审计机构聘任 - 公司聘请立信作为2023年度财务报告审计机构[1] - 经2022年年度股东大会审议，同意聘任立信为2023年年度审计机构[2] 立信业绩数据 - 2023年立信审计业务收入为34.08亿元[1] - 2023年立信证券业务收入为15.16亿元[1] - 2023年立信收入总额为46.14亿元[1] 立信用户数据 - 2023年立信上市公司审计客户家数为671家[1] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[1] 聘任原因 - 公司认为立信具备独立性和专业胜任能力，能满足2023年度审计要求[4]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度财务报告审计机构[1] - 经2022年年度股东大会审议，同意聘任立信为2023年年度审计机构[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[1] - 2023年度立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计沟通与审议 - 2023年11月17日，公司审计委员会与项目经理进行审前沟通[4] - 2024年3月26日，公司审计委员会与签字注册会计师、项目经理沟通审计情况[4] - 2024年4月7日，公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4]

募集资金情况 - 初始发行790万股，发行价28.8元/股，募资总额22752万元，净额21066.05万元[3] - 行使超额配售选择权新增发行112万股，募资总额3225.6万元，净额3032.05万元[3] - 截至2023年12月31日，募资初始存放24381.21万元，已使用8340.82万元，余额16516.98万元[5] - 2022年置换发行费用283.09万元，2023年支付105.66万元[5] - 募资净额4098.2万元[14] - 变更用途募资总额为0，比例为0%[14] 募投项目情况 - 液冷数据中心产品升级及产业化研发项目预计投资17457.15万元，本报告期投入2252.9万元，累计投入3883.47万元，完成进度22.25%[5] - 补充流动资金预计6640.95万元，本报告期投入1999.9万元，累计投入4174.26万元，完成进度62.86%[5] - 累计投入募集资金73057.8万元[14] - 液冷数据产品升级及产业化研发投入占比22.25%，补充流动资金投入占比62.86%[14] 其他情况 - 2023年10月25日新增青岛曙光数创作为募投项目实施主体[8] - 2023年度不存在募集资金置换自筹资金等情况[8] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，2023年度募集资金管理使用及披露无违规情形[9]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润321,450,798.46元，母公司未分配利润189,565,535.81元[3] 利润分配 - 总股本200,000,001股，每10股派现1.05元，预计派现21,000,000.105元[3] - 权益分派预案4月17日董事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 现金分红有比例要求，本次符合三年股东分红回报规划[7][10]

业绩总结 - 2024年购买原材料预计1200万元，2023年实际592.006332万元[4] - 2024年销售产品预计6亿元，2023年实际2.4252379221亿元[4] - 2024年预计关联交易合计6.12亿元，2023年实际2.4844385553亿元[4] 其他新策略 - 2024年日常性关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] - 关联交易遵循原则，按市场定价，公允合理[8]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] 独立董事情况 - 慕景丽出席5次董事会、4次股东大会，均通讯出席，无委托缺席[5] - 2023年对全部议案投同意票，发表5次独立意见[5][6] - 任期内无提议召开董事会情况，因个人及工作辞职[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信额度不超44000万元[1] 审议情况 - 2024年4月17日董事会会议审议通过申请授信议案[1][2] - 申请授信议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[2] - 本次事项尚需经股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请授信因应公司生产经营及业务发展需要[4] - 申请授信有利于增强公司资金保障能力[4] - 申请授信符合公司及全体股东利益需求[4] - 申请授信不会对公司和中小股东产生不利影响[4]

会议情况 - 会议于2024年4月17日现场召开，4月7日书面发通知[5] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[4] - 主持人是任京暘，列席人员有公司监事、高管[5] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告》等12项议案同意6票[6][7][8][10][11][13][14][15][17][19][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案同意3票[15] - 《2023年度独立董事独立性专项意见报告》同意6票[23] - 《2024年度董事薪酬方案》同意4票[24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》同意5票[26] - 《2023年度审计报告》同意6票[27] - 《关于会计师事务所履职情况》同意6票[28] - 《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》同意6票[29] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》同意6票[29] 议案审议 - 《关于2023年度董事会工作报告》等11项议案需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度总经理工作报告》等2项无需提交[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度审计委员会履职情况报告》等议案经审计委员会审议通过[10][17][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》经独立董事专门会议审议通过[15] 其他事项 - 董事任京暘等3人对《关于预计公司2024年日常性关联交易》回避表决[15] - 独立董事高志勇等2人对《2024年度董事薪酬方案》回避表决[25] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[24] - 提请于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[29]

公司概况 - 公司是数据中心液冷解决方案龙头企业，具有二十余年行业深耕经验[1] - 公司具备先进制造优势，产能持续释放，目前国内最大液冷全产业链条基地投入运营[3] - 公司是数据中心液冷行业的龙头企业，具有双专精特新的特点[6] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营收分别为6.52、8.66、12.17亿元，同比增长25.88%、32.97%、40.44%[2] - 公司2025年预计营业收入将达到1216.76百万元，较2022年增长40.44%[149] - 预计2025年归属母公司净利润将达到200.27百万元，较2022年增长71.06%[149] 产品与技术 - 公司的浸没相变液冷数据中心基础设施产品适用于需要长时间运行或高精度冷却的设备[9][10] - 公司的模块化数据中心产品包括机柜级微模块、机柜排级微模块、机柜池级微模块和集装箱级微模块[11][12][14][15] - 公司浸没相变液冷技术全球领先，市场份额预计2025年将超过40%[104] 市场趋势 - 中国数据中心市场规模近五年CAGR超过30%，2022年市场规模超过1900亿元，2023年有望达到2470亿元[70] - 中国液冷数据中心市场规模预计2025年将达到1283.2亿元，基础设施市场规模预计2025年将达到245.3亿元[72] - 中国电信将建设全国最大规模国产单池万卡规模液冷算力集群，总算力超4500P[76] 财务数据 - 公司近三年营业收入和归母净利润呈现稳定增长趋势，2023年Q1-Q3实现营业收入同比增长55.78%，归母净利润同比增长119.91%[31][32] - 公司整体毛利率稳定维持在40%左右，远超同行业水平，2023H1为39.79%[35] - 公司销售费用增长速度较低，2023Q1-Q3销售费用为1462万元，预计2023年销售费用大幅增长[38]