依托中国新能源及智能网联产业链的技术优势与持续扩大的市场规模，今年展会的新能源及智能网联板块持续扩 容50%，重点展示核心电动化部件及系统、智能网联/辅助驾驶/智能座舱、充换电及补能、智能底盘、新能源整车 热管理、动力总成控制器、智能机器人、低空飞行器等领域新兴技术。近30家国内外品牌企业首次参展，集中展 示半导体芯片、智能驾驶辅助系统、智能底盘、动力总成系统及配件等各方面前沿技术成果。此外，该板块还迎 来常州、湖北、龙泉、天津等四个代表性地方展团，重点呈现长三角、京津冀和武襄十随等多个汽车产业集群的 创新力量与核心优势。值得关注的是，本届展会超过40%的展商涉及新能源及智能网联相关解决方案。 11月26日，2025上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会（Automechanika Shanghai，以下简 称"上海汽配展"）在国家会展中心（上海）开幕。展会旨在构筑集市场推广、商贸服务、信息交流与产业教育于 一体的全球性专业服务平台。本届展会参展企业数量达到7465家，来自44个国家及地区。展会面积扩容达383000 平方米，共启用15个展馆。 据悉，今年展会的国内及国际参与度均显著提升，共有来 ...

展会规模与参与度 - 2025年Automechanika Shanghai展会参展企业数量达到7465家，来自44个国家及地区，展商数量同比增长10% [1] - 展会面积扩容9%，达到383000平方米，首次启用国家会展中心(上海)全部15个展馆 [1] - 吸引15个国家及地区展团以及众多国内重要汽车产业基地的代表性地方展团参与 [1] 行业地位与平台价值 - 展会规模的突破性增长印证了中国汽车产业蓬勃的创新活力与全球影响力，凸显其作为推动全球汽车产业协同发展的重要平台价值 [1] - 中国已成为全球汽车销售、生产及新能源技术创新的重要枢纽，产业吸引力和全球参与度持续提升 [1] - 越来越多的整车制造商从往届的参观者转变为如今的积极参与者，借助展会平台提升国际影响力并优化供应链布局 [1] 参展企业与展示范围 - 展会汇聚了广汽埃安、理想汽车、奇瑞控股、庆铃汽车、特斯拉等知名整车品牌 [1] - 吸引了辰致集团、东风车轮、东风德纳、富维、华域动力、青山工业等整车产业链关键企业参展 [1] - 参展企业集中展示涵盖燃油车与新能源车的多元化产品技术与解决方案，呈现从研发制造到销售及售后服务的汽车产业全生态布局 [1] 新能源与智能网联板块 - 今年展会的新能源及智能网联板块持续扩容50% [2] - 重点展示核心电动化部件及系统、智能网联/辅助驾驶/智能座舱、充换电及补能、智能底盘、新能源整车热管理、动力总成控制器、智能机器人、低空飞行器等 [2] - 近30家国内外品牌企业首次参展，包括Yura、埃科、西门子Xcelerator、国芯科技等，集中展示半导体芯片、智能驾驶辅助系统等前沿技术成果 [2] 配套活动与行业交流 - 首届2025Automechanika Shanghai汽车产业国际发展大会CEO峰会同期举办 [2] - 展期将陆续呈现94场高质量论坛、技术研讨会及互动体验 [2] - 活动内容覆盖技术前瞻、市场趋势、人才培养与跨界融合，构建思想碰撞、商业合作、知识共享的多维空间 [2]

展会规模与参与度 - 参展企业数量达7465家，来自44个国家及地区，展商数量同比增长10% [1] - 展会面积扩容9%，达38.3万平方米，首次启用国家会展中心（上海）全部15个展馆，创历届之最 [1] - 吸引15个国家及地区展团，以及众多国内重要汽车产业基地的地方展团 [3] - 预登记观众数量较去年同期增长约25%，覆盖全球近160个国家和地区 [7] - 超过2.4万名来自50个国家及地区的专业买家组成261个国内外专业买家团，其中10多个海外国家买家团首次参展 [7] 参展商与展品亮点 - 汇聚广汽埃安、理想汽车、奇瑞控股、庆铃汽车、特斯拉等知名整车品牌及产业链关键企业 [4] - 新能源及智能网联板块持续扩容50%，超过40%的展商涉及相关解决方案 [5] - 重点展示核心电动化部件、智能网联/辅助驾驶/智能座舱、充换电、智能底盘、低空飞行器等前沿技术 [5] - 部件及组件板块规模增幅约10%，轮胎及轮毂板块增幅高达50% [5] - 近30家国内外品牌企业首次参展，展示半导体芯片、智能驾驶辅助系统等成果 [5] 同期活动与行业交流 - 举办94场高质量论坛、技术研讨会及互动体验，汇聚逾450位行业领袖专家 [8][10] - 技术研讨会聚焦新能源整车热管理、辅助驾驶技术、电驱系统集成化等七大技术主题 [8] - 推出人才系列活动，包括菁英启航计划、人才发展趋势报告等，为行业提供人才支撑 [8] - 打造产业链供需对接系列活动，促进智能网联与新能源汽车领域上下游企业深度合作 [8] - 设立“技术•创新•趋势”概念展区、初创企业展区、绿色维修展区及改装x科技展区等特色板块 [10][11][13] 平台价值与产业趋势 - 展会功能从产品贸易出海，拓展至制造与技术研发等领域的全球合作，反映中国企业多元化需求 [14] - 海外参展商、展团及观众规模显著提升，显示全球汽车行业对中国市场与技术的需求增长 [14] - 展会高度重视产业链完整构建与技术创新深化，通过整车企业协同展示及90余场配套活动完善产业生态 [15] - 平台旨在构建更具韧性的供应链与高效国际合作网络，推动全球汽车生态圈发展 [10]

