证券市场回顾 - 上证综指日内下跌1.18%收于3573.21点最高3606.37点 [1] - 深证成指日内下跌1.73%收于11009.77点最高11223.64点 [1] - 创业板指日内下跌1.66%收于2328.31点最高2394.22点 [1] 融资融券情况 - 沪深两市融资融券余额为19784.97亿元较前一交易日增加0.9亿元 [2] - 沪市两融余额10106.42亿元较前一交易日减少5.54亿元 [2] - 深市两融余额9678.55亿元较前一交易日增加6.45亿元 [2] - 融资买入额前三个股为新易盛(23.63亿元)中际旭创(20.8亿元)胜宏科技(17.1亿元) [2][3] 基金发行情况 - 新发行基金为华富医疗创新混合发起式A(025017OF)和华富医疗创新混合发起式C(025018OF) [4][5] 龙虎榜情况 - 龙虎榜净买入额前三为诺德股份(42275.29万元)长城军工(38534.28万元)易点天下(37530.01万元) [6][7]

主力资金流出情况 - 截至8月1日午间收盘 主力资金净流出前20只股票累计流出金额达93.81亿元 其中北方稀土以8.78亿元居首 新易盛以8.72亿元紧随其后 [1] - 资金流出规模超过5亿元的股票包括天风证券（6.28亿元）、浪潮信息（5.58亿元）、易点天下（5.54亿元）、英维克（5.19亿元）及盛和资源（5.10亿元） [1] - 药明康德（4.68亿元）、三六零（4.60亿元）、拓维信息（4.51亿元）、东芯股份（4.48亿元）等企业资金流出规模在4-5亿元区间 [1] - 资金流出规模在3-4亿元的股票涵盖长城军工（3.91亿元）、工业富联（3.74亿元）、南兴股份（3.53亿元）、西藏天路（3.53亿元）、包钢股份（3.20亿元）及西藏旅游（3.12亿元） [1] - 剑桥科技（2.98亿元）、寒武纪-U（2.79亿元）和中国电建（2.77亿元）位列资金流出榜单末三位 [1]

银行股行情 - 银行股多数走高 其中光大银行上涨0.09元(+0.80%)至4.05元 市值2392.96亿元 成交额3.88亿元[4] - 中国太保上涨0.12元(+0.32%)至58.54元 市值3626.37亿元 成交额4.24亿元[4] - 中国平安下跌0.15元(-0.26%)至37.58元 市值10660.27亿元 成交额13.91亿元[4] 石油行业行情 - 石油股整体走低 中国石化下跌0.29元(-4.83%)至5.72元 市值6935.23亿元 成交额13.53亿元[4] - 中国石油下跌0.26元(-2.93%)至5.41元 市值15758.11亿元 成交额8.84亿元[4] 消费电子行情 - 消费电子股走低 工业富联上涨0.20元(+0.55%)至32.76元 市值6505.96亿元 成交额46.48亿元[5] - 立讯精密下跌1.85元(-5.35%)至36.83元 市值2670.92亿元 成交额16.09亿元[5] 医药股行情 - 医药股走低 恒瑞医药下跌1.36元(-2.16%)至61.54元 市值2360.23亿元 成交额27.02亿元[5] - 迈瑞医疗下跌3.25元(-1.41%)至19.32元 市值1912.09亿元 成交额10.45亿元[5] 酿酒行业行情 - 贵州茅台下跌0.62元(-0.35%)至1417.60元 市值17807.86亿元 成交额25.26亿元[4] - 山西汾酒下跌4.07元(-0.29%)至178.38元 市值2176.17亿元 成交额8.45亿元[4] - 五粮液下跌0.25元(-0.21%)至120.90元 市值4692.86亿元 成交额5.58亿元[4] 半导体行情 - 北方华创下跌5.20元(-1.55%)至138.54元 市值2381.29亿元 成交额12.26亿元[4] - 寒武纪下跌14.53元(-2.05%)至330.00元 市值2907.41亿元 成交额30.95亿元[4] - 海光信息下跌0.66元(-0.47%)至694.97元 市值3220.14亿元 成交额21.51亿元[4] 新能源汽车行情 - 比亚迪下跌0.10元(-0.10%)至20.11元 市值9585.82亿元 成交额4.17亿元[4] - 宁德时代下跌0.16元(-0.79%)至20.14元 市值4297.96亿元 成交额8.81亿元[5] 证券行情 - 中信证券下跌0.02元(-0.07%)至265.67元 市值12112.72亿元 成交额13.69亿元[5] - 国泰君安上涨1.05元(+0.40%)至29.00元 市值3550.62亿元 成交额37.21亿元[5] 交通运输行情 - 京沪高铁上涨0.01元(+0.19%)至8.61元 市值2646.88亿元 成交额2.44亿元[4] - 顺丰控股上涨0.62元(+1.35%)至46.62元 市值2521.61亿元 成交额6.32亿元[5]

