股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[4] - 股权登记日为2024年9月11日[13] - 会议登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:30[15] 其他信息 - 现场会议地点为湖北十堰郧阳区茶店镇邦经路55号一楼会议室[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次审议补选非职工代表监事的议案[8] - 异地股东登记材料须9月13日16:00前送达[16] - 会议联系电话为0719 - 7676586[19]

募集资金情况 - 公司2022年9月23日首次公开发行股票2130.3795万股，发行价每股299.88元，募集资金总额638858.20万元，净额614562.26万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金554176.10万元，未使用67144.93万元[2] - 未使用资金中，专户46144.93万元，理财余额21000.00万元[3] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入227162.44万元，利息收入净额6758.77万元[4] - 本期项目投入15564.84万元，利息收入净额653.08万元[4] - 公司本期购买理财及结构性存款12亿元，本年收益322.58万元，期末余额2.1亿元[18] 资金使用安排 - 2023年10月8日同意用不超100000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[15] - 2023年同意用14.1亿元超募资金永久补充流动资金，报告期使用507.63万元[19] - 2022年同意用20.49亿元超募资金向子公司增资用于项目建设[20] 项目进度与效益 - 部分超募项目12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁产能已调试生产，另12万吨/年磷酸铁锂产能释放延期至2025年12月[23] - 宏迈高科项目承诺投资80000.00万元，累计投入63756.16万元，进度79.70%，本报告期效益 -2763.74万元[34] - 24万吨/年磷酸铁锂联产项目承诺投资204900.00万元，累计投入160621.30万元，进度78.39%，本报告期效益 -11759.63万元[35]

公司基本信息 - 公司为湖北万润新能源科技股份有限公司[8] 报告基本情况 - 2024年半年度报告未经审计[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 报告期末为2024年6月30日[12] 重要事项声明 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 术语定义与说明 - 文档对启道致宠、招银成长等多个主体进行了定义[10] - 对新能源汽车、正极材料、动力电池等多个专业术语进行了解释[10] - 对磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等化学物质进行了说明[10] - 对焦磷酸磷酸铁钠、硫酸亚铁钠等钠离子电池正极材料进行了介绍[12] - 对硬碳负极、倍率、比容量等电池相关概念进行了定义[12] - 对压实密度、比表面积、铁磷比等指标进行了解释[12] - 对振实密度、循环寿命等概念进行了说明[12] 法规引用 - 提及《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法规和文件[12] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入29.48亿元，较上年同期减少48.97%，主要因碳酸锂等原材料价格下降使磷酸铁锂售价降低[18][19] - 2024年上半年公司磷酸铁锂销量较上年同期增长约24.16%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润亏损4.04亿元，较上年同期亏损减少[18][20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14.75亿元，较上年增加，因应收比亚迪迪链凭证及银行承兑汇票保证金到期收回[20] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产61.36亿元，较上年度末减少6.84%[18] - 2024年6月末总资产173.98亿元，较上年度末减少10.46%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益-3.22元，较上年同期增长[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率-6.36%，较上年增加3.99个百分点[19] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.87%，较上年增加1.02个百分点[19] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计1080.47万元[23] - 