2025广州国际车展概况 - 2025广州国际车展将于11月21日开幕，作为年度车市收官之战，集中展示国内外新能源汽车发展成果 [1] - 本届车展参展新能源车型占比达58%，远超往届，93台首发新车大多带有电动化、智能化标签 [5] - 车展透过参展品牌的战略变化，勾勒出2026年市场新格局 [1] 新能源汽车市场现状与突破 - 2025年汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份，其中新能源汽车占比达57.2% [2] - 政策与市场需求双向发力，带动1-9月新能源乘用车零售同比增长24.4%，市场渗透率攀升至52.1% [2][5] - 10月新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的51.6%，显示国内汽车市场结构已发生根本转变 [2] 2025年1-10月产销数据 - 纯电动汽车10月产量113.7万辆，同比增长30.7%，销量110.9万辆，同比增长31.7% [3] - 插电式混合动力汽车10月产量63.4万辆，同比增长7.0%，销量60.5万辆，同比增长3.0% [3] - 燃料电池汽车10月产量0.0921万辆，同比增长87.6%，销量0.0956万辆，同比增长69.8% [3] - 纯电动汽车1-10月累计产量841.0万辆，同比增长43.4%，累计销量833.0万辆，同比增长42.9% [3] - 插电式混合动力汽车1-10月累计产量460.2万辆，同比增长17.7%，累计销量461.0万辆，同比增长17.8% [3] - 燃料电池汽车1-10月累计产量0.3151万辆，同比下降32.7%，累计销量0.3164万辆，同比下降32.6% [3] 市场竞争格局与参与者 - 广州车展形成多元化竞争格局，全球主流品牌齐聚，包括一汽、上汽、比亚迪、吉利等展示最新技术 [7] - 理想、小鹏、小米等造车新势力继续深耕智能赛道，宝马、奔驰、奥迪等传统品牌加速电动化转型 [7] - 华为、宁德时代等科技企业展示智能网联解决方案，凸显产业链协同创新趋势 [7] - 自主品牌优势显著，10月在国内新能源车零售中渗透率达77.9%，而合资品牌仅为7% [7] 2026年技术路线展望 - 2026年市场将呈现纯电、增程、插混三条技术路线并行格局 [9] - 纯电领域竞争聚焦超快充、长续航与智能化，多款新车搭载800V高压平台和高阶智能驾驶辅助系统 [9] - 增程车型针对北方用户、充电不便群体及长途自驾需求强的用户持续优化 [9] - 插混车型向高效能、低油耗方向升级，核心部件效率与续航表现进一步提升 [9] 智能化发展趋势 - 2026年市场竞争进入智能化下半场，智能驾驶辅助系统与智能座舱成为核心竞争力 [11] - 高阶智能驾驶辅助系统成为中高端车型基本配置，华为乾崑智驾ADS、Momenta飞轮大模型等被广泛应用 [11] - 传感器数量普遍增至30个以上，多激光雷达配置成为常态，城市NOA、全场景自动泊车等功能成为标配 [11] - 智能座舱向多模态交互升级，多屏联动、语音免唤醒、跨设备互联等功能成为亮点 [11] - 科技企业与车企深度合作加速智能化落地，形成“1+1>2”的协同效应 [11] 2026年市场前景预测 - 2026年新能源汽车渗透率有望突破60%，继续领跑全球市场 [13] - 市场将呈现规模持续扩张、竞争更趋激烈以及质量稳步提升的发展特征 [13] - 高端车型占比预计进一步提升，10万元-20万元主流市场竞争将更加白热化 [13] - 电池能量密度、智驾系统可靠性、补能效率将实现新突破，吸引注重出行品质和科技出行的消费者 [13]

