募资情况 - 2020年首次公开发行214,133,937股，发行价每股15.90元，募集资金总额340,472.96万元，净额322,450.73万元[1][45] - 2021年度向特定对象发行140,000,000股，发行价每股23.70元，募集资金总额33.18亿元，净额32.5648025305亿元[2][3][46] 资金余额与使用 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金余额30,095.12万元，累计使用251,481.56万元，节余47,792.83万元用于永久补充流动资金[4][31][32] - 截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行A股股票募集资金余额146,809.09万元[5] 项目投资 - 2023年终止“高性能动力锂电池项目”，将剩余265,262.90万元投资新项目[13][40] - “赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”均拟使用132,631.45万元[14] 资金管理 - 公司制定《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[10] - 2020 - 2022年分别就不同募资与银行签署监管协议，2021年变更保荐机构[11][12][13] 资金补充 - 2023年8月7日同意使用不超过130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月6日已全部归还[25] - 2024年5月8日同意使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超9个月[26] 项目进度 - “年产8GWh锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）”截至期末投入进度72.96%，累计投入与承诺投入差额 -70969.17万元[51] - “赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”截至期末投入进度为14.34%，预计2025年2月达到预定可使用状态[55] - “年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”截至期末投入进度为3.15%，预计2025年2月达到预定可使用状态[55]

公司基本信息 - 公司注册资本为107,066.97万元[5] 财务数据 - 2024年1 - 6月营收831,612,197.06元，较2023年同期大幅下降[5] - 2024年1 - 6月净利润 - 190,658,500.00元，亏损较2023年同期收窄[5] - 截至2024年6月30日，资产总额17,196,425,974.54元，较2023年末下降[5] - 截至2024年6月30日，负债总额5,154,864,094.59元，较2023年末下降[5] 担保情况 - 孚能镇江为公司提供15亿元综合授信担保[2] - 被担保主债权发生期间为2023年9月28日至2026年8月20日[7] - 截至公告披露日，子公司对外担保金额（含本次）为150,000.00万元[8] - 截至2024年6月30日，累计对外担保本金总额337,776.25万元，占净资产33.13%[8] - 截至公告披露日，无逾期对外担保情况[2]

