百强房企销售业绩 - 2025年1-6月TOP100房企销售总额18364.1亿元，同比下降11.8%，降幅较1-5月扩大1个百分点 [1] - 6月单月TOP100房企销售额同比下降18.5%，较5月降幅扩大1.2个百分点 [1] - 超千亿房企4家（同比减少2家），百亿房企46家（同比增加2家） [1] - 中指院全口径销售额前三：保利发展1452亿元、绿城中国1221亿元、中海地产1201.4亿元 [1] - 克而瑞统计前三：保利发展1452亿元、中海地产1201.3亿元、华润置地1103亿元，差异源于绿城代建金额统计口径 [1] - 万科从去年第五下滑至第七，销售额686.6亿元，落后于招商蛇口888.9亿元和建发房产706.8亿元 [1] 销售面积与城市贡献 - 保利发展以701.5万㎡销售面积居首，绿城中国533万㎡、万科525.5万㎡分列二三位 [2] - 20家代表房企47.8%销售业绩来自二线城市（同比降6.8个百分点），一线城市贡献率同比增9个百分点至40% [3] - 招商蛇口、越秀地产等一线城市销售贡献率超50%，保利发展、中海地产等超40% [4] - 上海、北京、广州为销售额贡献前三城市，占比分别为16.9%（+4.5pct）、10.6%（+3.8pct）、9.0% [4] 土地市场与投资动态 - TOP100房企上半年拿地总额5065.5亿元，同比增长33.3%，增幅较上月扩大4.5个百分点 [5] - 300城住宅用地出让金同比增超20%，平均溢价率超10% [6] - 保利发展、绿城中国、中国金茂新增货值前三，分别为899亿元、831亿元、749亿元 [5] - 长三角TOP10企业拿地金额1470亿元居首，京津冀888亿元、中西部422亿元分列二三位 [6] - 央国企占拿地金额前十中8席，滨江集团为民企代表进入前十 [5][6] - 招商蛇口在北上蓉宁四城拿地金额前十，绿城在沪杭苏宁重点布局 [7]

罗马仕经营困境 - 公司否认倒闭传闻 官方微博发文称将努力解决用户及合作伙伴问题 [1][2] - 受充电宝召回事件影响 公司自7月1日起陆续通知员工全面停工停产 工资仅发放至6月份 [3] - 法定代表人变更 雷社杏卸任 由雷杏容接任 公司称正在安排整改并聚焦产业链自检 [3] 美股市场表现 - 标普500指数涨0.83% 纳指涨1.02% 道指涨0.77% 三大指数本周均上涨 [4] - 科技股普涨 英伟达上涨1.3% 市值一度达3.92万亿美元 比特币概念股Circle涨超6% [4][5] 菜鸟冠名事件 - 否认冠名苏超常州队被拒传闻 回应称"秉持菜鸟之心 超越鸿鹄之志" [7][8] - 淘宝、支付宝、花呗、余额宝等已分别冠名或赞助多支苏超球队 [8] 美国"大而美"法案 - 众议院以218票支持、214票反对通过法案 两名共和党议员投反对票 [10][11][13] - 法案因削减联邦援助、增加长期债务及为富人减税等争议 已获参议院通过 特朗普计划签署生效 [13][14] 万科股东借款 - 深铁集团向万科提供62.49亿元股东借款 用于偿还到期公开债务 累计借款达218亿元 [15][16] - 借款期限3年 利率2.34% 另对8.9亿元借款展期至2025年 质押率高于市场惯例 [17]