合作进展与测试 - 合作双方研发团队在北京、上海、沈阳、南京四大基地协同开展实地开发与测试 [1] - 双方严格遵循宝马集团的验证标准，开展大规模实车测试，覆盖车流密集的高频场景和更具挑战的极限工况 [1] - 测试结合上亿公里的模拟仿真测试，持续验证系统的稳定性与可靠性 [1] 合作内容与技术方案 - 合作聚焦智能驾驶辅助前沿领域，联合开发面向中国市场的新一代智能驾驶辅助解决方案 [3] - 方案旨在为中国消费者带来更贴合本土出行场景的全场景领航驾驶辅助功能，覆盖高速及城区道路场景 [3] - 系统以Momenta端到端飞轮大模型为基础，采用"感知－规划－控制"一体化架构，融合超大规模神经网络 [3] - 方案结合Momenta的AI算法与数据驱动能力，以及宝马在安全、人机交互及驾驶策略上的积累 [3] 产品规划与上市时间 - Momenta智能驾驶辅助系统方案未来将应用于多款车型 [3] - 首发搭载该方案的国产新世代BMW iX3预计于2026年正式投产 [3] - 该车型计划于2026年全球首发并正式上市 [3]

合作概述 - Momenta与宝马集团正式达成合作，聚焦智能驾驶辅助前沿领域，联合开发面向中国市场的新一代智能驾驶辅助解决方案 [1] 技术方案与功能 - 智能驾驶辅助方案旨在为中国消费者带来更贴合本土出行场景的全场景领航驾驶辅助功能，覆盖高速及城区道路场景 [1] - 方案以近似人类驾驶员的方式理解复杂路况并做出决策与控制，提高对动态环境的适应能力 [5] 产品规划与量产 - 该智能驾驶辅助方案将率先搭载于国产新世代BMW iX3，并计划于2026年实现量产上市 [1] - 国产新世代BMW iX3预计于2026年在华晨宝马沈阳生产基地正式投产，于同年全球首发并正式上市，成为首款搭载Momenta智能驾驶辅助系统的车型 [5] 未来发展 - 未来，该智能驾驶辅助方案将应用于包含国产新世代BMW iX3在内的多款车型 [5] - Momenta将与宝马持续推动智能驾驶辅助方案在中国的加速落地 [5]

行业发展现状与成就 - 中国具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达到62.6%，具备领航驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达到21.5% [1] - 车端5G与C-V2X装配量已超过300万辆，有关部门已制定发布国家及行业标准88项 [1] - 智能网联汽车被视为汽车与人工智能、信息通信、云计算、大数据、智慧交通等技术深度融合的载体 [1] 技术挑战与用户体验 - 当前城区辅助驾驶尚未达到“好用”的预期，系统决策“太慢”或“太快”均影响用户体验和安全性 [3] - 驾驶辅助系统使用比例不高，关键原因在于系统“不好用” [2] - 机器驾驶面临应对“长尾场景”能力不足、感知与认知存在局限以及黑箱效应带来的不可控风险等安全挑战 [3] 产业价值与竞争格局演变 - 预计到2030年，汽车产品价值占比将呈现硬件占40%、软件占40%、内容服务占20%的格局 [2] - 行业商业模式正由“硬件一次性销售”向“软件+服务”全生命周期运营转型 [2] - 人工智能已从技术选项升级为关乎企业生存与发展的核心变量，行业竞争要点将发生转换 [2] 安全监管与标准建设 - 2024年因驾驶辅助系统问题召回的车辆达255.61万辆，占全年召回数量的23% [4] - AI大模型技术迭代快速，但标准制定周期长、认证要求严，难以匹配发展需要，行业缺乏“标准先行”的经验 [4] - 企业正通过构建“天地一体化”安全体系（如卫星通信）来提升自动驾驶运营的安全边界 [4][5] - 产业需合力筑牢安全底线，企业应以通俗语言告知消费者辅助驾驶不等于自动驾驶 [3][5]

