会社律师事务所 KING&WODD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受兖矿能源集团股份有限公司(以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定,指派律师现场出席了公司于 2024年 10月 25日召开的 2024年度第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 《公式劳少宣部建出席书书》 京丨成都《鼎庆丨广州丨海口丨杭州丨香港特别行政区丨济南丨南京丨青岛丨三亚丨上海丨深圳丨苏 ...

财务业绩 - 公司2024年前三季度营业收入为1,066.33亿元，同比下降15.46%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为45.48亿元，同比下降26.98%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.20亿元，同比下降22.45%[3][8] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为232.44亿元，同比增加23.67%[3] - 公司2024年9月30日总资产为3,644.54亿元，较上年度末增加2.79%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为728.28亿元，较上年度末增加11.66%[3] - 公司2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司、德伯特机械（山东）有限公司以及SMT Scharf AG的财务报表[5] - 公司2024年前三季度剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，经营活动产生的现金流量净额为226.44亿元，同比增加44.78亿元[5] - 公司2024年9月30日完成了部分限制性股票回购注销、根据一般性授权发行H股以及2023年度利润分配方案之股票股利派发事宜，总股本由7,439,370,720股调整至10,039,860,402股[5] - 公司2024年前三季度非经常性损益项目合计为3.55亿元[6] 资产负债情况 - 公司短期借款增加77.69%，主要是报告期内新增部分短期借款[9] - 应交税费减少51.18%，主要是集团应交所得税比年初减少17.29亿元[9] - 公司发行60亿元公司债券，导致应付债券增加43.54%[9] - 公司根据一般性授权发行H股以及完成每10股送红股3股的股票股利派发，股本相应增加34.96%[9] - 公司根据一般性授权发行H股，发行溢价计入资本公积[9] - 集团应纳税所得额同比减少，导致所得税费用下降41.52%[9] - 吸收投资收到的现金同比增加125.07亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少121.05亿元，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加82.60亿元[9] 股东情况 - 山东能源集团有限公司直接和间接持有公司52.83%的股份[10][11] - 公司前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金和招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司[11] 生产经营情况 - 2024年1-3季度公司生产商品煤10,581万吨，同比增加8.8%[15] - 2024年第3季度公司商品煤产量为36,734千吨，同比增加9.81%[15] - 2024年1-3季度公司商品煤销量为102,591千吨，同比增加3.45%[14] - 2024年第3季度公司化工产品产量为2,174千吨，同比下降7.49%[14] - 2024年1-3季度公司化工产品销量为5,697千吨，同比下降3.36%[14] - 2024年1-3季度公司发电量为602,012万千瓦时，同比下降9.29%[14] - 2024年1-3季度公司售电量为519,526万千瓦时，同比下降5.33%[14] - 2024年第3季度公司内蒙古矿业商品煤产量同比增加65.97%[16] - 2024年第3季度公司兖煤澳洲商品煤产量同比增加9.40%[15] - 2024年第3季度公司天池能源商品煤产量同比下降41.64%[16] 成本情况 - 2024年1-3季度公司煤炭业务销售成本为388.98亿元，同比减少52.08亿元或11.8%[19] - 公司吨煤销售成本为385.89元/吨，同比增加19.17%[19] - 菏泽能化吨煤销售成本为779.27元/吨，同比增加36.99%[19] - 鲁西矿业吨煤销售成本为531.95元/吨，同比下降5.08%[19] - 未来能源吨煤销售成本为120.48元/吨，同比下降21.81%[19] - 兖煤澳洲吨煤销售成本为543.98元/吨，同比下降7.36%[19] - 兖煤国际吨煤销售成本为539.72元/吨，同比增加16.26%[19] - 贸易煤吨煤销售成本为933.63元/吨，同比下降23.58%[19] - 菏泽能化商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加[18] 业务板块情况 - 2024年1-3季度煤化工业务销售收入为18,708百万元，同比增加5.4%[20] - 2024年1-3季度电力业务售电量为519,526万千瓦时，同比减少5.3%[21,22] 其他事项 - 公司控股股东山东能源计划在2023年11月29日至2024年11月28日期间增持公司A股和H股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元[24] - 公司10名董事、监事及高级管理人员于2024年7月29日至2024年7月30日通过香港联交所交易系统增持公司H股股份1,050,000股[25] - 公司董事、总经理肖耀猛先生因工作调整辞去相关职务[26] - 公司调整部分机构设置，包括更改机构名称、机构合并撤销、成立直属公司等[28] - 控股股东兖矿集团（开曼）有限公司发行可交换公司债券，以山东能源全资子公司兖矿香港公司持有的公司282,697,893股H股股票作为标的股票[29] - 公司与控股股东山东能源签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》，并重新厘定相关协议于2024-2025年度交易上限金额[30] - 公司以现金方式出资约15.5亿元，取得物泊科技45%的股权，同时取得物泊科技51.32%的表决权[34] - 公司通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权[35] - 公司向新疆能化提供50亿元内部借款[39] - 公司出售子公司烟台金正环保科技有限公司45%股权后，被动形成对金正环保的对外担保[40] - 公司修改《公司章程》中关于中期分红的相关条款[36,37] - 公司电子邮箱变更为IR@ykenergy.com[38] - 公司实施内蒙古荣信化工有限公司80万吨烯烃项目[31] - 公司收购SMT Scharf AG公司52.66%的股权[33]