万科获大股东借款 - 深铁集团向万科提供62.49亿元股东借款用于偿还到期公开债务 累计借款达218亿元 [1] - 借款期限3年 利率维持2.34%的低水平 同时对8.9亿元存量借款展期至2025年底 [1] - 此举缓解公司偿债压力 增强资金稳定性 优化债务结构 释放积极市场信号 [1] 上海徐汇地块高价转让 - 徐汇区东安新村两宗地块捆绑转让总价达439.5亿元创全国新高 [2] - 127b-24地块总价98.18亿元 楼面价124130元/平方米 125-31地块总价341.35亿元 楼面价75013元/平方米 [2] - 转让标的为两家公司各90%股权及相关债权 股东为上海徐汇城投和上海城市更新建设发展 [2] - 大规模投资将推动城市更新 提升板块能级 完善配套设施 [2] 中能建成都拿地 - 中能建以14.02亿元总价竞得成都金牛区41.6亩纯住宅用地 楼面价20200元/平方米 溢价率23.9% [3] - 6月30日已摘得相邻52亩地块 两宗地合计93.5亩形成近百亩住宅大盘 [3] - 连续拿地拓展区域土地储备 利于后续项目开发与品牌深耕 [3] 信达地产获资金支持 - 关联方信达坤泽提供2.4亿元资金支持 期限7年 年利率5% 无需担保 [4] - 资金用于资产更新改造项目 充实资金储备 保障项目顺利开展 [4] 多地优化"商转公"政策 - 近20城支持或优化"商转公"贷款政策 包括广州、沈阳、佛山、石家庄等 [5] - 政策调整重点为降低贷款门槛、提高额度 拓宽使用场景 扩大覆盖人群 [5] - 减轻购房者利息负担 释放消费需求 促进房屋销售 提升市场活跃度 [5]

市场动态 - 美国股市大幅收高，标普500指数和纳斯达克指数均创历史收盘新高，连续第三周上涨，道指涨0.77%，标普500指数涨0.83%，纳指涨1.02% [4] - 科技股普遍上涨，英伟达上涨1.3%，市值达3.89万亿美元，逼近苹果公司创下的全球市值最高纪录，亚马逊收涨1.59%，微软涨1.58%，Meta Platforms涨0.76%，苹果涨0.52%，Alphabet涨0.5%，特斯拉则收跌0.1% [4] - Datadog大涨14.9%，因将取代瞻博网络加入标普500指数，Tripadvisor上涨16.7%，此前有报道称激进投资者Starboard Value已持有该公司逾9%股份 [4] - 热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.40%，小鹏汽车涨超2%，爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、京东跌超1% [4] 经济数据 - 美国6月非农就业岗位增加14.7万个，远超分析师预期的11万个，增幅达33%，失业率降至4.1%，优于预期的4.3%，平均时薪环比上涨0.2%，同比增长3.7% [4] - 美国5月贸易逆差扩大至715亿美元，高于预期的709亿美元，前值为603亿美元，当月出口环比下降4%，至2790亿美元，进口小幅降至3505亿美元 [5] 政策与行业动态 - 国务院发布通知，要求做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作，商务部要加强统筹协调 [6] - 工信部召开制造业企业座谈会，强调要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出 [7] - 国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措，包括加强人工智能、生物材料"揭榜挂帅"产品的注册指导，加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准 [8] 公司公告 - 阿里巴巴计划发行本金总额约120亿港元、2032年到期的零息可交换债券，募集资金将用于投入云计算基础设施建设和支持国际电商业务发展 [9] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5%，信泰人寿在未来12个月内有可能进一步增加其在公司中拥有的权益 [10][11] - 万科A向深铁集团申请不超过62.49亿元借款，并同意对已有的8.9亿元借款予以展期，同时为15.51亿元已有的借款提供万物云股权质押 [12] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项，股票停牌，预计停牌不超2个交易日 [13] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司 [14] - 松炀资源终止筹划控制权变更事项，股票将于7月4日复牌 [15]

