广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二Ｏ二四年四月二十二日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 序号 | | | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 1 | | 2 | 议案 | 2:《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 6 | | 3 | 议案 | 3:《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 10 | | 4 | 议案 | 4:《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 | 20 | | 5 | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 21 | | 6 | 议案 | 6:《关于公司 | | 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情 | 22 | | | | 况的议案》 | | | | | 7 ...

暨完成工商变更登记的公告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-021 广晟有色金属股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转进展 广东稀土集团股权工商变更登记完成后，公司控股股东仍为广东稀 土集团，实际控制人变更为中国稀土集团。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）间接控股股东广东省 广晟控股集团有限公司（简称"广晟控股"）于 2023 年 12 月 29 日与中 国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关于广东省稀 土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟控股将其直接持有的广 东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿 划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团通过广东稀土集团间接持有公 司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成为公司的实际控 制人。（具体内容详见公司公告"临 2024-001"）。该股权划转事 ...

投资评级 - 报告对广晟有色的投资评级为"强推"，并维持该评级 [1][2] 核心观点 - 2023年公司业绩略低于预期，主要受稀土价格下跌和贸易规模调整影响 [2] - 公司2023年营业收入208.05亿元，同比下降9.01%；归母净利润2.03亿元，同比下降12.45% [1] - 公司扣非归母净利润1.38亿元，同比下降44.08%，主要受政府补助税金增加和应收款项减值准备转回增加等因素影响 [2] - 公司经营性现金流量净额为-4.77亿元，主要由于分离企业产能扩建和贸易业务预收款减少 [2] - 公司2023年稀土矿资源储量12.13万吨，钨精矿储量6.82万吨 [2] - 公司自产稀土矿2,458吨，同比增长61%；总投矿量8,211吨，同比增长28% [2] - 公司2023年12月29日并入中国稀土集团，中国稀土集团间接持有公司38.45%股权 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.0/4.4/5.0亿元，同比增长48.2%/46.2%/12.5% [2] - 给予公司2024年39倍估值，对应目标价34.9元 [2] 财务表现 - 2023年公司营业总收入20,805百万元，同比下降9.0% [16] - 2023年归母净利润203百万元，同比下降12.5% [16] - 2023年每股盈利0.60元 [16] - 2023年毛利率3.2%，净利率1.0% [18] - 2023年资产负债率48.4%，ROE 5.6% [18] - 2023年经营活动现金流-477百万元 [18] - 2024年预计营业总收入22,411百万元，同比增长7.7% [16] - 2024年预计归母净利润301百万元，同比增长48.2% [16] - 2024年预计每股盈利0.90元 [16] 行业与公司发展 - 2023年氧化镝/氧化铽/氧化镨钕均价分别为232.6/913.4/53万元/吨，同比分别下降8%/33%/36% [2] - 公司着力构筑"稀土、钨、铜"三大产业，2023年稀土氧化物产量3,552吨，同比下降3.51% [2] - 公司参股企业大宝山矿2023年实现营收16.20亿元，利润总额3.90亿元 [2] - 中国稀土集团承诺5年内通过委托管理、资产重组等方式解决与广晟有色的同业竞争问题 [2]

