产品竞争力指数概述 - 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会联合上海福蓝汽车技术有限公司发布"产品竞争力指数"，旨在通过用户口碑、市场热度、产品评价、价格力度四个维度构建评价体系，量化产品竞争力 [3] - 指数数值越大代表产品综合竞争力越强，以2019年1月为基期（基点100%）[3] 2025年4月整体市场表现 - 整体市场产品竞争力指数为85.5，环比下滑1.5个点 [4] - 乘用车批发量219.0万辆，同比增长但环比下跌，价格力度指标环比下滑1.5个点 [6] - 细分市场中：SUV指数86.2（环比-1.9点）、轿车指数89.4（环比+1.3点）、MPV指数95.6（环比+19.0点）[4] 细分市场动态 轿车市场 - 产品竞争力指数89.4，环比上升1.3个点，主要受价格力度（+1.8点）、用户口碑（+1.6点）、产品评价（+1.3点）推动，仅市场热度下滑0.6个点 [8] SUV市场 - 产品竞争力指数86.2，环比下滑1.9个点，主要因产品评价（-3.5点）、价格力度（-0.9点）、市场热度（-0.9点）拖累，仅用户口碑上升0.6个点 [10] MPV市场 - 产品竞争力指数95.6，环比大幅上升19.0个点，主要受产品评价（+20.6点）和市场热度（+1.0点）驱动，但价格力度（-8.7点）和用户口碑（-0.5点）下滑 [12] 数据来源与方法论 - 用户口碑数据来自车主线上反馈，市场热度数据反映线上营销效果，产品评价数据衡量性价比，价格力度数据跟踪价格变化 [15] - 数据采集结合中国汽车流通协会调研监测和CAM大数据平台，通过标准化处理、主客观权重分配后加权计算得出指数 [14][15] 历史数据参考 - 2025年1-3月整体市场产品竞争力指数分别为88.5、88.9、87.0，显示2025年4月指数（85.5）延续下滑趋势 [16]

国内新闻 - 北京市将于5月26日分配11.84万个家庭新能源小客车指标，家庭新能源指标申请有效编码达340172个，个人新能源指标申请有效编码达532942个，单位新能源指标申请有效编码达27667家 [5] - 前4月陕西省汽车产量63万辆，同比增长33.3%，其中新能源汽车产量44.9万辆，同比增长44.8% [6] - 东风汽车与华为签署全面深化战略合作协议，双方将在智能辅助驾驶、智能座舱、智能车控、智能网联、电动部件等领域展开深度合作 [7] - 广汽集团宣布正式进入巴西市场，计划投资60亿雷亚尔（约76.12亿元人民币），预计未来五年销量达10万辆 [8][9] - LEXUS雷克萨斯推出官方易手车直营业务，成为国内首家与中国汽车流通协会开展官方合作的品牌 [10] - 赛力斯与德国莱茵TÜV签署合作备忘录，将在汽车整车、系统及零部件等领域的认证、检测检验、安全评估、质量管理等方面建立全面合作关系 [11] - 上汽通用五菱全球第300万辆新能源车下线，五菱在印尼新能源汽车市场占有率超过37% [12] - 宁德时代与随州市人民政府签署零碳城市战略合作协议，双方将共同打造新能源汽车产业集群 [13][14] 国外新闻 - 马来西亚4月新车销量60,527辆，同比增长1%，前4月累计销量248,730辆，同比下降5% [15] - 印尼4月新车销量51,205辆，同比增长5%，前4月累计销量256,368辆，同比下降3% [16] - 本田将加强在美国印第安纳州工厂的混合动力车生产，2024年生产的24.7万辆汽车中六成为HV车型 [17] - 宝马集团启动全球首辆搭载全固态电池的BMW i7测试车型道路实测，采用硫化物固态电解质 [18][19] 商用车 - 江铃汽车初步完成同城配送和园区物流场景下无人物流作业验证，全新纯电商用车E福顺和E顺达已上市 [19] - 东风柳汽将推出新一代新能源商用车平台及产品，采用全正向研发，主打模块化架构与50多个重卡运营场景适配 [20] - 宁德时代与陕重汽签署战略合作协议，将围绕重卡底盘换电领域展开全方位合作，目标实现4×2牵引车综合电耗降至1.2度/公里 [21][22] - 吉利雷达将推出搭载吉利雷神EM-P超级电混系统的皮卡新品，命名为吉利雷达金刚EM-P [23]

