报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为14.94亿元，较上年同期减少20.19%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6926.36万元，较上年同期增长8.76%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8808.29万元，较上年同期降低802.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7814.64万元，较上年同期减少44.64%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4.89亿元，较上年度末增长18.34%[16] - 总资产为100.39亿元，较上年度末增长4.01%[16] - 基本每股收益为0.05元/股，较上年同期增长25.00%[17] - 货币资金本期期末数为24.04亿元，占总资产比例23.94%，较上期期末增长2.10%[35] - 应收账款本期期末数为20.03亿元，占总资产比例19.96%，较上期期末下降30.68%[35] - 预付款项本期期末数为7.06亿元，占总资产比例7.03%，较上期期末增长82.92%[35] - 营业收入本期数为14.94亿元，上年同期数为18.71亿元，变动比例为-20.19%[35] - 营业成本本期数为12.12亿元，上年同期数为14.95亿元，变动比例为-18.92%[35] - 截止2017年6月30日，公司长期股权投资净额为1.27亿元，较年初增加1299.21万元[38] - 本报告期末流动比率0.79，较上年度末增长1.28%；速动比率0.60，较上年度末下降9.09%；资产负债率92.99%，较上年度末下降0.44%[87] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数2.20，较上年同期增长3.77%；利息偿付率100%，与上年同期持平[87] - 2017年6月30日货币资金期末余额为24.0356446375亿元，期初余额为23.5405887169亿元[91] - 2017年6月30日应收票据期末余额为1.70099984亿元，期初余额为0.1864882601亿元[91] - 2017年6月30日应收账款期末余额为20.0338235884亿元，期初余额为28.90088216亿元[91] - 2017年6月30日存货期末余额为16.2328566677亿元，期初余额为10.5938834685亿元[91] - 公司2017年上半年末资产总计100.39亿元，较期初96.52亿元增长4.01%[92] - 期末流动负债合计88.62亿元，期初为87.07亿元，增长1.78%[92] - 非流动负债合计4.73亿元，期初3.11亿元，增长52.17%[92] - 归属于母公司所有者权益合计4.89亿元，期初4.14亿元，增长18.10%[93] - 母公司2017年6月30日资产总计91.83亿元，期初89.34亿元，增长2.78%[95] - 母公司期末流动负债合计81.61亿元，期初80.99亿元，增长0.76%[95] - 母公司非流动负债合计4.08亿元，期初2.75亿元，增长48.10%[95] - 母公司所有者权益合计6.14亿元，期初5.60亿元，增长9.60%[96] - 公司开发支出期末为1072.98万元，期初961.05万元，增长11.65%[92][95] - 公司长期待摊费用期末409.63万元，期初470.68万元，下降12.97%[92] - 公司本期营业总收入为14.94亿元，上期为18.71亿元，同比下降20.18%[97] - 本期营业总成本为16.00亿元，上期为18.62亿元，同比下降14.08%[97] - 本期投资收益为1.55亿元，上期为391.55万元，同比增长3848.46%[97] - 本期营业利润为4824.25万元，上期为1284.10万元，同比增长275.70%[97] - 本期利润总额为6453.57万元，上期为6397.13万元，同比增长0.88%[98] - 本期净利润为6525.74万元，上期为5820.69万元，同比增长12.11%[98] - 母公司本期营业收入为15.30亿元，上期为15.56亿元，同比下降1.65%[100] - 母公司本期营业成本为13.19亿元，上期为12.38亿元，同比增长6.50%[100] - 母公司本期投资收益为1.12亿元，上期为339.05万元，同比增长3193.87%[101] - 母公司本期净利润为5212.66万元，上期为1.07亿元，同比下降51.31%[101] - 2017年1 - 6月公司经营活动现金流入小计22.32亿元，上期为23.13亿元；现金流出小计21.54亿元，上期为21.72亿元；现金流量净额7814.64万元，上期为1.41亿元[104] - 2017年1 - 6月公司投资活动现金流入小计2.68亿元，上期为50.62万元；现金流出小计1.38亿元，上期为7630.21万元；现金流量净额1.30亿元，上期为 - 7579.59万元[104][105] - 2017年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计57.11亿元，上期为39.74亿元；现金流出小计57.80亿元，上期为32.91亿元；现金流量净额 - 6956.74万元，上期为6.83亿元[105] - 2017年1 - 6月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 333.81万元，上期为17.35万元[105] - 2017年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额1.35亿元，上期为7.48亿元；期初余额18.12亿元，上期为11.54亿元；期末余额19.47亿元，上期为19.03亿元[105] - 2017年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计17.68亿元，上期为19.32亿元；现金流出小计17.10亿元，上期为18.57亿元；现金流量净额5751.97万元，上期为7442.09万元[107] - 2017年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计2.41亿元，上期为4514.39万元；现金流出小计1.44亿元，上期为4861.67万元；现金流量净额9724.83万元，上期为 - 347.28万元[108] - 2017年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计57.01亿元，上期为39.24亿元；现金流出小计56.97亿元，上期为32.03亿元；现金流量净额369.47万元，上期为7.21亿元[108] - 2017年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 157.35万元，上期为 - 69.42万元[108] - 2017年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额1.57亿元，上期为7.91亿元；期初余额13.15亿元，上期为6.37亿元；期末余额14.72亿元，上期为14.28亿元[108] - 本期期初所有者权益合计为634,105,354.45元，期末为704,215,883.55元，增加70,110,529.10元[111] - 本期其他综合收益增加2,459,319.98元，专项储备增加4,118,422.00元，未分配利润增加69,263,646.75元[111] - 本期少数股东权益减少5,730,859.63元[111] - 上期期初所有者权益合计为514,705,736.59元，期末为578,124,943.18元，增加63,419,206.59元[112] - 上期其他综合收益增加616,446.98元，专项储备增加3,703,416.83元，未分配利润增加63,682,420.22元[112] - 上期少数股东权益减少4,583,077.44元[112] - 本期专项储备提取6,795,905.73元，使用2,677,483.73元[111] - 上期专项储备提取6,765,213.54元，使用3,061,796.71元[112] - 本期综合收益总额为67,989,953.66元，所有者投入和减少资本为 -2,045,476.34元[111] - 上期综合收益总额为59,429,654.30元[112] - 2017年上半年，公司所有者权益合计从428,730,303.50元增至537,373,512.22元，增加108,643,208.72元，增幅约25.34%[115] - 2017年上半年，公司专项储备从527.67元增至1,586,700.35元，增加1,586,172.68元，增幅约3006.00%[115] - 2017年上半年，公司未分配利润从 -4,621,410,669.78元增至 -4,514,353,633.74元，增加107,057,036.04元[115] - 本期（未明确时间范围），公司所有者权益合计从560,268,991.93元增至613,989,594.70元，增加53,720,602.77元，增幅约9.59%[114] - 本期（未明确时间范围），公司专项储备从2,667,295.61元增至4,261,259.82元，增加1,593,964.21元，增幅约60.13%[114] - 本期（未明确时间范围），公司未分配利润从 -4,492,538,749.29元增至 -4,440,412,110.73元，增加52,126,638.56元[114] 业务线相关信息 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV - 1000kV超高压、大容量变压器[22] - 公司主营变压器行业属资金和技术密集型，产品有国网晋中站1000MVA/1000kV现场组装变压器等[25][27] - 公司已形成以保定制造中心为核心，秦皇岛、合肥为支撑的国内产业群，印度工厂基本建成[26] - 天威保变（合肥）变压器有限公司净利润为-1942.27万元，天威保变（秦皇岛）变压器有限公司净利润为885.49万元[42] - 保定保菱变压器有限公司2017年上半年营收1390.00万美元[43] - 保定天威电气设备结构有限公司2017年上半年营收16,550.00[43] - 保定天威线材制造有限公司2017年上半年营收18,200.00[43] - 保定天威互感器有限公司2017年上半年营收8,500.00[43] - 保定惠斯普高压电气有限公司2017年上半年营收300.00[43] - 北京天威瑞恒电气有限责任公司2017年上半年营收5,000.00[43] - 保定天威新域科技发展有限公司2017年上半年营收1,000.00[43] - 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司2017年上半年营收3,000.00[43] 公司经营管理工作 - 2017年上半年公司推进党建、市场、集成管理体系等多方面工作[30][31] - 公司财务共享服务中心上线，后续将分批次纳入下属重点子公司[30] - 公司按计划推进“处僵治困”及“压减”工作，对非主业子公司进行剥离[31] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额减少因本期销售商品、提供劳务收到现金同比减少[33] - 投资活动现金流量净额增加因本期处置子公司及其他营业单位收到现金净额同比增加[33] - 筹资活动现金流量净额减少因本期偿还债务支付现金同比增加[33] 资产处置与投资收益 - 非流动资产处置损益为1.41亿元，主要是处置西藏天威华冠科技股份有限公司确认的投资收益[20] - 公司对部分应收款项、存货等资产计提减值2903.84万元[34] - 公司转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权，确认投资收益14063.71万元[34] - 公司对保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资2500万元，注册资本从500万元增至3000万元[39] - 2017年技措、信息化项目等四个项目预算总投资2.33亿元，本报告期完成投资1797.24万元，累计实际投资8465.75万元[40] - 公司转让保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权，股权转让价款2295.75万元[40] 股东大会与利润分配 - 2017年第一次临时股东大会于3月17日召开[48] - 2017年半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[49] 兵装集团相关承诺 - 2014年12月30日，兵装集团拟现金认购天威保变非公开发行的161,616,162股股票[51] - 兵装集团通过本次交易认购的天威保变全部股份自发行之日起36个月内不得转让[51] - 2014年4月1

净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长76.71%至23,283,959.32元，主要因对联营企业和合营企业确认投资收益[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长75.47%至15,041,051.48元，原因是对联营企业和合营企业确认投资收益[5] - 2017年第一季度利润总额为24425199.71元，较2016年同期的11993577.55元增长103.65%[13] - 净利润2225.97万元，较上期1005.79万元增长121.32%[25] - 本期净利润26,578,086.50元，上期31,491,603.94元，同比下降15.60%[28] 资产相关指标变化 - 总资产为9,811,528,489.18元，较上年度末增长1.65%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为445,253,807.53元，较上年度末增长7.66%[5] - 2017年3月31日流动资产合计6897128301.43元，年初余额为6780170068.34元[17] - 2017年3月31日非流动资产合计2914400187.75元，年初余额为2872094902.16元[18] - 2017年3月31日资产总计9811528489.18元，年初余额为9652264970.50元[18] - 2017年第一季度公司资产总计91.50亿元，较年初89.34亿元增长2.42%[22] - 流动资产合计56.45亿元，较年初54.22亿元增长4.11%，其中应收票据期末余额5562.49万元，较年初226.40万元大幅增长[21][22] - 非流动资产合计35.06亿元，较年初35.12亿元略有下降0.18%[22] - 所有者权益合计5.88亿元，较年初5.60亿元增长4.90%[23] - 2017年3月31日所有者权益合计665474789.81元，年初余额为634105354.45元[19] 营业收入相关指标变化 - 营业收入为881,014,938.07元，同比增长2.18%[5] - 2017年1 - 3月营业总收入8.81亿元，较上期8.62亿元增长2.18%[24] - 