文章核心观点 - AI正推动企业营销从辅助工具向全链路自主决策系统演进，营销智能体是当前全球AI最热门方向[1] - 全球泛营销SaaS巨头纷纷布局营销智能体，中国营销技术企业凭借工程师红利和实战经验重塑企业营销管理范式[1] - 营销智能体极大降低了中国企业出海营销门槛，在素材制作、合规审查与本地化运营方面提供重要帮助[8] 市场趋势与全球动态 - 平台投放环境变化加速、隐私要求上升、企业加大数字营销投入是三大核心变化[2] - 计算机技术在营销领域从数据分析工具演进为覆盖创意生成、投放策略、效果监测的全链路自动化系统[4] - 海外品牌加速采用AI驱动的内容生成与广告投放方案，提升广告相关性与转化效率[4] 营销智能体技术演进 - AI营销技术经历从监测网络广告（2000年）到预测品牌影响力（2010年）、预测投放效果（2016年）、预测收益趋势（2020年），最终实现自动化投放执行（当前）的演进过程[5] - 从"工具"到"智能体"的重大转型，早期依赖单一广告投放平台，如今升级为具备自主学习与持续优化能力的营销智能体[11][13] - 关键能力构成包括市场洞察、内容生成、投放优化、评估报告生成四大核心领域[15] 中国企业出海机遇 - 跨境电商、手游、品牌出海需求旺盛，但面临文化差异、渠道复杂、隐私合规、跨境支付四大痛点[6] - 营销智能体在出海营销的素材制作、合规审查与本地化运营方面提供重要帮助，批量生成符合海外用户偏好的广告内容[8] - 跨境电商成为最重要出海驱动力，TikTok Shop、Shein、Temu等代表中国跨境商业模式重大转型[29] 商业模式与市场规模 - 典型收费方式包括广告投放分成、平台订阅制、增值服务费三种[31] - 中国智能营销体市场规模持续向好，预计2030年突破千亿级别[34] - 2023年中国数字经济规模达到53.9万亿元，产业数字化规模占比81.3%[36] 技术发展与未来趋势 - 多智能体协作形成"创意智能体+投放智能体+分析智能体"组合，实现创意生成-广告投放-数据反馈-策略调整的闭环体系[17] - 大模型赋能智能体，借助语言理解能力补齐跨国营销中语言壁垒与文化差异短板[17] - AI+SaaS公司形成较一致商业模式，推行AI Credits按使用量/套餐档位消耗，但多数公司表示AI对26财年报表无显著影响[19] 全球参与者与竞争格局 - 中国企业的全球机会在于挑战Adobe、Salesforce等传统巨头，提供AI原生的自动化基础设施[45] - 中国企业出海经历从"制造供给"到"品牌输出"再到"技术赋能"的三阶段跃迁[46] - 中国智能营销体采用"低订阅+增值服务"模式，订阅费用通常是北美SaaS软件的50%甚至更低[48] 政策环境与发展背景 - 中国构建多层次政策体系，涵盖战略引导、技术研发、行业应用、监管合规等多个维度[38] - 2025年8月国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，支持发展"模型即服务"、"智能体即服务"等业态[41] - 2024年多项政策规范AIGC内容标识、互联网广告可识别性、算法推荐服务等关键领域[41]

中国餐饮食品市场宏观背景 - 宏观经济回暖驱动内需释放，2020至2024年GDP年均复合增长率为6.9%，社会消费品零售总额年均复合增长率约为5.5%，居民人均可支配收入和人均消费支出年均复合增长率分别为6.4%和7.4% [4] - 城乡消费差距持续收窄，城镇居民和农村居民人均消费支出年均复合增长率分别为6.4%和8.9%，下沉市场消费活力持续释放，食品烟酒类刚性支出韧性强劲 [6] - 餐饮食品市场规模达12.6万亿元，2020至2024年年均复合增长率约为7.2%，其中餐饮服务板块疫情后强势复苏，年均增速接近9% [9] 行业核心趋势与结构变化 - 在家餐食市场快速崛起，2020至2024年年均复合增长率达18.4%，远高于整体食品零售市场增速，预计到2029年其在整体食品零售中占比有望达到13.5% [10] - 行业连锁化率持续提升，从2020年的15%上升至2025年的24%，但仍显著低于全球35%的平均水平，与日本、美国等成熟市场存在差距 [12] - 品类连锁化率差异明显，现制饮品和烘焙甜品因标准化程度高而领先，中式正餐、烧烤等品类连锁化率较低，食品专卖店通过差异化定位实现逆势增长 [15] - 下沉市场成为连锁化扩张关键，人口规模近10亿，占全国总人口约75%，预计至2030年超过66%的个人消费增长将来自三四线及县域市场 [17] 加盟业态市场现状 - 