2024年上半年我国正极材料出货量134万吨，同比增长23%；磷酸铁锂出货量93万吨，同比增长32%，占比近70%[24] - 2024年1 - 6月国内磷酸铁锂出口量765.29吨，同比增长约25.58%[24] - 2024年上半年公司营业收入29.48亿元，同比降低48.97%，归母净利润-4.04亿元[41][44] - 2024年1 - 6月磷酸铁锂产品出货量7.80万吨，较同期增长24.16%，产品毛利率由负转正，上半年亏损幅度大幅收窄[41] - 2024年上半年公司营业总收入294,765.29万元，同比下降48.97%；归母净利润-40,439.51万元[49] - 截至报告期末，公司资产总额1,739,840.75万元，同比下降10.46%；归属于母公司所有者权益613,565.50万元，同比下降6.84%[49] - 2024年公司磷酸铁锂销量较上年同期增长约24.16%，但销售价格同比下降致营收下降[51] - 报告期末，公司存货账面价值97,943.24万元，占总资产比例5.63%；应收账款账面价值115,691.30万元，占总资产比例6.65%，占当期营业收入比例39.25%[47][48] - 营业成本2,934,615,998.05元，同比下降50.34%；销售费用22,518,596.33元，同比下降16.98%；管理费用153,322,961.59元，同比增长24.79%；财务费用106,820,646.59元，同比增长110.81%；研发费用143,675,282.94元，同比下降35.40%[51] - 经营活动产生的现金流量净额1,474,967,234.57元；投资活动产生的现金流量净额-715,752,175.27元；筹资活动产生的现金流量净额-607,405,842.30元，同比减少131.69%[51] - 应收票据期末数59,956,744.55元，较上年期末下降60.45%；应收账款融资期末数1,095,923,009.01元，较上年期末下降48.97%[52] - 存货期末数979,432,368.43元，较上年期末增长31.18%；长期待摊费用期末数34,504,856.37元，较上年期末增长81.67%[53] - 应付票据期末数975,070,186.72元，较上年期末下降50.99%；一年内到期的非流动负债期末数1,129,722,468.63元，较上年期末增长36.33%[53] - 境外资产323,039,879.91元，占总资产比例1.86%[54] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面余额为31.15亿元，账面价值为26.17亿元，包括货币资金、固定资产、在建工程和无形资产[55] - 2024年上半年公司对外股权投资实际缴纳2.02亿元，其中支付以前年度股权投资款1.30亿元，支付新设公司股权投资款7213.70万元[57] - 报告期投资额为4.45亿元，上年同期投资额为3.20亿元，变动幅度为38.99%[58] - 交易性金融资产期末数为2.46亿元，应收款项融资期末数为10.96亿元，其他权益工具投资期末数为1.20亿元，合计期末数为14.62亿元[64] - 报告期内公司通过套期工具价值变动对冲碳酸锂成本5884150元，期末商品套期保值公允价值变动损益为 - 1343250元[66] 产品研发与进展 - 磷酸锰铁锂材料已试生产，产线具备放量条件；钠离子电池正极材料已量产出货[24] - 报告期内申请国内发明专利28个、国际发明专利55个，累计获各类知识产权210项、核心技术22项[24] - 第四代高压实密度磷酸铁锂产品已批量出货，第五代正进行客户验证[25] - 第二代高比容量磷酸锰铁锂正处试生产阶段，性能较第一代有所提升[25] - 部分型号钠离子电池正极材料已批量供货，具成本低等优点[26] - 报告期内获国内发明专利11个、实用新型专利15个[28] - 费用化研发投入143,675,282.94元，较上年同期降35.40%[29] - 研发投入总额占营收比例4.87%，较上年增加1.02个百分点[29] - 2024年上半年公司在研项目预计总投资规模13920.16万元，本期投入9933.94万元，累计投入11261.53万元[31][33] - 高性能长循环储能型磷酸铁锂的开发项目累计投入6585.70万元，进入结题阶段[31] - 2023年下半年布局的智能充电桩研发项目，报告期内试验线研发样品销售收入约81万元[36] - 2023年下半年布局的新型液冷储能技术研发项目，报告期内试验线研发样品销售收入约3万元[36] 研发人员情况 - 2024年公司研发人员数量269人，占公司总人数比例8.39%，上年同期分别为446人和11.99%[34] - 2024年研发人员平均薪酬9.04万元，上年同期为6.00万元[34] - 研发人员中学历本科占比41.26%，年龄30岁以下占比44.98%[35] - 截至报告期末，公司拥有研发人员269名，占员工总数的比例为8.39%[38] 公司荣誉与资质 - 2024年上半年，公司及全资子公司虹润高科获“湖北省高新技术企业百强企业”称号，磷酸铁锂产品获首届“湖北精品”称号[38] - 截至报告期末，公司参与制定或修订各类标准共计60项，《新能源电池正极材料产品与检测标准化试点》项目被评为2024年度湖北省标准化试点项目[38] - 