新能源商用车市场动态 - 新能源轻卡3月销量达16505辆，同比增长91%，渗透率提升至19.52% [6] - 1-3月福田汽车以5058辆销量位居榜首，广东地区占比最高 [6] - 远程星智车型领跑市场，同比增长80%，纯电动类型占比稳定在90%以上 [6][7] - 燃料电池轻卡增速显著，1-3月销量同比增长1400% [7] 政策支持与补贴 - 上海对虚拟电厂、V2G及新型储能项目提供奖励，2025年9月前并网项目适用2025年标准 [5][11][13] - V2G智能充放电桩奖励标准：目的地桩最高240元/千瓦·年，公共桩最高80元/千瓦·年 [15] - 新型储能度电奖励0.2-0.35元/千瓦时，先进技术项目额外奖励上限5000万元 [16] - 合肥对充电设施按0.2元/kWh补贴，单个企业年度上限7000万元 [11] - 内蒙古对新能源公交车以旧换新提供补贴，覆盖纯电动、插混及氢燃料电池车型 [5][10] 企业技术突破与产品发布 - **蜂巢能源**：快充电池实现15分钟满充，末端充电效率提升30% [4][26] - **国轩高科**：发布六项新技术，包括预量产全固态电池（良品率90%）及1000公里续航准固态电池 [4][26] - **犀重汽车**：首款物流原型车亮相，搭载342度电池，续航350公里，电耗1.05度/公里 [4][22] - **福田汽车**：与华为数字能源合作推进重卡电动化，构建超充网络 [23] 行业合作与交付案例 - 三一集团向永卓控股交付百台新能源重卡，为江苏省单次最大交付项目 [20] - 长城纯电重卡交付黑豹物流，能耗成本降低60% [20] - 宇通客车165辆定制公交投运沙特，支持当地交通升级 [24][26] - 江淮推出ES9冷藏车，配备120-165kWh电池选项，保障冷链运输稳定性 [20] 区域市场与基础设施 - 广东、河南、河北为新能源轻卡销量TOP3省份，CR10占比74% [7] - 广州番禺区对充电设施按功率补贴，超充设施最高110元/千瓦 [8] - 佛山提出2030年前城乡建设领域碳达峰目标，推广超低能耗建筑及绿色建材 [9]

道路运输车辆达标车型公告 - 交通运输部公布第75批道路运输车辆达标车型共1520款，包括客车76款、乘用车10款、载货汽车1050款、牵引车辆155款、挂车229款，同时撤销15款车型 [4] - 公告依据《道路运输条例》《道路运输车辆技术管理规定》等法规，通过技术审查后发布 [4] 乘用车空调节能技术标准征求意见 - 全国汽车标准化技术委员会就《乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法 第3部分：汽车空调》征求意见，适用于M1类汽油/柴油车及纯电动车，不包含插混车型 [6][7] - 标准涵盖试验条件、规程及结果等7章内容，并附汽油/柴油车和纯电动车空调试验报告规范 [7] - 该标准替代GB/T 40711.3—2021，旨在配合GB 27999乘用车燃料消耗量评价标准实施 [7][8] 车辆生产企业及产品目录更新 - 工业和信息化部发布第394批《道路机动车辆生产企业及产品》，涉及90家汽车企业、385家改装车企业及3家超限车企业 [12] - 变更扩展产品包括249家汽车企业参数调整，1家企业恢复生产资质，3家企业注销10-15款车型 [12] 新能源车税收优惠目录发布 - 第七十三批《享受车船税减免优惠车型目录》新增415款车型，含节能型汽车11款（乘用车2款）及新能源汽车404款（纯电动商用车占比85%） [13] - 第十七批《减免车辆购置税新能源车型目录》新增484款车型，纯电动车占88%（424款），燃料电池车12款 [13]