餐饮业占比近五成，是加盟市场主力赛道，但近80%的特许备案企业门店数不足10家，超过百店规模的企业占比不足10%，具备规模化复制能力的企业稀缺 [20] - 头部加盟品牌如蜜雪冰城、正新鸡排、绝味食品、锅圈食汇等已步入“万店”行列 [22] - 加盟商核心痛点集中于竞争环境与财务回报，关注优质选址、成本结构和回本周期的可控性 [24] 加盟商决策要素分析 - 选择品类时，加盟商最看重市场增速、市场确定性、竞争程度、标准化程度和利润空间，倾向于选择高增长、抗周期、竞争缓和且易于复制的赛道 [27] - 选择品牌时，核心考量因素包括营业收入、成本费用、营业利润、初始投资、投资回报周期、品牌方的成功实践、资源优势、总部支持及门店竞争管理 [28][29] 细分赛道对比分析 - 在家餐食赛道在市场发展、产品运营和投资回报维度综合表现最优，2025年上半年市场增速预计为15%~25%，市场规模从2024年的0.5万亿元增长至2029年的1.2万亿元，复合年增长率达17.6% [30][31] - 产品运营方面，在家餐食以冻品为主，标准化程度高，产品丰富度佳，客单价在70~150元，门店运营门槛低 [32][33] - 投资回报方面，在家餐食单店月销8~20万元，毛利率30%~40%，经营利润率10%~15%，初始投资额20~25万元，投资回报期10~20个月，优势明显 [34][35] 首选赛道与品牌案例 - 在家餐食成为加盟商首选赛道，因其符合居家就餐趋势，具备刚需属性和零售灵活性，市场竞争缓和，头部品牌少，且加盟门槛低、人力负荷轻 [36][38] - 锅圈食汇作为在家餐食赛道龙头企业，围绕“在家吃饭”场景建立全品类产品矩阵，涵盖火锅、烧烤、饮品、一人食等八大品类，通过“冬火锅、夏烧烤、全年小吃+饮品”的运营节奏有效对冲季节性波动 [39][40] 行业演进关键驱动因素 - 数字化转型成为行业规模化复制的关键，通过数据驱动选址、标准化SOP和供应链系统管理，提升运营效率和单店盈利能力 [44] - 职业加盟商群体壮大，拥有成功经验的投资者占比提升，品牌方更重视培养成功案例，与加盟商形成双向选择、相互赋能的合作关系 [47][48]

市场总体规模与增长 - 2024年中国整体云服务市场规模达5445.4亿元，同比增长15% [1][8] - 人工智能发展是驱动市场增长的关键因素，带动云基础设施及云能力平台升级 [1][8] 市场结构分析 - 2024年中国IaaS市场规模为3718.6亿元，增速为19.1% [11] - 2024年中国PaaS市场规模为1018.6亿元，增速高达35.8% [11] - PaaS市场进入技术跃迁关键期，与IaaS连接更为紧密，并成为驱动IaaS及整体云服务市场增长的重要动力 [11] 公有云服务市场 - 2024年中国公有云服务市场规模为3878.7亿元，增速为18% [13] - 人工智能产业发展为公有云服务带来新机遇，厂商加速构建智算基础设施和智能开发平台 [13] - 短期市场竞争以价格战为主，长期看人工智能技术将拓展业务场景，驱动行业上云需求扩大 [13] 非公有云服务市场 - 2024年中国非公有云服务市场规模为1635.8亿元，增速为11.2% [16] - 传统行业业务场景与AI链接，为私有云、训推一体机及混合云发展提供契机 [16] 市场竞争格局 - 公有云IaaS市场前三名为阿里云、华为云、天翼云，腾讯云与移动云并列第四 [19] - 运营商背景云厂商增势明显，得益于AI驱动政务、金融、制造、能源等领域上云加速 [1][19] - 互联网背景云厂商市场表现平稳，通过业务瘦身、能力聚焦缓解压力，短期利用技术、价格、出海优势，长期发力AI构建商业闭环 [1][19] 技术与发展趋势 - 云计算正从"计算"向"智算"升级，云服务市场将迎来发展拐点 [8] - 人工智能推动云能力平台加速迭代，PaaS市场格局面临重塑 [21] - 智能体技术让PaaS层数与智的融合更为深刻，与IaaS的协同更为关键，抓住技术跃迁机遇的厂商将构建差异化优势 [21]

