| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）全资子公司淮北矿业股份有 限公司（下称"淮矿股份"）以现金方式收购公司控股股东淮北矿业（集 团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）持有的淮北青东煤业有限公 司（下称"青东煤业"）37.5%股权，交易价款为 42,715.04 万元。 本次交易对方淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 历史关联交易情况：除本次关联交易外，过去 12 个月内公司及下属子公 司与淮北矿业集团及其控制的企业累计发生 2 笔非日常关联交易，交易金 额为 6,073.10 万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同 的关联交易。 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不存在重大法律障碍。 东煤业 37.5%股权，交易价款以青东煤业股东全部权益价值截至 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 编号：临 | 2023—046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 二、项目对公司的影响 甲醇综合利用制 60 万吨无水乙醇项目达产后年耗甲醇约 45 万吨，实现了焦 炉煤气综合利用制甲醇项目（甲醇产能为 50 万吨/年）向下游产业链的进一步延 伸。乙醇为世界公认的优良汽油添加剂和重要的基础化学品，市场需求巨大，但 产能不足。该项目投产后，有利于推动公司煤化工产品向高端化、多元化、低碳 化发展，同时有利于进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，助力公司转型升级 和可持续发展。 三、风险提示 目前该项目尚处于试生产阶段，其从试生产、正式投产到全面达产并产生经 济效益尚需一定时间。在前期试生产阶段，项目生产装置、产品产量及质量的稳 定性有待于观察和提升；未来可能存在行业政策环境、竞争加剧、产品价格波动 及安全运行等风险。公司将根据该项目试生产计划认真组织生产，力争缩短整套 装置试生产时间，争取项目早日顺利投产。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险 ...

行业需求与市场展望 - 2023年1季度铁水产量同比增加5.7% [3] - 2023年1-10月粗钢产量同比增加5.42%，粗钢表消同比增加2%，累计出口钢材7473.2万吨，同比增长34.8% [4] - 2024年全球钢铁需求预计增加1.9%，国内炼焦煤需求预计与2023年基本持平 [4] 项目进展 - 陶忽图煤矿已于2023年5月开工建设，预计2025年底建成 [5] - 60万吨无水乙醇项目已于2023年10月完成中交，预计2024年6月投产 [5] 价格与销售策略 - 动力煤长协基准价为675元/吨（对应热值5000大卡），目前含税价约710元/吨（热值4500-5000大卡） [7] - 2024年炼焦煤长协价格预计受宏观经济政策及全球经济好转支撑 [6] 财务与股东回报 - 2018-2022年累计派发现金股利约82亿元，分红比例分别为31%、36%、43%、36.33%、37.16% [8] - 2022-2024年承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30% [8] - 可转债初始转股价格为15.17元，2022年度分红后下修为14.12元/股，强赎价格为18.36元/股，目前股价约16.6元/股 [8]

| | | 信湖煤矿为公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称"淮矿股份"）之 控股子公司亳州煤业下属分公司，淮矿股份持有亳州煤业 67.85%股权。信湖煤 矿主要产品为焦煤和 1/3 焦煤，核定产能 300 万吨/年。 信湖煤矿 2022 年产量 213.61 万吨，净利润 4.52 亿元，占公司 2022 年度净 利润的 6.43%，2023 年 1-9 月份产量 133.73 万吨（自二季度起，工作面受过断 层影响，产量出现阶段性下降且灰分较高），净利润-2.39 亿元。目前信湖煤矿 因出水临时停产，公司已制定治水和系统恢复方案，正加快组织实施，治水结束 后将及时复工。本次受损主要资产已投保了财产险，公司已向投保保险公司报告， 淮北矿业控股股份有限公司 所属亳州煤业信湖煤矿因出水临时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事故基本情况 2023 年 11 月 5 日凌晨，淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）所属 安徽亳州煤业有限公司（下称"亳州煤业"）信湖煤矿 815 工作面出水 30m3 / ...

