国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于东方证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会")于 2024 年 10 月 16 日在上海市中山南路 119 号 15 楼会议 室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派本所 律师出席会议见证,并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》和 《东方证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性,以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 其中: 1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全 ...

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-033 东方证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 2,894 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 2,893 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,713,943,458 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,638,845,005 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 75,098,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 43.8907 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.0032 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600958 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,469,482,864 RMB | | | 1 RMB | | 7,469,482,864 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 7,469,482,864 RMB | | | 1 RMB | | 7,469,482,864 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03958 | 說明 | H股 | | | ...

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持" [4] 报告的核心观点 1. 2024H 公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高,经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下降 [7][8] 2. 公募基金降佣对公司影响偏大,新发基金低迷拖累代销收入 [9][10] 3. 股权融资业务处于停滞状态,债权融资规模同比实现显著增长 [11][12][13] 4. 券商资管及公募基金业务均有所承压 [14][15][16] 5. 权益自营高股息策略表现良好,固收自营规模增长、持仓结构优化 [17][18][19] 6. 两融规模及市场份额逆市增长,持续压降股票质押规模 [20][21][22]

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-032 东方证券股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 9 月 27 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际 表决董事 13 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过《关于修订<东方证券股份有限公司战略管理制度> 的议案》 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略发展委员会全体成员事前审议通过。 二、审议通过《关于公司领导班子成员 2023 年度绩效考核与分 配的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，金文忠先生、鲁伟 铭 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润21.11亿元[9] - 母公司2024年1 - 6月净利润29.68亿元[9] 利润分配 - 2024年中期每10股派0.75元，共派634,635,147.60元[11] - 现金红利占上半年归母净利润30.06%[11] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会10月16日14:00在上海召开[4]

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-031 东方证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

公司业务调整和财务表现 - 公司审议通过了投资银行业务条线组织架构调整的议案，但具体进展请关注公司公告[1] - 公司2023年实现营业收入170.90亿元，归母净利润27.54亿元；2024上半年实现营业收入85.71亿元，归母净利润21.11亿元，同比增长11%[2] - 公司将坚守功能定位，优化资产结构和业务布局，推进"集约降本、提质增效"行动，努力提升公司核心竞争力和经营业绩[2] 财富管理业务转型 - 公司完成财富管理条线组织架构调整，设立财富管理委员会，整合财富管理相关条线[3] - 新架构符合财富管理业务的转型发展方向，有利于提升客户服务水平和能力[3] 境外子公司业绩表现 - 公司境外子公司东证国际2024上半年业绩同比增长较大 - 东证国际优化经营策略，注重轻资本与重资本业务均衡发展，持续深化集团协同，融入跨境一体化建设[2] - 未来将继续促转型、提能力、强管理，不断健全稳健、均衡、可持续的经营模式[2]

投资评级 - 东方证券维持"优于大市"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年上半年公司自营业务大幅增长,资管业务同比下滑较多 [6] - 公司在财富管理转型以及基金管理方面有增量空间,给予合理价值区间9.64-11.39元 [7] 经纪业务 - 经纪业务随市场下行,公司持续打造金融产品销售核心竞争力 [6] - 公司经纪业务收入10.5亿元,同比下降28.7% [6] - 公司两融余额226亿元,较年初增加7%,市场份额1.5%,较年初增加0.25个百分点 [6] 投行业务 - 债券承销规模持续提升,股权承销规模同比下降60.7% [6] - 公司债券主承销规模2112亿元,排名第6 [6] 资管业务 - 资管业务收入7.1亿元,同比下降38.1% [7] - 公司资产管理规模2249亿元,较年初下降4.6% [7] - 汇添富基金上半年营业收入22.2亿元,同比下降20% [7] 自营业务 - 二季度自营业务大幅提升,投资收益(含公允价值)22.7亿元,同比增长49.2% [7] 财务预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.42/0.47/0.51元 [7][12] - 预计公司2024-2026年BVPS分别为8.76/9.02/9.31元 [7][12] 可比公司估值 - 大型券商可比公司2024年平均市盈率为16.3倍,平均市净率为0.9倍 [14]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： RMB 8,496,645,292 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東方證券股份有限公司 呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600958 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,469,482,864 RMB | | | 1 RMB | | 7,469,482,864 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 7,469,482,864 RMB | | | 1 RMB | | 7,469 ...