研究背景与目的 - 中国制造业自2015年《中国制造2025》提出数字化升级以来持续转型工业软件是智能制造的战略高地对实现信息化数字化智能化至关重要 [2] - 2021年中国工业软件产品收入达2414亿元同比增长22.3%但与国际产品存在技术卡脖子数据空心化等差距 [2] - 报告旨在帮助企业了解市场特征关键细分赛道及优质厂商规划未来发展路径计划于2025年12月底发布 [3] 报告核心内容框架 - 报告聚焦两大方面：梳理工业软件供给方市场情况如产品服务市场规模竞争格局探讨工业大模型云原生等技术对行业影响 [5] - 报告围绕三大内容展开：工业软件发展背景篇市场发展情况篇行业发展启示篇 [6] - 背景篇涵盖概念理清发展驱动力阐明市场篇分析产业链产品服务竞争格局启示篇提供行业机会与趋势分析 [6][8][9][12] 具体研究章节与重点 - 背景篇包括工业软件定义分类发展历程驱动因素及制造业数字化转型产业链市场规模竞争格局分析 [10] - 市场篇详细分析工业软件产业链图谱玩家类型产品服务现状商业模式竞争态势发展难点 [10][11] - 启示篇结合宏观和细分行业分析提供行业机会未来趋势思考感谢篇可展示公司高管观点 [12][13] 研究方法与参与价值 - 采用桌面研究专家访谈企业深访等方法综合政府数据企业年报专家观点确保研究深度 [14][15] - 参与者可入选产业图谱和优秀案例提升品牌影响力通过专家之声展现行业认知有机会参加行业交流活动 [17] - 研究将揭示工业软件能力塔发展关键指标难点以及核心技术如工业大模型带来的影响 [19]

低空经济 - 广东低空经济企业近期取得显著突破，小鹏汇天在迪拜完成"陆地航母"全球首飞并建成万台级飞行汽车智造基地，年产能达1万台[3] - 亿航智能发布长航程载人航空器VT35并在泰国推进商业运营，广汽集团飞行汽车计划年底启动示范航线[3] - 广东通过"技术+政策+生态"优势推动低空经济发展，目标2026年产业规模突破3000亿元，深圳推出高额奖励措施，粤港澳大湾区成立低空装备测试基地[3] - 企业出海采取技术输出与生态共建模式，如亿航在东南亚拓展、小鹏在中东布局，产业从技术突破转向规模化应用[3][4] 品牌出海策略 - 中国企业出海进入深水区，品牌建设从"卖产品"转向"卖认同"，关键在于融入目标市场文化以实现长期变现[5] - 全球消费者更注重品牌价值观共鸣，单纯强调性价比易陷入价格战，品牌需避免内容同质化，通过本地语言、文化符号和礼仪提升信任[5] - 实现品牌融入的策略包括建立文化画像、借助本地KOL和UGC内容、结合节日与社会议题、讲述本地化品牌故事，以及用数据驱动内容创新[5] 储能行业出海 - 2025年上半年中国储能企业海外订单规模达186GWh，同比增长超220%，中东、欧洲和澳大利亚为主要市场，占比近60%[6] - 美国市场因关税壁垒和政策限制占比不足3%，海外市场成为消化国内产能的重要渠道，但也面临贸易壁垒、认证标准等挑战[6] - 为破局，中国企业采取产业链协同出海、深度本地化运营及拓展新兴市场等策略，技术路线多元化推进，钠电池和液流电池加速国际化[6] 智能农机出海 - 中国农业领域国际展会密集举行，"智能农机+智慧农业"成为核心亮点，展示纯电驱动新能源拖拉机、智能激光除草机器人等高端化、智能化、绿色化农机产品[7] - 杨凌农高会吸引近50国企业参展，智慧农业装备展现新质生产力实践，中非农业科技创新联盟大会在埃塞俄比亚开幕，标志中非农业科技合作进入新阶段[7][8] 汽车出海 - 2021年至2024年中国汽车出口量从201万辆增至586万辆，2025年前三季度达571万辆，同比增长21%[9] - 中国车企通过本地化生产、技术合作及品牌并购拓展全球市场，在欧洲市场份额达7.4%，在东南亚与南美利用政策红利扩大份额，在独联体填补俄罗斯市场空白[9] - 出海策略从"卖产品"升级为"建生态"，推动全球化竞争[9] 游戏出海 - 截至2025年10月全球游戏玩家达36亿，移动玩家占30亿，中国手游《Whiteout Survival》收入35亿美元[10] - 全球移动游戏市场规模预计从2024年144.5亿美元增至2033年342.2亿美元，年复合增长率10.05%，俄罗斯是重要手游出海市场，中国产品占其收入TOP30的13款[10] 服务机器人出海 - 中国服务机器人在韩国市场表现亮眼，石头科技在扫地机器人领域市场份额超过50%，其高端产品因清洁效率和便利性深受消费者青睐[11] - 配送、清洁和巡检机器人在酒店、餐厅及工业场景中应用显著提升效率并降低人力成本，中国企业通过高性价比和创新技术从"技术学习者"转变为"创新引领者"[11] 东南亚市场洞察 - 东南亚人口年轻化、经济活跃，中国商品通过电商热销，低价策略受欢迎，政策支持推动电子钱包普及，电商增长迅速[12] - 中国家电企业在东南亚建厂规避风险，智能制造降低成本，线下零售主导但电商集中度高，智能化、健康家电需求上升[12] 体育IP出海 - 2025亚洲体育产业峰会在上海举行，探讨体育产业发展机遇，中国体育产业年均增速达16%但存在"单腿驱动"问题，潜力巨大[13] - 中国体育IP迎来出海契机，有望引领亚洲体育商业新范式，峰会启动亚洲体育生态共建行动及朱雀展翅计划2.0[13] 头部品牌动态 - 