宏观新闻 - 国务院发布通知要求自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则 深入实施自由贸易试验区提升战略 构建与中国式现代化相适应的管理制度和监管模式 [4] - 商务部回应美国总统拟带企业团访华 希望美方与中方相向而行 在两国元首战略引领下推动中美经贸关系健康稳定发展 [4] - 外交部回应美越贸易协定 主张各方通过平等对话解决经贸分歧 反对损害第三方利益的协议 [5] - 商务部表示坚决反对任何一方以牺牲中方利益为手段达成交易 将予以反制维护自身权益 [5] 行业新闻 - 工信部强调要依法依规综合治理光伏行业低价无序竞争 引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出 [3][5] - 美国政府取消部分对华芯片设计软件出口许可要求 三大EDA软件商恢复对华供货 [2][6] - 国家药监局发布支持高端医疗器械创新发展举措 加强人工智能和生物材料产品注册指导 探索附条件批准政策 [7][8] - 四部门联合发布通知组织开展2025年元宇宙典型案例推荐工作 包括数字人、产品、园区和标准案例 [8] - 国家能源局召开风电光伏资源普查试点会议 强调提高普查质量 助推新型能源体系高质量建设 [8] - 全国性"医保+商保"清分结算中心上线 实现医保和商保数据互联互通 "一站式"结算 [8] - 商务部表示将加强对二手车出口工作指导 促进健康有序发展 [6] 公司新闻 - 华菱钢铁公告信泰人寿通过二级市场举牌 [9] - 万科A向深铁集团申请不超过62.49亿元借款并展期部分已有借款 [9] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [9] - 海王生物HW130注射液完成I期临床试验 [10] - 东湖高新参与出资设立东高前沿二期基金 [11] - 诺泰生物预计半年度归母净利润同比增长32%到45% 主要得益于多肽原料药等销售收入增长 [12] - 财富趋势实际控制人拟减持不超过3%公司股份 [13] - 万凯新材部分生产装置减产检修 预计对业绩产生较大影响 [13] - 华亚智能从事固态电池干法电极压延装备系统研发生产 正在为客户生产200MWh全固态电池生产线 [13][15] - 长龄液压控股股东筹划控制权变更 股票停牌 [13] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司 [13] - 合盛硅业控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 [13] - *ST亚振核查工作完成 股票将于7月4日复牌 [14] - 永太科技因名誉权纠纷起诉天赐材料 [14] - 中国电建签署约50.63亿元几内亚KEBO铝土矿采矿运输项目合同 [14] 投资机会 - 硅基负极作为能大幅提升能量密度的解决方案开始批量应用 原材料和设备等环节值得关注 [17] - 荣耀Magic V5成为首个搭载阿里通义千问和Agent生态的AI手机 看好AI智能体及算力环节投资机会 [18] - 我国首个全海水环境漂浮式光伏项目建成投用 预计2026-2030年全球漂浮式新增装机复合增长57.3% 中国增长79.5% [19] - 覆铜板行业受益AI高景气 传统服务器升级+AI服务器渗透驱动量价齐升 预计2024-2028年服务器/存储器领域PCB产值增速13.6% [20]

"每一位股东都希望万科健康、稳定、可持续地发展，利益一致、目标一致、方向一致。"辛杰在股东大会上总 结道，"万科将动员各方力量，充分调配资源，竭尽所能、全力以赴，共同推动公司重归健康发展的轨道，成 为新时代房地产转型发展的好企业。" 万科方面表示，本次股东借款及展期的利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平。此 外，还对15.51亿元已有的股东借款按高于市场惯例的水平确定质押率， 充分体现了大股东对公司的支持。 记者留意到，昨日深铁集团、万科集团还在物流领域达成合作，两家公司与通力集团计划联合设立通力电梯大 湾区智慧物流中心，项目由万科旗下万纬物流为通力电梯提供仓储运营服务，选址深圳地铁车辆段内可复合利 用空间。此次合作是深铁、万科自4月落地长租公寓合作以后，围绕融合发展的新举措。 "强化与深铁集团融合发展，因地制宜打造新质生产力"，是万科2025年既定规划中的重点工作之一。从目前已 经在长租、物流等领域的合作落地来看，多元场景、多业态是双方合作的典型特征。记者了解到，未来深铁、 万科将继续在TOD综合开发、商业运营、工程代建、基础设施运维、科技创新等方面开展深度合作。 在上周召开的股东大会上 ...

