中美贸易谈判 - 中美在出口管制议题达成部分一致，美取消EDA等产品对华出口限制，中国恢复局部稀土供应，但核心技术领域美将强化管控[2][16][17] - 中美就20%芬太尼关税与24%暂缓关税谈判，预计美下调20%芬太尼关税，24%暂缓关税或延期[3][20] 美国与其他国家贸易 - 美与越南、柬埔寨达成协议，与欧盟、日本等国谈判无突破，美加大施压，预计“加征一批、延期一批”[4] - 美越协议对转口贸易加征40%关税，未来或有四类针对中国不利关税条款[4][21][22] 232调查 - 已落地钢铝和汽车232调查关税分别为50%和25%，美加速推进七项232调查[5][23][24] 地缘事件关注 - 美以与伊朗停火但局势未平息，谈判中断，局势升级取决于伊朗核研制进度[27][28] - 外交部长王毅访问欧盟，中欧峰会将召开，各方期待深化合作[29][32] - 美贸易谈判进度低，特朗普称8月1日各国关税介于10% - 70%[33][34] - 美拟限制对马来西亚和泰国AI芯片出口[35] 风险提示 - 美国与其他国家贸易谈判顺利并增加针对中国商品条款[6] - 特朗普政府关税政策反复，加征高额关税[6] - 以伊局势反复，以色列再次袭击伊朗[6]

突传重磅。 据央视新闻报道，总台记者当地时间7月2日获悉，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声 明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。 另据第一财经消息， 新思科技表示，7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。 新思科技正在努力恢复在 中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。 同时，亦有中国半导体企业和第一财经确认收到了海外EDA企业的相关通知。 5月22日，商务部举行例行新闻发布会。会上，商务部新闻发言人何咏前就美国对人工智能芯片出口管制等热点问题作出回应。 何咏前表示，中方已多次阐明立场。美方滥用出口管制，对中国进行遏制打压，违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业正当权益，危害中国发 展利益。中方对此坚决反对，将密切关注美方后续情况，并采取坚决措施维护自身正当权益。 5月21日，商务部新闻发言人就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话时指出，中方注意到，美国商务部近日发布指南，以所谓推定违反美出口管制为 由，企图在全球禁用中国先 ...

广东经济高质量发展动能 - 今年前5月广东民用无人机、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长66.7%、33.0%、15.7% [1] - 广东面临新旧动能换挡压力，传统产业需突破性创新，新兴产业需加速爆发 [1] - 广东向"新"突围的关键在于企业活力，尤其是民营企业活力 [1] 传统产业升级案例 - 熠日科技年营收近10亿元，外贸占比70%，美国市场占30%，研发投入占营收5% [2] - 传统产业通过新技术升级实现全球价值链攀升，形成"厚重基座"与"敏捷智能"融合生态 [2] 新兴产业全球化突破 - 视源股份液晶电视主控板卡全球出货量超7.7亿片，占全球电视机产量的三分之一 [3] - 广州超高清产业制造业产值超2000亿元，TCL华星2023年电视面板出货量全球份额达25.3% [3][4] - 广东企业通过科技创新抢全球份额，签长期订单 [4] 未来产业商业化路径 - 低空经济、算力、机器人三大赛道与AI结合紧密，衍生新细分赛道 [5] - 众擎机器人成立一年半即实现核心部件量产，目标交付几百台订单，合作方包括京东、美的 [5] - 粤港澳大湾区在具身智能供应链中占比55%，独立计算份额达24% [6] 智能机器人技术领先 - 奥比中光全栈自研3D视觉技术，前5月营收3.63亿元，同比增长117% [7] - 广东在技术空白期定义赛道，趋向建生态而非仅卖产品 [7] 人才驱动创新 - 亿纬锂能博士刘诗美选择广东因前沿技术迭代快，薪资及配套资源有吸引力 [8] - 三环集团强调人才是创新核心，需"引、留、用"结合 [8] - 广东技能人才总量达2019万人，本科高校现代产业学院348个，校企师资1.6万人 [9]

