广东生益科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 8 日 1 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：刘述峰董事长 议程： 1、2023 年度财务决算报告； 2、2023 年度利润分配预案； 3、2023 年年度报告及摘要； 4、2023 年度董事会报告； 5、2023 年度监事会报告； 6、2023 年度独立董事述职报告； 6.01 2023 年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平） 6.02 2023 年度独立董事述职报告（李树华） 6.03 2023 年度独立董事述职报告（卢馨） 6.04 2023 年度独立董事述职报告（韦俊） 7、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并 议定 2024 年度审计费用的议案； 8、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审 计机构并议定内部控制审计费用的议案； 9、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202404 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 会议召开方式 上证路演中心视频录播和网络互动 时间 2024 年 04 月 09 日上午 10:00-11:30 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待 人员姓名 董事长：刘述峰先生 董事、总经理：陈仁喜先生 董事会秘书：唐芙云女士 总会计师：何自强先生 独立董事：卢馨女士 投资者关系活 动主要内容介 绍 1. 今年覆铜板上游原材料铜，玻纤布等都在涨价，公司今年覆 铜板有没有提价，目前还没有公司提价的消息，是不是目前上游 原材料涨价成本都有公司自己承担了，并没有转嫁给下游？ 答：尊敬的投资者，您好！我们持续观察未来的市场情况，根据 市场及材料变化，及时调整经营策略，采取相关措施应对。谢谢 关注。 2. 公司在咸阳开发的生益金华 1 号房地产项目，去年就开盘销 售了，今年卖出去的期房会算入公司今年营收业绩里面吗？还是 等以后交房才能算入公司营收业绩？ 答：尊敬的投资者，您好 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—021 广东生益科技股份有限公司 2021 年度第一期中期票据兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证广东生益科技股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 生益科技 MTN001，债券代码：102100710.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金， 现将有关事宜公告如下： 三、本次兑付相关机构 一、本期债券基本情况 1、发行人：广东生益科技股份有限公司 2、债券名称：广东生益科技股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债券简称：21 生益科技 MTN001 4、债券代码：102100710.IB 5、发行总额：人民币 3 亿元 6、本计息期债券利率：4.50% 7、兑付日：2024 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工 作日） 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所 股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入165.86亿元，同比下滑7.93%[3] - 公司2023年实现归母净利润11.64亿元，同比下滑23.96%[3] - 公司2023年实现扣非归母净利润10.92亿元，同比下滑23.57%[3] - 公司毛利率为19.24%[3] - 公司净利率为6.93%[3] - 公司2023年覆铜板也粘结片业务实现营业收入126.32亿元，同比下滑9.76%[3] - 公司2023年印制线路板业务实现营业收入31.35亿元，同比下滑7.90%[3] - 公司2026年预计营业总收入为23349百万元，较2023年增长41.1%[9] - 营业利润占营业收入比例逐年增长，2026年达到11%[9] - 公司2026年预计每股收益为1.01元，市净率为2.01[9] 未来展望 - 公司预计2024-2026年将实现归母净利润分别为16.91亿元、21.11亿元和23.83亿元，对应PE分别为24.0倍、19.2倍和17.0倍[4] 公司信息 - 公司办公地址分别位于上海、北京、深圳[12] 投资评级 - 公司投资评级标准包括看好、中性和看淡三种[10] - 公司评级标准为买入、增持、中性和减持四种[10] - 公司报告发布日后的12个月内涨跌幅相对相关证券市场指数为基准[10] 其他声明 - 分析师声明独立客观出具报告，报酬与推荐意见无直接或间接联系[13] - 法律主体声明由长江证券股份有限公司制作，具有中国证监会许可的投资咨询业务资格[14] - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息并自主决策[15] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与公司和作者无关[15]