招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司 - 招商银行获国家金融监督管理总局批复筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为全资子公司 [2] - 设立该公司旨在响应国家号召，开展市场化债转股及股权投资试点业务，提升综合化经营能力 [2] 中国核电2025年上半年发电量增长 - 2025年上半年累计商运发电量1217.76亿千瓦时，同比增长15.65%，上网电量1151.04亿千瓦时，同比增长15.92% [3] - 核电部分发电量998.61亿千瓦时，同比增长12.01%，新能源部分发电量219.15亿千瓦时，同比增长35.76% [3] 万科A融资动态 - 向深铁集团申请不超过62.49亿元借款，期限不超过3年，利率为1年期LPR减66个基点，用于偿还债券本息 [5] - 为15.51亿元已有借款提供万物云股权质押，深铁集团同意对8.9亿元已有借款展期至2025年12月31日 [5] 世华科技定增审核通过 - 非公开发行股票事项审核通过，融资金额6.00亿元，保荐机构为华泰联合证券 [6] 北方国际定增申请受理 - 向特定对象发行股票申请获深交所受理，尚需通过审核并获得证监会注册 [7] 合盛硅业控股股东换购ETF - 控股股东拟将不超过1182.21万股（占总股本1%）换购ETF份额，以支持ETF市场发展和优化股权结构 [9] 财富趋势实控人减持 - 实际控制人黄山计划减持不超过768.34万股（占总股本3%），通过集中竞价和大宗交易方式 [10] 华菱钢铁被举牌 - 信泰人寿通过二级市场增持至3.45亿股（占总股本5%），基于对公司发展前景的看好 [11] 诺泰生物业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润3亿元至3.3亿元，同比增长32.06%至45.27%，主要因多肽原料药销售收入增长 [12] 长龄液压控制权变更 - 控股股东夏继发、夏泽民筹划重大事项，可能导致控制权变更，公司股票自2025年7月4日起停牌 [13] 航天晨光恢复军队采购资格 - 军队采购网解除公司暂停事项，恢复参加军队物资工程服务采购活动资格 [14] 凯伦股份高管变动 - 副总经理、董事会秘书霍巨因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [15] 中国电建签署采矿运输项目 - 子公司签署几内亚KEBO铝土矿采矿运输项目合同，金额约50.63亿元，工期72个月，采矿量预计2800万吨 [16][17]

热点事件 - 人乐退公司股票将于2025年7月4日摘牌 [2] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌 持股比例达5% [2] - 万科A向深铁集团申请不超62 49亿元借款 [2] - *ST亚振股票交易核查工作已完成 明起复牌 [2] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [2] - 上纬新材控股股东正筹划重大事项 股票继续停牌 [2] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项 股票明起停牌 [2] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司 注册资本150亿元 [2] - 三连板柳钢股份公司股票可能存在非理性炒作风险 [2] 经营业绩 - 兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431 25% [2] - 华银电力预计上半年净利润同比增加1 75亿—2 15亿元 [2] - 雪天盐业上半年净利润同比预减76 34%—80 29% [2] - 聚光科技上半年净利润预亏4200万元—5400万元 [2] - 北部湾港6月港口货物吞吐量3111 58万吨 同比增长2 56% [2] - 中国核电上半年上网电量1151 04亿千瓦时 同比增长15 92% [2] - 长源电力上半年完成发电量167 15亿千瓦时 同比降低8 3% [2] - 保利发展6月签约金额290 11亿元 同比减少30 95% [2] 增减持 - 竞业达实控人拟减持公司不超3%股份 [2] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份 [2] - 财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份 [2] - 安诺其实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份 [2] - 索通发展实控人及其一致行动人拟减持公司不超2 21%股份 [2] - 电声股份控股股东之一致行动人拟减持公司不超1 71%股份 [2] - 威唐工业控股股东方面拟减持公司不超1 95%股份 [2] - 金龙汽车福建投资集团拟减持公司不超1%股份 [2] - 万业企业国盛资本拟减持公司不超0 2%股份 [2] - 中钢洛耐国新双百壹号拟减持公司不超0 5%股份 [2] - 孚能科技深圳安晏投资拟减持公司不超1%股份 [2] - 安控科技深圳高新投拟减持公司不超3%股份 [2] - 东来技术拟减持不超120 48万股已回购股份 [2] - 曲江文旅控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖 [2] - 合盛硅业控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 [2] 中标合同 - 博实股份与广西石化签订1 09亿元外包服务合同 [2] - 中油工程子公司与道达尔能源签署2 94亿美元阿塔维GMP管道项目合同 [3] - 中国电建子公司签订约50 63亿元采矿运输项目合同 [3] - 高铁电气控股子公司中标7176 16万元项目 [4] - 精工钢构中标4 66亿元新建高级中学项目 [4] - 盛德鑫泰中标约2 17亿元火电需用钢管项目 [4] 其他 - 兴欣新材拟投建年产15 3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [5] - 海顺新材拟收购思瑞文公司 拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [5] - 万凯新材部分生产装置减产检修 预计对整体经营业绩影响较大 [5] - 东湖高新参与出资设立东高前沿二期基金 完善园区运营板块发展模式 [5] - 洁特生物拟参设产业基金 主要投资早 中期生物医药类项目 [5] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权 [5]