行业融资净买入情况 - 食品饮料行业获融资净买入额居首 净买入10.72亿元 [1] - 医药生物行业获融资净买入9.49亿元 [1] - 计算机行业获融资净买入7.37亿元 [1] - 家用电器行业获融资净买入5.93亿元 [1] - 房地产行业获融资净买入5.45亿元 [1] - 公用事业行业获融资净买入5.21亿元 [1] - 银行行业获融资净买入4.63亿元 [1] - 化工行业获融资净买入4.52亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 贵州茅台获融资净买入额居首 净买入6.31亿元 [1] - 宁德时代获融资净买入4.08亿元 [1] - 长江电力获融资净买入3.88亿元 [1] - 胜宏科技获融资净买入3.34亿元 [1] - 药明康德获融资净买入2.9亿元 [1] - 寒武纪获融资净买入2.84亿元 [1] - 美的集团获融资净买入2.79亿元 [1] - 江淮汽车获融资净买入2.41亿元 [1] - 工业富联获融资净买入2.22亿元 [1] - 1850只个股获融资净买入 其中84股净买入金额超5000万元 [1]

美股市场表现 - 美股三大股指集体收跌 道指下跌330.30点（跌幅0.74%）报44130.98点 标普500指数下跌23.51点（跌幅0.37%）报6339.39点 纳指小幅下跌7.23点（跌幅0.03%）报21122.45点 [2] - 7月整体表现积极 标普500指数月涨2.17% 纳指月涨3.70% 道指微涨0.08% 标普和道指连续三个月上涨 纳指月线四连阳 [2] - 板块表现分化 保健板块跌幅达2.9% 房地产板块跌1.7% 原材料/金融/能源/可选消费/科技板块均跌超1% [2] 科技巨头财报表现 - 微软第四财季营收764.4亿美元（超预期738.9亿美元） 智能云营收298.8亿美元 Azure业务增长39% 全年营收突破750亿美元 股价涨3.9% 市值接近4万亿美元 [3] - Meta预计第三财季营收475-505亿美元（显著高于分析师预估462亿美元） 股价大涨11.2% 生成式AI广告业务复苏加速 [3] - 苹果盘后涨3.2% 2025财年第三财季财报优于预期 亚马逊第二季度营收1677亿美元（同比增长13% 超预期1620.9亿美元）但盘后股价跌约6.8% [3] 宏观经济数据 - 美国6月核心PCE同比增2.8%（高于预期2.7%） 整体PCE同比升至2.6% 为连续第二个月回升 [3] - 劳工成本指数环比上涨0.9% 首次申请失业救济人数21.8万人（略低于预期） [3] - 市场关注7月非农就业报告及8月1日关税谈判最后期限 特朗普称不会延长贸易伙伴期限 [4] 大宗商品与能源 - WTI 9月原油期货收跌0.74美元（跌幅1.06%）报69.26美元/桶 结束连续上涨 但7月累计涨幅超过8.47% 为年内表现最强劲月份之一 [4] - 新西兰政府废除海上石油和天然气勘探禁令 旨在提升天然气供应并缓解能源成本压力 [19] 地缘政治与贸易政策 - 特朗普签署行政令确定多国"对等关税"税率（10%至41%不等） 其中对加拿大关税税率从25%上调至35% 新关税于8月1日生效 [5] - 美国暂停小额包裹免税政策 外交部回应希望美方提供公平营商环境 [6] - 特朗普批评美联储主席鲍威尔为"糟糕的美联储主席" 要求降息未果 [16] 中国企业动态 - 京东宣布以22亿欧元收购欧洲消费电子产品零售商CECONOMY所有已发行股份 每股报价4.6欧元 [21] - 国内航司集体支持航旅纵横推出的"民航官方直销平台" 标志着民航"反内卷"工作启动 [20] - 机构资金动向显示 7月31日机构净买入工业富联14.98亿元 净卖出东芯股份11912.36万元 [22][25] 行业监管与政策 - 国家网信办约谈英伟达 要求就H20算力芯片漏洞后门安全风险进行说明 [9] - 国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费 新增"脑机接口置入费"等价格项目 [12] - 7月制造业PMI为49.3%（环比下降0.4个百分点） 非制造业商务活动指数50.1%（环比下降0.4个百分点） [10] 国内政策动向 - 北京市建立生育补贴制度 落实3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除政策 [13] - 国家发改委强调高质量开展城市更新 深化农业转移人口市民化 推进乡村全面振兴 [11][12] - 香港修订政府资助专上课程申请资格 要求受养子女居港满两年方可享受资助 [14]