股息信息 - 2024年中期股息每股0.23元人民币[1] - 预设派息货币为港元，每股0.251港元[1] - 汇率为1人民币 : 1.09146港元[1] 时间安排 - 除净日为2024年10月30日[1] - 获股息递交通股份过户文件最后时限为2024年10月31日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2024年11月1日至2024年11月8日[1] - 记录日期为2024年11月8日[1] - 股息派发日为2024年12月4日[1] 税率情况 - 非居民企业股东派发现金股利代扣所得税税率为10%[2] - 内地个人投资者通过沪深港通投资H股取得股利，公司按20%税率代扣个税[2]

经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第八次 会议审议批准，公司以现金出资人民币 1,554,545,455 元认购物泊科 技有限公司（"目标公司"）新增注册资本的方式，取得目标公司 45%的股权。同时，目标公司原股东福建东沃投资中心（有限合伙） 及福建东创投资中心（有限合伙）分别将其所持有的全部目标公司股 权（合计 6.32%）所对应的全部表决权独家、无条件且不可撤销地全 权授予公司，使得本次交易完成后公司可行使的表决权占目标公司全 部实缴出资的51.32%，实现公司获得目标公司控制权（"本次交易"）。 有关详情请参见公司日期为 2024 年 5 月 31 日的关于并购物泊科 技有限公司的公告、第九届董事会第八次会议决议公告。该等资料刊 载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站 及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 截至本公告披露日，《增资协议》已生效，本次交易各方已经按 照协议约定办理完毕交割手续。2024 年 10 月 24 日，目标公司已经 1 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-073 兖矿能源集团股份有限公司 关于 ...

业绩披露 - 公司将于2024年10月26日披露2024年第三季度业绩[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年10月27日10:00 - 11:00[4] - 召开方式为电话及网络会议[4] - 电话拨入号码含+86 - 4001510269等[5] - 参与拨入密码为365118[5] - 网络参会地址为https://s.comein.cn/ABGpu[5] - 参会人员有王九红、黄霄龙等[6] 其他 - 投资者可在2024年10月25日17:00前将问题发至IR@ykenergy.com[2][7] - 联系人有刘佩+86 - 15513578290和刘晨+86 - 05375937890[8] - 公司将通过网站分享业绩说明会资料和会议纪要[9]

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 会议材料 二○二四年十月二十五日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 10 月 25 日上午 9:00 会议议程： 1.关于审议批准公司《2024 年半年度利润分配方案》的 议案； 2.关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议 案； 3.关于公司向控股子公司提供内部借款的议案； 4.关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案； 5.关于修改《公司章程》的议案。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 2 会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 召 集 人：公司董事会 会议主席：公司董事长 李伟 一、 会议说明 二、 宣读议案 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、 会议主席宣读股东大会决议 五、 签署股东大会决议 六、 见证律师宣读法律意见书 七、 会议闭幕 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年度第一次临时股东大会会议材料之一 关于审议批准公司 《2024 年半年度利润分配方案》的议案 各位股东： 根据兖矿能源集 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-070 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年第三季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）内部统计，2024 年第 三季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下 表： 1 。 第 3 季度 1-3 季度 2024 年 2023 年 增减幅 （%） 2024 年 2023 年 增减幅 （%） 一、煤炭业务 1.商品煤产量 3,673 3,345 9.81 10,581 9,730 8.75 2.商品煤销量 3,346 3,323 0.68 10,134 9,917 2.18 其中：自产煤销量 3,185 2,980 6.87 9,561 8,831 8.27 二、煤化工业务 （一）甲醇 1.产量 104.75 110.76 -5.43 304.09 303.40 0.23 2.销量 101.30 110.51 -8.34 292.21 301.32 -3.02 （二）乙二醇 1.产 ...

业绩总结 - 2024年Q3商品煤产量（权益份额）10.2百万吨，较2023年增长10%[1] - 2024年前三季度商品煤产量（权益份额）27.2百万吨，较2023年增长15%[1] - 2024年Q3商品煤销量（权益份额）10.4百万吨，较2023年增长20%[1] - 2024年前三季度商品煤销量（权益份额）27.3百万吨，较2023年增长19%[1] - 2024年Q3商品煤平均实现价格170澳元/吨，较2023年下降14%[1] - 2024年前三季度商品煤平均实现价格177澳元/吨，较2023年下降28%[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力 先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家 棟先生及朱睿女士。 * 僅供識別 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼：01171) 1 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李偉 中國山東省鄒城市 2024年10月10日 董事會會議通知 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事 會將於 2024 年 10 月 25 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公 佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2024 年 9 月 30 日止三個月之未經審計第 三季度業績（按照中國會計准則編制）。 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-069 兖矿能源集团股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 特此公告。 1 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 7 日 2 近日，兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）收到控股股东山 东能源集团有限公司（"山东能源"）通知，山东能源全资子公司兖 矿集团（开曼）有限公司作为发行人，山东能源作为担保人的可交换 公司债券 YGCZCH 3 1/2 10/03/29 已于 2024 年 10 月 3 日完成发行 （"本次可交换债券发行"）。 有关本次可交换债券发行的具体情况详情请见公司日期为 2024 年 9 月 25 日的关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告。该 等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、 公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》。 本次可交换债券发行不会导致公司实际控制权发生变更，不会对 公司生产经营和公司治理产生影响 ...