热点 - 人乐退公司股票将于2025年7月4日摘牌 [1] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5% [1] - 万科A向深铁集团申请不超62.49亿元借款 [1] - *ST亚振股票交易核查工作已完成，明起复牌 [1] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [1] - 上纬新材控股股东正筹划重大事项，股票继续停牌 [1] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项，股票明起停牌 [1] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元 [1] - 三连板柳钢股份公司股票可能存在非理性炒作风险 [1] 经营业绩 - 兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431.25% [1] - 华银电力预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元 [1] - 雪天盐业上半年净利润同比预减76.34%—80.29% [1] - 聚光科技上半年净利润预亏4200万元—5400万元 [1] - 北部湾港6月港口货物吞吐量3111.58万吨，同比增长2.56% [1] - 中国核电上半年上网电量1151.04亿千瓦时，同比增长15.92% [1] - 长源电力上半年完成发电量167.15亿千瓦时，同比降低8.3% [1] - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95% [1] 增减持 - 竞业达实控人拟减持公司不超3%股份 [1] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份 [1] - 财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份 [1] - 安诺其实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份 [1] - 索通发展实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份 [1] - 电声股份控股股东之一致行动人拟减持公司不超1.71%股份 [1] - 威唐工业控股股东方面拟减持公司不超1.95%股份 [1] - 金龙汽车福建投资集团拟减持公司不超1%股份 [1] - 万业企业国盛资本拟减持公司不超0.2%股份 [1] - 中钢洛耐国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份 [1] - 孚能科技深圳安晏投资拟减持公司不超1%股份 [1] - 安控科技深圳高新投拟减持公司不超3%股份 [1] - 东来技术拟减持不超120.48万股已回购股份 [1] - 曲江文旅控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖 [1] - 合盛硅业控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 [1] 中标合同 - 博实股份与广西石化签订1.09亿元外包服务合同 [1] - 中油工程子公司与道达尔能源签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同 [1] - 中国电建子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同 [1] - 高铁电气控股子公司中标7176.16万元项目 [2] - 精工钢构中标4.66亿元新建高级中学项目 [2] - 盛德鑫泰中标约2.17亿元火电需用钢管项目 [3] 其他 - 兴欣新材拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [4] - 海顺新材拟收购思瑞文公司，拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [4] - 万凯新材部分生产装置减产检修，预计对整体经营业绩影响较大 [4] - 东湖高新参与出资设立东高前沿二期基金，完善园区运营板块发展模式 [4] - 洁特生物拟参设产业基金，主要投资早、中期生物医药类项目 [4] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权 [5]

股东借款与支持 - 深铁集团向万科提供不超过62.49亿元股东借款，用于偿还公开市场债券本金与利息，借款期限三年，利率2.34% [2][6] - 深铁集团同意对已有8.9亿元借款予以展期，展期后期限至2025年12月31日 [2][6] - 万科以万物云股权质押为15.51亿元信用借款提供担保，质押率高于市场惯例 [6][7] - 2025年以来深铁集团已六次向万科提供股东借款，累计金额超211亿元，利率均为2.34% [6] 股东背景与管理层 - 深铁集团为万科第一大股东，持股27.18% [7] - 2024年1月万科核心管理层变更，深铁集团董事长辛杰出任万科董事会主席 [7] - 辛杰表示深铁将在资金、资源、技术、产品等方面继续支持万科，促进双方深度融合 [7] 业务合作进展 - 深铁集团、万科与通力集团合作设立通力电梯大湾区智慧物流中心，由万科旗下万纬物流提供仓储运营服务 [7] - 该项目选址深圳地铁车辆段内可复合利用空间，是继2024年4月长租公寓合作后的新举措 [7] 市场表现 - 截至7月3日收盘，万科A股价报6.46元/股，市值731亿元 [8]