业绩总结 - 2024年公司发生资产减值损失26.20亿元，减少税前利润26.20亿元[1] - 拟计提坏账准备净额使合并报表税前利润增加1.31亿元[2] - 拟计提存货跌价准备净额减少当年税前利润4.29亿元[3] - 长期资产计提减值使合并报表税前利润减少23.22亿元[4] 资产减值明细 - 2024年固定资产计提减值19.24亿元[5] - 在建工程计提减值1.89亿元[5] - 无形资产计提减值0.05亿元[5] - 长期待摊费用计提减值0.83亿元[5] - 其他非流动资产计提减值1.22亿元[5] 审批情况 - 本次计提资产减值事项经审核委员会和监事会审议通过[6][7]

业绩数据 - 2024年氧化铝产量为1687万吨，原铝产量为761万吨[39] - 2024年精细氧化铝产量为431万吨，利润总额为223.22亿元[41] - 2024年资产规模达2158.96亿元，营业收入达2370.66亿元[39] 行业地位 - 公司氧化铝、精细氧化铝、电解铝等产能均居全球第一[40] - 2024年在“全球企业2000强”排第747位[45] - 2024年在“中国创新品牌500强”排第101位[45] - 2024年在《亚洲品牌500强》排第236位[45] - 2024年在“中国上市公司品牌500强”排第66位[45] - 2024年在中国企业乡村振兴500强榜单排第133位[45] 公司治理 - 2024年末董事会有7名董事，含2名执行董事等[81] - 2024年董事会召开11次，审议通过议案58项，董事出席率100%[86] - 2024年审核委员会成员100%为独立董事，占比71.4%[87] 风险管控 - 2024年在《全面风险管理办法》中列出46项风险类别[106] - 2024年识别出改革与业务转型等两项新兴风险[106] - 2024年评估确定10大风险并编入年度风险报告[108] 反腐败工作 - 2024年未发生贪污相关案件[118] - 2024年全层级领导人员参与反腐败警示教育大会参与率达100%[120] - 报告期内董事会等参与反腐败培训占比达100%[120] 环保成果 - 2024年100%通过ISO 14001环境管理体系认证[135] - 2024年生态环境问题整改年度计划完成率100%[138] - 2024年未发生突发环境事件以及环保行政罚款[139] 能源与资源 - 2024年电解铝绿电使用比例达45.5%，同比提高0.3%[154] - 2024年新增新能源装机1410兆瓦，新能源发电量36.96亿千瓦时[158] - 2024年新增铝土矿资源量7355万吨[162] 节能减排 - 2024年电解铝SO2排放强度较2020年下降19.59%[173] - 2024年氮氧化物排放量较2020年下降4.22%[173] - 2024年烟尘排放量较2020年下降20.75%[173] 废弃物处理 - 2024年有害废弃物合规处置率达100%，赤泥综合利用率达20.02%[193] - 2024年电解铝“三废”资源化利用量达到8.03万吨[196][199] - 2024年云铝股份全年固废安全处置率达到100%[198] 其他 - 2024年公司累计捐赠超2500万元助力乡村振兴和应急救灾[22] - 公司蝉联ESG金牛奖“央企50强”[22] - 2024年研发投入为57亿元，当年专利申请数为1068件[47]

业绩总结 - 2024年公司持续优化内控体系，提升规范性和有效性[26] 内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 财务报告内部控制有效[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[7] - 内部控制审计意见与财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有36家分子公司及其所属企业[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围业务涉及一级流程37项、二级流程129项、三级流程298项[10] 缺陷情况 - 财务报告和非财务报告内部控制存在一般缺陷，已采取措施使风险可控[22][23] - 上一年度内部控制缺陷已全部整改完毕[25] 未来展望 - 2025年进一步规范内控体系工作，推动内控独立评价“三年全覆盖”[26] 影响标准 - 财务报告内部控制缺陷重大影响为可能错报金额超财务报表重要性水平100%以上[16] - 财务报告内部控制缺陷重要影响为可能错报金额超60%以上但未达100%[16] - 财务报告内部控制缺陷一般影响为可能错报金额未超60%[16] - 重大影响下直接经济损失金额超财务报表重要性水平100%以上[20] - 重要影响下直接经济损失金额超60%但未达100%[20] - 一般影响下直接经济损失金额未超60%[20] - 重大影响安全生产事故造成3人（含）以上重伤或人员死亡[20] - 重要影响安全生产事故造成3人以下重伤或3人（含）以上轻伤[20]

审计机构变更 - 公司2023年度聘请普华永道，任期至2024年6月25日股东大会结束[1] - 公司改聘安永华明为2024年度审计服务机构[1] 审核委员会工作 - 审核委员会认为安永华明有资质、能力和独立性[2] - 审核委员会与安永华明沟通、监督并审议报告[4][5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月26日[7]