融资净买入前十股票 - 贵州茅台以6.31亿元融资净买入额位居榜首 [1] - 宁德时代以4.08亿元融资净买入额排名第二 [1] - 长江电力以3.88亿元融资净买入额位列第三 [1] - 胜宏科技以3.34亿元融资净买入额排名第四 [1] - 药明康德以2.90亿元融资净买入额排名第五 [1] - 寒武纪以2.84亿元融资净买入额排名第六 [1] - 美的集团以2.79亿元融资净买入额排名第七 [1] - 江淮汽车以2.41亿元融资净买入额排名第八 [1] - XD工业富以2.22亿元融资净买入额排名第九 [1] - 新华保险以2.11亿元融资净买入额排名第十 [1]

公司股价表现 - AI服务器龙头工业富联盘中一度涨停 股价续创历史新高 盘中总市值一度突破7000亿大关[2] - 两天前市值刚首破6000亿 2023年初市值约2000亿元[3] - 自4月初近三个月累计涨幅超117% 年内累计涨幅近70%[5] - 午后受英伟达遭约谈影响 涨势稍有回落[3][17] 公司财务业绩 - 预计上半年归母净利润119.58亿元至121.58亿元 同比上升36.84%至39.12%[8] - 二季度预计净利润67.27亿-69.27亿元 同比增长47.72%-52.11% 创同期历史新高[9] - 2024年度分红方案为10派6.4元 除权除息日为2025年7月31日[13] 业务增长驱动因素 - 业绩大幅增长主要得益于AI相关业务爆发[10] - 二季度云计算业务营收同比增长超50%[11] - AI服务器收入同比增长超60%[11] - 云服务商服务器收入同比增长超1.5倍[11] - 二季度800G交换机营业收入达2024全年的3倍[12] 行业竞争格局 - 全球科技巨头疯狂竞赛 AI产业链成为重要增长领域[1] - 工业富联是英伟达AI服务器核心代工厂 客户包括微软、亚马逊、谷歌[15] - 凭借GPU模组、算力板等高附加值产品 成为算力硬件龙头[15] 监管环境影响 - 英伟达因H20算力芯片漏洞后门安全风险问题遭国家网信办约谈[15] - 美议员要求先进芯片配备"追踪定位"功能 英伟达相关技术已成熟[17] - 市场对国产芯片替代预期升温 带动半导体板块情绪回暖[19] 行业发展前景 - 国内先进制程工艺持续迭代 AI芯片有望转向国内晶圆代工[20] - A股算力产业链是稀缺的真成长板块[20] - AI商业化持续落地 算力产业趋势有望强化云计算黄金10年[20]

国际贸易与关税政策 - 特朗普签署行政令对多国征收"对等关税"，税率范围10%-41% [2] - 美国将对加拿大关税税率从25%上调至35%，8月1日生效 [3] - 美国暂停小额包裹免税政策，中方呼吁公平竞争环境 [4][5] 地缘政治与国际关系 - 缅甸宣布组建新联邦政府，纽梭任国家总理兼多部部长 [6] - 联合国发布宣言推动落实巴勒斯坦"两国方案" [17] - 以色列撤回驻阿联酋大使馆工作人员 [23] 国内政策与经济动态 - 7月制造业PMI回落至49.3%，非制造业PMI为50.1% [10] - 国家发改委强调高质量城市更新和农业人口市民化 [11] - 北京发布15项生育支持措施，包括建立生育补贴制度 [15] 科技与产业监管 - 国家网信办约谈英伟达，要求说明H20芯片安全漏洞问题 [9] - 国家医保局新增脑机接口等医疗新技术收费项目 [13] - 民航业推出"官方直销平台"，获三大航司集体支持 [24] 企业并购与资本市场 - 京东以22亿欧元收购欧洲零售商CECONOMY [25] - 美国三大股指集体收跌，道指跌0.74%至44130点 [26] - 机构单日净买入工业富联14.98亿元 [27][28] 社会与民生 - 北京强降雨致44人死亡，密云养老院31人遇难 [14] - 2024年25-29岁人群结婚占比35.1%，连续12年居首 [32] - 香港修订高才通子女居港满两年方可享教育资助 [16] 能源与环境政策 - 新西兰废除海上油气勘探禁令以缓解能源成本压力 [21] - 哈马斯声明将持续抵抗直至以色列占领结束 [22]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年7月29日至31日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于异常波动 [2][5] - 经自查生产经营活动正常 主要客户及产品未发生重大变化 [6] - 控股股东书面确认不存在应披露而未披露的重大信息 [3][7] 重大事项核查 - 公司及控股股东均不存在重大资产重组、股份发行、重大交易类事项等应披露信息 [7] - 未发现董事、监事、高级管理人员及控股股东在异常波动期间买卖公司股票 [9] - 不存在对公司股价产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [8] 信息披露声明 - 公司董事会确认不存在应披露而未披露事项及相关筹划商谈 [11] - 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [11] - 指定信息披露渠道为上交所网站和公司指定媒体 [10]

