - 贾佳亚（香港科技大学冯诺依曼研究院院长） [31] - 付昊桓（清华大学深圳国际研究生院教授，国家超算深圳中心副主任） [32] - 王末（摩尔线程副总裁） [36] - 戴若犁（诺亦腾机器人创始人） [36] - 邹佳思（RockAI联合创始人） [36]

汽车行业动态与观点 - 吉利汽车集团副总裁陈政批评行业存在价值判断迷失、创新能力自我阉割和设计原则迷茫的问题，认为部分企业为博流量盲目模仿，拉低了中国汽车设计高度[4] - 陈政提出真正的中国设计需满足三个条件：扎根中华文明、拥有独立价值主张、具备鲜明特征[5] - 地平线将于2025年12月8日-9日举办首届技术生态大会，聚焦智能汽车与智能机器人产业[12][13] - 小鹏汽车董事长何小鹏阐述布局人形机器人的三大原因：社会为人设计适应性最广、可利用海量人类行为数据训练、能变得更通用[23] - 何小鹏表示，小鹏人形机器人遵循人体解剖学逻辑设计，追求拟人化形态，旨在成为未来伙伴[24] - 比亚迪董事长王传福表示，作为行业龙头，比亚迪坚持不拉踩同行，虽然短期可能损失市场份额，但能赢得长期口碑[27] - 先导智能发布声明，否认网传“光伏设备工程师在印度遭遇恶性人身伤害”事件，称其为谣言并已报案[27][28] 科技公司与产品进展 - 华为终端BG CTO李小龙实测飞机上无网通信功能成功，可在无网环境下发送消息和拨打电话，Mate 80系列在极限模型下最远通讯距离达7公里[29][30] - 荣耀工程师评价豆包手机是AI时代新的交互模式探索，但指出互联网厂商想通过借鸡下蛋建护城河挑战不小[34] - 字节跳动豆包手机助手团队宣布将限制部分使用场景，包括游戏类、金融类应用，并寻求与应用厂商沟通形成清晰规则[35] - 饿了么App将全面焕新为“淘宝闪购”，阿里集团合伙人范禹称此举体现了阿里对“大消费平台”的战略决心和能力[26] - 淘宝闪购回应“顾客自取将取消配送费”传闻，称该信息不实[36] - 摩尔线程于12月5日科创板上市，首日收盘上涨425.46%，市值达2822.52亿元，成为今年科创板最大IPO[33] - 沐曦股份发布公告，其新股发行价为104.66元/股，上市时市值约418.74亿元，网上发行最终中签率为0.03348913%[28][29] 人工智能与芯片竞争 - OpenAI计划紧急提前发布GPT-5.2模型以应对谷歌Gemini 3的竞争，最早可能于12月9日发布[39] - 网传性能对比图显示，GPT-5.2在多项基准测试中领先于Gemini 3 Pro等竞争对手，例如在Humanity's Last Exam上得分为67.4%，而Gemini 3 Pro为37.5%[41] - OpenAI首席执行官Sam Altman称GPT-5.2在推理能力上领先于谷歌Gemini 3，技术领先地位关乎其筹集约1000亿美元资金的能力[40] - 三星电子晶圆代工业务取得关键突破，其4nm制程良率已提升至60%–70%区间，并获得美国AI公司超过1亿美元的OPU芯片订单[53][54] - 沐曦股份成功上市后将成为继摩尔线程之后第二家登陆A股的国产GPU公司，募集资金将用于高性能通用GPU研发等项目[28][29] 国际科技巨头动态 - 苹果硬件技术高级副总裁约翰尼·斯鲁吉正考虑离职，若成行将是短期内第五位离开的苹果高层，其离职与不愿在新CEO手下工作有关[38] - 苹果CEO库克被曝手部会不明原因发抖，引发内部对其健康状况及继任者的讨论，硬件工程高级副总裁约翰·特努斯被视为最可能接班人选[45] - 前苹果高管托尼·法德尔有意接替库克出任CEO，但内部人士认为其可能性极低[46] - Meta将代号“Phoenix”的混合现实眼镜发布时间从2026年下半年推迟至2027年上半年，以完善设备细节[42] - 