多晶硅行业出清节奏 - 多晶硅价格持续低于行业成本线,预计未来会有更多企业减产或停产 [1] - 不同企业的经营策略、成本管控能力和资金实力存在差异,行业高成本产能面临较大被出清风险 [1] - 后续是否有更有力的供给侧改革政策、下半年需求是否会超预期增长尚无法预测 [1] 公司产能布局 - 包头 20 万吨多晶硅项目预计今年四季度点火运行,采用第八代"永祥法"工艺,有望成为公司成本最低的多晶硅项目 [1][2] - 公司正在关注海外产能布局的机会,前期已进行多次调研,具体项目规划以公司公告为准 [2] 电池产能升级 - 公司已提前启动 PERC 产能改造升级为 TOPCon 产能,二季度 TOPCon 电池出货占比大幅提升 [3] - 公司金堂、眉山基地改造已全部完成,通合基地将于 9 月前完成,年底 N 型电池产能将超过 100GW [3] 组件业务 - 公司上半年组件销量约 18-19GW,同比大幅增长,主要以国内集中式电站为主,海外出货占比也实现同比提升 [3][4] - 8 月组件开工率预计环比 7 月有所提升 [3] - 上半年公司存在较大规模的存货减值计提 [5]

股权结构 - 通威集团持有通威股份44.56%股份，为控股股东[1] 股份质押 - 截止披露日，累计质押348,100,000股，占总股本7.73%，占所持股份17.35%[1] - 7月25日质押10,000,000股，7月26日解除质押[2][5] 风险说明 - 质押为日常经营需求，风险可控，不会变更控制权[7] - 若平仓，将提前还款应对[7]

债务融资工具注册 - 公司获准在有效期内择机发行不超100亿元债务融资工具[2] - 交易商协会2023年8月10日起2年内接受公司注册[3] 中期票据发行 - 完成2024年度第一期中期票据发行[3] - 发行总额50000万元，利率2.75%，发行价100元[4] - 主承销商兴业银行，联席主承销商招商银行[4] - 资金2024年7月12日全额到账，期限3 + 1 + 1年[3][4] - 发行情况文件已在相关网站公告[4]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-30亿元至-33亿元左右，与上年同期相比将出现亏损[3][4][6] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-30亿元至-33亿元左右[4][6] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为132.70亿元，扣除非经常性损益后的净利润为126.20亿元，基本每股收益为2.9477元[7] 光伏业务亏损原因 - 公司2024年上半年光伏业务出现亏损，主要原因是市场价格全面大幅下降且持续低迷，导致产业链各环节受冲击[8]

| 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 转债 22 | 通威股份有限公司 2024 年度第五期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》，准 许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内 择机一次或分期发行规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（DFI）， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI42 号）。《接受注册 通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落 款之日（2 ...

担保金额 - 2024年6月公司及下属子公司相互担保29.06亿元，为合营、联营公司担保0.18亿元，农业担保公司为客户担保0.49亿元[2] - 2024年公司及下属子公司相互担保额度不超1000亿元，为下游客户担保额度不超5亿元[5] - 2024年4 - 6月通威股份为多家子公司担保多笔金额[7] 担保余额 - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司相互担保实际余额323.65亿元，为合营、联营公司担保0.61亿元，农业担保公司为下游客户担保责任余额1.78亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司为资产负债率不同子公司及合营、联营公司担保有不同实际余额[7] 逾期与代偿 - 截至2024年6月30日，农业担保公司为下游客户担保逾期额31.18万元，担保代偿款余额1450.16万元[4] 子公司持股 - 通威太阳能（金堂）有限公司通威太阳能持股85%[9] - 越南天邦饲料有限公司通威新加坡控股持股65%[9] - 通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司通威农业发展持股50%[9]

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2024-056 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，合计有 125,000.00 元"通 22 转 债"转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 3,517 股，占可转债转股前公司已发行 股份总额 4,501,548,184 股的 0.00008%，占公司 2024 年 6 月 30 日公司股份总额 4,501,977,571 股的 0.00008%。 累计转股情况：自"通 22 转债"2022 年 9 月 2 日进入转股期截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 164,440 张"通 22 转债"转为通威股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）A 股股票，累计转股金额 16,444,000.00 元，累计转股股数 429,387 股， 累计转股股数占" ...

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2024-055 通威股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/28~2025/4/27 | | 预计回购金额 | 万元~400,000 万元 200,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 49,260,232 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0942% | | 累计已回购金额 | 103,726.84 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.94 元/股 19.05 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 ...

近日，公司已完成 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据）发行工作， 发行结果如下： | 债券名称 | 通威股份有限公司 2024 年度第 一期超短期融资券（科创票据） | | 债券简称 | 24 | 通威 (科创票据) | SCP001 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012481963 | | 期限 | 180 | 天 | | | | 起息日 | 2024 年 6 月 26 | 日 | 兑付日 | 2024 | 年 | 12 月 | 23 日 | | 计划发行 总 额 ( 万 | 50,000.00 | 实际发行总额 (万元) | 50,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 元) | | | | | 发行利率 | 2.06% | 发行价 ( 百 元 面 值) | 100.00 | | 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | 联席主承销商 | 兴业银行股份有限 公司 | | 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | | 公告编号：2024-054 | | --- | - ...

证券代码：600438 证券简称：通威股份 可转债代码：110085 可转债简称：通22转债 通威股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）《通威股份有限公司 2023 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理 人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为 ...