公司本期营业收入853,324,564.74元，上期749,113,429.36元，同比增长13.91%[28] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为5.42%，较上年增加1.13个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100.00%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期为0.01元/股[26] 预付款项、税金及附加、投资收益变化 - 预付款项为582,633,190.90元，较2016年12月31日增长51.05%，因预付产品材料款增加[12] - 税金及附加为12,599,850.58元，较2016年1 - 3月增长99.91%，因执行相关规定重分类所致[12] - 投资收益为14,117,751.64元，较2016年1 - 3月增长1,429.71%，因对联营企业和合营企业确认投资收益增加[12] 现金流量相关指标变化 - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为6331646.57元，2016年同期为 - 274360068.65元[13] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量金额为 - 42162207.68元，2016年同期为 - 65743264.20元[13] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为49966653.13元，较2016年同期的471854182.38元减少89.41%[13] - 本期经营活动现金流入小计1,066,069,740.53元，上期525,230,072.31元，同比增长102.97%[32] - 本期经营活动现金流出小计1,059,738,093.96元，上期799,590,140.96元，同比增长32.54%[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额6,331,646.57元，上期 - 274,360,068.65元，同比增长102.31%[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 42,162,207.68元，上期 - 65,743,264.20元，同比增长35.87%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额49,966,653.13元，上期471,854,182.38元，同比下降89.41%[33] - 本期现金及现金等价物净增加额13,468,223.23元，上期130,552,622.34元，同比下降89.68%[33] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为79303461.53美元，上年同期为12482479.28美元[36] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -79303461.53美元，上年同期为 -12238564.28美元[36] - 2017年第一季度取得借款收到的现金为2731528344.00美元，上年同期为2270000000.00美元[36] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为2731528344.00美元，上年同期为2270000000.00美元[36] - 2017年第一季度偿还债务支付的现金为2540000000.00美元，上年同期为1682657482.80美元[36] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为58412131.84美元，上年同期为30026869.78美元[36] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为2613833646.41美元，上年同期为1729394924.42美元[36] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为117694697.59美元，上年同期为540605075.58美元[36] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为20304630.32美元，上年同期为247278687.78美元[36] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为1335037364.87美元，上年同期为884579936.97美元[36] 营业成本、营业利润相关指标变化 - 营业总成本8.79亿元，较上期8.56亿元增长2.74%，其中税金及附加、销售费用等有所增加[24][25] - 营业利润1592.35万元，较上期743.37万元增长114.21%[25] - 本期营业成本719,525,529.37元，上期606,956,945.71元，同比增长18.55%[28] - 本期营业利润23,580,092.34元，上期33,345,369.87元，同比下降29.28%[28] 负债相关指标变化 - 2017年3月31日流动负债合计8860387389.75元，年初余额为8707063214.87元[18] - 2017年3月31日非流动负债合计285666309.62元，年初余额为311096401.18元[19] - 负债合计85.62亿元，较年初83.73亿元增长2.26%，其中短期借款期末余额52.52亿元，较年初50.09亿元增加[22][23]

公司整体财务关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润12887.19万元，年末可供股东分配的利润为 -449253.88万元，拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[3] - 2016年营业收入4068435950.67元，较上年同期增长1.02%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润109128086.17元，较上年同期增长20.38%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额509942483.62元，较上年同期增长232.72%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产413565115.06元，较上年同期末增长37.72%[16] - 2016年末总资产9652264970.50元，较上年同期末增长20.01%[16] - 2016年基本每股收益0.071元，较上年同期增长20.34%[17] - 2016年加权平均净资产收益率30.57%，较上年增加15.65个百分点[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升232.72%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产同比上升37.72%，因本期公司归属于上市公司股东的净利润同比增加[18] - 2016年非经常性损益合计1.04亿元，2015年为7.64亿元，2014年为1.68亿元[24] - 2016年公司实现营业收入40.68亿元，同比增长1.02%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长20.38%[33] - 2016年营业成本31.06亿元，同比降低5.89%，综合毛利率同比增加5.60个百分点[37] - 销售费用1.84亿元，同比增长8.21%；管理费用3.19亿元，同比降低5.61%；财务费用2.54亿元，同比降低11.81%；研发支出1.95亿元，同比降低5.33%[36] - 经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，同比增长232.72%；投资活动产生的现金流量净额 -0.98亿元，同比降低125.84%；筹资活动产生的现金流量净额2.42亿元，上年同期为 -6.02亿元[36] - 2016年研发投入合计195,281,216.32元，占营业收入比例4.80%，研发人员392人，占公司总人数比例8.29%，研发投入资本化比重1.48%[46] - 2016年销售费用183,932,962.33元，同比增长8.21%；管理费用319,305,036.22元，同比下降5.61%；财务费用253,901,028.26元，同比下降11.81%；所得税5,630,862.25元，同比增长69.52%[49] - 2016年经营活动产生的现金流量净额509,942,483.62元，同比上升232.72%；投资活动产生的现金流量净额 -98,335,919.94元，同比下降125.84%[51] - 2016年末货币资金2,354,058,871.69元，占总资产24.39%，较上期期末增长65.74%；应收账款2,890,088,216.00元，占总资产29.94%，较上期期末增长40.78%[51] - 2016年末短期借款5,084,197,590.00元，占总资产52.67%，较上期期末增长80.18%；应付票据429,185,712.44元，占总资产4.45%，较上期期末增长71.59%[51] - 2016年末预收款项1,575,566,865.93元，占总资产16.32%，较上期期末增长167.47%；应付债券32,532,254.47元，占总资产0.34%，较上期期末下降97.96%[52] - 截至2016年末，受限资产合计1,006,774,675.71元，包括货币资金541,639,986.27元、固定资产227,522,508.04元等[53] - 截止2016年12月31日，公司长期股权投资净额为11,372.30万元，较年初增加781.77万元[56] - 2016年公司对部分应收款项、存货等资产计提减值11,994.98万元，对可供出售金融资产计提减值3,135.69万元[50] - 2016年技措、特高压变压器制造能力提升等项目合计投入2,736.956万元，累计投入6,858.956万元 [60] - 2016年息税折旧摊销前利润为577,363,445.56元，较2015年的601,374,639.79元下降3.99%[157] - 2016年流动比率为0.78，较2015年的0.99下降21.21%[157] - 2016年速动比率为0.66，较2015年的0.75下降12.00%[157] - 2016年资产负债率为93.43%，较2015年的93.60%下降0.17%[157] - 2016年现金利息保障倍数为2.92，较2015年的1.52增长92.11%[157] - 截至2016年末，公司共获得各银行综合授信122.72亿元，已使用额度56.78亿元，未使用额度为70.94亿元[158] - 2016年末货币资金期末余额为2,354,058,871.69元，期初余额为1,420,366,668.43元[165] - 2016年末应收账款期末余额为2,890,088,216.00元，期初余额为2,052,864,776.12元[165] - 2016年末存货期末余额为1,059,388,346.85元，期初余额为1,279,515,369.11元[165] - 2016年末流动资产合计期末余额为6,780,170,068.34元，期初余额为5,289,194,393.93元[165] - 2016年末公司资产总计96.52亿元，较期初80.43亿元增长20.00%[166] - 2016年末流动负债合计87.07亿元，较期初54.43亿元增长59.97%[166] - 2016年末非流动负债合计3.11亿元，较期初20.85亿元下降85.09%[166] - 2016年末负债合计90.18亿元，较期初75.28亿元增长19.79%[166] - 2016年末所有者权益合计6.34亿元，较期初5.15亿元增长23.06%[167] - 母公司2016年末资产总计89.34亿元，较期初69.07亿元增长29.35%[170] - 母公司2016年末流动负债合计80.99亿元，较期初45.05亿元增长79.78%[170] - 母公司2016年末非流动负债合计2.75亿元，较期初19.73亿元下降86.06%[170] - 母公司2016年末负债合计83.73亿元，较期初64.78亿元增长29.25%[170] - 母公司2016年末所有者权益合计5.60亿元，较期初4.29亿元增长30.68%[171] - 公司本期营业总收入为40.68亿元，上期为40.27亿元，同比增长1.02%[172] - 本期营业总成本为40.57亿元，上期为47.01亿元，同比下降13.7%[172] - 本期投资收益为1310.72万元，上期为7.47亿元，同比下降82.46%[172] - 本期净利润为1.1亿元，上期为9235.89万元，同比增长18.74%[172] - 本期基本每股收益为0.071元/股，上期为0.059元/股，同比增长20.34%[173] - 母公司本期营业收入为35.34亿元，上期为35.91亿元，同比下降1.59%[175] - 母公司本期净利润为1.29亿元，上期为1.36亿元，同比下降5.49%[176] - 公司本期经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为46.69亿元，上期为41.62亿元，同比增长12.1%[178] - 本期其他综合收益的税后净额为633.93万元，上期为 - 160.45万元[172] - 本期综合收益总额为1.16亿元，上期为9075.44万元，同比增长27.83%[173] - 公司经营活动现金流入小计本期为48.72亿元，上期为43.24亿元，同比增长12.66%[179] - 公司经营活动现金流出小计本期为43.62亿元，上期为41.71亿元，同比增长4.57%[179] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5.10亿元，上期为1.53亿元，同比增长231.42%[179] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.78亿元，上期为5.44亿元，同比下降67.26%[179] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.77亿元，上期为1.63亿元，同比增长70.05%[179] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.98亿元，上期为3.81亿元，同比下降125.78%[179] - 公司筹资活动现金流入小计本期为78.94亿元，上期为40.53亿元，同比增长94.77%[179] - 公司筹资活动现金流出小计本期为76.52亿元，上期为46.55亿元，同比增长64.38%[180] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.42亿元，上期为 - 6.02亿元，同比增长140.20%[180] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为6.58亿元，上期为 - 0.62亿元，同比增长1161.29%[180] - 2016年期初所有者权益合计为11.3311266754亿美元，期末为5.1470573659亿美元，减少6.1840693095亿美元[188] - 2016年资本公积减少7.0395121395亿美元[188] - 2016年其他综合收益减少210.296488万美元[188] - 2016年专项储备增加99.73272万美元，其中本期提取1317.30818万美元，本期使用1217.57546万美元[188] - 