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A股市场大势研判:沪指尾盘翻红
东莞证券· 2025-07-08 07:39
核心观点 - 周一市场全天震荡调整,沪指尾盘翻红,深成指和创业板指收跌,市场赚钱效应偏好;随着7月中报预告、快报陆续发布,业绩对个股表现影响显著;随着中东局势缓和,市场关注焦点将转向国内政策、中美关税和美联储降息,7月政治局会议是重要观察窗口;目前市场处于重要关口附近,短期内或呈震荡反复格局;板块上建议关注有色金属、银行、交通运输和公用事业等板块 [3][5] 市场表现 - 上证指数收盘点位3473.13,涨跌幅0.02%,涨跌0.81;深证成指收盘点位10435.51,涨跌幅 -0.70%,涨跌 -73.25;沪深300收盘点位3965.17,涨跌幅 -0.43%,涨跌 -17.03;创业板收盘点位2130.19,涨跌幅 -1.21%,涨跌 -26.05;科创50收盘点位978.29,涨跌幅 -0.66%,涨跌 -6.51;北证50收盘点位1401.92,涨跌幅 -0.93%,涨跌 -13.12 [2] 板块排名 申万行业表现前五 - 综合涨幅2.57% [3] - 公用事业涨幅1.87% [3] - 房地产涨幅1.68% [3] - 轻工制造涨幅1.52% [3] - 环保涨幅1.10% [3] 申万行业表现后五 - 煤炭跌幅 -2.04% [3] - 医药生物跌幅 -0.97% [3] - 通信跌幅 -0.77% [3] - 家用电器跌幅 -0.70% [3] - 电子跌幅 -0.67% [3] 概念板块表现前五 - 中船系涨幅5.23% [3] - 生物质能发电涨幅2.83% [3] - 虚拟电厂涨幅2.62% [3] - 跨境支付(CIPS)涨幅2.36% [3] - 抽水蓄能涨幅2.26% [3] 概念板块表现后五 - 重组蛋白跌幅 -1.42% [3] - 减肥药跌幅 -1.10% [3] - CRO概念跌幅 -1.07% [3] - AI PC跌幅 -1.02% [3] - AI手机跌幅 -0.99% [3] 后市相关事件 - 7月7日起,沪深北三大交易所《程序化交易管理实施细则》正式实施,将加强程序化交易监测监控,强化高频交易监管,后续将结合市场实践完善监管安排 [4][5] - 美国财长表示贸易谈判最后阶段僵局,未来72小时繁忙,100个较小国家获固定关税税率,谈判重点是占美国贸易赤字95%的18个国家,8月1日为最后期限,若未达成协议关税将恢复至4月水平;关于美联储主席是否降息由美联储决定 [5]
中原证券晨会聚焦-20250611
中原证券· 2025-06-11 09:22
报告核心观点 报告围绕财经要闻、宏观策略、行业公司及重点数据更新展开分析,指出中国经济温和复苏,各行业表现分化,部分周期性行业复苏,新兴行业有挑战也有机遇,建议关注银行、医药等行业及券商、光伏等板块投资机会[5][8]。 财经要闻 - 国家发改委等六部门介绍保障和改善民生政策,预计今年支持社会事业的中央预算内投资规模比“十三五”末提高30%以上,还将研究制定多项政策,提高退休人员基本养老金,建立育儿补贴制度[5][8] - 中国钢铁工业协会倡议钢铁、汽车产业凝聚共识、加强自律,以科技创新推动产业链发展,维护市场秩序[5][8] - 工信部等七部门印发《食品工业数字化转型实施方案》,到2027年,重点企业经营管理数字化普及率达80%,规模以上企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率均达75%[5][8] 宏观策略 市场分析 - 2025年6月10日,银行电力行业领涨,A股震荡整固,沪指全天小幅震荡整理,当前上证综指与创业板指数平均市盈率处于近三年中位数平均水平,两市成交金额处于近三年日均成交量中位数区域上方,预计短期市场稳步震荡上行,建议关注银行、医药等行业[8] - 6月9日,传媒有色行业领涨,A股震荡上行,沪指全天小幅震荡上行,当前上证综指与创业板指数平均市盈率处于近三年中位数平均水平,两市成交金额处于近三年日均成交量中位数区域上方,预计短期市场稳步震荡上行,建议关注文化传媒、医药等行业[9] - 6月6日,通信有色行业领涨,A股窄幅波动,沪指全天小幅震荡整理,当前上证综指与创业板指数平均市盈率处于近三年中位数平均水平,两市成交金额处于近三年日均成交量中位数区域上方,预计短期市场稳步震荡上行,建议关注通信服务、半导体等行业[11] - 