欧盟委员会对马斯克的社交媒体平台X处以1.2亿欧元罚款，马斯克抨击该决定荒谬，并称“欧盟应该被废除”[48] - 印度政府撤销了强制要求智能手机制造商预装网络安全应用“Sanchar Saathi”的命令，此前苹果和三星均计划不遵守[51] - 马斯克否认SpaceX以8000亿美元估值融资的消息准确，并强调公司已多年现金流为正，星链是收入贡献最大的一块[51][52] 企业高管与人物言论 - 华为创始人任正非表示，华为的自力更生是被逼无奈，全要靠自己是不敌全球化的，并承认追赶美国的速度还是慢的[7] - 任正非称，美国创造的科技文明对世界有益，华为渴望全球化，能享受站在巨人肩膀上[7] - 新东方董事长俞敏洪回应员工公开信吐槽加班事件，称写信员工均在正常上班，不会被“整治”，已要求相关部门调查问题[19][20] - 步步高创始人段永平改口称赞特斯拉自动驾驶体验“确实很好”，并透露已开始投资特斯拉股票，尽管此前不喜欢马斯克品行[15][16] - 影石创新创始人刘靖康透露，公司通过“Think Bold挑战基金”为欠债240万元的科技博主“神奇阿宇”偿还了180万元债务，以减轻创作者包袱[22][23] 行业其他事件 - 科技博主陈震宣布全面停更，团队保留，将思考公司未来发展方向，其全平台账号因偷税被追缴税款、滞纳金及罚款共计247.48万元而被禁言[9][10] - BOSS直聘平台以“薪资过高”为由限制一家风电企业发布起薪8500元的招聘信息，后在企业提供员工薪资证明后审核通过[16][17] - 第八届GAIR全球人工智能与机器人大会将于2025年12月12-13日在深圳举办，聚焦大模型、算力变革等议题[56]

文章核心观点 - 饿了么APP全面焕新为“淘宝闪购”是阿里巴巴集团“大消费平台”战略落地的关键举措，标志着公司即时零售业务进入战略清晰、资源集中、生态协同的新阶段，旨在从外卖心智转向全场景即时零售，以实现万亿交易增量的长期目标 [2][9][15] 节奏性进攻，掌握绝对主动权 - 淘宝闪购自2025年2月启动，5月成为淘宝APP首页一级入口，过去半年日订单峰值达1.2亿单，8月周日均订单达8000万单，月度交易用户数突破3亿，并带动手淘DAU同比增长20% [5] - 截至2025年9月30日的季度，即时零售业务收入为229亿元，同比增长60%，单位经济效益显著改善，10月以来每单亏损较七八月份收窄一半 [5] - 订单结构优化，非茶饮订单占比上涨至75%以上，最新客单价环比8月增长超过两位数，并带动盒马、天猫超市等闪购订单环比8月上涨30% [5][6] - 供给侧持续优化，截至10月31日，约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售，用户“30分钟万物到家”心智逐步养成 [6] 外卖打前哨，真正的协同才刚开始 - 业务发展进入新阶段，在达成规模增长与经济模型优化后，下一阶段将聚焦用户体验、高价值用户经营及零售品类发展 [11] - 补贴转向精准，针对高价值用户推出“爆火好店”频道及“25元大额红包”等服务，双11预售首日，全国270个城市夜宵订单量同比增长超200%，超市便利订单增长670%，多个品类实现2倍增长，3C数码等行业品牌成交同比增长超290% [12] - 非餐饮类供给是公司的长版优势，淘宝闪购整合了饿了么、飞猪、菜鸟、天猫超市、盒马、支付宝、高德等生态资源，构筑了流量、用户、供给、履约的协同竞争优势 [12][13] - 在“电商大一统”战略下，组织架构得以理顺，生态协同的长线价值进入兑现周期 [13] 写在最后 - 品牌焕新是阿里巴巴从电商平台向大消费平台战略升级的重要里程碑，标志着过去协同成果的确认与未来生态竞争的布局 [15] - 公司组织力空前凝聚，各方力量实施跨组织大协同，为向万亿即时零售市场迈进提供增长动能 [15]