本期期初所有者权益合计为5.1470573659亿美元，期末为6.3410535445亿美元，增加1.1939961786亿美元[186] - 本期资本公积减少918.914061万美元[186] - 本期其他综合收益增加570.427041万美元[186] - 本期专项储备增加762.684192万美元，其中本期提取1441.43277万美元，本期使用678.748578万美元[186] - 2016年利润分配减少714万美元[188] - 本期利润分配减少350万美元[186] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入8.62亿元，归属于上市公司股东的净利润1317.63万元，扣非后净利润857.16万元，经营活动现金流量净额-2.74亿元[20] - 第二季度营业收入10.09亿元，归属于上市公司股东的净利润5050.61万元，扣非后净利润397.23万元，经营活动现金流量净额4.16亿元[20] - 第三季度营业收入5.86亿元，归属于上市公司股东的净利润-5269.81万元，扣非后净利润-8456.36万元，经营活动现金流量净额1.13亿元[20] - 第四季度营业收入16.11亿元，归属于上市公司股东的净利润9814.37万元，扣非后净利润7741.84万元，经营活动现金流量净额2.56亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV - 1000kV超高压、大容量变压器[23] - 输变电产业和输变电产品营业收入40.07亿元，同比增长0.97%，营业成本30.65亿元，同比降低5.91%，毛利率23.50%，同比增加5.59个百分点[39] - 国内市场营业收入39.19亿元，同比增长1.67%，营业成本29.97亿元，同比降低4.72%，毛利率23.52%，同比增加5.13个百分点；国外市场营业收入0.88亿元，同比降低22.91%，营业成本0.68亿元，同比降低39.35%，毛利率22.64%，同比增加20.96个百分点[39] - 变压器生产量1389台，同比降低19.38%；销售量1370台，同比降低8.67%；库存量373台，同比增长5.37%[40] - 输变电产业和输变电产品原材料成本26.09亿元，占总成本85.12%，同比降低4.61%；燃料动力成本0.64亿元，占总成本2.10%，同比增长17.69%；人工费用成本1.92亿元，占总成本6.28%，同比降低9.33%；制造费用成本1.99亿元，占总成本6.50%，同比降低22.04%[43] - 前五名客户销售额17.09亿元，占年度销售总额42.01%；前五名供应商采购额

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产87.22亿元，较上年度末增长8.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3.19亿元，较上年度末增长6.11%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，上年同期为 - 5.45亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入24.58亿元，较上年同期减少5.26%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1098.43万元，较上年同期下降95.14%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 7201.97万元[6] - 加权平均净资产收益率为3.59%，较上年减少22.72个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年下降93.33%[6] - 公司资产总计期末余额为87.22亿元，年初余额为80.43亿元，增长8.44%[19][20][21] - 流动资产合计期末余额为59.67亿元，年初余额为52.89亿元，增长12.82%[19] - 流动负债合计期末余额为79.07亿元，年初余额为54.43亿元，增长45.27%[20] - 非流动资产合计期末余额为27.55亿元，年初余额为27.54亿元，增长0.04%[20] - 非流动负债合计期末余额为2.84亿元，年初余额为20.85亿元，下降86.38%[20][21] - 所有者权益合计期末余额为5.31亿元，年初余额为5.15亿元，增长3.09%[21] - 母公司资产总计期末余额为76.10亿元，年初余额为69.07亿元，增长10.18%[23][24] - 母公司流动资产合计期末余额为46.65亿元，年初余额为39.40亿元，增长18.41%[23][24] - 母公司流动负债合计期末余额为70.67亿元，年初余额为42.94亿元，增长64.58%[24] - 母公司非流动资产合计期末余额为29.45亿元，年初余额为29.67亿元，下降0.74%[24] - 2016年7 - 9月营业总收入5.8620618558亿元，上年同期7.278504779亿元；1 - 9月营业总收入24.5753515207亿元，上年同期25.9399554057亿元[27] - 2016年7 - 9月营业总成本6.704580941亿元，上年同期7.4651215181亿元；1 - 9月营业总成本25.3286153582亿元，上年同期26.0240111256亿元[28] - 2016年7 - 9月营业利润 - 0.8189393614亿元，上年同期 - 0.1579124507亿元；1 - 9月营业利润 - 0.6905289012亿元，上年同期2.1724971604亿元[28] - 2016年7 - 9月利润总额 - 0.4998186234亿元，上年同期 - 0.091376167亿元；1 - 9月利润总额0.1398941866亿元，上年同期2.3593523296亿元[29] - 2016年7 - 9月净利润 - 0.5207797431亿元，上年同期 - 0.0748375938亿元；1 - 9月净利润0.0612890467亿元，上年同期2.2965514765亿元[29] - 2016年第三季度末流动负债合计69.3710198688亿元，上年同期45.0516472755亿元；非流动负债合计2.0187219733亿元，上年同期19.7315018113亿元[25] - 2016年第三季度末负债合计71.3897418421亿元，上年同期64.7831490868亿元；所有者权益合计4.7127622962亿元，上年同期4.287303035亿元[25] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润1.098433912亿元，上年同期22.603610221亿元；少数股东损益 - 0.485543445亿元，上年同期0.361904544亿元[29] - 2016年1 - 9月综合收益总额1.048992327亿元，上年同期22.832766589亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额1.320118527亿元，上年同期22.501562037亿元[30] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益1 - 9月为0.01元/股，上年同期为0.15元/股；7 - 9月为 - 0.03元/股，上年同期为 - 0.003元/股[30] - 2016年7 - 9月营业收入622,245,761.01元，上年同期609,419,563.29元；1 - 9月营业收入2,178,161,308.45元，上年同期2,291,899,812.05元[32] - 2016年7 - 9月营业利润 - 70,715,534.14元，上年同期 - 47,633,215.07元；1 - 9月营业利润 - 2,760,112.42元，上年同期130,873,921.37元[33] - 2016年7 - 9月净利润 - 66,633,050.58元，上年同期 - 44,072,935.47元；1 - 9月净利润40,423,985.46元，上年同期130,970,599.18元[33] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计3,415,616,774.10元，上年同期2,432,541,139.86元；经营活动现金流出小计3,161,951,364.89元，上年同期2,977,840,824.41元[37] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额253,665,409.21元，上年同期 - 545,299,684.55元[37] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计9,989,947.23元，上年同期543,531,449.33元；投资活动现金流出小计96,026,690.86元，上年同期105,975,836.22元[37] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 86,036,743.63元，上年同期437,555,613.11元[37] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6,222,727,670.00元，上年同期2,868,274,598.81元；筹资活动现金流出小计6,391,219,665.72元，上年同期3,023,773,114.90元[37] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 168,491,995.72元，上年同期 - 155,498,516.09元[37] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1,567,310.15元，上年同期 - 259,571,007.56元；期末现金及现金等价物余额1,152,760,443.00元，上年同期956,789,675.21元[38] - 经营活动现金流入小计为26.70亿美元，上年同期为19.38亿美元[40] - 经营活动现金流出小计为23.64亿美元，上年同期为21.50亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿美元，上年同期为 - 2.12亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为1.60亿美元，上年同期为4.61亿美元[40] - 投资活动现金流出小计为2.18亿美元，上年同期为1.84亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.58亿美元，上年同期为2.77亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为60.98亿美元，上年同期为28.08亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为62.37亿美元，上年同期为29.29亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿美元，上年同期为 - 1.20亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为1.08亿美元，上年同期为 - 0.54亿美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为109439户[9] - 中国兵器装备集团公司持股比例为33.47%，为第一大股东[9] 部分财务项目变化及原因 - 2016年9月30日预付款项为549,623,757.28元，较2015年12月31日增长70.70%，因预付产品材料款增加[11] - 2016年9月30日其他应收款为72,402,422.28元，较2015年12月31日减少59.80%，因收回以前年度欠款[11] - 2016年9月30日在建工程为278,870,150.68元，较2015年12月31日增长63.61%，因部分工程项目支出增加[11] - 2016年9月30日短期借款为4,720,727,670.00元，较2015年12月31日增长67.30%，因流动资金借款增加[11] - 2016年1 - 9月投资收益为6,273,493.63元，较2015年1 - 9月减少97.22%，因上期转让参股公司股权确认投资收益[11] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 69,052,890.12元，较2015年1 - 9月减少131.79%，因上期转让参股公司股权确认投资收益[11] - 2016年1 - 9月营业外收入为86,609,992.26元，较2015年1 - 9月增长326.16%，因以前年度预计负债转回及收到罚息[11] 公司业务相关议案及推进情况 - 2016年5月公司召开会议审议通过非公开发行预案等议案，目前各项工作正积极推进[12] 集团相关承诺 - 集团承诺符合注入条件的输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[14] - 天威集团承诺在作为控股股东期间，不从事或参与与天威保变构成同业竞争的业务[14] - 天威集团承诺对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，最迟于本次配股完成后12个月内提出具体方案[14] - 天威集团作为天威保变持股5%以上股东期限内，将不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务[15] - 符合注入上市公司条件的输变电资产，天威集团承诺最迟于本次非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施[15] - 暂不符合注入条件的输变电资产，天威集团最迟于本次非公开发行完成后24个月内提出方案，36个月内实施[15] - 2014年3月31日天威集团作出解决置入天威保变部分资产交割问题的承诺[15] - 2014年3月31日天威集团作出为天威保变履约保函提供反担保的承诺[15] - 2014年4月10日天威集团作出避免与天威保变同业竞争的承诺[15] 公司法律相关情况 - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[14] - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[15] 公司担保相关情况 - 天威保变为天威风电履约合同提供保函，担保金额为1897.38万元[15] - 天威保变履约合同到期日为2015年3月，保函银行不同意提前解除担保合同[15] 公司资产重组情况 - 天威保变与天威集团2013年进行资产重组，天威风电成为天威集团全资子公司[15] 同业竞争情况说明 - 天威新能源目前未形成多晶硅太阳能电池生产能力，与天威英利未构成实质性同业竞争[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为18.71亿元，上年同期为18.66亿元，同比增长0.