FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 海通證券股份有限公司 呈交日期： 2024年4月1日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 否 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 於香港聯交所上市(註11) | | | | 於上海證券交易所上市 | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 說明 | | | | | | | 已發行股份佔 | 有關股份發行前的 | 上一個營業日 | 發行價較市值的折讓/ | | | | | | 發行股份 | 每股發行價 | 股份數目 | 現有已發行股份數目 | 的每股收市價 | 溢價幅度(百分比) | (註6及7) | (註1及7) | | 百分比 | (註5) | (註7) | (註4、6及7) | | | | | | 9,654,631,180 | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年3月22日 | | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为海通证券股份有限公司[25] - 公司中文简称为海通证券[25] - 公司外文名称为Haitong Securities Co., Ltd.[25] - 公司注册资本为130,642,000,000.00元，净资本为808,355,178,14.17元[27] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券承销与保荐等多项业务[27] 公司财务数据 - 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式，每10股分配现金红利1.00元（含税），总额为1,300,454,163.30元，占净利润的128.96%[5] - 公司2023年度营业收入为229.53亿人民币，较上年同期下降11.54%[38] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为10.08亿人民币，较上年同期下降84.59%[38] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30.53亿人民币，较上年同期下降65.38%[38] - 公司2023年末资产总额为7545.87亿人民币，较上年末增长0.13%[38] 公司业务发展 - 公司累计服务客户超过2400万户[16] - 公司2023年财富管理业务客户数量达到1,809万户，资产规模达到3.0万亿元[47] - 公司2023年金融产品保有规模为1,298亿元，较上年末增长12.36%[48] - 公司2023年融资类业务规模达到917.99亿元，较上年度末增长3.4%[49] - 公司2023年私人客户日均净资产在600万以上的数量超1.5万户，资产规模超7,600亿元[48] 公司风险管理与合规 - 公司面临的主要风险包括法律及合规风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和声誉风险[8] - 公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会[119] - 公司根据相关规定建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构[116] - 公司确定2023年为“合规内控文化巩固年”，持续推动合规内控体系提档升级[103] - 公司建立了反洗钱管理体系，加强洗钱风险管理文化建设[103]

业绩总结 - 海通证券2023年实现营收229.5亿元，同比下降11.5%；归母净利润10.1亿元，同比下降85%[1] - 2023年海通证券新开客户数量110万户，新开客户资产2592亿元，同比增长31%；财富管理客户数量达到1809万户[4] - 海通证券2022年营业总收入为259.48亿元，归母净利润为654.5亿元，净利润率为25.2%；2023年营业总收入为229.53亿元，归母净利润为10.08亿元，净利润率为4.4%[9] - 海通证券预测2026年营业收入将达到40,922百万元，较2022年增长57.6%[10] 投资收益 - 海通证券主营收入中，投资收益扭亏转盈，但信用业务为主营收最大拖累，净利息收入同比下降34%[2] 资产管理 - 海通证券大资管合计贡献利润9.8亿元，同比下降20%；公募AUM中，海富通基金非货基AUM增长10%，富国基金非货基AUM排名行业第5[5] 融资业务 - 海通证券股权融资业务逆势增长，2023年实现IPO承销466亿元，同比增长30%；债务融资规模达4847亿元，同比增长48%[6] 未来展望 - 根据一致预测，海通证券2024E BPS为14.67元/股，可比券商2024E PB均值为0.86倍；给予海通证券对标券商24E平均PB 10%折价，目标价为9.82元/股，维持增持评级[7] 公司信息 - 可比公司净资产与PB比较显示，国泰君安的PB为0.77，招商证券的PB为0.99，平均PB为0.86[11]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-015 海通证券股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公 司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事9名，实到监事9名， 会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官 列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海 通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》（A+H 股） 同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年年度报告全文及摘要（A 股）。 同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则 等要求编制的公司 2023 年年度报告及业绩公告（H 股） ...

公司代码：600837 公司简称：海通证券 海通证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海通证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 海通证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事根据相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，在董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就独立董事 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历及专业背景 报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事 的议案》，会议选举周宇先生、范仁达先生、毛付根先生、毛惠刚先生为公司第 八届董事会独立董事，自此次股东大会决议通过之日起履职，任期三年。公司第 八届董事会独立董事中，周宇先生为第七届董事会独立董事，第七届董事会独立 董事中的张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生任期届满不再连任，自此次股东大 会决议通过之日起卸任。 公司第八届董事会现有 10 名董事，其中 4 名是独立董事。各位独立董事的 工作履历及专业背景详见独立董事单独出具的述职报告。 1 姓名 职务 在其他单位任职情况 单位名称 职务 周宇 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 范仁达 本人作为海通证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据相关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，在董事会中充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现就本人 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历及专业背景 报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事 的议案》，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 12 日起 任职。本人工作履历及专业背景如下： 范仁达，1960 年出生，经济学博士。范先生自 2023 年 10 月 12 日起担任公 司独立非执行董事。范先生自2003年10月起担任东源资本有限公司董事会主席、 董事总经理，2021 年 5 月起担任天福（开曼）控股有限公司（于香港联交所上 市，股份代号：6868）执行董事，2022 年 7 月起担任海隆控股有限公司（于香 港联交所上市，股份代号：1 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-017 海通证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）以及罗兵咸永道会计师事务所 根据海通证券股份有限公司（以下简称公司）2022 年度股东大会决议，公司 聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及 罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）为公司 2023 年度外部审计机 构，由普华永道中天负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提 供相关的境内审计及审阅服务，由罗兵咸永道负责对按照国际财务报告准则编制 的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务，聘期均为一年。在审计过程中，普 华永道中天和罗兵咸永道遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、 客观、公正地完成了审计及审阅工作。鉴于此，公司第八届董事会第四次会议同 意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2024 年度外部审计机构，普华 ...

海通证券股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 ity 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0923 号 (第一页,共二页) 海通证券股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了海通证券股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 i í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 II 内部控制的固有局限性 普华永道 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0923 号 (第二页,共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道 会计 通合伙) ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-018 海通证券股份有限公司 关于预计2024年度日常关联/连交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 提请投资者注意的其他事项：无 本次日常关联/连交易事项需提交股东大会审议 本次日常关联/连交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司 的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联/连交易基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会批准从 事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象 也包括公司的关联方/关连人士。为做好关联/连交易管理和信息披露工作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》）及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交 ...