文章核心观点 文章通过报道任少卿及其团队获得NeurIPS时间检验奖，回顾了其奠基性工作Faster R-CNN的深远影响，并深入探讨了任少卿加入蔚来后，在自动驾驶全栈自研、芯片定义、数据闭环体系构建以及技术路线（如世界模型）探索等方面的实践与思考，展现了蔚来在智能驾驶领域从零开始构建核心能力的过程与战略布局 [1][2][11][13][27] 根据相关目录分别进行总结 Faster R-CNN的成就与影响 - 任少卿、何恺明、孙剑与Ross Girshick共同发表的Faster R-CNN荣获2025年NeurIPS时间检验奖，该奖项表彰经过十年检验、对学科发展产生深远影响的奠基性工作 [1] - Faster R-CNN发表于2015年，将物体检测效率提升10倍以上，开创了端到端实时精准目标检测模式，其论文已被引用超9.8万次，是AI检测领域全球最高被引论文 [2] - 该模型的核心思想已深度融入人工智能基础技术，成为驱动自动驾驶、医疗影像、安防监控、工业检测、卫星遥感等关键领域的核心技术 [2] 研究理念与团队合作 - 孙剑坚持“simple but work”的研究理念，认为做核心工作需要远见、品位和坚持 [4][6] - 任少卿与何恺明的合作紧密且高效，日常节奏包括多次集中讨论与实验推进，何恺明几乎投入100%的精力，专注于研究问题、寻找方向与突破 [6][7][8] - 团队选择深度学习方向基于几个关键判断：方法有创新性、已有初步结果和进展、结果具备泛化能力而非技巧性（trick），验证了方向的可扩展性 [10] 加入蔚来与全栈自研启动 - 任少卿于2020年8月加入蔚来，首要任务是搭建团队并启动全栈自研L2产品，支持L3和L4，同时进行芯片选型 [13] - 蔚来第二代车是全球首个量产英伟达Orin芯片（使用4颗芯片）及高线束激光雷达的车型，于2022年3月在中国量产，半年后在欧洲量产 [14] - 团队在极短时间内（从拿到芯片到量产仅6-7个月）克服了Orin芯片作为新硬件在算力（比上一代增大8倍多）、架构、散热、功耗及工具链等方面的挑战，完成了复杂的自动驾驶域控制器（ADC）架构量产 [14][15] 自研芯片的定义与考量 - 作为需求方，团队参与了自研芯片的定义，基于对技术发展的判断，早在2021年就预见到Transformer将更广泛应用，这对芯片内存带宽提出了更高要求 [16] - 蔚来自研芯片具备行业最高的带宽，以支持Transformer等模型，并为支持更高级别自动驾驶（L3/L4）预埋了热备能力，可在百毫秒内实现芯片切换且用户无感 [17] 数据闭环与高效迭代体系 - 蔚来自2020年起重点建设数据能力，认为数据的价值在于针对特定模型筛选出的“corner case”，而非简单的数据拷贝，数据筛选过程消耗大量算力 [19][20] - 公司构建了灵活调度云端和车端算力的系统，并在此基础上建立了类似互联网行业的“AB test”系统，允许在量产车上并行测试下一代算法 [21] - 通过“AB test”系统，蔚来将主动安全功能的迭代效率大幅提升，即使面对高达200万公里一次误报（FP）的严格标准，也能实现三天迭代一次的速度 [22] - 针对超80万辆量产车的智驾接管数据，建立了自动化分析系统，能过滤掉99%以上的无效信息，仅返回0.1%-0.5%的有效数据供进一步分析，极大提升研发效率 [22] 对端到端与世界模型的技术思考 - Faster R-CNN本质是解决了物体检测任务的端到端问题，将检测速度提升至实时（10Hz、20Hz、30Hz），为视频处理和应用落地带来突破 [11] - 任少卿认为，端到端是自动驾驶技术演进的一个阶段，但并未解决所有问题，例如语言模型无法解决真实世界所需的时空认知问题 [24][25][26] - 世界模型旨在建立时空认知能力，学习物理规律和时空理解，以解决长时序决策问题，这是语言模型无法做到的 [26][27] - 蔚来于2023年决定All in世界模型，并于2024年7月首次公开发布，成为行业内率先拥抱此路线的公司之一，世界模型能支持长达10秒、1分钟甚至更长的时序推演，替代传统的规则代码（if else）处理长时序场景 [27][28][29][30]

文章核心观点 手持影像设备市场，特别是Pocket（口袋云台相机）品类，正经历重大变局。大疆凭借其Pocket 3产品在过去两年占据了绝对主导地位，但市场正迎来手机厂商（如OPPO、vivo、小米）和传统对手影石的全方位围攻。竞争焦点已从单纯的硬件参数，扩展到供应链整合、工程化能力、内容生态构建以及市场定位的重新定义。明年将成为该市场竞争最为激烈的一年。 Pocket 3的市场地位与护城河 - Pocket 3在两年内从百万级销量增长至千万级，实现了市场验证 [5] - 产品在市场上拥有接近100%的市占率和超高额毛利率，形成了一个极具吸引力的市场 [5] - 上市两年多，市场上仍未出现能与之抗衡的竞品，这在消费电子领域非常罕见 [7] - 其护城河并非单一技术，而是一套难以复制的系统工程，包括物理防抖、供应链复用和长期积累的工程化能力 [7][10][12] - 核心的物理防抖依赖于对无刷电机的极端控制能力，这非常困难，并非简单的供应链采购可以解决 [8][9] - 公司通过核心部件（如显示屏）在不同产品线（Mini 5无人机、全景相机、Pocket 3）间复用，大幅降低成本并保证量产稳定 [10] - 技术从旗舰无人机下放到Pocket产品线需要复杂的内部演化过程，涉及散热、结构、算法在极限空间内的系统平衡 [12] - 量产稳定性是最大的壁垒，普通公司即便获得图纸也难以在短期内突破，这是经过十年打磨的工程化体系的结果 [13] 手机厂商的进攻逻辑与挑战 - 手机厂商（OPPO、vivo、小米）已组建团队或联合伙伴进军Pocket市场，旨在围攻大疆 [6] - 手机厂商认为现有产品未覆盖更广阔的大众人群，市场后半段是他们的机会 [16][17] - 其战略定位并非在硬件参数上硬拼，而是强调生态和内容，将Pocket视为手机配件，利用手机十亿级别的用户基数，转化哪怕十分之一也是千万量级的市场 [18] - 手机厂商在图像处理、计算摄影以及与芯片厂商深度合作的经验上具有优势，长期可能在算法调试上展现优势 [20][22][23][24] - 然而，手机厂商面临的最大挑战在于不擅长的精密制造领域，特别是非标精密的云台电机，这与手机标准化的三轴云台完全不同 [26][27][28] - 需要重新摸索供应链，与OEM厂商（如华勤、龙旗）从头开始磨合，这需要时间和耐心 [29] 影石的反扑策略与生态构建 - 影石可能在发售全景无人机后，重启Pocket项目 [6][30] - 其突破口在于构建视频内容生态，目标是打造类似“剪映”的一键剪辑平台，用高频软件服务提升硬件粘性 [33] - 行业竞争焦点正转向解决用户“剪辑困难、难以分享”的痛点，关键在于“轻松剪出片” [31][32] - 影石计划通过端侧和云端两条线发展AI剪辑能力，利用云端更强算力训练自有模型，实现自动运镜、视角切换等高级功能 [36][37] - 已在产品中迭代AI功能，如自动选封面、AI剪辑、AI交互，旨在实现一键生成Vlog [38][39] - 构建内容生态可提高用户粘性，并可能引入订阅付费等新商业模式，这是其应对硬件生态不如大疆丰富的策略 [40] 大疆的回击策略 - **产品降价与市场策略**：Pocket 3首次大幅降价，背后有三步棋：抢先收割潜在用户、给新入局者制造供应链成本压力、为新品Pocket 4清库存让位 [41][42][43] - 公司更看重市占率逻辑，目标是保持市场总量最大，而非单台设备利润 [44] - **新品迭代**：Pocket 4将重点攻克旅行拍摄痛点，首次引入通过多图像叠加与算法优化的变焦功能，并升级至1英寸大底传感器和4纳米主控芯片，以还原原生HDR高动态夜景 [47][48][49][50] - 产品升级策略成熟，通常保持70%设计不变，30%创新试探，以控制风险并复用研发成本 [45] - **渠道整合**：将运动相机、全景相机、Pocket和Neo四大产品线的销售渠道进行整合，以覆盖爱记录、爱旅行的年轻用户群体，从配额制转向市场化供应，扩大市场覆盖面 [51][52][53] - **重新定位**：有意模糊运动相机、云台相机等品类界限，共同抢占更广阔的“Vlog设备”市场 [54] - 凭借多产品线（如Action、Pocket、Neo）形成Vlog设备生态，覆盖各种场景，以“面”对抗竞争对手的“点”，削弱手机厂商的生态优势并设置竞争门槛 [55][56] 行业格局与未来展望 - 影像赛道被视为黄金赛道，兼具软硬件，未来可能跑出千亿市值的公司 [58] - 行业正朝便携式移动影像终端方向进化 [58] - 市场竞争参与者多样：手机巨头（内力深厚）、影石（独特功法）、追觅等后起之秀，以及与小米联合的浩瀚（战术轻盈） [58] - 明年Pocket市场将迎来各路人马激烈竞争的好戏 [59]

AWS大中华区组织架构调整 - 核心观点：亚马逊云科技大中华区正在进行组织架构调整，涉及多位高管业务线重新划分，并伴随裁员传闻，旨在为2026年做准备并实现降本目标 [2][5][6] - 具体调整内容：沈涛负责零售、金融、医健；李剑负责广告、游戏及Big Pursuit线；田锋负责制造业、汽车 [3] - 调整特点：执行“兵不随将走”原则，被调整行业线的员工需留守原岗位，旨在打散团队依附关系并保持业务稳定 [5] - 调整背景考量：防止人员频繁变动影响业务稳定，并可能通过制造职位空缺促使人员自动离职以节省裁员成本 [5] 高管变动与业务线调整细节 - 高管业务线变动：原由沈涛负责的汽车、广告业务分别划归田锋和李剑；原由田锋负责的金融、李剑负责的零售业务划归沈涛；原由Chris So负责的初创企业业务划归张志学 [2] - Big Pursuit线独立：该业务线于今年八九月份成立，将阿里、美团、滴滴等大公司从顾凡负责的大客户线中分出，划归李剑管理，不属于此次最新调整 [4] - 其他高管变动传闻：涉及大客户线负责人顾凡、中小客户及待开发客户负责人倪殿令、运营与业务赋能部门负责人凌琦以及生态业务负责人Chris So等人 [7] 裁员计划与降本目标 - 裁员特点：非由部门领导提报名单，而是等待通知，可能使用AI工具计算裁员方案；考核标准为压缩成本而非单纯降低人数比例 [6] - 降本目标：不少部门被要求实现约20%的降本目标 [6] - 裁员时间：预计正式落地时间为2026年1月底至2月期间 [7] 第八届GAIR全球人工智能与机器人大会 - 大会信息：将于2025年12月12-13日在深圳南山举办，聚焦大模型、算力变革、世界模型等前沿议题 [8][9] - 参会阵容：包括50余位院士/顶会主席/行业领袖、300余位AI学术青年以及1000余位行业精英 [11] - 首批嘉宾：包括中国工程院院士高文、加拿大皇家科学院院士杨强、清华大学教授杨士强、中国工程院外籍院士郭毅可、京东集团副总裁郑宇等众多学术界与产业界领军人物 [13][14]