字节跳动海外版AI应用Cici在印尼、墨西哥等市场快速增长，采用免费策略吸引用户，依托TikTok生态推广但隐去字节背景[14][15] - 滴滴在墨西哥上线500辆纯电动汽车（广汽埃安、江汽集团），为拉美首个标准化纯电专车服务，计划到2030年在墨西哥推广10万辆电动车[16] - 美团一季度营收达866亿元同比增长18%，海外业务Keeta在香港、沙特迅速扩张并计划进军巴西，闪购和出海业务成为未来增长点[17] - 菜鸟与泰国万客隆合作推出iWMS拣选包装系统使效率提升140%，日配送能力从1.5万单增至10万单，菜鸟物流科技已落地27国[18][19] - 理想汽车在乌兹别克斯坦塔什干开设首个中亚授权零售中心，销售增程式电动车，海外布局采用授权经销商模式，优先拓展中亚和中东市场[20] - TCL智家2023年前三季度营收143.46亿元（+2.87%），净利润9.77亿元（+18.45%），海外自有品牌收入增66.18%，连续17个季度增长[21] - 新石器完成超6亿美元D轮融资，计划明年在阿联酋部署5000台无人车，无人车行业正迎来快速发展期，商业价值显著增长[22] - 宇树科技推进IPO进程，全球消费级足式机器人市占率超60%，海外业务占比50%，产品覆盖52个国家，2025年工业巡检机器人订单同比增长220%[23]

IP潮玩行业定义与特征 - IP潮玩是具有高辨识度独立知识产权的潮流玩具，主要面向成年人群体，具有较高观赏性和艺术价值[2] - 区别于传统玩具，IP潮玩不追求可玩性或教育性，但具有收藏及潮流属性，因IP赋能容易在网络上引起高话题度[2] 行业发展历程与现状 - 行业从90年代末兴起，通过二十余年探索已处于成熟发展期，最早由香港独立设计师带动起步[3] - 2010年中国玩具行业迎来首次上市潮，"动漫+玩具"模式推动本土产业崛起，盲盒形式从日本发端成为主流玩法[3] - 2016年起泡泡玛特原创IP盲盒进入大陆市场，行业迎来爆发式增长，进入多元IP繁荣期[3] - 2024年中国IP潮玩消费市场规模约678亿元，2020-2024年复合年增长率约为13.8%[6] - 预计2027年市场规模将突破1000亿元，2029年达到近1300亿元，2024-2029年复合年增长率约11.3%[6] 产业链结构 - 上游为IP来源，中游为IP运营及生产制造，下游为终端销售渠道[5] - 大型企业会贯穿整个产业链，实现集IP开发、运营及销售一体化[5] - 潮玩展会在IP孵化、产业协同和全球化传播中扮演枢纽角色[5] 代表性企业商业模式 泡泡玛特 - 2010年成立，2016年推出MOLLY盲盒系列开启爆发式增长，2020年在港交所上市[9] - 2020-2022年线下业务受创后通过机器人商店和线上渠道实现逆势增长[9] - 商业模式核心在于全产业链布局：上游拥有自有IP、独家IP、授权IP三种类型，自有及独家IP营收贡献呈上涨态势[11] - 采取代工模式并设立供应链管理中心，2020年开始柔性供应链改革[11] - 构建线上线下全渠道销售网络，包括直营店、机器人商店、电商平台和自有APP等[11] 万代南梦宫 - 1950年创立，2005年与南梦宫合并后开启"IP轴战略"，实现跨媒体开发[14] - 2014年加速全球化布局，2015年进军中国市场，近年通过收购强化流媒体布局[14] - "IP轴战略"核心是"一个IP，多领域发展"，通过游戏、动画、周边商品等多元化业务实现IP价值深度挖掘[16] - 例如《龙珠》IP通过"动画更新+主机游戏+手游+一番赏盲盒"组合，2025财年IP销售额达1906亿日元，同比增长35.5%[16] 集卡社 - 2020年正式推出品牌，以《斗罗大陆》收藏卡切入市场，确立"收藏类卡牌"定位[17] - 通过强IP授权积累品牌影响力，形成竞争壁垒，2023年获平台方领投融资[17] - 形成"内容+渠道"两大护城河：连续签约头部与潜力IP，叠加稀有度机制与高端工艺[19] - 构建"抖音直播为增量、天猫/京东为承接、线下经销为广覆盖"的闭环渠道体系[19] 社交媒体与消费者洞察 - IP潮玩在社交媒体声量呈现明显上升趋势，3月首款潮玩竞技综艺《我是隐藏款》推出有效拉动用户互动量[21] - 小红书围绕"潮流玩具"聚焦盲盒、联名、周边等，偏向精致收藏向分享；抖音更注重"拆盲盒""送礼"等娱乐化玩法[23] - 潮玩细分品类增速分化显著：盲盒维稳，手办领涨，BJD因《甄嬛传》等IP联动实现大众圈层渗透[25] - 超六成消费者经常消费盲盒与手办产品，超半数消费者将潮玩用于展示陈列或系列收藏[30] - 高频复购消费者中，"收藏完整性"和"情绪减压"构成双重驱动力[30] 渠道与营销特征 - 