营业收入与利润 - 公司2024年上半年实现营业收入为人民币50.23亿元，同比增长35.6%[2] - 公司预计2024年全年营业收入将达到人民币120亿元，同比增长30%[2] - 公司2024年上半年营业收入为69.74亿元人民币，同比下降0.15%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.04亿元人民币，较上年同期的-79.71亿元人民币大幅缩窄[16] - 公司2024年上半年营业总收入为69.74亿元人民币，同比下降0.15%[176] - 归属于母公司股东的净利润为-1.90亿元人民币，同比亏损收窄76.13%[177] - 公司2024年上半年净利润为-190,658,500.00元，去年同期为-282,541,878.05元[180] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入为人民币3.78亿元，占营业收入的7.5%[2] - 研发投入占营业收入的比例为5.03%，同比增加1.11个百分点[17] - 公司研发投入总额为351,116,381.33元，同比增长28.24%，占营业收入比例为5.03%[31] - 公司研发费用上升主要由于购进先进研发设备、提高研发人员工资及外部委托研发服务费增加[33] - 公司2024年上半年研发费用为116,632,563.22元，同比增长23.1%[180] - 公司研发人员数量为1,432人，占公司总人数的21.65%，研发人员平均薪酬为125,847.50元[37] 动力电池业务 - 公司动力电池出货量达到2.5GWh，同比增长42.8%[2] - 公司计划在2024年下半年推出新一代三元软包动力电池，能量密度提升至300Wh/kg[2] - 公司计划在2024年下半年新增产能2GWh，总产能将达到10GWh[2] - 公司2024年上半年全球动力电池装机量排名第10位[21] - 公司产品涵盖三元、磷酸铁锂、钠离子等动力电池，并致力于固态电池的研发[21] - 大软包磷酸铁锂动力电池解决方案（SPS）已进入量产出货阶段，首个磷酸铁锂体系SPS量产配套车型已发布[27] - 高能量密度、高功率、快充磷酸铁锂电芯能量密度超过185Wh/kg，具备4C充电能力[28] - 电摩标准电池已进入试生产阶段，提供全链路解决方案，具备高能量密度、高功率、极速补能等优势[29] 市场拓展与客户关系 - 公司与广汽集团、江铃集团和一汽集团等主要客户保持稳定合作关系[9] - 公司计划在2024年下半年进一步拓展欧洲市场，预计新增订单1GWh[2] - 公司2024年海外客户将成为公司营业收入的重要来源，公司计划制定明确的海外市场布局，推动产品销售[45] - 公司加速新能源重卡、换电、二轮车、载人飞机、船舶等动力应用场景的业务布局，优化客户结构[46] 财务状况与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-55.22亿元人民币，同比下降319.76%[16] - 公司总资产为271.86亿元人民币，同比下降9.81%[16] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-552,186,771.38元，去年同期为251,273,353.13元[181] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-938,617,426.23元，去年同期为-92,332,164.31元[181] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-337,133,973.41元，去年同期为520,578,509.22元[181] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,842,520,753.74元，去年同期为684,971,050.51元[181] 环保与可持续发展 - 公司2024年上半年投入环保资金106.3381万元[90] - 公司子公司孚能科技（镇江）有限公司2024年上半年锅炉废气排放为0吨[91] - 公司废水处理设施处理效率达98%以上[92] - 公司制定环境污染事故应急预案并配备相关应急物资[95] - 公司推进绿色低碳制造，基于ISO 14064等国际标准管理温室气体排放[100] - 公司通过光伏发电及消纳1,856.43万度，购买并消纳绿电1,471.00万度，节能管理和技改节省电量1,010.76万度，实现碳减排约26,800吨[101][107] 股东与股权结构 - 公司控股股东Farasis Energy (Asia Pacific) Limited持股19.87%，提请增加2023年年度股东大会临时提案[83] - 公司总股本增加至1,222,103,885股，新增3,835,836股，其中首次授予部分第二个归属期3,820,836股，预留授予部分第一个归属期15,000股[157] - 前十名股东中，Farasis Energy (Asia Pacific) Limited持股242,874,025股，占比19.87%[161] - 国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）持股161,769,650股，占比13.24%[161] 投资与融资 - 公司计划在2024年下半年完成对耀能新能源的增资，持股比例将提升至60%[9] - 公司投资的北京京能能源科技并购投资基金报告期内利润影响为-1,822.61万元，累计利润影响为10,598.02万元[67] - 公司投资的山东孚弘新能源产业投资基金报告期内利润影响为8.56万元，累计利润影响为11.60万元[67] - 公司直接参股的耀能新能源（赣州）有限公司注册资本为10,000万元人民币，公司持股比例为46.55%[70] - 公司间接参股的天津孚兹股权投资合伙企业注册资本为8,822.121万元人民币，公司持有4.66%份额[71] 风险与挑战 - 公司面临行业产能过剩和价格竞争激烈的风险，可能导致营收和利润下降[50] - 公司合资企业Siro在土耳其市场需求良好，但报告期内仍处于亏损阶段，亏损金额同比、环比均收窄[51] - 公司新项目“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”面临较大资金压力[54] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[130] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为将受到约束[130] - 公司承诺未来不会参与或从事与公司构成同业竞争的业务或活动[130] - 公司将尽可能避免和减少与关联方之间的关联交易，确保交易价格公允[131][133] - 公司承诺严格履行所有公开承诺事项，积极接受社会监督[133] - 如公司承诺未能履行，将及时披露原因并向股东和公众道歉[133] 其他 - 公司2024年上半年亏损缩窄主要由于供应链优化、库存管理改善及合资公司Siro经营稳定[18] - 公司通过大数据、云计算、AI智能等技术提升产品开发和安全性能[22] - 公司采购模式包括严格的供应商准入和年度考核，确保成本最优和质量性能最佳[22] - 公司采用以销定产的生产模式，镇江基地重点客户奔驰派驻驻厂团队加强生产管理、质量控制及物流交付[23] - 公司销售模式由销售、研发和项目三部门组成的交付小组构成，确保客户需求快速响应[24]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额340,472.96万元，净额322,450.73万元[1] - 2021年度向特定对象发行A股股票募集资金总额33.18亿元，净额32.5648025305亿元[2] - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金余额30,095.12万元，累计使用251,481.56万元[4] - 截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行A股股票募集资金余额146,809.09万元[7] 资金使用与项目投资 - 2023年终止“高性能动力锂电池项目”，剩余265,262.90万元投资新项目[15] - “赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”拟各使用132,631.45万元剩余募集资金[15] - 2020年首次公开发行股票募投项目节余47,792.83万元用于永久补充流动资金[32][33] 项目投入进度 - “年产8GWh锂离子动力电池项目”截至期末累计投入191,481.56万元，投入进度72.96%[49] - “补充运营资金项目”截至期末累计投入60,000.00万元，投入进度100.00%[49] - 2020年首次公开发行股票募集资金合计投入进度77.99%[49] - 高性能动力锂电池项目截至期末累计投入11,036.56万元，投入进度100%[53] - 赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）截至期末累计投入19,016.59万元，投入进度14.34%[53] - 年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）截至期末累计投入4,182.66万元，投入进度3.15%[53] - 科技储备资金截至期末累计投入13,766.65万元，投入进度27.53%[53] - 所有项目合计截至期末累计投入48,002.46万元，投入进度14.71%[54] - 变更后的项目合计拟投入265,262.90万元，实际累计投入23,199.25万元，投资进度8.75%[57] 其他资金相关 - 2023年8月7日同意使用不超过130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月6日全部归还[26] - 2024年5月8日同意使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 截至2024年6月30日，2020年和2021年募集资金现金管理余额均为0元[28][29] - 截至2024年6月30日，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[30] - 截至2024年6月30日，不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[31] - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票已开具未到期银行承兑汇票账户余额2218.78万元，商业承兑汇票金额112.50万元[35] - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行A股已开具未到期银行承兑汇票账户余额62058.93万元[37] 监管与保荐 - 2020年首次公开发行股票在多家银行开设募集资金专项账户并签署监管协议[12] - 2021年变更保荐机构为东吴证券，签署相关监管协议[13] - 2022年向特定对象发行A股股票与多家银行签署募集资金专户存储监管协议[14] - 2家银行分别签署《募集资金四方监管协议》[16] 发行股份情况 - 2020年公司首次公开发行A股214,133,937股，发行价每股15.90元[42] - 2021年公司向特定对象发行A股140,000,000股，发行价每股23.70元[43]