热点公司动态 - 西藏旅游提示如后续股票交易出现重大异常将申请停牌核查 [1] - 南方路机公告公司股票价格9天8板脱离基本面 [1] - 工业富联声明主要客户及产品未发生重大变化 [1] - 英维克已构建完整液冷技术链条能力 [1] - 胜通能源、奇正藏药均表示经营情况正常无重大变化 [1] - 东芯股份澄清投资企业上海砺算芯片产品不应用于大模型算力集群 [1] - 广生堂提示股价大幅上涨后回落风险 [1] - 禾望电气声明尚无HVDC产品 [1] - 安凯微将发布低功耗锁控SoC芯片 [1] - 亚虹医药APL-1401治疗溃疡性结肠炎Ⅰb期临床试验获积极结果 [1] - 国恩股份子公司取得PEEK相关项目备案 [1] - 行动教育实控人提议中期分红每10股派10元 [1] 并购重组 - 达瑞电子拟以增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 [1] - 大胜达拟受让泰国远东30%股权 [1] 再融资 - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元用于高端PCB项目 [1] - 思泉新材拟定增募资不超4.66亿元 [1] - 长华化学拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目 [1] 增减持与回购 - 富安娜拟5585万元—1.04亿元回购股份 [1] - 江南奕帆董事兼总经理拟增持 [1] - 洁雅股份股东明源基金拟减持不超4.95% [1] - 同大股份股东华盛百利拟减持不超3% [1] - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超2.17% [1] - 和远气体股东长江资本拟减持不超2% [1] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超2% [1] - 万华化学股东拟减持不超0.54% [1] - 味知香股东金花生拟减持不超0.43% [1] 经营数据 - 中国石化预计上半年净利润同比下降39.5%—43.7% [1] - 青岛银行上半年净利润30.65亿元同比增16.05% [1] - 道道全上半年净利润同比增长563.15%拟10派1.76元 [1] - 正丹股份上半年净利润同比增120.35%拟10派3元 [1] - 捷佳伟创上半年净利预增38.65%—59.85% [1] - 迈克生物上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% [1] - 翔丰华上半年净利润亏损294.59万元同比转亏 [1] - 新光光电上半年预计亏损1900万元—2300万元 [1] - 广州港7月货物吞吐量5023.3万吨同比增长3.1% [1] 中标合同 - 三晖电气子公司签署机器人设备销售框架合同 [1] - 浙大网新子公司中标9427.12万元智能化工程项目 [1] - 万里马预中标南航约4383.5万元空勤箱包采购项目 [1] 重大投资 - 新铝时代拟不低于5亿元投建年产80万套新能源汽车零部件项目 [1] - 致尚科技使用超募资金投建越南智能制造基地 [1] - 山东高速拟参与威海银行增资项目 [2] - 梦网科技拟与专业机构共同投资合伙企业 [2] 医药进展 - 海思科创新药HSK3486上市许可申请获美国FDA受理 [2] - 立方制药取得美沙拉秦肠溶片药品注册证书 [2] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片注册证书 [2] - 人福医药控股子公司获屈螺酮炔雌醇片注册证书 [2] - 福元医药获兰索拉唑肠溶胶囊注册证书 [2] - 华海药业子公司获注射用HB0043临床试验许可 [2] - 金城医药金城泰尔普罗雌烯乳膏获韩国进口许可证 [2] - 津药药业收到药品GMP符合性检查结果 [2] - 微芯生物CS231295临床试验申请获美国FDA批准 [2] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中美受理 [2] - 昂利康获西格列汀二甲双胍缓释片注册证书 [2] - 舒泰神取得BDB-001注射液临床研究总结报告 [2] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌3.57%市盈率19.86倍份额减少1350万份主力净流出6047万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.22%市盈率44.17倍份额增加3.2亿份主力净流出3002万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌1.39%份额增加200万份主力净流出1411万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.62%市盈率114.05倍份额减少1000万份主力净流入474万元 [5]