参会股东情况 - 出席会议股东和代理人1828人，A股1827人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1657234617股，A股1271047088股，H股386187529股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例为63.501819%[4] - A股股东持股占公司股份总数比例为48.703908%，H股为14.797911%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人，董秘出席，部分高管列席[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更本公司2024年度审计机构的议案》，普通股合计同意代表股份数1656749717股，占比99.970740%[10] - 普通股合计反对代表股份数79300股，占比0.004785%[10] - 普通股合计弃权代表股份数405600股，占比0.024475%[10] - 中小投资者同意代表股份数674222051股，占比99.962326%[10] 会议见证情况 - 本次股东大会见证律所是福建至理律师事务所，结论为会议合法有效[12]

会议信息 - 2024年8月6日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 8月14日在《上海证券报》等披露会议通知[8] - 8月29日下午在福建福清召开现场会议[8] 股东情况 - 出席会议股东（或代理人）1828人，代表股份占比63.5018%[11] - A股中小投资者1822人，代表股份占比25.8445%[12] 表决结果 - 表决通过变更2024年度审计机构议案，全体同意比例99.9707%[14]

报告公司投资评级 - 福耀玻璃的投资评级为“增持”，目标价格为55.58元[4] 报告的核心观点 - 福耀玻璃2024年中报显示，公司ASP提速叠加成本环境改善，带动盈利超预期[3][10] 根据相关目录分别进行总结 交易数据 - 当前价格为45.23元，52周内股价区间为36.19-51.72元，总市值为118,039百万元，总股本/流通A股为2,610/2,003百万股，流通B股/H股为0/607百万股[2][6] 资产负债表摘要 - 股东权益为31,628百万元，每股净资产为12.12元，市净率为3.7，净负债率为-7.51%[7] 财务摘要 - 营业收入从2022年的28,099百万元增长到2024年的39,087百万元，净利润从2022年的4,756百万元增长到2024年的6,907百万元，每股净收益从2022年的1.82元增长到2024年的2.65元，净资产收益率从2022年的16.4%增长到2024年的19.7%[9] 股价走势 - 1个月、3个月和12个月的绝对升幅分别为-7%、-9%和25%，相对指数分别为-3%、1%和35%[8] 公司经营情况 - 2024年Q2公司实现营收95.04亿元，同比+19.12%，归母净利润21.11亿元，同比+9.84%，扣非归母净利润20.58亿元，同比+7.94%，超预期。ASP环比继续提速，汽车玻璃收入同比+25.28%，ASP同比提升9.08%。毛利率创近年季度新高，净利润率21.65%。福耀美国盈利能力显著提升，营业利润率达到15.6%。公司预计到2025年之前总体汽车玻璃产能将达到5000万套[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月29日下午二时正举行[2] - 会议地点为中国福建省福清市公司会议室[2] 议案情况 - 会议有《关于拟变更本公司2024年度审计机构的议案》待表决[2] 文件送达要求 - A股股东代表委任表格等文件8月28日下午二时正前送达公司中国注册办事处[2] - H股持有人代表委任表格等文件8月28日下午二时正前送达公司香港H股股份过户登记处[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日下午2时在福建福清召开[5][14][19][27] - 8月21 - 29日暂停办理H股股份过户登记[29] - H股股东8月28日下午2时前交回代表委任表格[5][22] 审计机构变更 - 不再聘任普华永道中天及罗兵咸永道，拟聘任安永华明和安永香港[17][18] - 建议授权经营管理层厘定2024财政年度审计机构酬金[18] 股份信息 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司股份代号为3606[3][12]

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年八月二十九日 1 目录 股东大会会议资料一：关于拟变更本公司 2024 年度审计机构的议案 ......... 3 2 福耀玻璃股东大会会议资料一： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 鉴于近期有关福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计机 构相关事项，结合市场信息，基于审慎原则，考虑公司现有业务状况及对未来审 计服务的需求，公司董事局同意将 2024 年度境内审计机构与内部控制审计机构 变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），由安 永华明对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制 的有效性进行审计并出具内部控制审计报告；公司董事局同意将 2024 年度境外 审计机构变更为安永会计师事务所（以下简称"安永香港"），由安永香港对公司 根据国际财务报告准则编制的 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告。具 体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、安永华明 （1）基本信息 关于拟变更本公司 2024 年度 ...