广东生益科技股份有限公司关于 2019 年度股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划预留授予第三个行权期可行权股票期权数量为 972,020 份，行权有效期为 2023 年 5 月 4 日-2024 年 2 月 19 日，行权方式为自主行权，于 2023 年 5 月 4 日起开始进行自主行权。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共行权且完成股份过户登记 0 股，至 2024 年 2 月 19 日行权有效期届满止，公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期累计行权且 完成股份过户登记 0 股，未行权股票期权数量是 972,020 份，未行权股票期权从 2024 年 2 月 20 日起失效，公司将依法注销未行权股票期权 972,020 份。 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收165.86亿元，同比-7.93%[1] - 公司2023Q4单季度实现营收42.39亿元，同比-2.30%，环比-5.11%[1] - Prismark预测2023年全球PCB产值为695.13亿美元，同比-15%[2] - 公司覆铜板和粘结片业务实现营收126亿元，同比-9.76%[2] - 公司PCB业务实现营收31亿元，同比-7.90%[3] 未来展望 - Prismark预测2024年全球PCB产值为729亿美元，同比+5%[4] - 公司2024-2026年归母净利润预计为16.31/20.47/24.15亿元，对应EPS为0.69/0.87/1.03元[1] - 公司高端高速产品持续突破，下游新兴领域贡献增量[4] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、毛利率、EPS等指标呈现不同程度的增长趋势[5] - 公司2026年预计营业收入将达到23629百万元，较2022年增长31.3%[6] - 2026年预计每股收益将达到1.03元，较2022年增长58.5%[6] - 公司2026年预计ROE将达到12.2%，较2022年增长14.3%[6] - 营业利润率预计2026年将达到17.3%，较2022年增长64.7%[6] - 净利率预计2026年将达到10.2%，较2022年增长20.0%[6]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为165.86亿元，同比下滑7.93%[1] - 公司2023年毛利率为19.24%，同比下滑2.79%[1] - 公司2023年营业利润呈逐年增长趋势，分别为1272.53亿元[1] - 公司2023年归母净利润为11.64亿元，同比下滑23.96%[1] - 公司2023年每股收益为0.50元[1] 未来展望 - 公司2024年有望在AI及封装领域持续突破，覆铜板涨价有望迎来拐点[2] - 公司2024/2025/2026年的营业收入分别为189.65/216.59/240.05亿元，归母净利润分别为16.48/19.65/23.22亿元[3] - 公司2024/2025/2026年的营业收入增长率分别为14.34%/14.21%/10.83%[4] 财务指标 - 公司2023年净利率为6.93%[1] - 公司2023年ROE为8.32%[6] - 公司2023年资产负债率为37.09%[6] - 公司2023年流动比率为1.92[6] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来表现[14] - 外汇汇率波动可能对某些投资的价值、价格或收入产生不良影响[14] - 公司不对使用报告内容导致的任何损失承担责任，投资者需自行承担风险[15]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为165.86亿元，同比下滑7.93%[1] - 公司2023年全年归母净利润为11.64亿元，同比下降23.96%[1] - 公司2023年销售覆铜板和粘结片同比增长，但销售收入减少[2] - 公司2023年毛利率为19.24%，同比减少2.79%，主要受价格竞争激烈影响[3] - 公司2023年经营活动现金流量净额为27.43亿元，经营质量优异[4] - 公司2026年预计营业收入将达到24443百万元，较2023年增长47.3%[8] - 公司2026年预计净利润为2344百万元，较2023年增长103.2%[8] - 公司2026年预计每股收益为1.00元，较2023年增长104.1%[8] - 公司2026年预计ROE为14.6%，较2023年增长75.9%[8] - 公司2026年预计资产负债率为39.0%，较2023年增长5.4%[8] - 公司2026年预计速动比率为1.20，较2023年下降36.5%[8] - 公司2026年预计每股经营现金为1.08元，较2023年增长6.1%[8] - 公司2026年预计PE为17.6倍，较2023年下降50.7%[8] - 公司2026年预计PB为2.6倍，较2023年下降13.3%[8] 其他信息 - 公司信息披露包括内幕交易防控栏目和关联公司持股情况[10] - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请或要约[11] - 报告中的信息和意见仅供参考，未考虑投资目的、财务状况和特定需求，投资者应独立评估并承担投资风险[11] - 过往业绩不应作为日后表现依据，回报预测基于假设，不保证实现[11] - 报告中的资料、意见及推测仅反映发布当日判断，价格、价值及投资收入可升可跌[11] - 公司不保证信息保持最新状态，投资者应关注更新或修改[11]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为16,586,072,808.80元，较上年同期下降7.93%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,163,995,300.44元，较上年同期下降23.