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牧光互补 增“绿”生“金”
科技日报· 2025-07-17 15:24
光伏发电项目概况 - 青海省海东市乐都区利用高原太阳能资源发展光伏发电,实现乡村振兴与生态保护协同发展 [1] - "十三五"39兆瓦村级光伏扶贫电站总投资2.6亿元,占地面积超1000亩,总装机容量39兆瓦 [1] - 电站自2019年6月并网运行,年均输出5800万千瓦时清洁电力,年收益超4000万元 [1] - 累计发电量达3.3亿千瓦时,创造收益2.3亿元,覆盖141个脱贫村 [1] 电站运营管理 - 电站设置19个光伏发电单元,日常核心工作包括设备监盘和逆变器巡视 [1] - 故障处理要求两小时内完成设备恢复,最大限度保证发电效率 [1] 经济效益分配 - 寿乐镇仓岭顶村累计获得电站收益140余万元,用于村集体产业发展和民生领域 [2] - 乐都区213个村通过跨区域光伏项目分配收益资金863.83万元 [2] 生态协同模式 - 采用"牧光互补"模式,光伏板与牧区牛羊养殖形成生态协同 [1]
光伏周价格 | 硅料硅片成交价格上调,组件端成交博弈激烈
TrendForce集邦· 2025-07-17 15:18
多晶硅环节 - N型复投料主流成交价格为35.5元/KG,N型致密料为33.0元/KG,N型颗粒硅为32.5元/KG,涨幅分别为2.90%、3.13%、3.17% [5][2] - 多晶硅厂商延续挺价策略,部分拉晶厂开始接受上调报价并吸纳低价硅料,成交价格底部区间松动 [6] - 行业库存约37万吨,库存水位上行,供需差扩大 [7] - 8月部分厂商或复工复产,多晶硅整体呈宽松平衡态势 [8] - 报价体系混乱但成交中枢环比提升,价格红线支撑厂商报涨 [9][10] 硅片环节 - N型M10硅片主流成交价1.00元/片(涨13.64%),N型G12为1.35元/片(涨12.50%),N型G12R为1.15元/片(涨15.00%) [12][2] - 厂商严控产出后供需好转,去库进度提升,报价普遍上调以传导硅料成本压力 [13][14] - 硅片涨幅领衔产业链,后续涨幅取决于下游成本传导能力 [15] 电池片环节 - M10单晶TOPCon电池主流成交价0.23元/W(涨2.22%),G12/G12R均为0.26元/W(涨6.12%) [16][2] - 210N/210RN报涨顺畅,183N需求收缩致涨幅落后,专业化企业库存约10天 [17][18] - 下游组件订单能见度差是涨价持续性的主要隐忧 [19] 组件环节 - 182双面双玻TOPCon组件主流成交价0.67元/W,210双面双玻HJT为0.72元/W [20][2] - 头部厂商接单较优,二三线厂商降价接单,一线厂商成交中枢0.65元/W,三线厂商报价低至0.59-0.63元/W [21][22] 海外市场 - 欧陆:6月低价组件涌入致报价中枢下修,夏季需求回落 [24] - 印度:DCR组件价格微增,进口组件因供给冗余降价 [24] - 美国:FOB报价暂稳,7-8月贸易政策震荡期致终端观望 [24]
年发电近800万度!实探零碳园区的“中国样本”
1771年,阿克莱特在曼彻斯特开办了第一家水力纺纱厂,拉开了近代工厂的序幕,而此时距离世界上第一座发电站的建成还有100多年,水力成为最早期工 厂的能源供给。百年之后的1896年,世界第一个工业园区在英国面世。 特拉福德公园世界上规划的第一个工业园区 20世纪的工匠们或许很难想到,百年之后,制造工厂不仅能够不需要电力供给,甚至还可以成为发电机器,向外提供电力资源。从靠水力供给的工厂到如今 的零碳园区,而这一系列的更新迭代,正是得益于光伏产业的飞速发展。 高层定调!"零碳园区"大势所趋 在双碳目标的背景下,低碳、零碳成为了工业制造中炙手可热的话题,在此之前,我们需要明白,究竟什么是零碳园区?零碳园区其实是指在一定期限内, 通过各种技术手段,将园区运营过程中产生的温室气体排放量中和,实现净零排放的产业园区。 2024年12月中央经济工作会议首次提出"零碳园区"概念,2025年的政府工作报告中,明确提及要积极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展国家碳达峰第二批试 点,建立一批零碳园区、零碳工厂。这也标志着,新能源发展正式进入零碳政策的元年。 近年来,长三角不仅成为了光伏制造的重要生产集群地,更是凭借着发达的工商业基础、高 ...