截至报告期末，公司拥有22项核心技术，92项国内发明专利、7项国际发明专利及78项实用新型专利[38] 公司核心竞争力 - 公司实现前驱体、正极材料一体化的产业链融合，自主创新磷酸铁废水工艺处理方法，实现废料资源综合利用、水闭路循环及废水零排放[38] - 公司与主流锂电池厂商建立长期稳定合作关系，2018年通过IATF16949:2016认证并建立完善质量管控体系[39] - 公司生产的磷酸铁性能和成本保持行业领先，磷酸铁锂产品多样、体系完整，主要技术指标达行业领先水平[39] - 公司在钠离子电池正极材料和磷酸锰铁锂新产品研发有较大进展，部分钠离子电池正极材料型号已量产出货，第二代高比容量磷酸锰铁锂处于试生产阶段[39] - 公司拥有经验丰富的管理、技术、生产和销售队伍，通过多种渠道培养扩充核心团队[39][40] - 公司通过万润技术学院及多个培育中心强化员工培训，向企业输送专业人才[40] 募投项目情况 - 募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”已投产运营并销售；山东滨州一期部分产能调试生产；湖北基地项目已建设完成并投产；研发中心装修改造完工并投入使用[42][43] - 与保康国投共同成立湖北万润磷业化工有限公司，推进磷酸铁锂循环一体化产业园项目[43] - 在北美、非洲、中亚地区等地完成海外公司设立登记并考察规划[43] 风险提示 - 业绩下滑或亏损风险源于行业竞争、原材料价格下行、下游需求低、产品售价下跌及计提存货跌价准备[41][44][45] - 核心竞争力风险包括新技术和新产品研发不及预期、人才争夺及核心技术工艺泄露[45] - 市场竞争加剧风险体现在需提升资金实力、优化产品结构、拓展新领域并实现产业化规模化[45] - 产能利用率下降风险在于新能源产业政策调整、市场环境变化或市场开拓未达预期[45] 子公司情况 - 虹润高科注册资本7亿元，总资产25.4872816643亿元，净资产7.4551914177亿元，营业收入2.3136155282亿元，营业利润 - 1763.883177万元，净利润 - 2188.163556万元[69] - 宏迈高科注册资本9亿元，总资产17.241107384亿元，净资产6.4807160297亿元，营业收入5.6198244277亿元，营业利润 - 2763.743034万元，净利润 - 2763.743034万元[69] - 鲁北万润注册资本20亿元，总资产50.3117583026亿元，净资产10.7924907373亿元，营业收入3.2759979576亿元，营业利润 - 10885.181034万元，净利润 - 10883.463014万元[69] - 万润新材注册资本2亿元，总资产23.8966854363亿元，净资产8520.429448万元，营业收入27.9636381129亿元，营业利润 - 3690.531871万元，净利润 - 2792.849079万元[69] 人员变动 - 2024年4月30日监事陈明因个人原因离任[73] - 2024年5月21日核心技术人员李锦因个人原因离任，其离职不影响公司核心竞争力[73] 股东大会情况 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，议案全部审议通过[70][71][72] 衍生品投资情况 - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为12日[68] 利润分配情况 - 2024年上半年公司未进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[75] 环保情况 - 2024年上半年公司投入环保资金20082.03万元[77] - 虹润高科和鲁北万润属于大气环境重点排污单位，虹润高科排放口19个，鲁北万润已验收排放口13个[78] - 虹润高科颗粒物排放浓度5.12mg/m³、氮氧化物7.95mg/m³、二氧化硫1.73mg/m³等；鲁北万润颗粒物排放浓度2.56mg/Nm³、氮氧化物24.48mg/Nm³、二氧化硫0.00mg/Nm³等[78] - 公司建有废气、废水处理设施和危险废物暂存间，各环保设施平稳运行，污染物达标排放，危险废物妥善处置[79] - 公司对新建项目开展环境影响评价，投运后按期办理竣工环保验收手续[80] - 虹润高科、鲁北万润、宏迈高科已完成突发环境事件应急预案备案[81] - 公司及郧阳区分公司完成突发环境事件应急预案备案[82] - 公司及各分子公司制订环境自行监测方案，污染物指标均达标[83] - 报告期内仅虹润高科、鲁北万润为大气环境重点排污单位，其余均非重点[84] - 公司建立环境风险管理体系，降本增效、降低能耗[84] - 公司开展冷却系统等节能改造项目，成效卓越[85] - 公司采取提高能源效率等减碳措施[86] - 公司获得国家级、省级绿色工厂称号，其余子公司准备申请[88] - 公司建立三级ESG工作组织管理体系[88] - 公司参照标准建设完善能源管理体系，实施节能措施[88] - 公司回收利用废弃包材，制定办公室节能措施[88] 股份限售承诺 - 控股股东、实际控制人、董事长刘世琦等承诺自公司股票上市之日起42个月内股份限售[89] - 公司股东通瀛投资等承诺自取得公司股票之日起36个月内股份限售[89] - 公司股东天泽高投部分股份自公司股票上市之日起1