社媒平台已成为消费者获取信息的首要入口，形成"内容种草-官方验证"的信息获取路径[33] - 购买渠道呈现"双核心"特征，货架电商与品牌自营线下店平分秋色[33] - 消费者决策优先考量货源丰富度、即时拥有感及价格因素[33] 行业发展趋势 出海机遇 - 欧美市场作为全球最大潮玩市场，消费者以25-45岁高收入群体为主，偏好艺术玩具和影视IP手办[36] - 日本市场本土IP占据绝大部分份额，渠道壁垒高；东南亚市场增速最快但盗版较高[36] - 随着跨境电商渠道完善及国产IP全球影响力提升，国产IP潮玩出海未来空间可观[36] 数字潮玩 - 区块链NFT确权机制赋予虚拟藏品稀缺性与流转价值，元宇宙平台构建沉浸式社交空间[38] - 年轻世代对虚拟身份的文化认同推动数字潮玩成为圈层符号，社交货币属性加速向大众文化渗透[38] - 行业需在技术创新与合规发展间寻求平衡，通过内容原创与生态协同推动长期价值沉淀[38]

行业定义与核心特征 - 具身智能是人工智能的重要发展方向，被普遍认为是实现人工通用智能的重要路径，其核心特征在于智能体依托物理身体，通过感知—理解—决策—行动的闭环与环境交互并持续学习 [2] - 全球专家强调，具身智能是机器学习、计算机视觉与机器人技术的综合体现，更是AI走向落地化和实用化的重要标志 [2] 商用场景分类与要求 - 商用具身智能服务于零售、餐饮、医疗、安防等复杂动态环境，更依赖多模态感知、人机交互和泛化能力，旨在提升服务体验与灵活运营 [4] - 工业具身智能主要面向制造、能源、矿山等高度结构化场景，强调高精度、高负载和长周期稳定性，目标是提升效率与保障安全 [4] 全球市场格局与战略意义 - 具身智能是中美科技竞争的关键战役，美国凭借算力基础、顶尖模型与资本生态实现先发优势，中国则依托政策支持、场景驱动与产业链协同加速追赶 [6][11] - 行业预计未来五年复合增长率达73%，十年左右时间达到年万亿级市场需求，2025年全球规模预计达192亿元人民币 [46] - 中国市场预计从2025年21亿元增长至2035年超过2,800亿元，实现十年百余倍增长 [50] 技术演进与模型发展 - 视觉语言动作模型成为发展共识，模型正经历端到端的范式演进，通过多模态统一框架将大型语言模型的推理能力与真实世界的感知、行动能力深度融合 [21] - 技术演进方向包括融合更多模态信息（视觉、语言、力觉等）以及生成适配不同构型机器人本体的动作指令以增强泛化能力 [21] - 单一模型无法满足复杂现实场景，混合模型架构是必然趋势，通过高层大模型进行认知规划，结合底层成熟算法实现可靠执行，形成“大脑”与“小脑”协同模式 [23] - 类比自动驾驶，行业自主程度处于L2-L3的过渡阶段，类比LLM则达GPT-2水平，未来2-3年或实现质变性飞跃 [27] 商业化进展与趋势 - 商业化正沿着价值阶梯演进，当前以高ROI、低复杂度的工业制造、仓储自动化和餐饮零售等“确定性”场景为核心突破口 [31][34] - 付费模式或将从一次性整机销售逐步过渡到“机器人即服务”模式，最终发展至“按任务完成效果付费” [35] - 行业处于S曲线早期阶段，预计5年左右进入爆发临界点，类似历史科技浪潮 [37] 核心挑战与瓶颈 - 行业面临四大瓶颈制约大规模商用：高质量多模态数据稀缺、灵巧手与泛化等技术未成熟、核心部件与算力成本高、ROI周期长及伦理安全问题 [13] - 数据获取依赖遥操作、仿真合成等方式，但高质量数据依然高度稀缺，成为关键瓶颈 [15][16] - 灵巧手是核心部件关键一环，面临小型化设计、敏捷控制和成本可靠性的“三难困境” [25] 产业链与竞争格局 - 产业链复杂度不亚于汽车制造业，涵盖从执行器硬件、传感感知到基础模型等漫长链条，中国企业在产业环节覆盖度和下游整机集成上已占优势 [41] - 全球竞争格局显现三股核心力量：以Figure为代表的AI原生挑战者、以ABB和擎朗智能为代表的传统机器人头部玩家、以及以特斯拉和亚马逊为代表的跨界巨头 [55] - 产品同质化已初现，未来三年整合趋势不可避免，第一轮洗牌不会太远，最终格局将是少数玩家的市场 [57] 代表性企业分析 - **Figure AI**: 估值达390亿美元，产品快速迭代，引入自研通用VLA模型Helix，致力于打造通用自主人形机器人 [1][64][65] - **擎朗智能**: 形成人形与轮式机器人双线布局，构建完整产品生态矩阵，在场景方案积累、数据库规模等六大维度上显著高于行业平均水平 [66][71][72] - **节卡机器人**: 拥有多元产品生态，依托庞大存量设备网络构建独特数据优势，并采用分层混合架构平衡AI创新与工业稳定性 [77][79][81] - **因时机器人**: 作为微型伺服电缸领导者，通过垂直整合自研核心部件，突破灵巧手技术瓶颈，已在工业制造等多个领域实现规模化落地 [83][85][88] 中国产业动态与出海 - 中国将具身智能纳入国家战略，中央与地方层面协同出台政策支持，包括资金支持、专项规划和试点示范 [8][9] - 中国具身智能产业进入出海加速期，2024年商用服务机器人全球出货量占比达84.7%，工业机器人出口总额为11.3亿美元，同比增长43.22% [53][54] - 代表企业如宇树科技和擎朗智能通过技术自主创新与本地化适配等路径，验证了中国具身智能在全球高标准市场的商业化可行性 [53][54]