“反内卷”政策助推产业链多环节协同涨价,光伏ETF(515790)最新份额创成立以来新高
新浪基金· 2025-07-17 13:44
光伏行业回暖 - 在"反内卷"政策催化下光伏产业回归市场焦点 行业供给侧改革预期提升 [1] - 光伏板块交投活跃 光伏ETF(515790)7月以来资金流入加速 累计净流入超20.53亿元 [1] - 光伏ETF份额和规模同步扩张 最新份额177.67亿份创历史新高 规模达127.38亿元 [1] 光伏ETF市场表现 - 光伏ETF(515790)7月以来日均成交额达8.07亿元 规模优势和流动性优势突出 [1] - 该ETF是A股市场唯一规模超百亿的光伏主题ETF 最新年报显示超22万户投资者持有 [2] - 该ETF为首只纳入融资融券标的的光伏ETF 并于2022年7月纳入沪深港通标的 [2] 光伏产业链价格走势 - 光伏产业链多环节协同涨价 7月第二周多晶硅报价区间提升至4.5-5.0万元/吨 [1] - 硅料价格上涨支撑下游环节 硅片和电池片价格同步跟涨 报价大幅上调 [1] 光伏ETF投资标的 - 光伏ETF跟踪的光伏产业指数覆盖全产业链 前五大成份股为阳光电源/隆基绿能/TCL科技/特变电工/通威股份 [2] - 成份股均为行业龙头企业 有望充分受益于产业链价格整体回升 [2]
光伏板块“反内卷”积极,概念股爆发,后市怎么看?
证券时报· 2025-07-17 13:28
光伏概念板块表现 - 光伏概念集体上攻,BC电池、TOPCon电池、HJT电池等细分板块均高开走强 [1] - 联发股份连续3日涨停,天宸股份、东材科技、仁智股份、常山北明等强势封板 [1] 政策与行业动态 - 光伏产业系列政策密集落地,直指"低价内卷"导致的无序竞争问题 [1] - 工信部等部门通过提高产能门槛、规范市场竞争等举措,推动行业从规模扩张转向高质量发展 [1] - 华创证券指出,近期光伏板块反内卷呼声日益高涨,硅料收储、光伏玻璃减产等使得光伏供给侧改革预期增强 [4] 多晶硅价格走势 - 多晶硅期货价格近期大涨,主力合约盘中一度大涨逾4%,逼近上市交易以来最高点,自低点以来最高涨幅接近50% [1] - 多晶硅n型复投料成交均价为4.17万元/吨,周环比上涨12.4%;n型颗粒硅成交均价为4.1万元/吨,周环比上涨15.2% [3] - 硅业分会称,当前多晶硅价格虽上涨,但基本面支撑薄弱,供需尚未实质性改善 [3] 光伏出海进展 - 中信博与上海电气签署沙特Sadawi光伏项目合作订单,项目容量2.3GW,占地面积约40平方公里 [3] - Energy预测,到2030年中东地区可再生能源装机量有望超200GW,其中太阳能为主要增量 [4] 行业供需与盈利展望 - 未来随着行业自律推进及供给侧政策落地,行业供需有望改善,或带动产业链价格及盈利修复 [4]
光伏板块反内卷呼声日益高涨,新能源ETF(159875)红盘蓄势,近1月新增规模同类居首!
