芝加哥期货交易所农产品期价表现 - 2026年3月玉米合约收于每蒲式耳4.38美元，较前一交易日下跌2.75美分，跌幅0.62% [1] - 2026年3月小麦合约收于每蒲式耳5.07美元，较前一交易日下跌0.5美分，跌幅0.1% [1] - 2026年3月大豆合约收于每蒲式耳10.46美元，较前一交易日下跌1.75美分，跌幅0.17% [1] 农产品价格下跌的驱动因素 - 市场受到新年伊始管理资金抛售的影响 [1] - 南美洲大豆即将迎来创纪录的丰收，对谷物价格构成压力 [1] - 中国对美国大豆的需求放缓 [1] - 拟议的对美国玉米、大豆和小麦种植户的过渡性援助计划低于预期，导致美国农民因税收原因抛售部分谷物 [1] 全球主要农产品供应前景 - 机构预测巴西有望迎来超过1.8亿吨的创纪录大豆产量 [1] - 巴西大豆收割工作将在2-3周后开始 [1] - 市场预计2025/26年度全球小麦出口国将增产11亿蒲式耳 [2] - 2025/26年度美国和阿根廷的玉米产量预计将创历史新高 [2] 相关贸易政策动态 - 美国商务部国际贸易署大幅下调对多家意大利意面企业的倾销幅度认定 [1] - 这一结论意味着美国可能大幅下调相关产品的进口关税税率 [1]

活动概况与核心定位 - 2025年12月31日，以“马不停蹄·相‘芋’乐昌”为主题的2025年乐昌市香芋马蹄系列活动在韶关乐昌北乡镇启动 [2][5] - 活动核心为打造广东北部山区首个以“乡村情绪”为主题的农产品文化节，以“马芋精神”为核心，融合青年情绪需求、农产品文化内涵与乡村文旅场景 [4][6] - 活动旨在形成“来北乡减压、带马蹄回家”的区域品牌记忆，创新构建北乡镇的文化符号、情绪价值与产业品牌 [6] 活动内容与形式创新 - 活动包含IP组团走秀、文艺表演、文创展示、产品展销、游园打卡等多种形式 [3] - 现场设置五大沉浸式场景：疗愈集合站、外貌焦虑修复院、压力转化训练营、松弛感充电站及乡土智慧传承馆，均以北乡特产IP为主题 [13] - 开设汇聚乐昌非遗手工艺品、特色农产品及延伸菜品的主题市集，并围绕“情绪流转”主线布置七大互动打卡点 [14] - 配套活动包括有奖问答、夹马蹄大赛、赶走鸭力大赛以及一场从马蹄文化广场出发的“春风得意马蹄乡·五公里向野而行”徒步活动 [15][23][26] - 沉浸式乡村乐园、主题市集、游园打卡等部分活动将持续至元旦当天 [15] IP形象升级与品牌塑造 - 北乡特产IP全面焕新升级，打造为更具陪伴感、强社交的暖心情绪特产IP，包括马小脆（马蹄原型）、芋大北（香芋原型）、腊风仔（腊味底蕴）和北乡伯（农户原型） [7][8][9][10][12] - 活动通过年轻化、潮流化的IP与场景设计，旨在用年轻化表达激活乡村消费 [24] 产业与经济效益 - 乐昌市北乡镇黑珍珠马蹄生产流通专业合作社今年种植了1000亩马蹄，销售额近千万元 [21][22] - 活动现场设有助农直播专区，推动产销对接，帮助本土特产“走出去” [22] - 荣获“马蹄王”金奖的种植户表示，今年马蹄亩产约4000到5000斤，销售价格比去年更好 [28] 产品历史与品牌基础 - 乐昌种植马蹄已有数百年历史，素有“中国马蹄之乡”美誉 [31] - 乐昌香芋种植历史超340年，有“炮弹香芋”之称，并于2008年获批国家地理标志保护产品 [31][32] - 本次活动旨在充分发挥乐昌土特产资源优势，提升“乐昌香芋”与“乐昌马蹄”的品牌影响力，做强特色优势产业 [32][35] 活动目标与意义 - 活动为着力提升“乐昌香芋”“乐昌马蹄”品牌影响力，做强特色优势产业，有效带动乡村全面振兴，推动乐昌农业高质量发展注入了新动力 [33]