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-026 2024 年 8 月 21 日 第 1 页 附：任天懿女士简历 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东吴证券股 份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于变更孚能科技（赣州）股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。东吴证券作为公司 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票项目持续督导机构，原委派沈晓舟先生和张东亮先生两位保荐 代表人负责公司相关持续督导工作，持续督导期间为 2022 年 11 月至 2024 年 12 月。 由于张东亮先生工作调整，东吴证券拟委派保荐代表人任天懿女士（简历附 后）接替张东亮先生负责公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作。本次变更后，担任公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作的保荐代表人为沈晓舟先生、任天懿女士。 张东亮先生任公司保荐代表人期间勤勉尽责，公司董事会对张东亮先生在公 司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷 心感 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年6月8日公告召开2023年年度股东大会，6月28日召开[7] - 现场出席股东（代理人）2名，代表股份18,732,517股，占比1.5328%[12] - 网络投票股东23名，代表股份411,345,228股，占比33.6588%[12] 临时提案 - Farasis Energy (Asia Pacific) Limited和深圳安晏投资合伙企业于2024年6月17日提出临时提案[8] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数428,283,274股，占比99.5827%[16] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》同意股数428,233,274股，占比99.5711%，中小投资者同意股数占比67.8320%[17] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意股数428,283,274股，占比99.5827%[19] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数428,233,274股，占比99.5711%[20] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数428,283,274股，占比99.5827%[21] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数424,740,777股，占比98.7590%[22] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数424,740,777股，占比98.7590%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数424,740,777股，占比98.7590%[26] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》同意股数428,233,274股，占比99.5711%[27] - 《关于选举公司独立董事的议案》同意股数428,038,200股，占比99.5257%，中小投资者同意股数3,694,328股，占比64.4299%[28] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保预计额度的议案》同意股数427,964,269股，占比99.5085%，中小投资者同意股数3,620,397股，占比63.1405%[29]