搜狐财经· 2025-07-17 13:15
新能源ETF表现 - 新能源ETF盘中换手1.31%,成交1163.67万元,近1年日均成交3602.99万元 [2] - 新能源ETF近1月规模增长768.16万元,新增规模位居可比基金第一 [2] - 新能源ETF近1周份额增长450.00万份 [2] - 新能源ETF自成立以来最高单月回报25.07%,最长连涨月数2个月,最长连涨涨幅38.44%,上涨月份平均收益率7.76% [2] - 新能源ETF近3个月超越基准年化收益5.77% [2] 新能源行业政策与市场动态 - 中央财经委员会会议强调纵深推进全国统一大市场建设,治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出 [4] - 光伏板块反内卷呼声高涨,硅料收储、光伏玻璃减产等举措增强供给侧改革预期 [5] - 行业自律推进及供给侧政策落地有望改善供需,带动产业链价格及盈利修复 [5] 新能源指数成分股表现 - 中证新能源指数前十大权重股合计占比42.81% [5] - 宁德时代权重10.62%,涨0.26% [4] - 阳光电源权重5.65%,跌1.09% [4] - 隆基绿能权重5.39%,涨0.69% [4] - 中国核电权重4.25%,跌0.11% [4] - 特变电工权重3.41%,涨0.33% [4] - 三峡能源权重3.40%,跌0.47% [4] - 亿纬锂能权重3.24%,涨0.14% [4] - 通威股份权重2.90%,跌1.89% [4] - 华友钴业权重2.60%,涨0.08% [4] - 赣锋锂业权重2.15%,涨0.30% [4]
张瑜:不只是当下,不急在当下——反内卷理解&旬度纪要No117
一瑜中的· 2025-07-17 12:59
供给侧改革3.0的核心观点 - 当前供给侧改革3.0阶段的核心是将扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合,形成高质量发展的工作方法[3] - 采用BBT框架(补短、变革、提优)对产业进行分类,动态调整行业定位以适应供需匹配程度的变化[4] - 本轮改革以市场化、法治化手段为主,强调统一大市场建设,目标在于优化行业格局和提升产业竞争力[8] - 改革预计分为三阶段推进:控增量、推动并购重组、强制去产能,不同行业节奏可能不同[9] 供给侧改革3.0的顶层设计 - 政策部署始于"十四五"规划,并在党的二十大报告中进一步明确,强调供需结合的高质量发展路径[3] - BBT框架下产业分类:补短(供给不足领域如卡脖子技术)、提优(供需平衡领域如传统产业升级)、变革(需求不明确的前沿领域如量子计算)[4] - 新能源行业从早期的"变革"领域逐步过渡到"提优"阶段,体现行业动态调整特征[4] 与2015-2016年供给侧改革的差异 - 外部环境:当前出口贡献高且面临关税不确定性,2015年外需稳定且出口影响小[6] - 行业范围:本轮以中游制造业为主(医药、消费电子等),2015年集中在钢铁煤炭等少数国企主导行业[6] - 目标定位:本轮侧重长期产业竞争力提升,2015年以短期经济复苏为导向[6] - 政策手段:本轮以市场化手段(公平竞争审查)为主,2015年以行政化手段快速推进[7] - 就业冗余度:2015年超额完成就业目标30%以上,2024年仅超额4.7%[7] 历史供给侧改革经验 - 1998和2015年改革均发生在PPI长期负增、产能利用率低于75%的背景下[12] - 两轮改革均采用"四步走"模式:定目标(如2016年钢铁压减1-1.5亿吨)、盯进度(建立联席会议制度)、严执法(五大专项行动)、稳就业(1000亿元安置资金)[13][14][15] - 产能去化幅度参考区间为1.4-2.0个百分点(1998年2个百分点,2015年1.4个百分点)[15] 当前行业压力评估 - 光伏行业(电源设备)盈利压力指数处于历史最高水平,且横向对比排名靠前,可能率先进入去产能阶段[18] - 光学光电、钢铁、煤化工等行业压力指数较高但未达光伏程度,政策力度或相对温和[18] - 工业企业整体压力指数尚未达到2015年水平,佐证本轮改革不会快速进入强制去产能阶段[18]