新车上市信息 - 蔚来汽车ES6将于2025年5月16日上市，定位B级SUV，工程更改规模为MCE2-1，售价33.80-39.60万元，配备75/100kWh电池，续航510/650km [1][6][7] - 蔚来汽车EC6同步上市，同属B级SUV，售价35.80-41.60万元，续航515/655km，与ES6共享动力参数 [1][14][15] - 比亚迪e7为全新产品(NP)，5月17日上市，定位B级轿车，售价10.38-11.58万元，提供48/57.6kWh电池，续航450/520km [1][20][22][23] 车型技术参数 - 奇瑞星纪元ES采用MCE1改款，5月18日上市，C级轿车，售价18.98-26.98万元，配备77/100kWh电池，续航达705/710km [1][28][29][30] - 上汽大众ID4.X为中改款(MCE1)，5月19日上市，B级SUV，售价15.9888-21.1888万元，提供52.8/80.2kWh电池，续航425/601km [1][34][36][37] - 沃尔沃极星4定位C级SUV，5月19日上市，售价33.80-39.80万元，100kWh电池实现620/755km续航 [1][42][44][45] 动力系统配置 - 长城WEY蓝山采用插电混动系统，1.5T+4DHT，5月20日上市，C级SUV售价29.98-32.68万元，纯电续航185/220km [1][50][52][53] - 东风奕派eπ007提供纯电/增程双版本，5月21日上市，纯电版续航550-650km，增程版纯电续航230km，售价11.59-14.99万元 [1][66][68][69] - 长安深蓝S09为全新增程式D级SUV，5月22日上市，售价23.99-30.99万元，40.18kWh电池提供210/220km纯电续航 [1][73][75][76] 产品定位分布 - 神龙汽车示界06定位A级SUV，5月20日上市，全新纯电产品，售价12.58万元，62.36kWh电池实现520km续航 [1][58][60][61] - 各品牌密集布局20-40万元价格带，覆盖A-D各级市场，纯电车型占比超70% [1][6][14][20][28][34][42][50][58][66][73] - 续航能力呈现分级差异：B级车主流500-650km，C/D级车普遍突破700km [7][15][23][30][37][45][53][61][69][76]

国内新闻 - 天津将在2025年6月起每年增投8万个摇号指标，包括3万个按月配置的个人普通车指标和5万个阶梯摇号指标[6] - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准，规定全固态电池需满足失重率低于1%且目视无液体的技术要求[7] - 深蓝汽车发布"智领2030"战略，计划2030年实现全球销量200万辆（海外占比35%）并累计推出30款新车，技术路径包括2026年L3商用和2028年固态电池商业化[8] - 长安汽车未来3年将推出35款数智新汽车，其中长安启源10款、深蓝10款、阿维塔7款，并规划2026年固态电池装车验证[9] - 小米预发布中大型SUV YU7，搭载高通第三代骁龙8芯片和英伟达DRIVE AGX Thor计算平台，支持15分钟整包升级[10] - 星驱科技全球首款量产镁铝合金壳体双电机总成搭载于领克900 2.0T探索版，主打轻量化与高能效[11] - 均胜电子子公司量产国内首批通过C-NCAP标准的UWB儿童遗留监测产品[12] - 孚能科技400-500Wh/kg硫化物全固态电池研发顺利，60Ah产品计划2025年底小批量交付[13] 国外新闻 - 印度政府拨款2亿欧元建设7.2万个公共充电站，重点布局50条国家级高速公路[15] - 梅赛德斯-奔驰将在亚特兰大建立北美总部，转移500个岗位并投资建设研发设施[16] - 现代汽车与沙特PIF合作建设中东首座工厂，深化非洲市场布局[17] - 斯巴鲁因销量下滑重新评估电气化投资节奏，但转型方向不变[18][19] 商用车 - 庆铃集团发布全球首款兆瓦级超充重卡"铃界"，整合华为数字能源技术[19] - 苇渡科技投资1.75亿欧元在法国建厂，年产能1.2万辆电动卡车，已获欧洲35%订单[20] - 远程新能源商用车自研玄武电池通过GB38031-2025全项安全认证[21] - 宁德时代与中石化合作的首个重卡换电站在福清落地，年内目标500座，远期规划1万座[22][24]