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为6368.24万元，上年同期为2.31亿元，同比下降72.41%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1254.39万元，上年同期为106.20万元，同比增长1081.18%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.41亿元，上年同期为 -4.88亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3.68亿元，上年度末为3.00亿元，同比增长22.65%[14] - 总资产本报告期末为95.41亿元，上年度末为80.43亿元，同比增长18.63%[14] - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.15元/股，同比下降73.33%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.008元/股，上年同期为0.001元/股，同比增长700.00%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为19.17%，上年同期为26.47%，减少7.3个百分点[16] - 非经常性损益合计金额为5113.85万元[18] - 2016年上半年营业收入18.71亿元，同比增长0.28%，营业成本14.95亿元，同比增长1.36%[24] - 2016年上半年销售费用6269.14万元，同比下降6.04%，管理费用1.54亿元，同比增长5.45%，财务费用1.34亿元，同比下降9.65%[24] - 2016年上半年经营活动现金流量净额1.41亿元，上年同期为 - 4.88亿元；投资活动现金流量净额 - 7579.59万元，上年同期为4.90亿元；筹资活动现金流量净额6.83亿元，同比增长328.59%[24] - 2016年上半年研发支出5893.02万元，同比下降1.64%[24] - 2016年度预计营业收入40.5亿元，营业成本32.5亿元；截至6月30日，分别完成年度计划的46.20%和46.00%[26] - 本报告期末流动比率0.79，较上年度末的0.97下降18.56%；速动比率0.63，较上年度末的0.74下降14.86%；资产负债率93.94%，较上年度末的93.60%上升0.34个百分点[84] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数2.12，较上年同期的3.15下降32.70%[84] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年度均为100.00%[84] - 公司期末资产总计95.41亿元，较期初80.43亿元增长18.63%[92] - 期末流动资产合计67.68亿元，期初为52.89亿元，增长27.97%[91] - 期末非流动资产合计27.73亿元，期初为27.54亿元，增长0.68%[92] - 期末流动负债合计85.39亿元，期初为54.43亿元，增长56.88%[92] - 期末非流动负债合计4.24亿元，期初为20.85亿元，下降79.66%[92] - 期末所有者权益合计5.78亿元，期初为5.15亿元，增长12.32%[93] - 货币资金期末余额21.73亿元，期初为14.20亿元，增长52.99%[91] - 应收账款期末余额26.33亿元，期初为20.53亿元，增长28.22%[91] - 短期借款期末余额37.32亿元，期初为28.22亿元，增长32.24%[92] - 预收款项期末余额13.75亿元，期初为5.89亿元，增长133.48%[92] - 2016年上半年公司资产总计83.80亿元，较上期69.07亿元增长21.33%[96] - 流动负债合计75.11亿元，较上期45.05亿元增长66.73%[96] - 非流动负债合计3.31亿元，较上期19.73亿元减少83.22%[96] - 营业总收入18.71亿元，较上期18.66亿元增长0.28%[98] - 营业总成本18.62亿元，较上期18.56亿元增长0.35%[98] - 营业利润1284.10万元，较上期2.33亿元减少94.49%[98] - 利润总额6397.13万元，较上期2.45亿元减少73.90%[98] - 净利润5820.69万元，较上期2.37亿元减少75.45%[99] - 基本每股收益0.04元/股，较上期0.15元/股减少73.33%[99] - 稀释每股收益0.04元/股，较上期0.15元/股减少73.33%[99] - 2016年上半年投资收益为339.05万元，上年同期为2.31亿元；对联营企业和合营企业的投资收益为339.05万元，上年同期为58.24万元[102] - 2016年上半年营业利润为6795.54万元，上年同期为1.79亿元[102] - 2016年上半年利润总额为1.08亿元，上年同期为1.75亿元；净利润为1.07亿元，上年同期为1.75亿元[102] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为22.36亿元，上年同期为16.18亿元[104] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为23.13亿元，上年同期为16.82亿元；经营活动现金流出小计为21.72亿元，上年同期为21.69亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，上年同期为 - 4.88亿元[105] - 2016年上半年投资活动现金流入小计为50.62万元，上年同期为5.41亿元；投资活动现金流出小计为7630.21万元，上年同期为5173.69万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 7579.59万元，上年同期为4.90亿元[105] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为39.74亿元，上年同期为22.42亿元；筹资活动现金流出小计为32.91亿元，上年同期为20.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.83亿元，上年同期为1.59亿元[105][106] - 2016年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.35万元，上年同期为238.19万元[106] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为7.48亿元，上年同期为1.64亿元[106] - 2016年上半年期末现金及现金等价物余额为19.03亿元，上年同期为13.80亿元[106] - 经营活动现金流入小计本期为19.32亿元，上期为11.80亿元；经营活动现金流出小计本期为18.57亿元，上期为16.70亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为7442.09万元，上期为 - 4.91亿元[108] - 投资活动现金流入小计本期为4514.39万元，上期为3.73亿元；投资活动现金流出小计本期为4861.67万元，上期为6353.42万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 347.28万元，上期为3.10亿元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为39.24亿元，上期为21.92亿元；筹资活动现金流出小计本期为32.03亿元，上期为20.03亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7.21亿元，上期为1.88亿元[109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69.42万元，上期为147.08万元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.91亿元，上期为893.41万元；期初现金及现金等价物余额本期为6.37亿元，上期为5.45亿元；期末现金及现金等价物余额本期为14.28亿元，上期为5.54亿元[109] - 上年期末和本年期初股本均为15.35亿元，资本公积均为31.54亿元，归属于母公司所有者权益合计均为5.15亿元[112] - 本期其他综合收益增加61.64万元，专项储备增加370.34万元，未分配利润增加6368.24万元，少数股东权益减少458.31万元，所有者权益合计增加6341.92万元[112] - 综合收益总额为5942.97万元，其中其他综合收益增加61.64万元，未分配利润增加6368.24万元，少数股东权益减少486.92万元[112] - 专项储备本期提取676.52万元，使用306.18万元，最终增加370.34万元[112] - 本期期末股本为15.35亿元，资本公积为31.54亿元，归属于母公司所有者权益合计为5.78亿元[112] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为11.3311266754亿元，本期期末余额为11.7433920498亿元，增加4122.653744万元[113] - 母公司所有者权益上年期末余额为4.287303035亿元，本期期末余额为5.3737351222亿元，增加1.0864320872亿元[114] - 归属于母公司所有者权益中资本公积本期减少1.8959824924亿元[113] - 归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期减少93.267366万元[113] - 归属于母公司所有者权益中专项储备本期增加313.680173万元[113] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加2.2905914902亿元[113] - 母公司所有者权益中专项储备本期增加158.617268万元[114] - 母公司所有者权益中综合收益总额本期增加1.0705703604亿元[114] - 归属于母公司所有者权益中少数股东权益本期减少43.849041万元[113] - 归属于母公司所有者权益中所有者权益合计本期增加4122.653744万元，增幅约3.64%[113] 业务线数据关键指标变化 - 国内营业收入18.00亿元，同比下降0.69%；出口营业收入5479.09万元，同比增长134.50%[29] - 输变电产业营业收入18.55亿元，同比增长1.04%，营业成本14.84亿元，同比增长2.15%，毛利率19.99%，较上年减少0.87个百分点[30] 公司业务进展 - 2016年5月推进非公开发行A股股票预案相关工作，目前各项工作正在积极推进中[25] - 公司持续推进管控模式和体系改革，完善管理模式，推进一体化管理体系建设[21] 委托贷款与破产情况 - 公司向天威四川硅业和乐山乐电天威硅业提供委托贷款均逾期，两家公司已被申请破产，法院已立案受理[34][35] - 天威四川硅业多笔委托贷款金额分别为3100、5000、10000等，贷款利率均为7.800%[34] - 乐山乐电天威硅业多笔委托贷款金额分别为6700、6591.66、5143等，贷款利率均为7.800%[34] - 2016年对保定天威电气设备结构等多家子公司提供贷款，金额从850到8000不等，贷款利率4.350% - 6.000%[36] 子公司财务数据 - 天威保变（合肥）变压器有限公司注册资本24272.50万元，总资产90045.12万元，净资产19172.00万元，净利润 - 1255.13万元[39] - 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司注册资本22000.00万元，总资产72359.44万元，净资产24899.49万元，净利润 - 3140.92万元[39] - 保定保菱变压器有限公司注册资本1390万美元，总资产41604.10万元，净资产19947.87万元，净利润401.65万元[39] 项目投入情况 - 特高压变压器制造能力提升项目金额9800万元，本报告期投入1825万元，累计投入4248万元[41] - 保变电气输变电技术研究院建设项目金额9700万元，本报告期投入85万元，累计投入85万元[41] - 非募集资金项目合计金额19500万元，本报告期投入1910万元，累计投入4333万元[41] 利润分配情况 - 2015年度公司不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[42] - 2016年半年度公司不进行分配或转增[43] 公司收购事项 - 公司收购云南变压器电气股份有限公司事项中，上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）及南方工业资产管理有限责任公司拟分别以其所持54.97%、25%的股份认购公司非公开发行股票[48] 股东大会与议案情况 - 2016年5月18日，2015年年度股东大会因关联股东回避表决后赞成票未过半数，《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》和《关于公司2016年在关联公司存贷款的议案》未获通过[50] 关联交易情况 - 公司向云南变压器电气股份有限公司购买商品关联交易金额为4184.38万元，占同类交易金额比例为90.88%[51] - 公司向保定天威和兴电力配件有限公司购买商品关联交易金额为1770.61万元，占同类交易金额比例为9.35%[51] - 公司向五矿天威钢铁有限公司购买商品关联交易金额为1713.98万元，占同类交易金额比例为7.44%[51] - 公司向保定多田冷却设备有限公司购买商品关联交易金额为1427.43万元，占同类交易金额比例为30.73%[51] - 公司向云南变压器电气股份有限公司销售商品关联交易金额为1307.20万元，占同类交易金额比例为0.77%[5