核心观点 - 中国农业正经历从追求产量到追求质量的转型，精品农业、大农业和智慧农业是推动现代农业高质量发展、满足消费升级需求的关键路径 [1][2][3] 行业发展现状与趋势 - 特色精品农产品成为中高端消费市场宠儿，满足对高品质、好风味的需求，并带动地方经济发展 [1] - 大农业是现代农业发展趋势，产业融合与互联网赋能推动农文旅体商康深度融合，开辟广阔发展前景 [1] - 农产品消费正从“有没有”向“好不好”转变，“吃好东西”成为更多消费者的追求 [1][3] - 农业农村部连续发布全国农业品牌精品培育计划名单，引导支持各地发展精品农业，实现农产品质优价高 [3] 市场表现与案例 - 青海海东市的乐都大蒜、互助马铃薯等精品高原冷凉蔬菜产销两旺并远销海外，2025年1月至10月出口量达10382.7吨，首次突破万吨大关 [1] - 宁夏隆德县利用六盘山脚下冷凉环境和优良植被，发展康养产业，带动农业与文旅业综合发展，形成新场景促进新消费 [1] - 宁夏中卫、甘肃甘谷、青海循化作为传统辣椒种植优势区，依靠精耕细作的传统经验技术保持产业特色 [2] 技术驱动与创新 - 科技是农业精细化发展的重要支撑，智慧农业集绿色化、标准化、机械化于一体，以物联网、大数据、人工智能为核心实现精准作业 [2] - 智慧农业应用场景包括智能温室、节水灌溉和水产养殖监控等，能大幅提高产品标准、品质和口感 [2] - 在青海格尔木等地，智慧农业通过科技手段克服高海拔不利因素，引进生产当地稀缺水果蔬菜，改善当地饮食结构 [2] 生产端发展与关键要素 - 精品农业是推动农业农村高质量发展的重要路径，发展大农业离不开精耕细作 [1] - 农民宝贵的传统技术经验是农耕文化的无价之宝，对现代农业发展仍具重要现实意义 [2] - “田把式”、“土专家”传承发扬独到农业智慧，推动因地制宜的精耕细作方式不断改进，彰显当地产业特色和优势 [2] - 需精心培养农民、农技人员等“绣花人”，以“绣花功夫”深耕农业农村，为建设农业强国增添力量 [3]

文章核心观点 文章系统性地阐述了中华人民共和国对农业产品（包括植物类和动物类初级产品）征收增值税的具体范围界定，并明确了“农业生产者销售的自产农业产品”享受增值税免税政策的适用范围，同时指出了外购农业产品再销售或经加工后销售不属于免税范畴的情况[13][14][24][25] 植物类初级产品征税范围 - **粮食**：征税范围包括小麦、稻谷、玉米等原粮，以及经碾磨、脱壳等工艺加工后的面粉、米等，还包括切面、饺子皮等粮食复制品；不包括以粮食为原料加工的速冻食品、方便面及各种熟食品[2] - **蔬菜**：征税范围包括各种蔬菜、菌类植物，以及经晾晒、冷藏、冷冻、包装、脱水等工序加工的蔬菜，如腌菜、咸菜、酱菜等；不包括各种蔬菜罐头[2][8] - **烟叶**：征税范围包括晒烟叶、晾烟叶、初烤烟叶；不包括专业复烤厂烤制的复烤烟叶[3][4][5] - **茶叶**：征税范围包括从茶树上采摘的鲜叶和嫩芽（茶青），以及经初制工序制成的各种毛茶；不包括精制茶、边销茶及掺对各种药物的茶[6][7] - **园艺植物**：征税范围包括可供食用的果实、果干、果仁、果用瓜，以及胡椒、花椒、大料、咖啡豆等，还包括经冷冻、冷藏、包装等工序加工的园艺植物；不包括水果罐头、果脯、蜜饯、炒制的果仁坚果及碾磨后的园艺植物[9] - **药用植物**：征税范围包括用作中药原药的各种植物根、茎、皮、叶、花、果实等，以及加工制成的片、丝、块、段等中药饮片；不包括中成药[9] - **油料植物**：征税范围包括主要用作榨取油脂的植物初级产品，如菜子、花生、大豆、葵花子、芝麻子等，以及提取芳香油的芳香油料植物[9][10] - **纤维植物**：征税范围包括利用其纤维作纺织、造纸原料或绳索的植物，如棉、大麻、苎麻、亚麻等，以及棉短绒和麻纤维经脱胶后的精干麻[10] - **糖料植物**：征税范围包括主要用作制糖的各种植物，如甘蔗、甜菜等[10] - **林业产品**：征税范围包括原木、原竹、天然树脂（如生漆、松脂、天然橡胶）以及其他林业产品如竹笋、笋干、棕片、树叶等；不包括锯材和竹笋罐头[10][11] - **其他植物**：征税范围包括未在上述列举的其他各种人工种植和野生植物，如树苗、花卉、植物种子、干花、干草、薯干、藻类植物及农业产品下脚料等[11][12] 动物类初级产品征税范围 - **水产品**：征税范围包括人工放养和捕捞的鱼、虾、蟹、贝类等，以及经冷冻、冷藏、盐渍、干制等防腐处理和包装的产品，还包括未加工成工艺品的贝壳、珍珠；不包括熟制水产品和各类水产品罐头[17][18][19] - **畜牧产品**： - **肉类**：征税范围包括牛、马、猪、羊等禽畜的鲜肉、冷藏或冷冻肉、盐渍肉，以及内脏、头、尾、蹄等组织，还包括腊肉、腌肉、熏肉等肉类生制品；不包括各种肉类罐头和肉类熟制品[20][21] - **蛋类**：征税范围包括鲜蛋、冷藏蛋，以及经加工的咸蛋、松花蛋、腌制的蛋等；不包括各种蛋类罐头[21] - **鲜奶**：征税范围包括各种哺乳类动物的乳汁和经净化、杀菌等加工工序生产的乳汁；不包括用鲜奶加工的各种奶制品，如酸奶、奶酪、奶油等[21] - **动物皮张**：征税范围包括从动物身上剥取、未经鞣制的生皮、生皮张，以及用清水、盐水或防腐药水浸泡、刮里、脱毛、晒干或熏干，但未经鞣制的皮张[21][22] - **动物毛绒**：征税范围包括未经洗净的各种动物的毛发、绒发和羽毛；不包括洗净毛、洗净绒等[22] - **其他动物组织**：征税范围包括蚕茧（鲜茧和干茧）、蚕蛹、天然蜂蜜、鲜蜂王浆、动物分泌物（如虫胶），以及动物骨、壳、兽角、动物血液、蚕种等[22][23] 增值税免税政策适用范围 - **免税主体与产品**：增值税免税政策适用于“直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人”销售的、属于上述注释所列范围的“自产农业产品”[14][25] - **非免税情形**：对上述单位和个人销售的外购农业产品，以及任何单位或个人外购农业产品后经生产、加工，但销售时仍属于注释所列农业产品的，不属于免税范围，应按规定税率征收增值税[14][25]

行业与公司 * 本次电话会议纪要主要涉及**农产品行业**，具体分析了玉米、大豆（国产豆及进口大豆）、豆粕、油脂、棉花、白糖、猪肉等多个细分市场在2025年的表现及2026年展望 [1] * 纪要内容基于行业研究，未特指具体上市公司 [1] 核心观点与论据 玉米市场 * **2025年表现**：市场相对较弱，但底部出现反弹契机 [2] 价格先因政策性收储提振，后因小麦替代和新季丰产预期而下跌 [1][2] 10月后华北降雨影响玉米质量，饲料企业转向东北优质玉米 [1][2] * **未来趋势**：短期内因渠道和下游库存偏低、春节备货需求，价格预计走强 [2] 政策限制进口，预计2026年价格易涨难跌 [1][2] 预计2026年小麦减产将对玉米价格形成支撑 [18] 综合考虑，预计玉米现货价格可能在2,100元至2,500元之间波动 [18] * **需求与加工**：2025年深加工行业表现是近年来最差的一年 [17] 玉米深加工年度需求量自2019年和2020年起基本稳定在每年约8,000万吨 [17] 预计2026年深加工需求可能保持稳定甚至略有改善 [17] * **种植与收益**：2025年种植收益为近年来最佳之一，地租成本下降，粮价比去年同期高出150-200元/吨 [4] 转基因玉米种植面积接近5,000万亩，2026年可能翻倍 [4] 但转基因玉米因亲本问题，单产提升有限 [20] 大豆与豆粕市场 * **国产大豆**：2025年总体丰产但区域差异大，华北减产质量下降，黑龙江增产约150万吨 [5] 高蛋白豆比例下降，转基因油豆比例增加，结构性问题突出 [1][5] 价格从3,850元/吨涨至4,200元/吨 [5] 预计未来政策可能收储以稳定价格 [1][5] * **进口大豆与豆粕**：2025年豆粕现货基差波动大，盘面波动小 [3][9] 中国大量购买巴西大豆，国内定价转向巴西贴水定价 [3][9] 中国已购买约900-950万吨美豆 [9] 国内油厂的大豆和豆粕库存处于历史同期最高水平 [3][9] 国内市场不会完全跟随国际大豆价格走势 [19] * **补贴与种植**：东北地区大豆补贴（主要在黑龙江）比玉米每亩高出四五百元，对维持生产至关重要 [22][23] 大豆与玉米复合种植在东北几乎不存在，在华北规模小，对整体产量影响有限 [21] 棉花市场 * **2025年表现**：10月后表现突出，价格从13,000元左右反弹至14,000元以上 [1][6] 市场活跃，资金大量涌入 [7] 新疆棉花增产预期未完全实现，渠道库存偏低 [6] * **未来预期**：新疆棉花种植面积预计从2024年的4,000-4,400万亩降至2026年的3,600万亩左右，降幅超10% [7] 需关注2026年新疆实际减产情况，若减产幅度超5%将显著影响市场 [1][7] 需关注政策对进口的控制 [1][7] 白糖市场 * **2025年表现**：价格显著下跌，内外盘均下行 [8] 主要受巴西增产压力和国内新榨季开榨量增加影响，供给充足 [1][8] * **未来预期**：国内白糖产量预计从2024年的440万吨降至2025年的380-360万吨 [8] 进口成本基本锁定在5,100元/吨左右，现货价格约5,300元/吨 [8] 预计价格最高可能达到5,500元/吨 [1][8] 油脂市场 * **2025年驱动因素**：受美国生物柴油政策预期和印尼B40政策完全执行推动，美豆油及棕榈油价格上涨 [3][10] 美豆油555-550美分为重要关口 [10] * **未来走势**：印尼与马来西亚库存依然很高，需依靠生物柴油需求刺激消化 [10] 需关注美国生物柴油政策落地及印尼B50政策测试进展 [3][10] 猪肉市场 * **2025年表现**：经历两波行情，7月底短暂上涨后迅速回落 [11] 目前标猪与肥猪价差明显，高体重猪供应紧张 [11] 能繁母猪去化程度成为关注焦点 [11] 农产品市场整体 * **2025年表现**：整体表现平淡，更多受事件性扰动影响，缺乏大幅波动基础 [12] 全球谷物供应宽松，小麦、大麦、玉米等丰产预期强 [12] 全球大豆供应宽松，但美豆供应略显紧张 [12] * **突出品种**：自2025年10月，国内棉花、国产大豆和玉米表现突出 [13] 国际市场上美豆、美国玉米表现值得关注 [13] * **2026年机会与风险**：机会集中在国内棉花、国产大豆、玉米及国际大豆 [14] 需关注巴西天气对1.7亿吨增产预期的影响、美印尼生物柴油政策、中美贸易关系及中国是否会打开美国玉米进口窗口 [14] 其他重要内容 种植收益与意愿 * 2025年种植收益为近年来最佳，农民利润显著增加，预计2026年种植积极性将提高 [4] * 东北地区因天气良好，2025年种植收益处于历史高位；华北地区因地租成本高且多为小散户，收益相对不佳 [15] * 全国可开拓种植面积已基本饱和，不会有太大变化 [15] * 东北地租自2023年开始下滑，2025年继续下滑，预计2026年将有所回升 [15] 库存与销售 * 农民通常在10月收获后至次年4月卖完粮食 [16] 目前东北农民已卖出约50%粮食，华北约45% [16] 预计到2026年4月后农民手中基本无粮，下游需求可能导致价格上升 [16] 政策与贸易 * 政策对玉米进口量的控制是影响国内价格的关键因素之一 [2][18] * 中美贸易战期间，中国停止进口美国大豆，大量购买高价巴西大豆 [9] * 需关注中加关系改善对菜粕替代豆粕的影响 [19]

文章核心观点 - 文章是一篇新年社论，以“在时间的长河旁，等候一场生长”为主题，回顾了2025年广东省在乡村振兴（“三农”工作）和“百千万工程”方面的成就，并展望2026年[1][9][81] - 核心观点强调在技术快速变革的时代，土地和农业仍遵循其古老而坚韧的节奏，需要通过“媒体+”等创新方式连接城乡、记录变迁、参与创造，以耐心和耕耘推动乡村的持续生长[11][12][27][76][78] 2025年广东乡村发展成就 - **农业经济数据亮眼**：第一产业增加值跃居全国第二，粮食单产创历史新高[16] - **耕地保护措施扎实**：超过12万名“田长”用脚步丈量每一寸耕地[17] - **重大基建促进融合**：广湛高铁、汕汕铁路等交通干线穿过乡镇，将潮汕平原拉进湾区两小时圈，压缩物理距离，消融城乡二元结构[23][24] - **“百千万工程”初见成效**：经过三年深耕，已取得初步的丰收答卷[16] “媒体+”赋能乡村振兴的实践与探索 - **政策引领**：广东率先发布《“媒体+”赋能“百千万工程”农产品市场体系建设行动方案（2025-2027年）》，尝试以“媒体+农业”方式打破城乡沟壑[25][26] - **角色转变**：媒体从记录者转变为资源的链接者、产业的参与者、乡村的共建者，进行“媒体+”创新探索，拓展连接范围、增强连接能力、提升连接效果[27][46][47][48] - **具体案例**： - 在翁源兰花节上，记者既写产业报告，也帮花农设计包装[46] - 在报道荔枝产销的同时，教老人使用手机下单[47] - 将“广东三宝”等道地药材赋予文化密码，将“土”农产品用国际语言包装[36][39][40] - **展会成果**：2025首届大湾区农产品交易会暨土特产精品博览会吸引20余个国内外展团、超600家品牌企业参展，现场达成意向签约金额近亿元[45] 乡村产业与人的具体生长 - **产业拓展与韧性**： - 贵州册亨石旮旯地里，广东荔农垦出500亩示范基地[52] - 面对160万吨荔枝集中上市的销售压力，通过省市县长直播代言等方式积极应对[55][58] - **新农人涌现**： - 茂名“荔枝娃”何粤明在镜头前推销家乡特产[53] - 云城番薯种植户梁家杰连续三年问鼎“番薯王”[53] - 返乡青年用电商把农产品卖到城市社区[59] - **科技助农**：科研人员把实验室搬到田头解决荔枝“三日味变”等问题[58] 对未来的展望与信念 - **相信土地的力量**：在“多田套合”、“小田并大田”的整治中，不仅增加耕地面积，也见证人与土地重新达成的默契[63][64] - **相信人的光芒**：从“新农人”到“兴农人”，田秀才、土专家、乡村歌手等普通人发出的微光，正汇聚成照亮乡村的星河[65][66] - **相信连接的价值**：“媒体+”连接资源、技术、市场与希望，让城乡在对话中各美其美、美美与共，成为互补的共同体[68][69][70][71] - **目标接近**：离“百千万工程”“五年显著成效”、农业农村现代化、“乡村让人民更向往”的愿景更近一步[74][75]

2025/26年度全球大豆供需格局 - 全球大豆供需呈现供应宽松、温和去库格局，库存将结束连续3年累积趋势 [2] - 据11月USDA预测，全球大豆产量预计达4.2175亿吨，同比减少1.3%，消费量将攀升至4.2154亿吨创历史新高 [19] - 尽管美国产量下调，但南美丰产预期支撑全球供应格局依然宽松，库需比预计下降0.4个百分点至11.8% [2][19] 美国大豆市场展望 - 2025/26年度美豆单产预估现维持每英亩53蒲式耳，预期最终定产数据会下调0.5蒲式耳/英亩左右 [2][25] - 若美豆年度需求预期不变，美豆库存或收紧至2.5亿蒲左右，不排除重现2025年一季度供需偏紧驱动价格反弹的行情特征 [2][25] - 美豆年度价格预计将修复至成本线附近区间震荡，主流运行区间预计维持在1080-1180美分/蒲 [8][25][42] 南美大豆市场展望 - 巴西2025/26年度种植面积稳步提升，丰产格局延续，USDA预测其产量将达1.75亿吨，同比增加2%，刷新历史纪录 [2][28][29] - 阿根廷大豆产量不确定性较高，截至11月26日仅完成预计种植面积1760万公顷的36%，较去年同期落后9个百分点 [30] - 弱拉尼娜气候将持续至2025年12月至2026年2月，对巴西综合影响相对较小，对阿根廷影响大于巴西但整体可控，南美产季受极端干旱冲击风险整体较低 [2][3][33][36] 贸易流向与需求分析 - 2025/26年度全球大豆供需再平衡的核心逻辑在于中国大豆采购渠道的结构性转移，中国买家基本退出美豆市场化采购，转而集中采购南美大豆 [32] - 中美贸易阶段性缓和，协议要求中国在2025年最后两个月采购至少1200万吨美豆、2026-2028年每年采购至少2500万吨美豆，但10%的对美加征关税仍未取消 [32] - 南美大豆凭借价格优势仍将占据中国进口主导地位，预计3月、5月、7月船期CIF采购均价分别为50-100、100-150、150-200美分/蒲 [8][42] 国内豆粕市场回顾与展望 - 2025年国内豆粕市场行情受贸易政策、南美供应预期、进口成本等多因素影响，价格宽幅震荡，主力合约曾创下3168元/吨的年内高点 [4][9][14] - 2026年国内豆粕市场将大概率延续成本支撑与供需博弈的双重驱动特征，核心矛盾在于进口成本传导效率与国内供需结构的匹配度 [8][46] - 预计2026年一季度/三季度国内豆粕成本逻辑支撑区间为2900-3000元/吨，二季度为2700-2800元/吨，市场整体呈宽幅震荡、重心略抬走势 [8][48] 核心变量与边际驱动因素 - 2026年全球大豆供需平衡表的核心变量集中在主产国产量兑现与出口流向重构 [2][19] - 天气是决定2025/26年度大豆产量兑现节奏的核心变量，需重点跟踪三大主产国关键生长期的气象演变 [32] - 2026年需重点关注进口检疫政策调整对大豆到港节奏的影响，以及中美贸易动态及大豆贸易政策调整对市场情绪和成本的扰动 [49]

行业概况与规模 - 瑞昌山药是国家地理标志农产品，具有近500年栽培历史，其特点是茎肉洁白、组织细密、质糯清香且保健价值高，深受市场欢迎 [1] - 瑞昌市山药种植面积常年稳定在1.5万亩左右，种植户达700余户 [2] - 当前迎来大面积收获期，当地正在抓紧采收与销售 [1] 生产与经营模式 - 当地推行“党组织+合作社+农户”的发展模式，整合村内闲置土地资源，统一规划建设种植基地，以推动产业规模化发展 [2] - 主动对接农业技术专家为种植户提供技术指导，有效提升了山药的产量和品质 [2] - 通过盘活土地资源发展种植产业，使农户闲置土地得以利用，并实现了村集体经济的稳定增收 [2] 具体生产案例与经济效益 - 在瑞昌市桂林街道永积村，某基地今年种植山药100亩，亩产约4000斤，预计产值达300万元 [1] - 瑞昌市南阳乡上坂村的山药种植基地同样呈现丰收景象 [2] - 当地建设了山药良种繁育基地，推动产业向专业化、规模化、品牌化发展 [2] 品牌与产业影响 - 产业的发展带动了农户增收，并进一步提升了“瑞昌山药”的品牌影响力 [2] - 瑞昌市积极引导当地百姓发展山药种植，致力于推动全市山药种植产业的品牌化发展 [2]

加快农业农村现代化的战略意义 - 农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色，是全面建设社会主义现代化国家的重大任务，最艰巨最繁重的任务仍在农村 [2] - 加快农业农村现代化是应对各类风险挑战的基础支撑，稳住农业基本盘是应变局、开新局的“压舱石” [2] - 推进农业农村现代化是构建新发展格局的必然要求，是打通城乡协调发展卡点堵点、释放巨大发展动能和消费潜能的重要着力点 [3] - 加快农业农村现代化是满足人民美好生活需要的应有之义，必须让亿万农民共同分享中国式现代化成果 [3] “十五五”期间农业农村发展基础与有利条件 - 粮食等重要农产品稳产增产，粮食产量连续多年稳定在1.3万亿斤以上，2024年达14298亿斤，人均粮食占有量超500公斤 [4] - 脱贫攻坚成果持续巩固拓展，脱贫劳动力务工就业人数连续5年稳定在3000万人以上 [4] - 农业现代化取得显著进展，农业科技进步贡献率超64%，农作物耕种收综合机械化率达76.7% [5] - 乡村建设和治理水平提高，规模以上农产品加工企业营收预计约18万亿元，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、客车、动力电 [5] - 农村改革持续深化，累计培育家庭农场近400万个、农民合作社超200万家，城乡居民收入比从2012年的3.10:1降至2024年的2.34:1 [6] 提升农业综合生产能力和质量效益的战略部署 - 加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，深入推进粮油作物大面积单产提升，高质量推进高标准农田建设 [8] - 深入实施种业振兴行动，推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用 [8] - 统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，构建多元化食物供给体系 [8] - 着力做大做强农产品加工业，做好“粮头食尾”、“畜头肉尾”、“农头工尾”转化增值大文章 [8] 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村建设 - 统筹建立常态化防止返贫致贫机制，健全动态调整的监测帮扶体系，确保不发生规模性返贫致贫 [9] - 实施常态化精准帮扶，分层分类帮扶欠发达地区，健全乡村振兴重点帮扶县支持政策 [9] - 推进宜居宜业和美乡村建设，提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度 [10] - 开发农业多种功能，推动农村一二三产业深度融合，培育壮大乡村特色产业，完善联农带农机制 [11] 深化农村改革与强化政策支持 - 推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，坚持“大稳定、小调整” [11] - 加快健全现代农业经营体系，提高新型农业经营主体发展质量，完善农业社会化服务体系 [11] - 健全财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，确保乡村振兴投入力度不断增强 [11] - 加强和完善农业支持保护制度，强化价格、补贴、保险等政策协同，加大粮食主产区利益补偿力度 [11]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周巴西大豆全国播种基本完成，作物整体生长态势良好，正从12月降雨不均影响中恢复；阿根廷播种进度良好，但后续两周可能降雨减少需关注[1][2] 根据相关目录分别进行总结 本周巴西气象情况 - 全国播种进度达97.6%，中部进入营养生长阶段，东部与南部重播面积保持历史平均[1][15] - 中西部马托格罗索州及南马托格罗索州降雨连续，利于生殖生长和展现产量潜力[1][15] - 戈亚斯州种植接近尾声，降雨回归规律，缺墒和生长不均缓解[1][15] - 米纳斯吉拉斯州播种基本完成，部分区域过量降雨延误施肥进度[1][16] - 巴拉那州约三分之一区域进入籽粒灌浆阶段，大部分作物长势良好[1][16] - 南里奥格兰德州有效降水缓解缺墒压力，利于12月初播种区域发芽[1][16] 本周阿根廷气象情况 - 播种进度周环比增长8.2%至75.5%，优良率99%，水分充足率96% [2][39] - 首批播种大豆进入生长后期，潘帕斯北部继续种植，东北降雨利于墒情恢复[2][39] - 约10%已种植面积进入营养生长期，集中在中部和南部，土壤水分充足[2][39] - 二季大豆种植完成57.9%，中部和南部进度良好，但后续两周可能降雨减少[2][39] 国际大豆年度关注重点 - 1月关注美豆出口量、南美产量、全球大豆期末库存和中国进口[57] - 2月关注美国出口量、中国进口量、中国库存和种植意向预测[57] - 3月关注巴西出口量、南美产量和美国播种面积[57] - 4月关注南美产量、美国播种面积和巴西出口量[57] - 5月关注美国和中国播种面积、巴西出口量[57] - 6月关注美国单产水平和巴西出口量[57] - 7 - 9月关注美国单产水平[57] - 10月关注美国单产水平、产量和南美种植面积[57] - 11 - 12月关注美国产量、南美种植面积和美国出口量[57] 大豆生长周期及天气要求 |生长周期|天气要求|灾害风险| | ---- | ---- | ---- | |种植期|播种初期5厘米土层日平均温度10 - 12°C，发芽后幼苗生长适温15 - 25°C，水分60% - 70%[65]|洪水、极度干旱[65]| |开花期|适温20 - 28°C，土壤含水量70% - 80%[65]|洪水、干旱[65]| |生长期|适温21 - 23°C，土壤田间持水量70%左右[65]|热浪、干旱、虫害[65]| |收获期|温度15 - 25°C，空气相对湿度50% - 60%，土壤湿度保持在田间持水量40% - 50%[65]|连续降雨、暴风雨[65]|