可转债与转股情况 - 公司发行的30亿元可转债尚未实现转股，截至2023年9月30日，累计转股金额为38,000元，累计转股数量为2,545股 [1][2] - 公司股价距强制赎回价格有一定差距，转股需在股价达到相应条件后，经董事会研究决定 [2] 焦炭业务 - 公司下属的临涣焦化公司采用4×55孔6米JN60型焦炉生产焦炭，没有4.3米及以下焦炉 [2] - 2023年1-9月，临涣焦化采购精煤量为379万吨，其中62%来自公司内部采购，38%来自外部采购 [3] - 焦炭业务在2023年亏损较大，但三季度随焦煤价格下跌和焦炭价格提升，亏损呈收窄趋势 [3] 煤炭生产成本与销售 - 2023年1-9月，公司吨煤生产成本约516元，销售成本约624元 [3] - 成本下降主要由于去年同期计提矿山环境治理基金、效益工资减少、征迁费用减少及生产经营管控加强 [3][5] - 四季度炼焦精煤长协价格较三季度平均上调约175元/吨，调价后约2000元/吨 [4] 新项目进展 - 陶忽图煤矿已于2023年5月开工建设，预计2025年底建成 [4] - 60万吨无水乙醇项目进展顺利，预计2024年6月投产，毛利率预计在30%左右 [4] 行业展望 - 2023年焦煤供需紧平衡，预计年末供需缺口将逐渐呈现，煤炭价格中枢将基本明确 [6] - 国内焦煤矿井退出较多，新增较少，且受安监政策影响，开工率受限 [6] - 四季度增发1万亿元国债支持灾后重建，预计钢材需求增加，进而带动焦煤需求 [6] 非煤矿山业务 - 非煤矿山生产成本一般在25-35元/吨，市场售价因地区差异较大，碎石价格在30-70元/吨 [7] - 预期发达地区市场价格将趋于稳定，欠发达地区价格稳中有升，但升幅空间有限 [7]

财务表现 - 淮北矿业2023年第三季度营业收入为182.38亿元，较去年同期下降3.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14.7亿元，较去年同期下降10.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.48亿元，较去年同期下降7.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为74.37亿元，较去年同期下降28.45%[5] - 基本每股收益为0.59元，较去年同期下降10.61%[5] - 稀释每股收益为0.56元，较去年同期下降15.15%[5] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年度末减少1.27个百分点[5] - 总资产为869.13亿元，较上年度末增长3.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为366.41亿元，较上年度末增长9.74%[5] 资产负债表变动 - 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益为21,690,585.84和63,282,360.67[8] - 应收票据比去年末减少了43.32%，主要是子公司已背书未到期商业承兑比期初减少[9] - 预付款项增加了109.50%，主要是贸易业务预付货款增加[9] - 买入返售金融资产增加了369.70%，子公司财务公司国债逆回购业务增加所致[9] - 长期待摊费用增加了246.00%，主要是子公司雷鸣科化下属矿山公司征地、拆迁补偿所致[10] - 递延所得税资产增加了73.03%，主要是公司对租赁负债和使用权资产以及确认弃置费用相关预计负债和对应资产的确认所致[11] - 其他非流动资产增加了184.44%，主要是子公司雷鸣科化非煤矿山采矿权投入和工程建设公司一年以上工程质保金增加所致[12] - 其他流动负债增加了73.50%，主要是待转销项税增加所致[12] 利润表变动 - 利息收入增加了45.13%，主要是子公司财务公司存放同业及贷款利息收入增加所致[14] - 公司投资收益增加30.05单位为亿元[15] - 公司公允价值变动收益增加183.74单位为亿元[15] - 公司资产减值损失增加255.74单位为亿元[15] - 公司营业外收入增加86.30单位为亿元[15] - 公司营业外支出减少71.12单位为亿元[15] 现金流量表变动 - 公司经营活动现金流净额减少28.45单位为亿元[16] - 公司投资活动现金流净额增加87.50单位为亿元[17] - 公司筹资活动现金流净额增加33.91单位为亿元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为30,497股[19] - 北京华软新动力私募基金管理有限公司持有1,603,035,295股人民币普通股[20] 其他 - 公司流动资产合计为22,009,627,890.78元[22] - 公司非流动资产中固定资产为37,187,204,754.79元[22]

| 证券代码：600985 | 证券简称：淮北矿业 | 公告编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 证券简称：淮 22 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六)至 11 月 6 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十 三号——化工》的有关规定和披露要求，现将公司 2023 年前三季度主要经营数 据（未经审计）公告如下： 说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。 四、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及 时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | | 经营指标 | 单位 | 2023 年 ...

未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 转债"尚未转股金 额为 2,999,962,000 元，占"淮 22 转债"发行总量的 99.99873%。 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 转债"累计转股金额为 38,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,545 股，占"淮 22 转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.00010%。 初始转股价格为 15.17 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 8 日起，"淮 22 转债"转股价格调整为 14.12 元/股，具体详见《淮北矿 业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"淮 22 转债"转股价格 的公告》（公告编号：临 2023-030）。 三季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 ...

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国元证券")作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对淮北矿业继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资 金事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 基本情况 经中国证监会证监许可（2022）1744号文核准，公司于2022年9月14日向社 会公开发行3,000万张可转换公司债券,发行价格按每张100元票面价值平价发行, 募集资金总额为300.000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元(不 含税）后,实际募集资金净额为298,063.30万元。上述募集资金已全部到位,并 由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日出具《验资报告》(会验 字[2022]230Z0260号）验证。公司已对募集 ...