eSIM手机技术发展 - eSIM技术在国内正式落地，智能手机迈入“无卡时代”，工信部批准三大运营商开展eSIM商用试验[2] - OPPO推出首款支持eSIM的国产旗舰Find X9 Pro，采用“双卡兼容”设计，华为计划发布eSIM机型Mate 70 Air[2] - eSIM技术在便捷性和空间利用上有优势，但普及仍面临流程、资费等挑战，未来将逐步推动行业变革[2][3] AI智能体与手机升级 - 手机AI正从传统语音助手升级为以AI智能体为核心的“自进化AI原生手机”，成为智能经济的关键力量[4] - 荣耀、华为等厂商通过端云协同技术，推动AI智能体在购物、出行等场景中实现主动服务，重构消费模式[4] - 这一变革将手机从“硬件+应用”组合升级为“智能服务中枢”，催生新商业模式，共同挖掘百亿级智能经济潜力[4] 生成式AI与边缘计算 - IDC报告显示，79%的中国企业认为生成式AI将在未来18个月内颠覆其业务，37%已将其投入生产环境[5] - 2025年AI发展重点从“大模型竞赛”转向“场景落地”，边缘计算成为关键，可降低延迟、节省带宽并满足数据合规要求[5] - 报告预测到2027年，80%的亚太CIO将依赖边缘服务支持AI工作负载，企业需构建整合“云-核心-边缘”的现代化数字基座[5] 人形机器人产业竞争 - 中国人形机器人产业凭借制造业优势，在硬件量产和成本控制上取得突破，如宇树科技将产品价格压至10万元内[6] - 美国企业在智能模型和软件生态方面领先，特斯拉和Figure AI通过“端到端神经网络”和具身大模型在自主决策和环境适应上领先[6] - 未来竞争核心在于“具身智能”的突破，中美在AI和人形机器人领域的较量将决定行业走向[6][7] AI电商发展现状 - 今年双11期间，AI电商产品如豆包、美团“小美”等表现亮眼但体验尚不完善，功能有限[8] - AI电商竞争聚焦信息分发权和代理执行能力，电商平台如淘宝、京东正强化AI基建，优化技术[8] - 未来博弈将围绕消费需求理解权展开，AI电商潜力大但落地仍需时间[8] AI应用出海与情感陪伴 - AI情感陪伴类应用热度攀升，中国创业者借助硬件供应链和开源大模型降低门槛，推动AI应用快速落地[9] - 中国生成式AI用户半年增长2.66亿，普及率达36.5%，情感陪伴应用Talkie月活超1100万，年营收7000万美元[9] - 中国企业出海需本土化合作，应对数据安全和侵权问题，复制移动互联网时代的成功路径[9] AI耳机市场分化 - 过去三年AI耳机市场迅速从概念走向规模化，2025年上半年500元以下产品占比达60.1%，新增型号增长263%[10] - AI技术使耳机从音频工具升级为集翻译、交互、场景感知于一体的智能终端，市场分化明显[10] - 未来市场将向高端专业化、中端场景化、低端标准化发展，竞争焦点转向技术突破与场景深耕[10] AI虚拟偶像商业化 - AI虚拟偶像赛道在2025年因AI技术强势回归，大幅降低制作成本与周期，现象级案例包括《没出息》全网播放量超2亿[11][12] - 虚拟男团PLAVE专辑销量破百万，AI技术使音乐制作门槛降低，创作时间缩短至数小时[12] - 商业模式多元化，包括音乐版权、品牌代言和虚拟演唱会，YURI与The North Face的合作已验证市场潜力[12] 智能眼镜技术流派 - 2025年被称为“智能眼镜年”，苹果、vivo等20多家厂商入局，IDC预测全球出货量达1451.8万台[13] - 智能眼镜分为音频派、摄像头派和MR派，普及需核心场景驱动，隐私、技术和体验仍是挑战[13] 人形机器人量产与供应链 - 2025年人形机器人行业迎来爆发，特斯拉计划2026年量产百万台Optimus，但当前试产不足千台[14] - 中国供应链在减速器、伺服系统等核心部件上已实现突破，国产化率超70%，成为全球制造中心的关键支撑[14] - 宇树科技以3.99万元的R1机器人切入消费级市场，推动技术普惠[14] AR眼镜显示技术 - AR眼镜正加速从产品迭代走向消费市场，微显示与光学模组作为显示功能的核心，直接决定设备体验与产业落地速度[15][16] - 微显示技术中硅基OLED和Micro LED是主要方向，但全彩化量产和高成本仍是挑战，光学模组方面光波导技术是实现轻薄AR眼镜的关键[16] 人形机器人芯片需求 - 2025年下半年人形机器人产业快速发展，AI芯片成本约1-3万元/颗，英伟达、英特尔主导高端市场[17] - 运动控制、视觉传感芯片需求大，国际厂商占主流，国内全志科技、奥比中光等逐步追赶[17] - 通信接口、电源管理芯片需求增长，国产厂商切入供应链，高端AI芯片仍依赖海外[17] 中国家电企业海外布局 - 中国家电企业正通过多元化海外布局应对全球经济复杂形势，减少单一市场依赖，提升抗风险能力[18] - 美的、TCL等企业加速全球制造和研发布局，带动当地产业链升级与就业，数字化技术成为关键驱动力[18] - 专家建议加大技术研发、优化供应链管理、重视合规及跨文化团队培养，以应对未来全球家电市场增长[18] 中美AI发展路径对比 - 美国科技巨头正联合打造AI基础设施，中国AI芯片产业热潮背后是实用主义路线[19][20] - 美国通过闭源模式追求颠覆性突破，中国则注重技术落地与产业赋能，形成平行体系[20] - 未来竞争焦点在第三方市场，美国输出技术标准，中国以性价比硬件竞争，端侧芯片因应用场景丰富将成为重要增长点[20] 头部品牌动态与财报 - 海信视像2025年前三季度营收399.89亿元（+5.65%），净利润16.29亿元（+24.27%），高端大屏销量显著增长[22] - 美的集团未来三年将投入超500亿元研发资金，聚焦AI大模型、具身智能等领域[25] - 华为鸿蒙6发布，性能提升15%，推出星河互联架构，传输速率达160MB/s，支持与苹果设备近场直连[26] 自动驾驶与无人配送 - 新石器完成逾6亿美元D轮融资，累计交付超1万台L4自动驾驶车辆，占行业60%以上份额[27][28] - 公司采用“重感知，轻地图”的视觉算法路线，降低90%高精地图成本，计划明年交付10万台车[28] - 预测2027年全球无人配送车需求量将超过10万台，形成万亿级智能运力网络[28] AI芯片与算力市场 - 英伟达股价达207.16美元，市值突破5.03万亿美元，2022-2025年AI芯片市场规模从215亿美元增至1920亿美元[31][32] - 高通发布AI200和AI250两款数据中心AI推理芯片，计划分别于2026和2027年商用，股价当日飙升11.09%[30] - 英伟达在高端AI芯片市场占据70%份额，毛利率高达75%，并通过CUDA生态构建技术壁垒[32] 企业战略与资本市场 - 海尔集团计划推动旗下工业互联网平台卡奥斯于明年赴港IPO，预计募资5亿美元[33] - 小米集团未来五年目标进入全球企业前100强，2025年二季度研发费131亿元，同比增47%[34][35] - 蚂蚁集团宣布未来十年将从数字支付转向数智支付，以AI为核心战略，成立AGI部门探索大模型、具身智能等技术[36]

研究背景 - 人工智能技术迅猛发展，大模型作为新一代通用智能技术底座正深刻重塑医疗健康行业的服务模式与技术路径 [2] - 医疗大模型涵盖医学影像、诊疗辅助、医院管理、药物研发、健康管理、中医药等多个细分领域，展现出强大的技术赋能潜力与广阔市场前景 [2] - 党中央、国务院高度重视人工智能与医疗健康融合发展，相关政策文件明确提出推动人工智能在医疗领域的深度应用 [2] - 医疗大模型作为技术加医疗融合的典型代表，能提升诊疗效率、优化医疗资源配置，为构建普惠精准智能的新型医疗服务体系提供关键支撑 [2] 研究目的 - 艾瑞研究院计划于2026年发布《中国医疗大模型行业研究报告》，旨在全面梳理行业发展脉络，洞察技术演进与市场趋势 [3] - 报告目标是为医疗机构、技术企业、投资机构及政策制定者提供决策参考，推动行业健康有序高质量发展 [3] - 启动医疗大模型产业厂商征集活动，邀请相关企业参与报告共建，共同探讨医疗大模型的现状挑战与未来路径 [3] 研究内容 - 明确医疗大模型的概念分类与发展历程，阐述其在医疗智能化转型中的战略价值 [5] - 分析医疗大模型的产业链结构，深入剖析其在医学影像、临床辅助、药物研发、健康管理、中医药等典型场景的应用模式 [5] - 研判医疗大模型的商业化路径与未来发展方向，为产业各方提供前瞻性战略参考 [5] 参与价值 - 参与厂商有机会入选报告产业图谱与典型案例展示，提升企业品牌影响力与行业认可度 [7] - 报告通过艾瑞网官网和艾瑞咨询公众号两个官方平台发布，同时会有多家媒体渠道传播 [7] - 受邀参加艾瑞在医疗数字智能化领域的线上线下活动，与业内甲方行业专家投资机构等进行深度交流 [8] 目标厂商 - 上市非上市公司均可，从事医疗大模型研发应用或服务的各类企业，包括但不限于医学影像、诊疗辅助、医院管理、药物研发、健康管理、中医药等场景企业 [10] - 在医疗大模型相关领域需具备2年以上业务经验 [10] - 需拥有多个实际落地案例，具备一定的行业代表性与示范性 [10] 时间规划 - 厂商征集自即日起截至2026年3月31日 [11] - 选题研究阶段为2025年11月5日，报告大纲阶段为2025年11月15日，报告发布为2026年4月 [12] - 企业访谈阶段为2025年11月25日至2026年4月15日，市场调研为2025年11月15日至2026年3月31日 [15]

行业宏观环境 - 政策推动与技术创新的双重驱动，以“双碳”为目标，国家和地方政策如《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》推动制造超一级能效产品，建筑空调节能改造市场潜力巨大，预计将迎来爆发式增长 [2] - 补贴政策与极端高温天气共振，降低了消费者购买成本并直接激发市场需求，放大旺季效应，促进空调销售增长并对相关产业链产生积极影响 [3] 市场与渠道格局 - 空调市场增速放缓进入成熟期，线上销售占比达60%，传统电商为核心流量入口，线上价格呈K级分化，1.5P挂机低价（1599元及以下）与高价（3000元以上）占比均上升，3P柜机4000元以下及9000元以上价格段占比亦上升 [5] - 全渠道融合驱动消费体验升级，线下兼具空间体验优势，线上可随时随地享受品质与服务 [7] - 综合电商平台是信息触达关键渠道，京东已建立起“家电第一信息渠道”的强势认知，通过好搜索、专业内容与真实评价多维赋能用户决策 [24][25] 消费需求演变 - 消费需求从基础温控向“舒适+健康+高端”方向升级，社媒热议话题映射节能、舒适、制冷效果、颜值、健康等成为2025年TOP10内容 [9][17] - 产品从“单一温度调节器”向“舒适、健康、美观兼具的品质生活中枢”进化，具体表现为舒适送风换新风感体验、健康风系统改善空气质量、家居一体化融合 [11] - 购买动机源于功能刚需与生活品质提升，市场进入存量更新阶段，用户追求更高品质、更好体验和家居环境适配性 [21] - 用户决策更加理性成熟，性能与品质是绝对基石，综合体验成决策关键，品牌及服务细节如“30天价保”、“180天只换不修”等关注度提升 [28][30] - 超八成消费者空调实付价格低于预算，线上成高端空调核心选购渠道，用户线上购置高端款空调趋势显著 [32] 产品创新与高端化趋势 - 高端化向“极致舒适+健康净化+美学融合+智能互联”的综合体验与持续服务方向升级 [13] - 舒适化方向聚焦内在舒适与外在适配，需求向综合、个性化、高品质升级 [53] - 健康化方向成为下一代空调基本任务，涵盖新风引入、空气净化、除菌除病毒、除甲醛、自清洁及空气质量监测可视化等多维度技术 [55] - 用户对“无风感”、“柔风”和“静音”等功能满意度极高，健康功能作为增值亮点提及频率虽低但均为强烈正面评价，京东用户舒适风、健康风产品好评率达99%以上 [56][57] 细分场景与人群机会 - 全场景空调实现从“卖产品”到“卖生活方式”转型，围绕用户特定生活场景、空间功能和情感需求，细分场景包括育儿适老家庭、影音娱乐、厨房专属、养宠家庭及居家办公等 [15][16][38][40][44] - 00后、90后两代家庭成为主流购买群体，一线城市、与孩子同住的两代家庭对舒适度关注度最高 [19] - 2025年空调典型消费人群结构精细化，划分为八类典型群体，舒适体验、健康净化为主，智能操作引领新风尚 [34][36] 品牌合作与产品实践 - 京东联合格力、海尔、美的、TCL、小米等品牌共塑舒适、健康新生态，助力多款产品创下销售佳绩 [59] - 格力AI节能王子Pro实现“舒适、节能”两大维度全域领先 [61] - 海尔舒适风系列配备人感模组，6米内感知人体自动调节送风，2米内感知靠近自动切换风避人 [63] - 鸿蒙智选风神之眼搭载毫米波雷达AI人感技术，实现“风避人吹、风随人动、人近风柔”三重智能送风模式 [65] - TCL小蓝翼Q7 Pro首创“新风净化二合一”系统，实现鲜氧充盈、净化无忧、恒温舒适三位一体体验 [67] - 美的无风感·云朵系列集AI无风感、母婴级净护和冷暖双出风为一体 [69] - 小米巨省电风管机具备大3匹APF4.72节能优势、离子净化与新风模块，超薄机身可隐藏式安装 [71]