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产87.25亿元，较上年度末增长8.49%[7] - 在建工程从2015年12月31日的170,448,056.95元增至2016年3月31日的256,507,300.75元，增幅50.49%[13] - 2016年3月31日货币资金期末余额为15.54亿元，年初余额为14.20亿元[21] - 2016年3月31日应收票据期末余额为9873.55万元，年初余额为2959.88万元[21] - 2016年3月31日应收账款期末余额为24.99亿元，年初余额为20.52亿元[21] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为59.26亿元，年初余额为52.89亿元[21] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为27.98亿元，年初余额为27.53亿元[22] - 2016年3月31日资产总计期末余额为87.25亿元，年初余额为80.42亿元[22] - 2016年3月31日公司流动资产合计46.8586922084亿元，较年初的39.3994609981亿元增长18.93%[26] - 2016年3月31日公司非流动资产合计29.4395571611亿元，较年初的29.6709911237亿元下降0.78%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据从2015年12月31日的250,127,490.45元增至2016年3月31日的418,290,087.50元，增幅67.23%[13] - 一年内到期的非流动负债从2015年12月31日的325,165,238.97元减至2016年3月31日的101,842,505.18元，降幅68.68%[13] - 2016年3月31日短期借款期末余额为36.44亿元，年初余额为28.21亿元[22] - 2016年3月31日应付票据期末余额为4.18亿元，年初余额为2.50亿元[22] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为61.24亿元，年初余额为54.43亿元[22] - 2016年第一季度公司负债合计81.9951325378亿元，较年初的75.2815767182亿元增长8.92%[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3.15亿元，较上年度末增长4.83%[7] - 2016年第一季度公司所有者权益合计5.2581136878亿元，较年初的5.1470573659亿元增长2.16%[23] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入8.62亿元，较上年同期减少13.42%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1317.63万元，较上年同期下降94.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润857.16万元，上年同期为 - 893.83万元[7] - 加权平均净资产收益率为4.29%，较上年减少20.59个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期下降93.33%[7] - 非经常性损益合计460.47万元[9] - 投资收益从2015年1 - 3月的220,045,063.59元减至2016年1 - 3月的922,903.11元，降幅99.58%[13] - 营业利润从2015年1 - 3月的223,479,981.75元减至2016年1 - 3月的7,433,701.53元，降幅96.67%[13] - 利润总额从2015年1 - 3月的229,414,438.75元减至2016年1 - 3月的11,993,577.55元，降幅94.77%[13] - 2016年第一季度公司营业总收入8.6224003549亿元，较上期的9.9586553476亿元下降13.42%[29] - 2016年第一季度公司营业总成本8.5572923707亿元，较上期的9.9243061660亿元下降13.77%[29] - 2016年第一季度公司营业利润743.370153万元，较上期的22347.998175万元下降96.67%[30] - 2016年第一季度公司利润总额1199.357755万元，较上期的22941.443875万元下降94.77%[30] - 2016年第一季度公司净利润1005.787076万元，较上期的22577.006199万元下降95.55%[30] - 2016年第一季度公司归属于母公司所有者的净利润1317.632722万元，较上期的22398.932268万元下降94.12%[30] - 2016年第一季度综合收益总额为9148297.47元，上期为226436981.54元[31] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为749113429.36元，上期为846427759.98元[32] - 2016年1 - 3月母公司净利润为31491603.94元，上期为207800055.17元[32] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，上期均为0.15元/股[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.74亿元，上年同期为 - 5.60亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额从2015年1 - 3月的 - 560,166,378.76元增至2016年1 - 3月的 - 274,360,068.65元，变化不适用百分比[13] - 投资活动产生的现金流量净额从2015年1 - 3月的505,286,974.94元减至2016年1 - 3月的 - 65,743,264.20元，降幅113.01%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从2015年1 - 3月的642,431,805.07元减至2016年1 - 3月的471,854,182.38元，降幅26.55%[13] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 274360068.65元，上期为 - 560166378.76元[35] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 65743264.20元，上期为505286974.94元[35] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为471854182.38元，上期为642431805.07元[35][36] - 2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1198227.19元，上期为706566.65元[36] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为130552622.34元，上期为588258967.90元[36] - 经营活动现金流入小计本期为3.12亿元，上期为4.44亿元[37] - 经营活动现金流出小计本期为5.92亿元，上期为8.50亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.80亿元，上期为 - 4.06亿元[37] - 投资活动现金流入小计本期为24.39万元，上期为3.70亿元[37] - 投资活动现金流出小计本期为1248.25万元，上期为1667.63万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1223.86万元，上期为3.53亿元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为22.70亿元，上期为18.40亿元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为17.29亿元，上期为11.85亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.41亿元，上期为6.55亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.47亿元，上期为6.02亿元[38] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为118185户[11] 集团认购及承诺相关 - 中国兵器装备集团公司拟现金认购天威保变非公开发行的161,616,162股股票[14] - 集团认购的天威保变全部股份自发行之日起36个月内不得转让，锁定期至2017年12月29日[14] - 2008年7月25日起集团承诺不从事或参与与天威保变构成同业竞争的业务[14] - 2014年4月10日起集团承诺支持天威保变输变电业务发展[14] - 符合条件的集团控制的输变电资产，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施[14] - 不符合条件的集团控制的输变电资产，最迟于非公开发行完成后24个月内提出方案，36个月内实施[14] - 符合条件的与天威保变存在关联交易的输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施[14] - 不符合条件的与天威保变存在关联交易的输变电企业，最迟于非公开发行完成后24个月内提出方案，36个月内实施[14] - 2013年12月5日集团作出股份锁定期承诺，期限从2014年12月30日至2017年12月29日[14] - 2014年4月10日集团作出避免同业竞争、减少关联交易等多项承诺[14] 涉诉及担保相关 - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权[15] - 2014年8月18日兵装集团承诺积极督促解冻或解封涉诉资产，并就天威集团承诺承担连带责任[15] - 2008年7月1日起天威集团承诺不从事或参与与天威保变构成同业竞争的业务[15] - 2008年12月22日天威集团承诺对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组[15] - 天威新能源目前未形成多晶硅太阳能电池生产能力，与天威英利未构成实质性同业竞争[15] - 2014年3月31日天威集团承诺配合天威保变申辩，若资产置换无效以现金补足涉诉资产[15] - 2014年3月31日天威集团承诺承担因涉诉资产无法交割给天威保变造成的一切损失[15] - 2010年11月天威风电向广东粤电湛江风力发电有限公司出售风力发电机组及附件等[15] - 天威保变存在为天威风电履约合同提供担保的情形[15] - 2013年天威集团与天威保变进行的资产置换因涉诉暂时无法完成交割[15] - 天威保变使用中国银行信贷额度为履约合同提供保函，担保金额为1897.38万元[8] 销售现金相关 - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为499042084.60元，上期为486583091.45元[34]

母公司利润分配情况 - 2015年度母公司实现净利润13637.31万元，年初未分配利润 - 475778.38万元，年末可供股东分配的利润为 - 462141.07万元，拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[3] - 保变电气母公司2015年度实现净利润13637.31万元，2015年末可供股东分配的利润为 - 462141.07万元[84] - 公司2015年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股[84] 公司整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入4027432992.73元，较2014年增长3.40%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润90651145.77元，较2014年增长33.89%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额153263901.51元，较2014年下降75.62%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产300295057.17元，较2014年末下降67.17%[18] - 2015年末总资产8042863408.41元，较2014年末下降6.14%[18] - 2015年基本每股收益0.059元/股，较2014年增长20.41%[19] - 2015年加权平均净资产收益率14.92%，较2014年减少62.52个百分点[20] - 2015年各季度营业收入分别为9.96亿元、8.70亿元、7.28亿元、14.33亿元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.24亿元、686.47万元、 - 481.80万元、 - 1.35亿元[21] - 2015年非流动资产处置损益为74.20亿元，主要是处置参股公司部分股权结转原计入资本公积的股东权益所致[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为2.31亿元，主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款[24] - 2015年非经常性损益合计76.42亿元，2014年为16.84亿元，2013年为8.77亿元[24] - 2015年公司全年实现营业收入40.27亿元，同比增长3.4%；归属于上市公司股东的净利润9,065.11万元，同比增长33.89%[40] - 2015年公司营业成本33.00亿元，同比增长7.84%，综合毛利率同比减少3.38个百分点[43] - 销售费用169,984,624.81元，同比增长4.39%；管理费用338,274,390.54元，同比增长16.71%；财务费用287,897,680.64元，同比减少14.14%[42] - 经营活动产生的现金流量净额153,263,901.51元，同比减少75.62%；投资活动产生的现金流量净额380,614,391.77元，同比减少14.96%；筹资活动产生的现金流量净额 - 601,925,461.65元[42] - 2015年销售费用1.70亿元，较2014年1.63亿元增长4.39%[51] - 2015年管理费用3.38亿元，较2014年2.90亿元增长16.71%[51] - 2015年财务费用2.88亿元，较2014年3.35亿元下降14.14%[51] - 2015年所得税332.17万元，较2014年910.41万元下降63.51%[51] - 2015年经营活动现金流量153,263,901.51元，同比减少75.62%；投资活动现金流量380,614,391.77元，同比减少14.96%；筹资活动现金流量 - 601,925,461.65元[58] - 2015年末货币资金1,420,366,668.43元，占总资产17.66%，较上期增加3.95%；应收账款2,052,864,776.12元，占比25.52%，较上期增加24.48%等[60] - 2015年归属于公司股东的净利润为90,651,145.77元[86] - 2014年归属于公司股东的净利润为67,707,840.84元[86] - 2013年归属于公司股东的净利润为 - 5,233,347,041.62元[86] - 2015年息税折旧摊销前利润为601,374,639.79元，2014年为621,252,380.25元，本期比上年同期减少3.20%[184] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为3.81亿元，较上一年的4.48亿元下降14.96%[185] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.02亿元，上一年为 - 14.24亿元[185] - 2015年末现金及现金等价物余额为11.54亿元，较上一年的12.16亿元下降5.10%[185] - 2015年末流动比率为0.99，较上一年的1.03下降3.88%；速动比率为0.75，较上一年的0.74上升1.35%[185] - 2015年末资产负债率为93.60%，较上一年的86.78%上升6.82个百分点[185] - 2015年末流动资产合计52.89亿元，较期初的51.12亿元有所增加；非流动资产合计27.54亿元，较期初的34.57亿元有所减少[185] - 2015年末资产总计80.43亿元，较期初的85.69亿元有所下降[185] - 公司2015年末流动负债合计54.43亿元，期初为49.43亿元，增长约10.11%[196] - 公司2015年末非流动负债合计20.85亿元，期初为24.92亿元，下降约16.34%[196] - 公司2015年末负债合计75.28亿元，期初为74.36亿元，增长约1.23%[196] - 公司2015年末所有者权益合计5.15亿元，期初为11.33亿元，下降约54.54%[197] - 