公司基本信息 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为203,382,514.29元，加上以前年度未分配利润-312,339,208.05元，公司合并报表未分配利润累计为-108,956,693.76元，母公司未分配利润为-855,960,351.06元[4] - 公司注册地址为海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广晟有色，股票代码为600259[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为208.05亿元，较上年同期下降9.01%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，较上年同期下降12.45%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.77亿元[13] - 公司2023年基本每股收益为0.60元，较上年同期下降14.29%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.74%，较上年同期下降2.07个百分点[14] - 公司2023年第一季度营业收入为61.99亿元，第二季度为49.45亿元，第三季度为44.18亿元，第四季度为52.43亿元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.57亿元，第二季度为9.64亿元，第三季度为6.43亿元，第四季度为3.70亿元[14] - 公司2023年全年实现营收208亿元，同比减少9.01%，归母净利润2.03亿元，同比减少12.45%[18] 公司主营业务 - 公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务[26] - 公司生产的稀土氧化物具体细分产品及产品用途包括氧化镝、氧化铽、氧化钕[26] - 氧化镝是制备稀土超磁致伸缩材料铽镝铁合金的必需元素[26] - 氧化铽主要应用于三基色荧光灯、投影电视、X射线增感屏等绿色荧光材料[27] - 氧化钕主要应用于永磁电动机、发电机、核磁共振成像仪等功能材料[28] 公司发展战略 - 公司发展战略主要以强链补链为主线，横向聚焦稀土产业，纵向延伸稀土深加工和应用产业链[79] - 公司将2024年定为“生产经营提升年”，全力推动增储上产、降本增效、改革深化、科技创新、资本运作[80] - 公司加大产学研深度融合，与高校、科研院所合作，深度对接科技创新资源[82] - 公司打造数字化应用场景，推动数智化转型，建设智能工厂[82] - 公司推进绿色化、智能化工厂，实现节能降碳减排[82] - 公司加强安全生产和生态环境保护，打造绿色矿山，推进绿色化、智能化工厂[82] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规规章制度要求，完善公司治理结构，强化信息披露管理，确保公司规范运作[86] - 公司规范召开股东大会，保证股东合法权益的行使，维护上市公司和股东的合法权益[86] - 公司建立规范独立的治理结构，强化内部管理和控制制度体系，确保公司具有独立性[86] - 公司董事会成员专业结构合理，勤勉尽责，参与公司重大事项决策，确保高效运作和科学决策[86] - 公司下设专门委员会，职责明确，为董事会高效运作提供支撑[86] 公司环保情况 - 公司报告期内投入环保资金为2,414.30万元[153] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量516.9吨[174] - 公司在社会责任工作中进行捐赠和公益项目，投入金额0.87万元至6万元，惠及人数达到893人[176][177][178]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-015 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 27 下午 14:30 在广州市番禺区 汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件形 式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主 席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会进行审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 本议案将提请公司 20 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00385 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话: 010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi_zx_cpa@163.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 注册 报告编码:京24 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 报告文号:中喜财审 2024S00385 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广晟有色金属股份有限公司(以下简称广晟有色)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了广晟有色2023年12月31日的合并及 ...

广晟有色金属股份有限公司 Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd. 地址:广州番禺区广晟万博城A栋36-37楼 传真:(020)87649987 邮箱: gsys@gsysgf.com 2023 年 ESG 报告 01 广晟有色金属股份有限公司 2023 年 ESG 报告 02 关于本报告 本报告是广晟有色金属股份有限公司发布的第2本ESG报告，涵盖了公司对ESG关键议题的管理方法和具体 实践，以及公司2023年在经济、环境、社会、公司治理领域的履责成效。 报告范围 本报告重点披露广晟有色金属股份有限公司及其附属公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间有 关 ESG 方面的表现及相关资料，部分内容往前后年度适度延伸。 邮编: 510610 电话:(020)87073456 目录 编制依据 本报告参考上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》的披露要求；参照全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告编写指南（GRI 2021）》、联合 国可持续发展目标（SDGs)、国务院国资委 ...

作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工 作情况向董事会作如下报告： 广晟有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有 重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业 提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于广晟有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审 2024Z00156 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 明该审计报告是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"成进入 特别会 地址:北京市东城区崇文门外大街 II 号新成文化大厦A座11层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱:zhongxi@zhongxicpa.net 中嘉专审 2024Z00156 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广晟有色金属股份有限公司(以下简称"广晟有色") 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年3月27日出具了中喜财审 2024500385 号标准无保留意见的审计报告。 广晟有色管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一 一上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定 价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产 生不良影响 一、日常关联交易预计基本情况 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-017 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024 年 3 月 27 日，广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"） 第八届董事会 2024 年第二次会议以 6 票同意，0 票反对，0 弃权，审 议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，关联董事黎锦坤、黄洪刚、李保云回避表 决。 公司2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024年度公司及公司 全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如 下： （一）2023 年日常关联交易的审批和执行情况 公司第八届董事会2023 年第二次会议及公司2022 年 ...