报告核心观点 - 美国对先进芯片进口限制持续，促使国产算力替代进程加快；国内云厂商持续提升相关资本开支并逐步释放产业需求；国内AI大模型及应用迭代推动算力需求提升，国产算力高景气持续 [3][7] 市场表现 市场指数表现 - 上证综指收盘价3454.79，跌0.09%；深证成指收盘价10412.63，跌0.61%；沪深300收盘价3943.68，涨0.02%；中小100收盘价6512.36，跌0.62%；创业板指收盘价2123.72，跌1.13% [4][6] 行业表现（申万一级） - 钢铁涨3.37%、煤炭涨1.99%、建筑材料涨1.42%、农林牧渔涨0.84%、银行涨0.75%；电子跌2.01%、通信跌1.96%、国防军工跌1.94%、计算机跌1.64%、美容护理跌1.09% [5] 7月金股组合 - 滨江集团（002244.SZ）、顺丰控股（002352.SZ）、极兔速递 - W（1519.HK）、卫星化学（002648.SZ）、安集科技（688019.SH）、海优新材（688680.SH）、合锻智能（603011.SH）、黄山旅游（600054.SH）、胜宏科技（300476.SZ）、南亚新材（688519.SH） [6] 国产算力发展情况 华为昇腾推动国产算力发展 - 2025年6月22日乌鲁木齐疆算科技发展有限公司招标显示，智算中心项目拟采用4500台昇腾910C - 2服务器机群等，预计建成后满足20000P算力使用 [7] - 昇腾910C采用特殊封装设计，单芯片算力高达320TFLOPS（FP16），适用于AI任务，支持大模型训练和推理的数据处理 [7] - 华为6月宣布基于CloudMatrix 384超节点的新一代昇腾AI云服务全面上线，昇腾通过“一平台双驱动”模式构建完整技术生态链，拥有200多家合作伙伴、超30万开发者以及100多所高校课程支持 [7] 国内云厂商及运营商驱动国产算力市场景气 - 阿里未来三年规划3800亿元投入云建设和AI硬件基础设施，1Q25资本支出246亿元，同比增长119.6%，AI相关收入连续7个季度三位数增长 [8] - 腾讯计划2025年资本开支占收入百分比为低两位数，1Q25资本开支达275亿元，同比增长91%，算力投入重点投向大模型训练与推理资源 [8] - 2025年三家电信运营商资本开支均向算力倾斜，国产服务器占比逐年升高，中国电信2024年达约67.5% [8] 应用端推理打开国产算力市场空间 - DeepSeek技术突破降低应用端门槛，Agent技术和产品日趋成熟，推理侧需求有望成AI算力支出主驱动力 [9] - Alphabet 1Q25推理约634万亿tokens，到2025年4月月推理量升至480T，较一年前增长50倍；截至2025年5月底，字节豆包大模型日均tokens使用量超16.4T，较去年5月增长137倍 [9]

小米汽车YU7发布 - 小米YU7与SU7共享Modena平台但90%零部件重新开发 驾驶风格更偏舒适[4] - YU7用户留资量达SU7同期3倍 雷军预计两款车型将同样火爆[4] - 多家新势力车企创始人互动祝贺 同时借机宣传自家新车[4] 泡泡玛特业务拓展 - 招聘家电领域人才 薪资范围12000-45000元 项目评级为A+级大投入[7] - 已布局独立珠宝品牌popop及影视业务 LABUBU成为首个拥有个人影视作品的IP[7] 阿里即时零售布局 - 马云现身饿了么工区 传递对即时零售战略重视[9][10] - 饿了么、飞猪并入阿里中国电商事业群 将强化资源协同[10] - 京东外卖骑手规模突破12万 一线城市人均收入近13000元[28] 苹果促销政策 - 官网首次支持国家补贴 北京线上/上海线下专属 最高优惠2000元[12][13] - iPhone/iPad立减15% Mac立减20% 单件补贴上限分别为500/2000元[13] 腾讯高管变动 - 王慧星晋升腾讯副总裁 分管多个云产品部门 直接向汤道生汇报[14] - 腾讯云核心产品TDSQL、TRTC等由其主导开发[14] 新能源汽车动态 - 蔚来萤火虫推BaaS服务 车价直降4万元 月租399元起[24] - 小鹏首款增程车型G01曝光 续航1400公里 预计Q4量产[25] - 哪吒汽车泰国产量仅达标21% 或需退还4.38亿元补贴[18] 科技行业动向 - 英伟达CEO黄仁勋启动减持计划 年内拟套现8.65亿美元[32] - 西门子CTO表示明年1/3 IT预算将投入DeepSeek[37] - 嘉楠科技终止边缘计算AI芯片业务 年收入仅90万美元[22][23] 人工智能应用 - DeepSeek获1569万元医院AI订单 打造智慧医疗系统[27] - 饿了么骑手AI助手"小饿"日均服务量突破2000万次[28][29] 国际科技新闻 - 特斯拉拒绝公开Robotaxi安全数据 称涉及商业机密[31] - 欧盟要求苹果App Store整改 否则面临全球日收入5%罚款[36] - 谷歌Chrome将停止支持安卓8/9系统 8月5日起生效[38]