审核工作 - 2024年审核委员会召开8次会议，审议39项议案[1] - 2024年完成4项非年报审计服务预审核事项[7] - 2024年完成8项关联交易议案审核[7] 内控与反舞弊 - 2024年内控评价一般缺陷到期整改完成率达100%[4] - 2024年收到3项反舞弊举报线索，未发现舞弊问题[5] 审计服务 - 2024年改聘安永提供境内外审计及内控审计服务[6]

董事评估 - 公司评估三位独立非执行董事邱冠周、余劲松及陈远秀独立性[1] - 三位独立性符合要求，无违规及妨碍判断情形[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年度合并报表拟发生资产减值损失26.20亿元，减少归母净利润17.77亿元[1] - 2024年度母公司净利润49.36亿元，合并报表归母净利润124亿元[7] - 2024年度计提坏账准备净额-1.31亿元，存货跌价准备4.29亿元，长期资产减值准备23.22亿元[1] 利润分配 - 拟按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4.94亿元[7] - 拟按每10股2.17元派息，总计约37.23亿元，占归母净利润30.02%[7] - 扣除中期股息后，拟按每10股1.35元派息，总计约23.16亿元[7] 其他 - 2024年不实施资本公积金转增股本[7]

业绩总结 - 2024年度拟发生资产减值损失26.20亿元，减少净利润17.77亿元[1] - 2024年度母公司净利润49.36亿元，合并报表归属股东净利润124亿元[13] 财务决策 - 拟按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4.94亿元[13] - 拟派发现金股息37.23亿元，占2024年合并报表归属股东净利润30.02%[13] 融资计划 - 2025年融资业务余额不超618亿元，含不超115亿元接续及新增融资[16] - 董事会同意融资总额度可在2025年融资总额上浮10%内自行决策[16] - 2025年境内外债券待偿还余额不超181亿元[18] - 至2025年末公司整体融资担保余额计划不超33.49亿元[21] 业务额度 - 2025年货币类期货和衍生品业务额度合计不超9.85亿美元[23] 人事薪酬 - 董事会通过董事、高级管理人员2025年度薪酬标准[25] - 董事会通过独立非执行董事2025年度薪酬标准[29] - 董事会通过其他高级管理人员2025年度薪酬标准[30][31] 业绩责任 - 董事会批准经理层成员《2024 - 2027年任期经营业绩责任书》及《2025年度经营业绩责任书》[33][34] 报告通过 - 董事会通过2024年度内部控制评价报告[35][37] - 董事会通过2024年度内部控制审计报告[38][40] - 董事会通过2025年度全面风险管理报告[41][43] - 董事会通过中铝财务有限责任公司风险持续评估报告（2024年年度）[44] 业务调整 - 董事会同意调整附属企业商品类期货和衍生品套期保值业务主体资质[46][47] 人事聘任 - 董事会同意聘任韩坤为公司证券事务代表[49][50] 利润分配 - 董事会同意提请股东会授权决定2025年中期利润分配方案，现金分红不超上半年净利润30%[53][55]