公司2015年末资产总计69.07亿元，期初为74.25亿元，下降约6.98%[199] - 公司2015年末流动资产合计39.40亿元，期初为38.85亿元，增长约1.41%[198] - 公司2015年末非流动资产合计29.67亿元，期初为35.40亿元，下降约16.19%[199] - 公司2015年末短期借款26.22亿元，期初为17.45亿元，增长约49.11%[199] - 公司2015年末应付债券15.92亿元，期初为15.89亿元，增长约0.18%[199] - 公司2015年末未分配利润为 - 46.21亿元，期初为 - 47.58亿元，亏损有所减少[199] 资产减值与投资收益情况 - 报告期对部分应收款项、存货等资产计提减值31055.02万元，对可供出售金融资产计提减值27225.34万元[20] - 报告期出售参股公司部分股权增加投资收益74,272.97万元，对应收款项、存货等资产计提减值31,055.02万元，对可供出售金融资产计提减值27,225.34万元[59] 经营活动现金流量减少原因 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降75.62%，主要因部分重点项目未到收款节点且部分回款采用承兑汇票结算[20] - 公司部分重点项目未到收款节点，部分回款采用承兑汇票结算致经营活动现金流量减少；本期偿还债务现金减少使筹资活动现金流量增加[58] 公司业务模式 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV - 1000kV超高压、大容量变压器[26] - 公司采购模式实行比价采购，控制合理库存，实现动态管理[28] - 公司销售模式以直销为主，辅以少量代销，国内销售由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责[29] 行业技术发展方向 - 未来输变电设备制造企业技术向特高压、智能化、节能环保设备、系统集成技术集约化四个方向发展[30] 公司资产结构变化 - 报告期末，公司可供出售金融资产691,651,100元，较年初同比增长11,534.97%；长期股权投资105,905,300元，较年初同比减少92.53%[31] - 截止2015年12月31日，公司长期股权投资净额为10,590.53万元，较年初减少131,240.08万元[65] 公司科研与管理情况 - 2015年公司科技投入占比达6%以上，确定47项重点科研项目，13项重大科技成果获各级科技奖励[37] - 2015年公司修订管理制度139项，组织涉及12类物资、500余种产品、50家供货企业的集中采购竞争性谈判，重点子公司A、B类物资供应商电子平台注册率及询比价上线率达85%[38] 公司各业务线数据关键指标变化 - 输变电产业营业收入3,968,131,790.69元，同比增长5.41%，营业成本3,257,428,420.19元，同比增长8.59%，毛利率减少2.4个百分点[45] - 国内营业收入3,854,221,940.83元，同比增长11.94%，营业成本3,145,293,136.31元，同比增长13.57%，毛利率减少1.17个百分点；国外营业收入114,105,084.55元，同比减少64.50%，营业成本112,186,953.87元，同比减少51.28%，毛利率减少26.67个百分点[45] - 变压器生产量1,723台，同比增长102.23%，销售量1,500台，同比增长74.83%，库存量354台，同比增长170.23%；互感器生产量2,557台，同比减少28.52%，销售量2,930台，同比减少20.51%，库存量892台，同比减少29.49%[46] - 输变电产业本期总成本32.57亿元，较上年同期29.99亿元增长8.59%[49] - 输变电产业原材料本期金额27.35亿元，占比83.96%，较上年同期增长9.08%[49] 公司研发情况 - 公司本期研发投入合计2.06亿元，占营业收入比例5.12%[51] - 公司研发人员数量357人，占公司总人数比例6.58%[51] - 公司研发投入资本化比重1.36%[51] - 公司在变压器综合技术研究投入3035.97万元[52] 公司子公司情况 - 公司决定对控股子公司保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司后续出资15.66亿卢比，持股比例达90%；向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司增资4272.5万元[66] - 天威保变（合肥）变压器有限公司总资产99,057.47万元，净资产20,348.41万元，净利润 - 581.71万元等[72] - 保定天威电气设备结构有限公司营业收入21380.48万元，净利润 - 1287.13万元，占上市公司净利润比重 - 14.20%[73] - 保定天威线材制造有限公司营业收入48477.61万元，净利润 - 4192.55万元，本期贡献投资收益 - 4009.02万元，占上市公司净利润比重 - 44.22%[73] 公司未来规划 - 2016年公司预计实现营业收入40.5亿元，营业成本32.5亿元[77] - 公司推进三维数字化设计，使750kV联络变、220kV发电机变等产品的设计效率提高40%[77] - 公司力争集采物资种类达到13类、涵盖不同型号产品达到600种[78] 股东相关承诺 - 2008年7月25日起，中国兵器装备集团公司承诺避免与天威保变同业竞争[87] - 2014年12月30日至2017年12月29日，中国兵器装备集团公司认购的天威保变161,616,162股股票限售36个月[87] - 2014年4月10日起，中国兵器装备集团公司承诺避免与天威保变同业竞争，支持其输变电业务发展[87] - 中国兵器装备集团公司承诺最迟于非公开发行完成后12个月内提出符合条件的输变电资产注入天威保变的具体方案[87] - 中国兵器装备集团公司承诺于非公开发行完成后24个月内实施符合条件的输变电资产注入天威保变[87] - 2014年4月10日，兵装集团承诺符合注入条件的输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月提方案，24个月实施；暂不符合的，24个月提方案，36个月实施[88] - 2014年4月10日，兵装集团承诺确保与天威保变关联交易公平公正，并促使其披露关联交易[88] - 2008年7月1日起，天威集团承诺不从事与天威保变同业竞争业务，公允对待下属企业[88] - 2008年12月22日，天威集团承诺对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，出售相关资产及子公司股权[88] - 2008年12月22日，天威集团承诺最迟于本次配股完成后12个月，向天威保变董事会提出重组措施具体方案[88] - 天威集团承诺若涉诉资产交割无法完成，按交易价格以现金向天威保变补足[89] - 天威集团承诺为天威保变履约保函提供反担保，承担最终保证责任[89] - 天威集团承诺若履约保函执行致天威保变利益受损，以现金全额

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.32亿元，较上年度末增长4.23%；归属于上市公司股东的净资产9.51亿元，较上年度末增长3.93%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -5.45亿元，较上年同期下降208.46%；营业收入25.94亿元，较上年同期下降13.71%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，较上年同期增长143.05%；扣除非经常性损益的净利润 -936.68万元，较上年同期下降116.50%[7] - 加权平均净资产收益率为26.31%，较上年同期减少58.33个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长114.29%[7] - 应收账款2015年9月30日为23.61亿元，较2014年12月31日增长43.17%，因部分重点项目未到回款节点[13] - 预付款项2015年9月30日为4.70亿元，较2014年12月31日增长36.76%，因预付产品材料款增加[13] - 可供出售金融资产2015年9月30日为9.64亿元，较2014年12月31日增长16114.82%，因处置参股公司部分股权后核算调整[13] - 长期股权投资从14.1830609592亿美元降至1.0058536365亿美元，降幅92.91%[14] - 短期借款从18.45亿美元增至30.5503891881亿美元，增幅65.58%[14] - 一年内到期的非流动负债从8.05亿美元降至2.05亿美元，降幅74.53%[14] - 长期借款从5.45亿美元降至1.2亿美元，降幅77.98%[14] - 投资收益从1.020424089亿美元增至2.2565528803亿美元，增幅121.14%[14] - 营业利润从0.8097349791亿美元增至2.1724971604亿美元，增幅168.30%[14] - 利润总额从0.9928252036亿美元增至2.3593523296亿美元，增幅137.64%[14] - 经营活动产生的现金流量净额从5.0275219637亿美元降至 -5.4529968455亿美元，降幅208.46%[14] - 2015年9月30日，公司流动资产合计5,898,164,858.92元，年初为5,112,466,855.01元[22] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计3,033,501,300.17元，年初为3,456,538,625.67元[23] - 2015年9月30日，公司资产总计8,931,666,159.09元，年初为8,569,005,480.68元[23] - 2015年9月30日，公司流动负债合计5,447,217,014.15元，年初为4,943,468,152.55元[23] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计2,318,526,195.97元，年初为2,492,424,660.59元[24] - 2015年9月30日，公司负债合计7,765,743,210.12元，年初为7,435,892,813.14元[24] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计1,165,922,948.97元，年初为1,133,112,667.54元[24] - 期末流动资产合计43.95亿元，年初为38.85亿元，增长13.10%[26] - 期末非流动资产合计31.89亿元，年初为35.40亿元，下降9.89%[26] - 期末资产总计75.84亿元，年初为74.25亿元，增长2.13%[26] - 期末流动负债合计45.08亿元，年初为39.97亿元，增长12.79%[27] - 期末非流动负债合计21.34亿元，年初为24.26亿元，下降11.99%[27] - 期末负债合计66.42亿元，年初为64.23亿元，增长3.41%[27] - 1 - 9月营业总收入25.94亿元，上年同期为30.06亿元，下降13.70%[28] - 1 - 9月营业总成本26.02亿元，上年同期为29.53亿元，下降11.88%[29] - 1 - 9月营业利润2.17亿元，上年同期为0.81亿元，增长167.96%[29] - 1 - 9月净利润2.30亿元，上年同期为1.00亿元，增长129.13%[29] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额分别为-87,808.18元、-3,725,749.56元、-1,020,481.84元、-3,724,969.81元[30] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额分别为-93,751.95元、-3,593,240.56元、-306,999.92元、-3,593,199.52元[30] - 综合收益总额分别为-7,665,319.51元、29,211,210.50元、228,327,665.89元、92,999,448.87元[30] - 基本每股收益分别为-0.003元/股、0.03元/股、0.15元/股、0.07元/股[30] - 稀释每股收益分别为-0.003元/股、0.03元/股、0.15元/股、0.07元/股[30] - 母公司本期营业收入为609,419,563.29元，上期为604,308,390.71元[32] - 母公司本期营业利润为-47,633,215.07元，上期为33,337,626.60元[32] - 母公司本期净利润为-44,072,935.47元，上期为34,126,265.54元[32] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,310,201,824.30元，上期为3,407,135,547.67元[35] - 母公司其他综合收益的税后净额年初至报告期期末为-710,484.74元[32][33] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计24.33亿美元，上年同期35.61亿美元；现金流出小计29.78亿美元，上年同期30.59亿美元；现金流量净额-5.45亿美元，上年同期5.03亿美元[36] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计5.44亿美元，上年同期5.16亿美元；现金流出小计1.06亿美元，上年同期0.45亿美元；现金流量净额4.38亿美元，上年同期4.71亿美元[36] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计28.68亿美元，上年同期19.42亿美元；现金流出小计30.24亿美元，上年同期34.57亿美元；现金流量净额-1.55亿美元，上年同期-15.15亿美元[37] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计19.38亿美元，上年同期29.72亿美元；现金流出小计21.50亿美元，上年同期28.63亿美元；现金流量净额-2.12亿美元，上年同期1.08亿美元[39] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计4.61亿美元，上年同期5.16亿美元；现金流出小计1.84亿美元，上年同期1.17亿美元；现金流量净额2.77亿美元，上年同期3.99亿美元[39][40] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计28.08亿美元，上年同期16.12亿美元；现金流出小计29.29亿美元，上年同期25.14亿美元；现金流量净额-1.20亿美元，上年同期-9.02亿美元[40] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为367.16万美元，上年同期228.50万美元[37] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额-2595.71万美元，上年同期-5392.19万美元；期末余额9.57亿美元，上年同期10.27亿美元[37] - 