专注于汽车及相关的电子技术研究与讨论 作者 | Xingwei 来源 | 辣笔小星 点击下方 卡片 ，关注" 自动驾驶之心 "公众号 戳我-> 领取 自动驾驶近15个 方向 学习 路线 >>点击进入→ 自动驾驶之心 『大模型』技术交流群 本文只做学术分享，如有侵权，联系删文 以下文章来源于辣笔小星 ，作者Xingwei 辣笔小星 . 小鹏在10亿（1B）、30亿、70亿直至720亿（72B）参数的VLA视觉-语言-行动模型上都验证了这一效应证明 了"参数规模越大模型能力越强"在自动驾驶场景中同样成立。确立了通过"海量高质量数据+大模型驱动"实现自 动驾驶能力的跃升路径。论文中VLM视觉-语言模型专注于"看懂和理解"而VLA视觉-语言-行动模型在VLM基础 上增加了"决策和行动"能力是从理解到执行的进化升级。也是小鹏基于论文提出2000TOPS+VLA+VLM定义L3级 自动驾驶算力新标准的底层逻辑，以及小鹏G7部署30B参数本地运行VLA模型的原因。 2000TOPS算力标准的技术逻辑 自动驾驶系统的算力需求呈现明显的分级特征。小鹏论文中从L2到L3级别的跨越不仅是功能上的提升更是算力 需求的指数级增长。自动 ...

华为应对封锁的战略与成果 - 公司首席执行官任正非强调"不去想困难，干就完了"的实干精神，并呼吁支持长期理论科学研究[1] - 公司在芯片、5G技术等领域持续受到美国制裁，但通过长期主义策略在芯片、操作系统等"卡脖子"领域取得突破[1] - 2024年公司研发投入达1797亿元，同比增长9.1%，占销售收入比例20.8%[3] 中国民营经济发展环境 - 国家通过《民营经济促进法》等政策从公平、服务、保障层面优化民营经济环境，首次将"两个毫不动摇"写入法律[2] - 中央7年内两次召开民营企业座谈会，政策支持与企业需求形成同频共振[2] - 国家研发经费总量达36130亿元（世界第二），投入强度2.68%超过欧盟平均水平[3] 中国科技创新进展 - 全社会研发投入同比增长8.3%，全球创新指数排名升至第11位（10年上升最快经济体之一）[3] - 国内企业如DeepSeek、小米、华为在芯片、操作系统等领域实现集群式创新[4] - 国家战略与市场规律共同推动产业活力提升，体现"发展社会"的社会主义逻辑[4] 国际视角下的中国发展逻辑 - 西方媒体将华为发展置于中美竞争背景，但中国创新突破本质源于自身体制与国情[4] - 公司"纯血"鸿蒙电脑等成果印证了"开放促进步"的发展路径[1][4] - 国家顶层设计为民营企业提供抵御风险的坚实支撑[2][4]

21世纪经济报道记者胡慧茵广州报道 作为全球最具发展活力的两大经济体，中国与东盟互为最大贸易伙伴与重要投资伙伴，经贸纽带日益紧密。5月20日，双方共同 宣布全面完成中国—东盟自贸区3.0版谈判，标志着中国与东盟经贸合作跃升新高度。置身这一合作前沿的中国经济第一大省 ——广东，正凸显其作为中国—东盟供应链重要支点的核心作用。 持续攀升的经贸合作数据，生动诠释着广东和东盟日益紧密的联动关系。广东省贸促会（广东国际商会）和中国贸促会研究院 近日共同编制的《中国（广东）—东盟供应链合作报告2025》（下文简称"报告"）显示，今年1—4月，广东对东盟贸易总额为 4885.7亿元，较去年同期增长7.5%。其中，出口为2838.2亿元，同比增长5.2%；进口2047.5 亿元，同比增长10.9%。广东对东盟 贸易增速较整体进出口、出口和进口分别快2.6个百分点、3.1个百分点和0.8个百分点。 尽管美国关税政策给全球贸易带来不确定性，广东和东盟经贸仍具有韧性，这得益于双方在产业链供应链领域的深度合作。 《报告》指出，面对全球供应链重构历史性机遇，广东—东盟供应链合作呈现出区域化布局加快、数智化融合发展、绿色化转 型提速三大 ...