中国新能源汽车市场走势 - 2025年1-4月中国新能源汽车产量达439.5万辆，同比增长43.7%，累计渗透率43.4% [6] - 五一假期自驾游需求推动新车消费，行业整合加速：蔚来合并三大品牌、吉利私有化极氪、比亚迪/上汽调整架构 [6] - 上海车展自主品牌成焦点，新技术密集发布，合资模式出现反向技术输出趋势 [7] 中国新能源汽车市场结构 - 2025年4月车型占比：轿车45.4%（同比-1.85pct）、SUV42.5%、MPV4.1%、卡车4.7%、客车3.4% [11] - 乘用车增速分化：轿车+25.6%、SUV+29.9%、MPV+57.0%（促销驱动），商用车中卡车增速领先 [11] - 大型新能源SUV新品集中上市，产品矩阵持续丰富 [11] 动力电池装机量走势 - 2025年4月装机量49.3GWh（同比+43.3%），1-4月累计增速54.3% [17] - 单车平均电量52.0kWh（同比+9.6%），小米/特斯拉大电量车型贡献显著 [17] - 电芯形态：方形占比98.4%、软包1.1%、圆柱0.5% [18] 动力电池技术路线 - 磷酸铁锂占比持续提升，新国标强化安全测试（底部撞击/快充循环/热扩散）加速技术替代 [18] - 头部集中化加剧：前三大企业市占率75%（宁德时代41.6%、弗迪电池22.1%、中创新航7.0%） [20][21] - 配套格局：宁德时代客户分散（最大客户小米汽车占比9.8%），亿纬锂能/中创新航受小鹏拉动增速超50% [20] 驱动电机配套格局 - 2025年4月TOP10企业份额63.0%，8家企业环比下滑，格雷博同比增幅超500% [22] - 弗迪动力前五车型占比43.3%（海鸥12.5%），汇川联合动力受益理想L6（21.7%）/小米SU7（8.7%） [25] - 电控市场集中度59.4%，自研趋势显著：比亚迪/蔚来/特斯拉自配率超80% [26] 动力电池新国标影响 - 新国标GB38031-2025全球首创热扩散不起火要求，新增底部撞击等测试项目 [33] - 标准体系覆盖全产业链：2024版标准指南细化电池产品分类，强化生产/检测/回收环节 [35] - 宁德时代全系产品率先通过认证，合资/国资车企主导标准制定参与 [36][37] 政策法规动态 - 公安部将电池安全纳入新能源车年检，应急管理部发布锂离子电池生产安全规范 [36] - 车载动力电池耐久性标准征求意见，电化学储能安全管理要求升级 [36] - 参与标准制定方涵盖头部电池企业（宁德/亿纬/蜂巢）及主流整车厂（上汽/吉利/长城） [37]

4月市场回顾 - 4月狭义乘用车零售175.5万辆，同比+14.5%，环比-9.4%，与预测一致 [2] - 新能源零售90.5万辆，同比+33.9%，渗透率51.5%，较上月稳定 [2] 5月车市展望 - "五一"黄金周车企促销叠加地方车展释放需求，节后销量回落，全月呈"前高后低"走势 [3] - 5月狭义乘用车零售预计185万辆，同比+8.5%，环比+5.4%，新能源零售预计98万辆，渗透率52.9% [4][6] 厂商销售动向 - 5月车市整体折扣率24.8%，头部厂商零售目标同比+8%，较上月目标+5% [4] - 新能源渗透率增速趋缓但有望回升，因新产品放量存在交付延迟 [6] 周度走势推算 - 第1周日均零售4.17万辆，同比-10.9%，环比+19.3% [5] - 第2周日均零售6.09万辆，同比+30.2%，环比+44.2% [5] - 第3周预计日均零售5.12万辆，同比+13.9%，环比持平 [5] - 第4周预计日均销量5.71万辆，同比+18.7%，环比-13.4% [5] - 第5周预计日均销量8.64万辆，同比-6.2%，环比-21.7% [5] 政策与市场动态 - 全国以旧换新补贴申请量达322.5万份（汽车报废更新103.5万份，置换更新219万份），累计突破1000万份 [6] - 车企推行"一口价"、"0息"金融方案，"五一"期间终端客流冲高，需求集中释放 [6]