2015年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为148.53万美元，上年同期77.17万美元[40] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额-544.53万美元，上年同期-3940.07万美元；期末余额4.91亿美元，上年同期6.75亿美元[40] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为2.19亿元，主要是处置参股公司股权确认的投资收益[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为1.74亿元，主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为122,640户，中国兵器装备集团公司持股比例33.47%，保定天威集团有限公司持股比例22.96%[10] 股权交易与资产置换情况 - 2014年12月26日公司股东大会通过转让兵器装备集团财务有限责任公司10%股权及保定天威英利新能源有限公司7%股权议案，报告期末已实施完毕[14] - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权[17] - 法院查封保定市国用（2000）字第1306002671号土地使用权及房产证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房[17] - 2013年天威集团与天威保变资产置换因上述冻结查封暂时无法完成交割[17] - 法院冻结保定天威集团与天威保变资产置换涉及的保定天三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权[18] - 法院查封未完成过户的保定市国用（2000）字第1306002671号土地使用权及房产证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房[18] 股东承诺情况 - 2013年12月5日，兵装集团承诺以现金认购天威保变161,616,162股非公开发行股票，自发行日起36个月内不得转让[16] - 2008年7月25日起，兵装集团承诺不从事或参与与天威保变构成同业竞争的业务[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺作为天威保变实际控制人期间，支持其输变电业务发展[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺符合条件的输变电资产，最迟在非公开发行完成后12个月提注入方案，24个月内实施[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺暂不符合条件的输变电资产，最迟在非公开发行完成后24个月提方案，36个月内实施[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺减少与天威保变关联交易，符合条件企业最迟12个月提注入方案，24个月内实施[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺暂不符合条件关联交易企业持续整改，最迟24个月提方案，36个月内实施[16] - 兵装集团认购的天威保变股份锁定期自发行日起36个月，2014年12月30日至2017年12月29日[16] - 兵装集团避免同业竞争承诺自2008年7月25日至今有效[16] - 兵装集团避免同业竞争、减少关联交易等承诺自2014年4月10日至今有效[16] - 本次非公开发行完成后24个月内提出方案，36个月内实施[17] - 2014年8月18日兵装集团承诺积极督促天威保变向河北省高级人民法院申辩，争取解冻或解封涉诉资产[17] - 2014年8月18日兵装集团承诺积极督促天威集团履行相关承诺，并承担连带责任[17] - 天威集团作为天威保变控股股东期间，将采取措施避免同业竞争[17] - 若天威集团导致同业竞争使天威保变受损，将承担相关责任[17] - 公司承诺对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，将相关资产及子公司股权按市场公允价值出售给天威保变[1] - 公司承诺最迟于本次配股完成后12个月内，向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案[1] - 公司承诺在天威保变实现对天威英利控股地位时，将持有天威新能源全部股权按市场公允价值出售给天威保变[1] - 公司作为天威保变持股5%以上股东期限内，将不从事或参与构成同业竞争的业务[18] - 公司将通过资产重 组、注入资本金等方式支持天威保变输变电业务发展[18] - 符合注入条件的输变电资产，公司承诺在本次非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施[18] 担保情况 - 天威保变为天威风电履约合同提供担保，担保金额为1897.38万元[18] - 履约合同到期日为2015年3月，保函银行不同意提前解除担保合同[18] 关联交易情况 - 天威保变与天威集团及控股子公司的关联交易主要为日常经营形成[17] - 关联交易包括采购变压器生产所需原材料和配件及少量委托加工[17] 业务建设情况 - 天威新能源目前尚未建设完成，2008年未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力[1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.66亿元，上年同期22.14亿元，同比减少15.73%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，上年同期0.57亿元，同比增长305.29%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106.20万元，上年同期2657.01万元，同比下降96.00%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.88亿元，上年同期1.82亿元，同比下降368.42%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.56亿元，上年度末9.15亿元，同比增长4.56%[20] - 本报告期末总资产92.32亿元，上年度末85.69亿元，同比增长7.74%[20] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.04元/股，同比增长275.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率26.47%，上年同期62.01%，同比减少35.54个百分点[21] - 2015年度公司预计实现营业收入45.35亿元，营业成本36.55亿元；截至6月30日，实现营业收入18.66亿元，完成年度计划的41.15%；营业成本14.75亿元，占年度计划的40.36%[33] - 本期营业收入1,866,145,062.67元，上年同期2,214,391,037.37元，变动比例 - 15.73%；营业成本1,474,777,077.55元，上年同期1,768,261,838.54元，变动比例 - 16.60%[33] - 销售费用本期66,718,251.60元，上年同期92,874,924.83元，变动比例 - 28.16%；管理费用本期145,843,013.21元，上年同期139,241,764.89元，变动比例4.74%[33] - 财务费用本期147,884,815.14元，上年同期181,460,045.87元，变动比例 - 18.50%；经营活动产生的现金流量净额本期 - 487,844,427.90元，上年同期181,745,916.47元，变动比例 - 368.42%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期489,695,461.81元，上年同期488,102,779.33元，变动比例0.33%；筹资活动产生的现金流量净额本期159,293,999.83元，上年同期 - 1,024,819,821.45元[33] - 研发支出本期59,914,350.13元，上年同期66,995,098.92元，变动比例 - 10.57%[33] - 2015年6月30日公司资产总计92.32亿元，较期初85.69亿元增长7.74%[79][80][81] - 流动资产合计61.73亿元，期初为51.12亿元，增长20.75%[79] - 非流动资产合计30.59亿元，期初为34.57亿元，下降11.49%[79][80] - 负债合计80.58亿元，期初为74.36亿元，增长8.36%[80] - 流动负债合计57.06亿元，期初为49.43亿元，增长15.43%[80] - 非流动负债合计23.52亿元，期初为24.92亿元，下降5.62%[80] - 所有者权益合计11.74亿元，期初为11.33亿元，增长3.64%[81] - 货币资金期末余额16.02亿元，期初为13.66亿元，增长17.24%[79] - 应收账款期末余额22.66亿元，期初为16.49亿元，增长37.30%[79] - 期末流动资产合计47.45亿元，期初为38.85亿元，期末非流动资产合计31.84亿元，期初为35.40亿元，资产总计期末为79.29亿元，期初为74.25亿元[83][84] - 期末流动负债合计47.93亿元，期初为39.97亿元，期末非流动负债合计21.49亿元，期初为24.26亿元，负债合计期末为69.42亿元，期初为64.23亿元[84] - 营业总收入本期为18.66亿元，上期为22.14亿元，营业总成本本期为18.56亿元，上期为21.95亿元[87] - 营业利润本期为2.33亿元，上期为0.48亿元，利润总额本期为2.45亿元，上期为0.60亿元[87] - 净利润本期为2.37亿元，上期为0.64亿元，归属于母公司所有者的净利润本期为2.31亿元，上期为0.57亿元[88] - 货币资金期末余额为7.76亿元，期初余额为6.95亿元[83] - 应收票据期末余额为1.47亿元，期初余额为0.40亿元[83] - 应收账款期末余额为16.32亿元，期初余额为11.12亿元[83] - 短期借款期末余额为23.99亿元，期初余额为17.45亿元[84] - 基本每股收益本期为0.15元/股，上期为0.04元/股，稀释每股收益本期为0.15元/股，上期为0.04元/股[88] - 本期营业收入为16.82亿元，上期为19.55亿元[90] - 本期营业利润为1.79亿元，上期为3947.43万元[91] - 本期净利润为1.75亿元，上期为4602.05万元[91] - 本期经营活动现金流入小计为16.82亿元，上期为22.13亿元[94] - 本期经营活动现金流出小计为21.69亿元，上期为20.31亿元[94] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.88亿元，上期为1.82亿元[94] - 本期投资活动产生的现金流量净额为4.90亿元，上期为4.88亿元[94] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，上期为 - 10.25亿元[94][95] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.64亿元，上期为 - 3.54亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额为13.80亿元，期初为12.16亿元[95] - 经营活动现金流入小计本期为11.7987508335亿元，上期为22.3023952892亿元；经营活动现金流出小计本期为16.7049860519亿元，上期为21.8051144454亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.9062352184亿元，上期为0.4972808438亿元[97] - 投资活动现金流入小计本期为3.7343074833亿元，上期为5.1501888669亿元；投资活动现金流出小计本期为0.6353417548亿元，上期为0.2100644663亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.0989657285亿元，上期为4.9401244006亿元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为21.91547亿元，上期为15.12亿元；筹资活动现金流出小计本期为20.0335673747亿元，上期为22.6692710506亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.8819026253亿元，上期为 - 7.5492710506亿元[99] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0147075094亿元，上期为0.0077171039亿元；现金及现金等价物净增加额本期为0.00893406448亿元，上期为 - 0.21041487023亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5.4548690064亿元，上期为10.6907920497亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.5442096512亿元，上期为8.5866433474亿元[99] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额中，股本为15.34607067亿元，资本公积为36.6846524564亿元，其他综合收益为 - 0.0497249937亿元等[101][102] - 少数股东权益本期期末余额为2.179734141亿元，所有者权益合计本期期末余额为11.7433920498亿元[101][102] - 综合收益总额本期为2.359929854亿元[101] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配本期为 - 0.714亿元[101] - 专项储备本期提取0.75932971亿元，本期使用0.382657864亿元[102] - 所有者权益本期增减变动金额为6.319557242亿元[102] - 2015年上半年综合收益总额为63788238.37元，其中包含779.75元及56959615.15元、6827843.47元[103] - 2015年上半年利润分配为 - 4424230.10元，包括 - 1624230.10元和 - 2800000.00元[103] - 专项储备本期期末余额为3831564.15元，本期提取8042642.28元，本期使用4211078.13元[103] - 母公司所有者权益上年期末余额为1001689727.89元，本年期初余额相同，本期增减变动 - 14463282.38元[105] - 母公司综合收益总额本期为174333049.91元，其中其他综合收益 - 710484.74元，未分配利润增加175043534.65元[105] - 母公司专项储备本期期末余额为3545872.07元，本期提取2616611.46元，本期使用1814694.51元[106] - 另一部分所有者权益上年期末余额为202669830.77元，本年期初余额相同，本期增减变动46544381.49元[106] - 该部分综合收益总额本期为46020491.02元[106] - 母公司资本公积本期减少189598249.24元[105][106] - 母公司专项储备本期增加801916.95元[105][106] - 