太子出局,后妈上位,浙商巨头走进传承悲剧
首席商业评论· 2025-07-17 12:10
家族内斗与权力交接 - 创始人郑永刚猝然离世未留遗嘱,导致杉杉股份陷入家族内斗,市值两年蒸发超200亿[4][7][9] - 继母周婷(郑永刚遗孀)突袭董事会质疑选举合法性,冻结关键平台宁波青刚51%股权,挑战接班人郑驹控制权[14][15] - 郑驹虽全票当选董事长,但后续因管理乏力逐渐放权,2024年11月辞职,周婷接任杉杉控股与集团董事长[36][37] 公司发展历程与战略转型 - 1989年郑永刚接手濒临倒闭的甬港服装厂,创立杉杉品牌,1996年成为A股服装行业首家上市公司[18][20] - 2000年转型新能源材料,2013年锂电业务收入首超服装,2021年营收207亿(同比+152%),净利润33.4亿(+2320%)[25][28] - 2020年以11亿美元收购LG化学偏光片业务,成立杉金光电后全球市占率超40%,但遭遇行业下行周期导致巨额亏损[27][30] 财务危机与破产重整 - 激进扩张导致负债高企:2024年杉杉集团总负债126亿,短期债务占比95%,公司首次年度亏损3.67亿(同比-147.97%)[36][42] - 2025年1月进入破产重整,创始家族持股被稀释至26.36%,郑驹所持181万股被司法拍卖清零[38][40] - 业务造血乏力:锂电负极材料产能过剩,偏光片需求萎缩,重资产模式加剧负债压力[42] 行业与治理教训 - 杉杉案例凸显民企传承危机,未来10年中国超300万民企面临代际更替风险[42] - 战略转型虽成功(服装→锂电→偏光片),但"短贷长投"融资策略与行业周期下行叠加引发资金链断裂[30][31] - 控制权争夺持续:外部资本介入可能引发新一轮股权争夺,公司进入"后家族时代"[40][41]
新能源及有色金属日报:政策端扰动仍在,多晶硅盘面继续上涨-20250717
华泰期货· 2025-07-17 11:35
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 工业硅短期供需格局好转,但期货盘面反弹后贸易商出货受阻,现货流动性降低,基本面需关注西北大厂及西南开炉变化情况,光伏行业“反内卷”效果显现,工业硅行业是否有政策推动需重点关注,短期建议观望为主,空单需注意止损或使用期权保护 [2] - 多晶硅、硅片、电池片及组件价格均有上调,后续需跟踪电站对组价接受程度,光伏产业政策扰动占据主导,市场消息多致盘面波动大,参与者需注意风险管控,需持续跟进政策落实情况以及现货价格向下传导情况,从中长线来看,多晶硅适合逢低布局多单 [6] 各品种市场分析 工业硅 - 2025年7月16日,工业硅期货主力合约2509开于8740元/吨,收于8685元/吨,较前一日结算变化 -80元/吨,变化 -0.91%,持仓379848手,仓单总数为50215手,较前一日变化 -43手 [1] - 供应端:工业硅现货价格小幅上涨,华东通氧553硅在9100 - 9300(50)元/吨;421硅在9400 - 9600(0)元/吨,新疆通氧553价格8600 - 8700(0)元/吨,99硅价格在8500 - 8700(50)元/吨,期货价格拉涨快,下游接受度下降,持货商出货不畅,市场询单及成交转淡 [1] - 消费端:有机硅DMC报价10600 - 11000(0)元/吨,部分有机硅企业价格小幅上涨,预售接单良好,库存压力减轻,厂家稳价挺市意愿强烈,市场成交活跃度尚可 [1] 多晶硅 - 2025年7月16日,多晶硅期货主力合约2508开于42360元/吨,收于42945元/吨,收盘价较上一交易日变化1.50%,主力合约持仓达到71783(前一交易日69821)手,当日成交449860手 [3] - 多晶硅现货价格持稳,复投料报价32.00 - 33.00(0.00)元/千克;致密料30.00 - 32.00(0.00)元/千克;菜花料报价28.00 - 31.00(0.00)元/千克;颗粒硅30.00 - 31.00(0.00)元/千克,N型料42.00 - 49.00(0.00)元/千克,n型颗粒硅41.00 - 45.00(0.00)元/千克 [3] - 多晶硅厂家库存小幅增加,硅片库存降低,多晶硅库存27.60,环比变化1.40%,硅片库存18.13GW,环比 -5.70%,多晶硅周度产量22800.00吨,环比变化 -5.00%,硅片产量11.50GW,环比变化 -3.37% [3] 硅片、电池片及组件 - 硅片:国内N型18Xmm硅片1.00(0.00)元/片,N型210mm价格1.35(0.00)元/片,N型210R硅片价格1.15(0.00)元/片 [5] - 电池片:高效PERC182电池片价格0.27(0.00)元/W;PERC210电池片价格0.28(0.00)元/W左右;TopconM10电池片价格0.24(0.00)元/W左右;Topcon G12电池片0.26(0.00)元/w;Topcon210RN电池片0.26(0.01)元/W,HJT210半片电池0.37(0.00)元/W [5] - 组件:PERC182mm主流成交价0.67 - 0.74(0.00)元/W,PERC210mm主流成交价0.69 - 0.73(0.00)元/W,N型182mm主流成交价格0.67 - 0.68(0.00)元/W,N型210mm主流成交价格0.67 - 0.68(0.00)元/W [5] 各品种策略建议 工业硅 - 单边:短期观望 [2] - 跨期:无 [4] - 跨品种:无 [4] - 期现:无 [4] - 期权:无 [4] 多晶硅 - 单边:短期逢低布局多单 [7] - 跨期:无 [7] - 跨品种:无 [7] - 期现:无 [7] - 期权:无 [7] 需关注的因素 工业硅 - 西北与西南复产及新增产能投产情况 [4] - 多晶硅企业开工变化 [4] - 政策端扰动 [4] - 宏观及资金情绪 [4] - 有机硅企业开工情况 [4] 多晶硅 - 行业自律对上下游开工影响 [7] - 期货上市对现货市场带动 [7] - 资金情绪影响 [7] - 政策扰动影响 [7]
上半年山东“新三样”产品出口超60亿元,智利、东盟、阿联酋为前三出口市场
齐鲁晚报· 2025-07-17 11:22
山东外贸"新三样"出口情况 - 山东省上半年"新三样"产品(电动汽车、锂离子蓄电池、光伏产品)出口60.6亿元,同比增长12.2% [3] - 对共建"一带一路"国家出口占比达82.1%,其中智利(12.9亿元,+280.4%)、东盟(8亿元,+152.5%)、阿联酋(6.6亿元,+165.9%)为前三大市场 [3] - 对以色列、卡塔尔、日本、墨西哥等市场出口均实现三位数增长,有效对冲欧美市场萎缩 [3] 出口区域分布 - 聊城(占29.4%)和青岛(占28%)为全省"新三样"出口前两大城市 [3] - 聊城(+675.1%)、淄博(+164%)、日照(+103.9%)出口增速显著 [3] 商品结构分析 - 电动汽车出口2.13万辆(+66.1%),价值41亿元(+173.8%),占"新三样"出口总值67.5% [4] - 6月单月电动汽车出口4142辆(+86.1%),价值8.9亿元(+200.7%) [4] - 锂电池出口12.4亿元(占20.4%),光伏产品出口7.3亿元(占12.1%) [4] 企业主体构成 - 民营企业贡献64.2%出口值,国有企业和外商投资企业分别占32.1%和3.7% [4] - 有出口实绩的民营企业达1463家(+10.6%),占出口企业总数97.2% [4] 产业集群发展 - 已形成青岛、聊城、淄博、济南的电动汽车产业集群 [4] - 枣庄、泰安发展锂电池产业,德州、临沂聚焦光伏产品 [4] - 产业集群效应助力"新三样"逐步成为山东出口高质量发展的重要支撑 [4]