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,077,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,077,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.1915 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35 ...

关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011014270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于上海证券交易所关于对孚能科技的年报 问询函中有关财务事项的说明 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 孚 能 科 技 的 年 报 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011014270 号 上海证券交易所： DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 我们收到贵所于 2024 年 6 月 13 日发出的《关于对孚能科技(赣 州)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》，我们 已对 ...

财务表现 - 孚能科技2023年实现营收164.36亿元，同比增长超过40%[2] - 公司2023年新能源乘用车注册量达到300.9万辆，同比增长16.2%，新能源车市场占比为23.4%[35] - 公司2023年营业收入为164.36亿元，同比增长41.84%[23] - 公司亏损金额进一步扩大，主要原因包括高价库存导致毛利下滑、研发投入增加、投资损失、公允价值变动损失等[24] - 公司研发投入占营业收入的比例为4.56%，较上年有所下降[17] - 公司2023年预计利润率将得到改善，毛利率由-24.24%改善到-2.64%[6] 产品技术研发 - 公司产品研发取得进步，推出了新产品并完成初代产品开发并量产装车[25][26] - 公司在研发领域覆盖了电池基础理论研究、应用研究、前瞻性技术开发，产品开发战略以固态电池为研发目标，形成了三元、铁锂、钠离子等产品体系[32] - 公司通过新技术建成的SPS产能实现了设备投资、人工、能耗、厂房面积等方面的大幅下降，SPS铁锂电池已获得车企定点并导入量产[29] - 公司是全球三元软包动力电池的领军企业之一，具备三元、铁锂、钠离子等多类型电池的交付能力，未来发展前景广阔[30] 风险提示 - 公司需注意全固态电池研发进度不及预期的风险[62] - 公司应关注管理降本不及预期、产能建设和爬坡不及预期的风险[64] - 公司外销收入过半，人民币汇率波动可能对经营造成影响[65] - 公司需关注三元电池市场空间被挤压、海外燃油车品牌放缓电动化进程的风险[66] - 公司需关注贸易政策壁垒、境外地缘政治不确定性、美元加息的影响[67] 公司治理 - 公司董事会行使聘任或解聘公司经理、董事会秘书的职权，同时决定高级管理人员的报酬事项和奖惩事项[164] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、技术与产品委员会[167] - 公司内部控制体系有效运行，未发现财务报告及非财务报告存在重大缺陷的情况，未来将持续修订、完善内部控制管理制度[191] 公司股权结构 - 公司持有耀能新能源（赣州）有限公司46.55%的股份[112] - 公司持有佛山市超益精密设备有限公司35%的股份[113] - 公司持有亿咖通科技公司0.91%的股份[113] - 公司孚能北京为天津孚兹股权投资合伙企业的执行事务合伙人，持有19.98%的股份[114]

问题 1、关于境外收入 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-024 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）于 2024 年6月13日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2024】 0201 号《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函）》（以下简称"《问询函》"），公司会同保荐机构东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）、年审会计师大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真 核查落实，现将有关问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。本回复中涉及的相关测算不构成业绩承诺或销售预期。如无特别说明，本 回复中使用的简称或名词释义与《孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度 报告》一致。 ...