专项储备期末余额为523,890.47元，本期提取2,766,768.18元，本期使用2,242,877.71元[107] - 本期期末余额中，部分项目金额分别为：1,372,990,906.00元、3,264,471,311.50元、7,420,051.12元、325,620,954.54元、 - 4,721,289,010.90元、249,214,212.26元[107] 各业务线数据关键指标变化 - 国内营业收入1,812,586,666.98元，比上年增减 - 3.41%；出口营业收入23,365,009.76元，比上年增减 - 90.66%[36] - 输变电产品营业收入1,835,756,442.05元，营业成本1,452,771,175.15元，毛利率20.86%，营业收入比上年增减 - 13.69%，营业成本比上年增减 - 15.58%，毛利率比上年增加1.77个百分点[39] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益2.19亿元，主要是处置参股公司股权确认的投资收益[24] - 计入当期损益的政府补助1093.73万元，主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款[24] - 公司转让保定天威英利新能源有限公司7%股权，确认投资收益21,862.09万元[31] 子公司经营情况 - 天威保变（合肥）变压器有限公司注册资本24272.50万元，总资产98565.93万元，净资产19742.52万元，净利润1175.89万元[41] - 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司注册资本22000.00万元，总资产103681.88万元，净资产29087.86万元，净利润1203.23万元[41] - 保定保菱变压器有限公司注册资本1390.00万美元，总资产41214.89万元，净资产19540.40万元，净利润1229.06万元[41] - 保定天威电气设备结构有限公司注册资本10050.00万元，总资产16294.29万元，净资产 - 6258.90万元，净利润189.24万元[41] - 保定天威线材制造有限公司注册资本18200.00万元，总资产26114.90万元，净资产16846.34万元，净利润 - 302.33万元[41] - 保定天威卓创电工设备科技有限公司注册资本3500.00万元，总资产5516.40万元，净资产693.44万元，净利润 - 40.44万元[41] - 保定天威互感器有限公司注册资本8500.00万元，总资产12082.15万元，净资产7681.66万元，净利润84.84万元[41] 技改技措项目情况 - 2015年技改技措项目金额1388万元，按计划实施，本报告期投入101.55万元，累计实际投入101.55万元，效果良好[42] 利润分配情况 - 2014年度公司决定不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[43] - 2

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产92.08亿元，较上年度末增长7.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.48亿元，较上年度末增长3.67%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.60亿元，上年同期为 - 1.02亿元[7] - 年初至报告期末营业收入9.96亿元，较上年同期增长4.13%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较上年同期增长440.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 893.83万元，较上年同期下降155.54%[7] - 本期加权平均净资产收益率为24.88%，较上年同期减少173.41个百分点[7] - 基本每股收益为0.15元/股，较上年同期增长400.00%[7] - 公司2015年第一季度资产总计92.08亿元，较年初85.69亿元增长7.44%[20] - 流动负债合计54.31亿元，较年初49.43亿元增长9.87%[20] - 非流动负债合计26.10亿元，较年初24.92亿元增长4.71%[21] - 所有者权益合计11.67亿元，较年初11.33亿元增长2.99%[21] - 2015年1 - 3月营业总收入9.96亿元，较上期9.56亿元增长4.13%[27] - 2015年1 - 3月营业总成本9.92亿元，较上期9.42亿元增长5.40%[27] - 2015年1 - 3月营业成本8.10亿元，较上期7.67亿元增长5.68%[27] - 公司2015年第一季度营业利润为223,479,981.75元，上年同期为24,309,299.01元，同比大幅增长[28] - 公司2015年第一季度净利润为225,770,061.99元，上年同期为41,214,412.13元，同比显著提升[28] - 公司2015年第一季度投资收益为220,045,063.59元，上年同期为83,684,519.11元，增长明显[28] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.03元/股，有所提高[29] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为5,537,997.46元，上年同期为1,064,743.40元，增长幅度大[28] - 公司2015年第一季度销售费用为31,916,141.21元，上年同期为28,012,347.60元，有所上升[28] - 经营活动现金流出小计本期为10.78亿元，上期为10.44亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.60亿元，上期为 - 1.02亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为5.27亿元，上期为3.49亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为5.05亿元，上期为3.35亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为18.90亿元，上期为10.32亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为6.42亿元，上期为 - 3.71亿元[35][36] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.88亿元，上期为 - 1.38亿元，期末现金及现金等价物余额本期为18.05亿元，上期为14.28亿元[36] - 公司取得借款收到的现金本期为18.90亿元，上期为10.32亿元[35] - 公司偿还债务支付的现金本期为11.98亿元，上期为13.25亿元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计79.01亿元，较年初74.25亿元增长6.40%[24] - 母公司流动负债合计44.92亿元，较年初39.97亿元增长12.39%[24] - 母公司非流动负债合计23.89亿元，较年初24.26亿元下降1.49%[25] - 母公司2015年1 - 3月营业收入为846,427,759.98元，上年同期为890,239,725.33元，略有下降[31] - 母公司2015年1 - 3月净利润为207,800,055.17元，上年同期为58,280,295.21元，大幅增加[31] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.44亿元，上期为15.20亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.06亿元，上期为 - 0.66亿元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.70亿元，上期为3.48亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为3.53亿元，上期为3.37亿元[38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为18.40亿元，上期为7.60亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为6.55亿元，上期为 - 3.27亿元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为6.02亿元，上期为 - 0.56亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.48亿元，上期为10.13亿元[39] - 母公司取得借款收到的现金本期为18.40亿元，上期为7.60亿元[39] - 母公司偿还债务支付的现金本期为11.40亿元，上期为10.20亿元[39] 特定时间点资产负债项目数据变化 - 2015年3月31日货币资金为2,006,911,685.67元，较2014年12月31日的1,366,355,202.91元增长46.88%[12] - 2015年3月31日可供出售金融资产为964,615,039.03元，较2014年12月31日的5,944,589.30元增长16,126.77%[12] - 2015年3月31日短期借款为2,545,000,000.00元，较2014年12月31日的1,845,000,000.00元增长37.94%[12] - 2015年3月31日预收款项为509,519,356.84元，较2014年12月31日的746,960,494.39元减少31.79%[12] - 2015年3月31日货币资金期末余额为2,006,911,685.67元，年初余额为1,366,355,202.91元[19] - 2015年3月31日应收票据期末余额为139,506,341.49元，年初余额为64,359,315.83元[19] - 2015年3月31日应收账款期末余额为1,838,972,455.51元，年初余额为1,649,187,348.87元[19] - 2015年3月31日预付款项期末余额为430,359,232.03元，年初余额为343,294,473.85元[19] - 2015年3月31日存货期末余额为1,499,001,534.38元，年初余额为1,437,217,735.09元[19] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为6,103,114,108.61元，年初余额为5,112,466,855.01元[19] - 2015年3月31日可供出售金融资产期末余额为964,615,039.03元，年初余额为5,944,589.30元[19] 特定时间段收益及现金流数据变化 - 2015年1 - 3月投资收益为220,045,063.59元，较2014年1 - 3月的83,684,519.11元增长162.95%[12] - 2015年1 - 3月利润总额为229,414,438.75元，较2014年1 - 3月的31,288,856.28元增长633.21%[12] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 560,166,378.76元，较2014年1 - 3月的 - 101,876,845.66元减少[12] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为505,286,974.94元，较2014年1 - 3月的334,685,513.09元增长50.97%[12] - 2015年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为642,431,805.07元，较2014年1 - 3月的 - 370,642,101.55元增加[12] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为517,518,412.74元，上年同期为942,006,051.33元，有所减少[34] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为486,583,091.45元，上年同期为917,156,129.65元，下降较多[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.33亿元，主要为处置参股公司股权确认的投资收益2.27亿元[8] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为116,811户[10] 股权认购及资产注入承诺 - 中国兵器装备集团公司拟认购天威保变161,616,162股股票，认购股份自发行之日起36个月内不得转让[13] - 2014年4月10日，兵装集团承诺在作为天威保变实际控制人期限内，符合注入条件的关联输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；暂不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[14] - 天威集团承诺作为天威保变持股5%以上股东期限内，符合条件的输变电资产最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；暂不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[16] - 天威集团承诺作为天威保变持股5%以上股东期限内，符合条件的与天威保变存在关联交易的输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；暂不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[16] 资产冻结及相关承诺 - 2014年8月18日，法院冻结资产置换涉及的三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[14] - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[15] - 天威集团承诺积极配合天威保变向河北省高级人民法院申辩，争取解冻或解封涉诉资产[15] - 若资产置换行为无效且涉诉资产无法交割，天威集团将按交易价格以现金向天威保变补足[15] - 天威集团承担因涉诉资产无法交割给天威保变造成的一切损失[15] 同业竞争及关联交易承诺 - 2008年7月1日起，天威集团作为控股股东期间，将采取措施使下属企业不从事与天威保变构成同业竞争的业务[14] - 天威集团承诺最迟于本次配股完成后12个月内，向天威保变董事会提出关联交易业务重组具体方案[15] - 天威集团承诺在天威保变实现对天威英利控股时，将持有的天威新能源全部股权按市场公允价值出售给天威保变[15] 资产重组及担保相关情况 - 2013年10月天威保变与天威集团进行资产重组，天威保变将持有的天威风电100%股权等相关资产与天威集团持有的相关资产进行置换[15] - 2014年3月31日天威集团作出解决置入天威保变部分资产交割问题的承诺[15] - 2014年3月31日天威集团作出为天威保变履约保函提供反担保的承诺函[15] - 天威保变为天威风电履约合同提供保函，担保金额为1897.38万元[15] - 履约合同到期日为2015年3月，保函银行不同意提前解除担保合同，担保尚无法彻底解除[16]