业绩数据 - 2024年母公司净利润4935803千元，合并报表股东净利润12400160千元[4] - 2024 - 2022年股东净利润分别为12400160、6689067、4192068千元[8] - 近三年平均净利润7760432千元[8] 利润分配 - 拟提法定盈余公积金493580千元（含中期预提334666千元）[4] - 2024年拟每股派现0.217元，末期派0.135元[5] - 末期派息2316010330.53元，年度总计派息3722843241.07元，占净利润30.02%[6] - 近三年累计现金分红占年均净利润73.62%，约57.13亿元[8] - 2024 - 2022年现金分红分别为3722843、1372670、617817千元[8] 方案审议 - 2024年利润分配方案经董事会审议通过，提交股东会[10] - 2025年3月监事会审议通过，全体监事同意[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为237,065,629千元，较2023年调整后增长5.21%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,400,160千元，较2023年调整后增长85.38%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,979,301千元，较2023年调整后增长81.12%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为32,807,186千元，较2023年调整后增长21.37%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为69,191,321千元，较2023年末调整后增长14.18%[24] - 2024年末总资产为215,895,530千元，较2023年末调整后增长1.89%[24] - 2024年基本每股收益0.723元/股，较2023年调整后0.389元/股增长85.86%[25] - 2024年加权平均净资产收益率19.26%，较2023年调整后11.93%增加7.33个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为48,955,678千元、61,762,068千元、63,060,133千元、63,287,750千元[27] - 2024年非经常性损益合计420,859千元，2023年为74,884千元，2022年为1,061,375千元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额9,774,733千元，期末余额5,776,874千元，当期变动 - 3,997,859千元[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为124亿元，较去年增利57.11亿元，增幅85.38%[66] - 2024年实现营业收入2370.66亿元，较去年增加117.47亿元，增幅5.21%[67] - 2024年营业成本为1997.21亿元，较去年增加34.10亿元，增幅1.74%[68] - 2024年税金及附加为30.84亿元，较去年增加4.94亿元，增幅19.07%[69] - 2024年销售费用为4.47亿元，较去年基本持平[70] - 2024年管理费用为54.88亿元，较去年增加11.33亿元，增幅26.02%[70] - 2024年财务费用为26.77亿元，较去年减少2.95亿元，降幅9.93%[71] - 2024年研发费用30.64亿元，较去年减少6.65亿元，降幅17.83%[72] - 2024年其他收益10.40亿元，较去年增加3.72亿元，增幅55.69%[73] - 2024年投资收益9.96亿元，较去年增加7.20亿元，增幅260.87%[74] - 2024年资产负债率为48.10%，较2020年末下降5.17个百分点[82] - 2024年完成资本性支出134.67亿元[86] - 2024年营业收入2370.66亿元，较去年增加5.21%[99] - 铝行业营业收入2283.73亿元，同比增5.70%，营业成本1934.93亿元，同比增1.48%，毛利率15.27%，同比增加3.52个百分点[105] - 2024年销售费用4.47亿元，较去年同期4.32亿元基本持平；管理费用54.88亿元，较去年同期增加11.33亿元，增幅26.02%；财务费用26.77亿元，较去年同期减少2.95亿元，降幅9.93%；研发费用30.64亿元，较去年同期减少6.65亿元，降幅17.83%[113] - 本期费用化研发投入55.94亿元，资本化研发投入1.06亿元，研发投入合计57亿元，研发投入总额占营业收入比例2.40%，研发投入资本化的比重1.86%[115] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物为207.49亿元[117] - 2024年经营活动产生的现金流为净流入328.07亿元，较上年同期增加57.77亿元，增幅21.37%[118] - 2024年投资活动产生的现金流为净流出76.28亿元，较上年同期减少流出35.53亿元，降幅31.78%[119] - 2024年筹资活动产生的现金流为净流出229.30亿元，较上年同期增加流出87.87亿元，增幅62.13%[120] - 交易性金融资产较上期期末减少60.02%；衍生金融资产较上期期末增加11093.21%；应收账款较上期期末增加29.99%[122] - 短期借款较上期期末减少61.39%；衍生金融负债较上期期末减少100.00%；应付职工薪酬较上期期末增加37.92%[122][123] - 截至2024年12月31日，集团长期股权投资为115.49亿元，较2023年的100.40亿元增加15.09亿元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年氧化铝板块营业收入740.04亿元，较去年增加204.78亿元[89] - 2024年原铝板块税前利润89.66亿元，较去年减少22.88亿元[92] - 2024年营销板块营业收入1727.27亿元，较去年减少127.54亿元[93] - 2024年能源板块税前利润9.91亿元，较去年减利11.07亿元[96] - 氧化铝生产量1687万吨，同比增21.15%，销售量635万吨，同比降2.61%[106] - 电解铝生产量761万吨，同比增6.87%，销售量760万吨，同比增11.76%[106] - 包头铝业产品生产与销售的相关数据为2245510、23713959、15083605、1646240[136] - 