财务业绩 - 2024年1-6月收入为183.40亿元，同比增长22.01%[22] - 归属于公司所有者的期间利润为34.98亿元，同比增长23.36%[23] - 归属于公司所有者的扣除非经常性损益的期间利润为35.76亿元，同比增长28.05%[23] - 经营活动产生的净现金流为33.03亿元，同比增长17.21%[23] - 归属于公司所有者的权益为316.38亿元，较上年度末增长0.64%[26] - 总资产为601.14亿元，较上年度末增长6.13%[26] - 基本每股收益为1.34元，同比增长22.94%[28] - 股权收益率为11.06%，同比增加1.21个百分点[28] - 公司2024年上半年合併實現收入人民幣18,339,730千元，比上年同期增長22.01%[56] - 公司2024年上半年實現除稅前利潤人民幣4,125,070千元，比上年同期增長24.27%[56] - 公司2024年上半年實現歸屬於本公司所有者的期間利潤人民幣3,498,318千元，比上年同期增長23.36%[56] - 公司2024年上半年實現每股收益人民幣1.34元，比上年同期增長22.94%[56] - 公司2024年上半年除稅前利潤比上年同期增長59.96%，扣除匯兌損失和終止確認應收股權轉讓款的影響[57][58][59] - 本报告期经营活动产生的净现金为人民币33.03亿元[90] - 本报告期投资活动所用的净现金为人民币38.79亿元，主要用于购建不动产、工厂及设备等长期资产[92] - 本报告期融资活动所用的净现金为人民币2.95亿元，主要包括取得银行借款、发行超短期融资券、偿还债务以及分配股利与支付利息[93] - 截至2024年6月30日，公司有息债务总额为人民币173.03亿元[98][99] - 本报告期存货周转天数85天，应收款项周转天数93天，加权平均净资产收益率11.06%[102][103][104] - 公司2022年全年营收为1,847.6亿元，同比增长10.4%[196] - 公司2022年全年利润总额为305.6亿元，同比增长8.1%[196] - 公司2022年末总资产为2,524.1亿元，同比增长8.1%[196] - 公司2022年末净资产为1,443.1亿元，同比增长10.1%[196] - 公司2022年末员工总数为29,000人，同比增加1,000人[196] - 公司2022年研发投入为102.1亿元，占营收的5.5%[196] 业务发展 - 公司主营业务为为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车飾件全解決方案[40] - 2024年1-6月，中国汽车产销分别同比增长4.9%和6.1%[44] - 中国汽车行业仍有较大发展空间，每百人汽车保有量仅约24辆，与发达国家差距较大[46] - 公司产品包括汽车玻璃、浮法玻璃等，2024年上半年收入分别同比增长25.82%和8.35%[41][42] - 公司持续提升智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等高附加值產品的佔比，較上年同期上升4.82個百分點[63] - 公司堅持以客戶需求為中心，提升銷售管理能力，加大市場拓展力度[64] - 公司持續打造積極、高效的國際化團隊[65] - 公司將豐富產品線，優化產品結構，提升產品附加值[147] - 公司採取差異化戰略，強化與客戶戰略協作關係[148] - 公司將整合關鍵材料供應商，建立合作夥伴關係[150] - 公司將提高材料利用率，提升自動化、優化人員配置、提升效率、節能降耗[153] - 公司海外销售业务占比约50%，规模逐年增大，汇率波动可能影响公司业绩[1] - 公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品，但新产品开发可能耗时较长、投入大量资金[2] - 公司2022年新能源汽车玻璃销量占比达到30%[196] - 公司2022年在华东、华南、西南等地新建或扩建多个生产基地[196] - 公司2023年将继续加大新能源汽车玻璃、智能玻璃等新产品的研发和市场拓展[196] - 公司2023年将进一步优化产品结构，提升高附加值产品占比[196] 其他 - 公司获得政府补助9,547.38万元[38] - 公司終止履行北京福通剩餘24%股權轉讓的相關約定,獲得投資收益2.12億元[36] - 公司資產減值準備轉回236.93萬元[38] - 公司營業外收支淨額為1,475.54萬元[38] - 公司將進一步加強資金管理，優化資本結構，確保資本效率最大化[94] - 本報告期資本開支主要用於新建項目和公司改造升級，支付現金約人民幣23.46億元[96] - 公司採取多種措施來規避外匯風險，本報告期匯兌損失人民幣0.14億元[101] - 2024年下半年公司將繼續提升質量管理、優化生產過程、加強技術創新、推進數字化建設、拓展銷售渠道、培養專業人才等[110][111][112][113][114][115] - 公司於2021年5月10日完成增發101,126,000股H股，每股配售價格為42.90港元，實際收到的配售所得款項淨額為4,312.78百萬港元[116] - 公司計劃使用H股募集資金淨額中的2,587.67百萬港元

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-030 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 202 ...