时间安排 - 投资者可于2024年8月30日前会前提问[3] - 公司2024年8月30日披露半年度报告及摘要[4] - 2024年半年度业绩说明会于8月30日15:30 - 16:30召开[4] 会议信息 - 业绩说明会地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有董事长刘世琦等，特殊情况可能调整[6] 联系方式 - 联系人是万润新能董事会办公室[8] - 联系电话和传真为0719 - 7676586[8] - 联系邮箱为wanrun@hbwanrun.com[8]

股东情况 - 量科高投持有公司股份7448486股，占总股本5.9059%[3] - 公司已离任董事晏绍康间接持有公司股份8864股[3] 减持计划 - 量科高投计划减持不超2520000股，不超总股本1.9981%[3] - 减持期为2024年8月26日至11月25日[6] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[3] - 减持原因为自身资金需求[3] 其他 - 本次减持计划实施存在不确定性[10] - 本次减持计划符合相关法规规定[12]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 回购价格不超过110元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1751982股，占总股本1.3892%[2] - 累计已回购金额8974.29万元[2] - 实际回购价格区间34.84元/股至61.04元/股[2] - 截至2024年7月31日支付资金总额89742860.08元[4] 公司股本 - 公司总股本为126118463股[4]

人员变动 - 公司非职工代表监事吴峰因个人原因辞职，离职后不在公司任职[1] - 吴峰离职不影响监事会正常运行，辞职报告送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作，吴峰未持股[1]

回购方案 - 首次披露日为2023年10月9日[2] - 实施期限为2023年10月8日至2024年10月7日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1751982股，占总股本1.3892%[2] - 累计已回购金额8974.29万元[2] - 实际回购价格区间34.84元/股至61.04元/股[2] 其他 - 公司总股本为126118463股[4] - 截至2024年6月30日支付资金总额89742860.08元[4] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入121.74亿元，同比降低1.44%，净利润 -15.04亿元，同比降低256.84%[1] - 2024年一季报公司营业收入11.55亿元，同比降低62.73%，净利润 -1.43亿元，同比降低266.73%[1] - 2023年度磷酸铁锂产品毛利率0.51%，减少16.13个百分点[1] - 2023年度公司综合毛利率为 -0.85%，2024年第一季度为 -0.85%，较2023年第四季度增长4.72个百分点[24][30] 客户与销售模式 - 2023年度常规销售模式收入124,411.27万元，占比10.35%，寄售销售模式收入1,077,538.25万元，占比89.65%[5] - 2023年公司向比亚迪销售收入881870.36万元，占比72.44%；宁德时代195667.89万元，占比16.07%，前五大客户合计销售收入1175359.29万元，占比96.55%[15][16] - 公司与比亚迪、宁德时代寄售模式在产品实际领用并耗用后视为所有权转移，核对使用量后按订单单价确认收入，符合会计准则[7] 原材料与成本 - 2022年碳酸锂采购单价42.43万元/吨，领用单价41.30万元/吨，计入成本单价41.24万元/吨；2023年采购单价22.95万元/吨，领用单价24.94万元/吨，计入成本单价24.78万元/吨[13] - 2023年初碳酸锂报价45.13万元/吨（不含税），3月末降至21.06万元/吨（不含税），下降幅度达53.33%[19] - 2023年末碳酸锂报价8.58万元/吨（不含税）[20] 产能与订单 - 截至2023年末，公司在手订单约12,000吨[26] - 截至2023年末，郧阳一厂产能利用率约30%，郧阳二厂一期约70%，虹润高科约60%，宇浩高科约90%，宏迈高科约40%，安庆德润约80%[29] 现金流与资金 - 2023年、2022年公司经营性现金流为 -15.58亿元、 -25.51亿元，销售商品提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为66.72%、69.79%[48] - 2023年末公司货币资金余额为37.14亿元，受限余额为21.28亿元，境外款项总额为1.23亿元[72] - 2023年末公司短期借款余额为34.12万元，同比增加107.97%，信用借款余额23.86亿元，同比增加783.77%，内部票据贴现借款余额为4.98亿元，同比增加1624.45%[72] 项目建设 - 截至2024年5月末，鲁北万润12万吨磷酸铁锂项目基本建设完成并调试，另12万吨延期至2025年12月；郧阳二厂二期已建设完成并投产[29] 未来展望 - 2024年以来下游新能源汽车市场销量增长，原材料价格波动减小，公司毛利率大幅下滑情况预计不会持续[43][46] - 公司采取积极应对市场变化、强化供应链库存管理、加强研发投入等措施改善经营情况[43][46]