6月5日,成长行业领涨,A股小幅波动,沪指全天小幅震荡上行,当前上证综指与创业板指数平均市盈率处于近三年中位数平均水平,两市成交金额处于近三年日均成交量中位数区域上方,预计短期市场稳步震荡上行,建议关注消费电子、互联网服务等行业[12] 周度策略 - 2025年6月2 - 8日,涉及全国要闻与数据跟踪、河南经济与政策跟踪、债券市场运行跟踪、股票市场运行跟踪、券商板块周行情跟踪等内容[10] 行业公司 电信运营商 - 2025年5月通信行业指数强于沪深300指数,1 - 4月电信业务量收增速小幅回升,1 - 4月国内5G手机出货量同比增长5.6%,4月我国光模块出口总量同比增长13.5%,维持行业“强于大市”投资评级,建议关注光通信、电信运营商、AI手机板块[13][14][15] 食品饮料 - 2025年5月食品饮料板块微涨,受白酒拖累较大,主力资金净流出,小单资金净流入,成交量有所回落但仍高于上年同期,食饮板块估值环比上月回落,处于十年历史低位,建议关注软饮料、保健品等板块投资机会[18][19][21] 电气设备 - 2025年5月电气设备表现弱于沪深300指数,4月PMI受外部关税政策影响回落,短期关税政策对电气设备出口影响有限,出口延续高增长,维持“同步大市”投资评级[22][23][24] 光伏 - 2025年5月光伏板块震荡筑底,4月国内新增光伏装机大幅增长,光伏逆变器出口呈改善趋势,抢装过后光伏产业链将继续减产,光伏产品价格有望企稳,纤纳光电带来钙钛矿电池技术突破,建议中期关注主辅材领域和技术创新领域[25][26][27] 机械 - 中信机械行业2025一季报业绩有明显改善,盈利能力小幅上升,部分周期性行业进入复苏阶段,新能源设备等成长子行业增速减退,基础件等通用设备增长稳健,建议配置工程机械、高铁设备等传统周期机械板块,关注人形机器人等主题投资机会[29][30][33] 新材料 - 2025年5月新材料板块走势弱于沪深300,基本金属价格多数上涨,全球半导体销售额继续同比增长,4月超硬材料及其制品出口量增价减,5月稀有气体价格环比小幅下降,维持行业“强于大市”投资评级[34][35][36] 证券 - 2024年证券行业经营业绩同比增长,25Q1增幅扩大,各主营业务收入全面增长,建议积极关注券商板块,选择龙头类券商、财富管理业务突出券商及低估值券商[37][38][40] 电力及公用事业 - 2025年5月电力及公用事业指数表现强于市场,4月全社会用电量同比增长4.7%,规上工业发电量同比增长0.9%,煤炭量价有变化,天然气生产增速加快、进口负增长,维持“强于大市”投资评级,建议关注大型水电、核电企业[45][46][49] 工程机械、机器人 - 2025年5月中信机械板块上涨2.51%,跑输沪深300指数,服务机器人等子行业涨幅靠前,建议配置工程机械、高铁设备等传统机械龙头,关注人形机器人等主题投资机会[50] 重点数据更新 限售股解禁 - 2025年6月10 - 12日,多家公司有限售股解禁,如中信博、先锋精科、爱玛科技等[51] 沪深港通 - 2025年6月10日,A股十大活跃个股包括江淮汽车、贵州茅台、工商银行等,给出成交金额、收盘价、涨跌幅等信息[54] 新股申购 - 报告提及今日新股申购相关信息,但未给出具体内容[54] IPO信息 - 报告提及IPO信息,但未给出具体内容[54]
财达证券每日市场观察-20250610
财达证券· 2025-06-10 15:04
市场表现 - 6月9日沪指涨0.43%,深成指涨0.65%,创业板指涨1.07%[3] - 6月9日上证净流入161.61亿元,深证净流入120.64亿元[4] - 6月10日市场成交额1.31万亿,较上一交易日增加约1300亿[1] 宏观数据 - 5月CPI同比下降0.1%,PPI环比下降0.4%,同比下降3.3%[5] - 前5个月我国货物贸易进出口总值17.94万亿元,同比增长2.5%,出口增长7.2%,进口下降3.8%[6] - 前5个月我国对非洲国家进出口9632.1亿元,同比增长12.4%,出口增长20.2%,进口增长1.6%[7] 行业动态 - 预计2025年AI手机渗透率将达34%,2025 - 2026年预计保持高速渗透趋势[8] 基金动态 - 6月首周新成立基金40只,总发行规模310.13亿元,债券型基金份额占比51.03%,股票型基金规模占比18.75%[11] - 截至6月5日,公募REITs总市值达2019.91亿元,上交所REITs总市值占比67%[12][13]