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,091,822,919.48元，同比下降23.57%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13,983,415,852.98元，较上年增长3.60%[12] - 2023年基本每股收益为0.50元，较上年同期下降24.24%[12] - 公司2023年内销营业收入为137.24亿，毛利率17.34%，较上年减少2.83%[32] - 公司2023年外销营业收入为25.6亿，毛利率20.84%，较上年减少13.62%[32] - 公司2023年主营业务以直销为主，营业收入达160.69亿，毛利率17.97%，较上年减少4.37%[32] - 公司2023年覆铜板生产量为12,279.68万平方米，销售量为12,016.91万平方米，库存量为977.31万平方米[32] - 公司2023年粘结片生产量为16,835.77万米，销售量为16,879.72万米，库存量为535.99万米[32] - 公司2023年印制线路板生产量为127.85万平方米，销售量为126.42万平方米，库存量为18.85万平方米[32] - 公司2023年危废产品生产量为3.57万吨，销售量为3.60万吨，库存量为0.13万吨[32] 公司发展战略 - 公司主要业务包括设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板，广泛应用于各种高端电子产品[18] - 公司持续推进精细化管理，打造精益工序和精益工厂，提供绿色、安全的产品及优质的售前售后服务[20] - 公司通过了多项质量管理体系认证和安全认证，具备较强的品牌优势[22][23] - 公司拥有稳定的管理团队和丰富的管理经验，实现了信息化和两化融合[24] - 公司获得国家级工程技术研究中心认定，具备世界先进水平的电子电路基材研发能力[25] 公司投资与财务 - 公司2023年度报告中披露，对外股权投资额为722,040,096.05元，同比增长17.21%[51] - 公司在2023年度报告中提及重大的非股权投资项目，包括在泰国投资新建生产基地，投资金额达14亿元人民币[53] - 公司进行了套期保值业务，以防范原料和铜相关产品价格波动带来的损失，稳定生产运营[59] - 公司的套期保值资金来源主要为自有资金，必要时使用银行信贷资金，不涉及使用募集资金[59] - 公司制定了《广东绿晟环保股份有限公司套期保值管理制度》，明确了套期保值业务的组织机构、职责、业务流程和审批报告等内容[66] 公司治理与管理团队 - 公司在2023年共召开2次股东大会，审议的所有议案均获通过，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效[89] - 刘述峰担任公司董事长，具有丰富的企业管理经验，历任多家企业董事及高级管理人员，目前还担任其他公司的董事[91] - 陈仁喜担任公司董事、总经理，具有化工工艺工程师和经济师资质，拥有丰富的生产管理经验，历任广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理等职务[92] - 邓春华担任公司董事，具有在职研究生学历和经济师资质，曾历任东莞市电子工业总公司总经理、生益电子股份有限公司董事、总经理等职务，目前还担任其他公司的董事[93] - 许力群现任本公司董事，东莞市国弘投资有限公司董事长、总经理[95] 环境保护与社会责任 - 公司报告中详细列出了各种废气污染物的排放标准限值和排放浓度[155] - 公司的噪声污染物排放均符合工业企业环境噪声排放标准[155] - 公司的废物信息包括各种危险废物的产生量和处理情况[155] - 公司的永兴鹏琨排污信息包括废气污染物种类和排放去向类型[156] - 公司在2023年年度报告中提到了《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》[157]

公司代码：600183 环境、社会及治理(ESG)报告 公司官网链接：https://www.syst.com.cn/ 董办电话：0769-22271828-8225 地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 广东生益科技股份有限公司 关于本报告 董事长致辞 专题：构建循环经济，共创绿色未来 走进生益科技 可持续亮点 治理篇：卓越治理，共创未来 环境篇：绿色发展，蓝天之翼 社会篇：责任担当，共赴和谐 附录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题：构建循环经济，共创绿色未来 | | | 节源开流，平衡发展 | 05 | | 重塑价值，物尽其用 | 06 | | 资源再生，共赴未来 | 07 | | 走进生益科技 | 13 | | 可持续亮点 | 23 | 治理篇 卓越治理，共创未来 | 前瞻战略，共创繁荣 | 27 | | --- | --- | | 铸魂扬帆，领航未来 | 36 | | 卓越典范，稳健基石 | 41 | 环境篇 绿色发展，蓝天之翼 | 守护蓝天，共筑绿意 | 51 | | --- | --- | | 节能降耗，创新前行 | 55 | | ...