新能源汽车产业发展 - 2025年上半年南京新能源汽车产量同比增长45% [1] - 税务部门通过精准辅导和税惠政策助力新能源车企研发创新与合规经营 [1][3] - 南京恒天领锐汽车有限公司1.5万转高速电机为行业首创 客户遍及全球近30个国家和地区 [2] 企业研发与技术创新 - 宝马（南京）信息技术有限公司与Momenta联合开发新一代智能驾驶辅助系统 [1] - 近三年宝马（南京）享受税收政策优惠近百万元 加速项目落地和研发成果转化 [1] - 宝马诚迈信息技术有限公司获得税务部门对研发费用归集和跨境支付的精准辅导 [1] 出口市场拓展 - 南京恒天领锐汽车有限公司今年1月至8月享受出口退税近3000万元 加速资金回笼并助力开辟海外市场 [2] - 南京车喇叭信息科技有限公司今年前8个月有近600台二手车销往中东、非洲、南美等地区 绝大多数为新能源汽车 [2] - 税务部门针对新能源车出口企业常见涉税问题和风险点开展合规经营引导 [3] 国内市场与产业链建设 - 中科创达南京智能汽车产业园正式开园 其汽车业务营收从2013年的一两千万元增长至2023年的20亿元 10年增长百倍 [4] - 税务部门为新能源企业开展上门会诊服务 解读政策并提示合规风险 [4] - 六合区税务部门构建“线上+线下+代办”三级服务体系 助力新能源汽车下乡 [2]

行业战略转向 - 新能源汽车市场竞争白热化，智能驾驶从“加分项”转变为“必选项”，行业进入“军备竞赛”阶段 [1] - 传统车企战略明显转向，更倾向于直接收购或投资技术成熟、落地能力已验证的第三方智驾企业，而非投资初创公司 [1] - 多数车企对自研智驾投入趋谨慎，选择“两头下注”策略：既与第三方合作，也明确内部战略 [4][5] 主要合作与投资案例 - 一汽股份通过增资及股权收购获得卓驭科技35.8%股权，成为其最大单一股东，双方将共同控制卓驭科技 [1] - 奔驰数字技术公司斥资13.4亿元战略入股千里科技，交易完成后持有其3%股份，成为第五大股东 [1] - 赛力斯投资115亿元收购华为持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权，以深化汽车智能化合作 [2] - 比亚迪旗下公司收购卓驭科技约5%股份，并与Momenta共同成立合资公司深圳市迪派智行科技有限公司 [2] 智驾供应商阵营划分 - 智驾供应商主要分为三大阵营：具备软硬件全栈能力的生态型巨头（如华为、地平线）；专注于核心算法的纯算法供应商（如Momenta、卓驭科技）；背靠主机厂的“嫡系部队”（如吉利支持的千里科技） [8][9] - 中国NOA市场中，Momenta以60%市占率稳居第一梯队，华为HI模式占据约30%份额，其余企业合计占比约10% [9] - 头部智驾供应商在数据、算力、算法迭代上优势凸显，行业呈现“强者愈强”格局 [9][16] 技术路线演进 - 智驾技术路线从强调“端到端”转向VLA大模型，VLA被描述为“更类人”的“执行者”，对算力与数据需求远超以往模型 [10][12] - 华为、Momenta主推世界模型路线，核心是使用云端模拟数据让模型理解世界，最终实现规模化L4自动驾驶 [14] - 一家智驾公司需交付10万辆级量产车，才具备搭建VLA架构的基本数据基础 [12] 合作模式与竞争态势 - 车企与智驾供应商的合作超越简单“拿来主义”，追求深度协同开发，通过投资内化核心能力，构建可控技术闭环 [19][21] - 车企与供应商普遍进行“多线布局”，形成复杂交错的联盟格局，以分散风险、整合资源，避免生态中“一家独大” [19] - 当主流车企均通过合作获得智驾能力后，竞争将回归整车成本效率、用户体验及数据迭代能力 [21]

政策动态 - 工信部数据显示1—7月组合驾驶辅助系统乘用车新车销量776万辆 渗透率62.6% 较2021年同期增加570万辆和40个百分点 [3] - 商务部等8部门联合提出开展智能网联汽车准入和上路通行试点 鼓励企业增加人工智能终端产品供给 [3] - 工信部就《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准公开征求意见 截止日期为2025年11月22日 [4] - 《节能与新能源汽车技术路线图3.0》将于10月22日发布 [3] 市场销售数据 - 9月1—21日全国乘用车市场零售119.1万辆 同比增长1% 环比增长8% [6] - 今年以来累计零售1595.5万辆 同比增长9% [6] - 9月1—21日新能源车零售69.7万辆 同比增长10% 环比增长11% [6] - 新能源车累计零售826.7万辆 同比增长24% [6] - 9月1—21日新能源市场零售渗透率达58.5% 厂家批发渗透率55.4% [6] 质量监管 - 市场监管总局首次开展新能源汽车整车产品质量国家监督专项抽查 旨在防范低价低质风险 [6] 企业动态 - 赛力斯获中国证监会备案 拟发行不超过3.31亿股H股于香港上市 [9] - 梅赛德斯-奔驰与Momenta联合研发新一代智能辅助驾驶系统 首搭国产纯电CLA车型 支持高速/城区/泊车全场景智能驾驶 [11]