文章核心观点 当升科技申请向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过，后续将报中国证监会履行注册程序，此次发行相关情况已明确 [1] 发行审核情况 - 2025年3月12日公司收到深交所上市审核中心意见告知函，深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 中信证券接受委托担任公司2024年度向特定对象发行股票的保荐人，指定刘拓、李雨修为保荐代表人 [1] 募集资金情况 - 本次发行募集资金总额不低于8亿元且不超过10亿元，扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金 [2] 发行对象情况 - 发行对象为矿冶集团，其拟以现金认购全部发行股票，发行前持有公司117,437,261股，持股比例23.19%，为控股股东，国务院国资委为实际控制人，发行构成关联交易，发行完成后矿冶集团仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人 [2] 发行相关参数 - 发行定价基准日为2024年2月8日，原发行价格27.41元/股，因2023年度权益分派调整为26.66元/股 [3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过151,950,232股，最终数量由公司董事会协商确定 [3] 股份限售与利润分配 - 矿冶集团承诺自发行完成之日起18个月内不转让所持公司股票 [3] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共同享有 [4] 股票上市情况 - 本次发行新增股票将在深交所创业板上市交易 [4]

融资进展 - 2025年3月12日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核通过告知函[1] - 深交所认为公司符合条件，后续报中国证监会履行注册程序[1] - 发行需获中国证监会同意注册，最终结果及时间不确定[1]

北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-020 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2025年第二次临时股东 大会于2025年3月12日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东（或委托代理人）共1,462名，所持（或代理） ...

致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 关于北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 （2025）京海法意字第 0018-02 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二五年三月十二日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ...

电池 - 宁德时代成立全资子公司罗源时代新能源科技，注册资本20亿元，业务涵盖电池制造、新材料研发、储能技术等[2] - 2月新能源汽车销量89.2万辆，同比增长87.1%，占汽车总销量41.9%[3] - 富临精工与宁德时代签署战略协议，将在磷酸铁锂材料研发、产能投建等领域深度合作[4][5] 材料 - 当升科技与LGES签订11万吨正极材料供货协议，预计总金额140亿元，供货期为2025-2027年[7][8] 投融资 - 国内最大镍钴生产商金川钴镍提交IPO辅导备案，拟在主板上市，辅导机构为中信证券和中金公司[10][11] 海外 - 保时捷收购德国瓦尔塔集团圆柱锂电池业务，成立V4Smart公司并启动量产，产品将用于新款911 GTS车型[13]

锂电行业订单动态 - 当升科技2025年3月拿下两大国际订单，扭转三元材料市场颓势 [1] - 与LG新能源签订140亿元供货协议，2025-2027年供应11万吨中镍高电压及高镍正极材料 [2][3] - 与SK On签订1.7万吨采购协议，并协商2026-2028年额外供应11万吨，合计潜在供应量近13万吨 [4] 合作方业务占比 - LG新能源合作占比显著提升：2022年销售占比3.18%，2023年升至8.27%，2024年1-9月达17.57% [3] - SK On合作波动较大：2022年销售占比8.85%，2023年降至6.76%，2024年1-9月仅0.28% [4] 公司行业地位与技术布局 - 当升科技为全球锂电正极材料龙头，产品覆盖多元材料、磷酸（锰）铁锂等，中镍高电压多元材料实现5/6/7系全覆盖 [5] - 三元材料市场回暖主因电池技术发展，大圆柱电池（如LG新能源4680系列）和固态电池推动高镍三元材料需求 [5] - 韩国电池企业加速大圆柱电池量产（如LG新能源2026年投产亚利桑那工厂），固态电池量产节点定于2030年后 [5] 行业技术趋势 - 大圆柱电池产业化快于固态电池，LG新能源和SK On为海外布局主力 [5] - 电池技术竞争加剧，大圆柱与固态电池成为技术高地 [5]

核心观点 - 当升科技与LG签署供货协议，2025-2027年供应11万吨正极材料，合同总金额140亿元人民币 [1] - 公司深耕锂电正极材料领域二十多年，技术实力雄厚，2006年进入韩国市场，为LG等国际厂商提供高端产品 [1] - 国际客户占比行业领先，盈利能力显著高于同行，此次合作将巩固公司在国际锂电市场的竞争优势 [1] - 公司在高镍/超高镍/中镍高电压多元材料、磷酸（锰）铁锂及下一代新型电池材料领域布局完整 [2] - 多元材料产品性能行业领先，聚焦"国际化、高端化"路线，盈利能力长期保持领先 [2] - 固态电池材料研发和产业化走在行业前列，与下游头部厂商建立紧密合作关系 [2] - 磷酸（锰）铁锂技术储备雄厚，成功导入国内一流动力及储能电池客户，未来有望成为新利润增长点 [2] - LG是全球第三大电动汽车动力电池制造商，计划重点发展储能等多元化业务，未来五年营收增长一倍以上 [3] - 此次合作将助力LG实现全球战略，同时帮助当升科技提升全球市占率，巩固龙头地位 [3] 公司业务与技术 - 正极材料产品包括中镍高电压、高镍等多种型号 [1] - 在高镍/超高镍/中镍高电压多元材料领域攻克了能量密度、寿命、安全、存储等方面的短板 [2] - 系统布局氧化物、硫化物等固态电解质体系 [2] - 针对电动车和高端储能市场开发多款高能量、高安全、高压实、长寿命的磷酸（锰）铁锂材料 [2] 市场与客户 - 2006年进入韩国市场，为LG等国际锂电池生产商提供高端正极材料产品 [1] - 国际客户占比一直位居行业领先水平 [1] - 与下游头部电池厂商以及车企建立紧密技术开发与战略合作关系 [2] - 磷酸（锰）铁锂材料成功导入国内一流动力及储能电池客户 [2] 行业趋势 - 全球新能源产业蓬勃发展 [1] - LG计划重点发展储能等多元化业务 [3] - 全球锂电池产业链中LG拥有举足轻重的影响力 [3]

募集说明书 证券简称：当升科技 证券代码：300073 （修订稿） 北京当升材料科技股份有限公司 （注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号） 2024年度向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价 ...

证券简称：当升科技 证券代码：300073 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于北京当升材料科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020032 号）（以 下称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐 人"或"保荐机构"）会同北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技" "发行人""申请人"或"公司"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下称"致同会计师""会计师"或"申报会计师"）、北京市康达律师事务所（以 下称"康达律所""发行人律师"）对相关问题进行了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《北京当升材 料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中 的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对募集说明书内容的修改、补充以及对回复报告的修订 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-019 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于北京当升 材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020032 号）（以下称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和 落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 ...