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及期末母公司可供分配利润为负，不进行利润分配[5] - 公司2023年度拟不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 公司2023年度拟不进行利润分配的方案需经公司2023年年度股东大会审议批准[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度营业收入为121.74亿人民币，较上年下降1.44%；归属于上市公司股东的净利润为-15.04亿人民币，较上年下降256.84%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为65.86亿人民币，较上年下降23.33%[16] - 公司基本每股收益为-11.93元，较上年下降227.46%；加权平均净资产收益率为-19.83%，较上年减少47.18个百分点[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增加，主要系2023年支付经营活动票据保证金变动额减少，及收到的税收返还增加[18] 公司股权投资 - 高泰云天是湖北高泰云天股权投资基金有限公司[11] - 朴素创投是襄阳汉江朴素新能源创业投资基金有限合伙企业[11] - 长洪投资是长洪（上海）投资中心（有限合伙）[11] - 郧阳扶贫基金是十堰市郧阳扶贫产业基金（有限合伙）[11] - 万向一二三是万向一二三股份公司[11] - 启道致宠是宁波启道致宠资产管理合伙企业（有限合伙）[11] - 招银成长是湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）[11] - 湖北新能源是湖北新能源创业投资基金有限公司[11] - 招银展翼是深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）[11] - 启道致盛是深圳前海启道致盛基金管理企业（有限合伙）[11] 公司基本信息 - 公司名称为湖北万润新能源科技股份有限公司，简称为万润新能[13] - 公司注册地址位于湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号，办公地址相同[14] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为万润新能，股票代码为688275[15] 公司财务运营 - 公司2023年第一季度营业收入为30.98亿元人民币，第二季度为26.78亿元人民币，第三季度为42.25亿元人民币，第四季度为21.73亿元人民币[19] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.38亿元人民币，第二季度为-8.05亿元人民币，第三季度为-1.10亿元人民币，第四季度为-5.55亿元人民币[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.12亿元人民币[19] - 公司2023年年度报告中计入当期损益的政府补助金额为29.65亿元人民币，对非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益金额为2.10亿元人民币[20] - 公司2023年年度报告中其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为-3.51亿元人民币，减去所得税影响额后合计为32.31亿元人民币[21] 公司产品与市场 - 公司主要生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料，产品主要为磷酸铁锂、磷酸铁等[29] - 公司2023年磷酸铁锂累计出货量为16.41万吨，同比增长77.99%[23] - 公司2023年研发投入总额为42,155.91万元，多个研发项目正在稳步推进并取得进展[23] - 公司2023年新增专利申请115项，新增专利获得57项，荣获“国家知识产权优势企业”称号[23] - 公司2023年主要工厂产能利用率约为30%-90%不等[25] 公司研发技术 - 公司专注于锂电池正极材料领域，拥有独特的核心技术体系和生产工艺体系[38] - 公司已布局研发钠离子电池正极材料，部分型号已实现批量供货，具有成本低、循环性能好、寿命长等优点[39] - 公司采用高温固相法开发的第二代高比容量磷酸锰铁锂正处于小批量试生产阶段，具有更高的比容量和压实密度[39] - 公司将继续深耕锂电池正极材料研发技术体系，加大技术储备和产品研发，紧密关注新型电池材料体系的研发动态[39] 公司市场竞争与发展 - 公司2023年磷酸铁锂市场价格下降幅度达53.33%[24] - 公司在手订单合计约12,000吨，覆盖比例较低[27] - 公司与保康县人民政府签订《磷酸铁锂循环一体化产业园项目协议书》，拟投资建设磷酸铁锂循环一体化产业园项目[27] - 公司在香港、新加坡、美国、毛里求斯等地成立子公司，积极开拓海外市场[27]