国内新闻 - 北京新增新能源汽车充电桩3800个 累计建成超充站517个 今年1-4月新增新能源汽车5.2万辆 非道路移动机械新能源比率从33.9%升至36.5% [2] - 合肥发布电动汽车充电设施运营奖补资金操作规程 2024年1-5月给予0.2元/kWh补贴 单个企业年度补贴不超过7000万元 2024年5-12月补贴降至0.1元/kWh 单个企业奖补上限不超过3500万元 [3] - 赣锋锂业在固态电池领域形成全链路布局 开发出能量密度500Wh/kg样品 与某国际头部车企签订联合开发协议 [4] - 一汽红旗两款纯电车型EH7及天工08在约旦上市 布局中东新能源市场 [5] - 理想汽车正式进军俄罗斯市场 三款混合动力SUV车型L6/L7/L9将于5月底上市 [6] - 极氪能源与壳牌充电达成合作 首批接入666座充电站 共计1.2万+充电终端 已实现中国大陆地级市100%全覆盖 [7] - 小米景明在淮安成立科技公司 含新能源汽车销售业务 注册资本500万人民币 [8] - 比亚迪储能与Grenergy签署3.5GWh储能订单 为智利阿塔卡马绿洲项目提供储能系统 双方合作总量已达6.5GWh [9][10] 国外新闻 - 2025年第一季全球新能源车销量达402万辆 同比增长39% 占全球汽车销售比例18.4% [11] - 福特宣布缩减电动车发展计划 将肯塔基州电池工厂部分产能开放给日产汽车使用 [12] - 特斯拉将于6月底在得州奥斯汀推出自动驾驶出租车服务 初期投放10辆 计划扩展至1000辆 [13] - 沃尔沃汽车宣布与谷歌加深合作 将AI聊天机器人Gemini集成到全系车型中 [14][15] 商用车 - 陕汽重卡发布X6000旗舰版16NG 720马力天然气产品 瞄准绿色低碳转型市场 [15] - 零一汽车与特来电签署战略合作协议 围绕新能源重卡推广和充电网布局展开合作 [15] - 零米轻卡推出行业首创"电池百万公里质保" 打破新能源轻卡市场质保纪录 [16] - 江淮商用车L4级无人配送车和L2+级牵引车投入示范运营 结合电动化与智能化技术 [17][18]

2025年4月上海汽车上牌总体情况 - 2025年4月上海总体上牌数为36,932辆，同比下降6.38%，环比下降7.97% [3] - 1-4月累计上牌数为133,002辆，同比下降10.36% [4] - 新能源小客车上牌量占比最高，达19,899辆，占总上牌量的53.88% [3][4] 分车型上牌量及同比变化 - 进口小客车(含轿车)：2,819辆，环比增长9.69%，同比下降11.77% [4] - 国产轿车：4,008辆，环比微增0.23%，同比下降21.92% [4] - 小型客车(除轿车)：7,444辆，环比增长1.09%，同比下降15.21% [4] - 大型客车：226辆，环比下降23.13%，同比增长3.20% [4] - 小型货车：1,202辆，环比增长13.93%，同比增长33.85% [4] - 大型货车：1,334辆，环比下降2.20%，同比增长30.02% [4] 进口车来源国分析 - 德国车占比最高，达1,227辆，环比增长12.18%，同比下降13.12% [9] - 日本车804辆，环比微增0.63%，同比增长6.49% [9] - 英国车295辆，环比增长14.79%，同比下降36.01% [9] - 美国车27辆，环比大幅增长58.82%，同比持平 [9] 国产轿车细分市场表现 - 豪华型：1,146辆，环比增长6.87%，同比下降11.63% [10] - 中高级：1,818辆，环比微降0.66%，同比下降27.28% [10] - 中级：844辆，环比下降2.88%，同比下降15.09% [10] - 普及型：381辆，环比下降4.03%，同比下降30.35% [10] 新能源车市场表现 - 国产新能源轿车：8,099辆，环比下降23.70%，同比下降17.94% [12] - 国产新能源SUV：10,510辆，环比下降6.00%，同比增长15.84% [12] - 进口新能源小客车：156辆，环比大幅增长62.50%，同比增长15.56% [12] - 新能源豪华型轿车：138辆，环比暴增236.59%，同比增长375.86% [12] 历史趋势对比 - 2025年1-4月累计上牌量(133,002辆)低于2024年同期水平 [6] - 月度上牌量呈现季节性波动特征，4月通常为相对低点 [8]