广东省人工智能与机器人产业联盟成立 - 广东省人工智能与机器人产业联盟于6月6日在广州成立，900名代表参会，包括政府、企业、高校等创新主体 [1] - 联盟设立理事会和专家委员会，遵循"政府引导、市场主导、企业主体"理念运行，旨在整合政策、资金、技术、人才资源 [1] - 联盟发布全球首个AI与机器人产业评价指数AIR珠江指数，并签署多项战略合作协议，包括鹏城实验室与省工商联合作 [1] AIR珠江指数产业评估 - AIR珠江指数基于2024年数据构建3项一级指标、9项二级指标、34项三级指标，评估全国十省市及四大经济圈发展水平 [2] - 广东与北京同属第一梯队，广东综合指数居首，在7项核心指标中位列第一，体现"全国产业核心引擎"地位 [2] - 四大经济圈呈现梯度分化：长三角协同领跑、珠三角全产业链竞争力次之、京津冀创新极化、成渝政策潜力初显 [2] - 珠三角（不含港澳）形成"芯片—算法—终端—应用"全产业链，完备度全国领先 [2] 人形机器人技术发展 - 人形机器人需强化"脑"能力与灵巧手技术，灵巧手投入占比达总成本50%，当前面临感知精细度与负载能力挑战 [3] - 人形机器人未来将进入家庭替代劳动，需解决能耗问题并提升电机模组、驱动器、电子皮肤等技术 [3] 算力与AI产业基础 - 鹏城实验室"鹏城云脑"三期建设中，将提供部分算力支持联盟企业全链条AI开发 [4] - 中国工业机器人应用普及，手术机器人技术显著提升，部分自研产品已进入国际市场 [4] AI技术演进与产业应用 - AI从感知、思考到执行，算力需求每阶段增长百倍，未来或超越人类智能解决复杂问题 [5] - 华为昇腾云提供AI算力支持大模型训练，与广汽合作推动工业应用，中国工业场景优势显著 [5] - 具身智能与电动技术结合驱动产业创新，未来3-4年或催生超级业务及现象级应用 [5] 具身智能产业规模展望 - 具身智能机器人产业规模潜力为当前智能电动汽车数倍，广东或形成巨大产业集群 [6] - 小鹏汽车年度AI研发投入超40亿元，计划十年内构建全栈自研AI生态，2025年量产人形机器人或落地 [6]

军工厂（资料图） 更有意思的是特朗普在G20峰会问题上的"变脸"。此前美国宣称高级官员不参加南非G20峰会，可特朗 普却突然决定亲自出席，原因无他，就是想在峰会上与中方见面。美国当前的处境实在不妙，6万亿美 元国债即将到期，稀土进口受限导致军工制造业"存货"告急，一旦稀土储备耗尽，众多军工产业将陷入 减产停产，特朗普上台后的一系列军事计划也将面临危机。在这种情况下，特朗普不得不放下身段，试 图通过与中方接触来解决问题。 但美方真的有诚意改善中美关系吗？答案显然是否定的。一边是特朗普迫切求和，另一边美国却依旧在 台海、南海不断拱火。联合菲律宾、日本、韩国在南海搞联合军演，副总统万斯还叫嚣要集中全力对付 中方。这种表里不一的做法，彻底暴露了美国的傲慢与虚伪。中方早已明确表示，中美关系必须建立在 相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上。可美方始终没有真正理解这一点，依旧秉持着将中方视 为"最大敌人"的错误观念。 特朗普（资料图） 然而，美国的失败远不止于关税战。在科技领域，美方对中国的围堵更是频繁出招，却收效甚微，反而 搬起石头砸了自己的脚。美国商务部工业与安全局要求EDA软件巨头暂停向中国客户供货，这一招直 指中国 ...