公司投资评级 - 报告给予福耀玻璃"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 福耀玻璃在全球汽车玻璃市场的占有率稳步提升，美国工厂作为桥头堡，海外市场份额不断扩张 [1][2] - 福耀玻璃通过高附加值玻璃产品如天幕玻璃、调光玻璃、HUD显示玻璃等，实现汽玻量价双增 [3] - 福耀玻璃布局铝饰条业务，打开全新增长空间，与汽玻业务形成协同效应 [3] 根据相关目录分别进行总结 汽玻市场空间扩容 - 新能源车是汽玻市场扩容的核心推动力，天幕玻璃大幅提升单车玻璃用量和价值 [3] - 福耀玻璃的高附加值产品占比持续提升，带动汽玻ASP增长 [3] 全产业链布局铝饰条业务 - 福耀玻璃通过收购和自建工厂，实现铝饰条全产业链整合，定位于全球化布局 [3] - 铝饰条业务与汽玻业务协同，可在生产配套环节和客户拓展上形成协同效应 [3] 盈利预测与评级 - 预计福耀玻璃2024-2026年归母净利润分别为71亿、84亿、98亿元，给予"买入"评级 [4] 汽玻龙头市占率稳步提升 - 福耀玻璃通过海外扩张和产业链协同，实现全球市占率跃居第一 [12] - 福耀玻璃在美国工厂的营收和盈利能力不断增长，新产能也在启动建设 [2] 优势源于自强，成本控制是福耀最强的竞争力 - 福耀玻璃通过上下游产业链覆盖和提高经营管理效率，控制生产成本 [18][19] - 福耀玻璃的毛利率维持在35%以上，远高于竞争对手 [18] 顺智能电动化之势，汽玻量价双增长逻辑持续兑现 - 福耀玻璃通过布局全景天幕、调光玻璃、HUD显示玻璃等高附加值产品，带动汽玻ASP翻倍增长 [19][20] - 福耀玻璃的智能玻璃天线集成技术，为智能座舱的发展做出贡献 [20] 铝饰条国内外布局稳步推进 - 福耀玻璃在国内外布局铝饰条业务，与汽玻业务协同可期 [21] - 福耀玻璃的铝饰条业务强化了汽玻的模块化集成能力，综合竞争力将进一步增强 [21]

报告公司投资评级 - 福耀玻璃的投资评级为“买入”[2] 报告的核心观点 - 福耀玻璃2024年二季度业绩大幅超出预期，主要得益于销量增速领先、均价提升和利润率提高，这些因素在未来具有可持续性[2] 根据相关目录分别进行总结 美国工厂的最新情况 - 福耀美国工厂的管理层重申，调查对象是第三方劳务公司，而非福耀美国，认为福耀在美国运营合规，遵守当地法律法规，因此扩大美国生产的业务战略保持不变[3] 盈利能力提升和进一步产能扩张 - 福耀玻璃美国工厂2024年上半年营业利润率同比提高5.57个百分点至15.7%，整体产能利用率达到85%，预计随着新工厂产量爬坡，利润率将进一步提升[4] 在全球汽车市场低迷之际销量增速领先 - 福耀玻璃报告称，玻璃销量同比增长16%，远高于全球汽车产量不到1%的同比增幅，管理层预计未来将延续类似的增长势头[5] 销售均价的提高符合预期，预计未来五年将保持类似趋势 - 福耀玻璃2024年上半年玻璃销售均价同比上涨8.3%，管理层表示未来5年均价有望同比上涨7%-8%[6] 财务数据和预测调整 - 福耀玻璃2024年上半年收入为人民币180亿元，同比增长22%，净利润为人民币35亿元，同比增长23%。报告将2024年至2026年净利润预测上调了6%-9%，并将福耀A/H股12个月目标价上调至人民币60元/55港元[2][9][10]