中铝香港境外铝土矿开采与贸易相关数据为港币15531438、8652132、1044876、6778835[136] - 中州铝业氧化铝生产及销售相关数据为5071235、10031747、5833883、1043673[136] - 中铝国贸相关业务数据为1030000、9114103、4105795、1004003[136] - 中铝山东精细氧化铝生产及销售相关数据为4052848、9106445、5878877、1455031[136] - 广西华昇氧化铝生产与销售相关数据为3461844、8805212、5952385、2124988[136] 利润分配情况 - 2024年中期按每股0.082元（含税）派息，总计派息约14.07亿元（含税）[4] - 2024年度拟按每股0.217元（含税，含中期已派发股息）派息，总计派息约37.23亿元（含税，含中期已派发股息），占2024年度净利润30.02%[5] - 扣除中期已派股息，2024年末期拟按每股0.135元（含税）派息，总计派息约23.16亿元（含税）[5] - 2024年中期利润分配方案已派发完毕，年度利润分配方案待股东会审议批准[4][6] 审计报告情况 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] 公司治理结构及会议情况 - 董事蒋涛因其他公务未出席会议，被委托人为何文建[3] - 2024年公司召开2次股东会，审议通过议案17项，所有议案均获通过[160][161] - 公司董事会由九名董事组成，2024 - 2025年部分董事有离任和获委任情况[162] - 2024年公司召开11次董事会会议，审议通过议案58项，无议案未获通过或被独立董事否决情况[163] - 董事会多元化政策目标包括至少1名女性成员、1名常居香港的独立非执行董事、1名财务专家等[164] - 董事会下设五个专门委员会，2024年度就各自职责事项审议并提建议[165] - 2024年公司召开独立董事专门会议5次，审议通过议案9项[165] - 2024年5月和6月组织外部董事对云铝股份及中铝物资现场调研[166] - 公司监事会由五名监事组成，2024年召开7次会议，审议通过议案19项[168][170] - 2024年公司经理层恪尽职守，保证经营目标实现和业务开展[171] - 2024年公司组织董监高参加多项北京上市公司协会组织的培训[172][173] - 2023年度股东大会于2024年6月25日召开，12项议案均获通过[191][194] - 2024年第一次临时股东会原定于10月29日召开，后延期至11月19日，5项议案均获通过[193][195][196] 公司人员变动情况 - 2024年6月25日，原董事长、法定代表人董建雄离任，史志荣当选董事长及法定代表人；2025年2月24日，史志荣离任，2月28日起何文建代行董事长及法定代表人职责[16] - 2025年3月26日，高立东辞去证券事务代表职务，同日韩坤被聘任为证券事务代表[17] 公司邮箱变更情况 - 2024年6月26日，公司电子邮箱由IR@chalco.com.cn变更为IR@chinalco.com.cn[18] 公司上市情况 - 公司A股在上交所上市，代码601600；H股在香港联交所上市，代码02600[21] 公司业务产量及市场情况 - 2024年冶金级氧化铝产量1,687万吨，较2023年1,667万吨增长1.20%[32] - 2024年原铝（含合金）产量761万吨，较2023年679万吨增长12.08%[32] - 2024年煤炭产量1,316万吨，较2023年1,305万吨增长0.84%[32] - 2024年外售电厂销售量163亿kwh，较2023年162亿kwh增长0.62%[32] - 2024年中国累计进口铝土矿约1.59亿吨，同比增加12.3%[35] - 2024年国内氧化铝现货价格最高为5780元/吨，最低为3156元/吨，均价4084元/吨，同比上涨39.9%[37] - 2024年国际氧化铝（FOB）价格最高为810美元/吨，最低为354美元/吨，均价502美元/吨，同比上涨46%[38] - 截至2024年底，中国氧化铝产能为10435万吨/年，较上年末增加60万吨/年，产量8581万吨，同比增加4.3%[39] - 2024年全球氧化铝产量14157万吨，消费量14453万吨，同比分别增长1.4%和3.5%；中国产量8581万吨，消费量8701万吨，同比分别增长4.3%和4.6%[39] - 2024年SHFE三月期铝和当月铝平均价格分别为19996元/吨和19959元/吨，同比分别上涨8.2%和6.7%[41] - 2024年LME三月期铝和现货铝平均价分别为2457美元/吨和2419美元/吨，同比分别上涨7.5%和7.5%[42] - 截至2024年12月底，中国电解铝建成产能4462万吨/年，较上年增加19万吨/年；运行产能4361万吨/年，较年初增加152万吨/年[42] - 2024年中国铝消费量4518万吨，较上年增加5.6%[42] - 2024年全球原铝产量7302万吨，消费量7277万吨，同比分别增长3.2%和3.8%；中国产量4346万吨，消费量4518万吨，同比分别增长4.3%和5.6%[43] 公司业绩及发展成果 - 2024年公司取得历史最优业绩，推进“新中铝”建设[44] - 2024年公司归属上市公司股东净利润124亿元，同比增长85.38%，经营性现金流328.07亿元，同比增长21.37%，净资产收益率19.26%，同比提高7.33个百分点，资产负债率48.10%为近十年最低[45] - 2024年公司全年新增铝土矿资源量7355万吨，实施10个精细氧化铝项目，开工6个高纯铝、铝合金项目、18个新能源项目，电解铝清洁能源消纳占比达45.5% [46] - 公司建成2条工业试验线、6个分析检测平台，新建4个专业科研团队，聘任专家7人、特级研究员1人、首席工程师3人，兑现专项激励1300余万元[47] - 公司与高校、外部企业等合作建立4个协同创新平台、2个应用技术平台，2024年新增专利授权519件，荣获省部级科技一等奖4项[48] - 2024年公司实施150项本质安全改造项目，消除5项重大危险源，新增4家一级安全标准化企业[50] - 2024年公司赤泥综合利用率突破20%，电解铝“三废”资源化利用率达25%，新增环境绩效A级企业3家，国家级“绿色工厂”6家，省级“绿色工厂”7家、绿色矿山3座[50] - 公司完成中铝新材料、中铝碳素的改革优化，加强对中铝几内亚、青岛轻金属的管理，郑州研究院“科改”获“标杆”评级[49] - 公司广西华昇二期氧化铝项目、内蒙古华云三期电解铝项目、青海分公司产能置换升级项目投产，达茂旗1200MW新能源项目并网发电[46] - 公司建成贵州华锦、云铝文山金属镓项目