募资情况 - 公开发行可转债募资总额25亿元，净额24.89亿元[2] - 向特定对象发行A股募资总额35.15亿元，净额34.98亿元[4] 项目进度 - 年产150万套轻量化底盘系统建设项目投入进度101.07%[3] - 年产330万套轻量化底盘系统建设项目投入进度73.47%[3] - 重庆项目投入进度40.33%[6] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目投入进度34.11%[6] 项目变更 - 拟将4亿元募集资金投向智能制造产业园项目[1][7] - 公开发行可转债变更投向资金占净额比例12.05%[10] - 向特定对象发行股票变更投向资金占净额比例2.86%[10] - 年产330万套轻量化底盘系统建设项目延期至2026年12月[1][11] 市场规模 - 2025年国内空气悬架系统市场规模预计超300亿元[13] 资金剩余 - 年产330万套轻量化底盘系统项目剩余46,892.70万元[18] - 安徽寿县项目剩余10,738.15万元[19] 项目投资 - 智能制造产业园项目总投资额109,254.80万元，拟用募资40,000.00万元[24] 项目预期 - 智能制造产业园项目建设期24个月，达产年预计年产70万套ASU和60万套智能门驱系统[23][25] - 达产年预计营收309,000.00万元，净利润24,300.00万元[25] - 投资财务内部收益率（税后）21.43%，投资回收期（税后）6.47年[25] 收购情况 - 2025年5月完成对芜湖长鹏汽车零部件有限公司100%股权收购交割[19] 产品情况 - 空悬产品配套赛力斯、小米等，智能门驱系统应用于AITO问界M9等，获40余项相关专利[28] 研发能力 - 具备与主机厂全球同步开发能力，在全球多城市设研发中心[29] 风险情况 - 募投项目存在产能消化和不能达预计效益风险[30][33] 应对措施 - 应对产能消化风险，掌握行业动态，开拓客户提升竞争力[31][32] - 应对效益风险，调配资源，高效管理项目，把控质量进度并开拓市场[33] 审议情况 - 2025年9月17日董事会、监事会审议通过相关议案[34][35] - 保荐机构无异议，变更募资用途尚需股东会审议[37]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00，现场会议时间为14:00，签到时间为13:20－13:50[5] - 会议地点为宁波市北仑区育王山路268号公司总部C - 105会议室[5] - 会议议案包括不再设置监事会并废止《监事会议事规则》等8项议案[4] 公司股份与财务资助 - 公司总股份数和已发行股份数均为1,737,835,580股，均为人民币普通股[18][19] - 公司设立时发行股份总数为520,000,000股，面额股每股金额为壹元[18] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] 公司治理架构调整 - 因法规修订，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[12] - 公司拟修订《公司章程》，搭建ESG管治架构，将“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”[15] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，因减少注册资本、与其他公司合并情形需经股东会决议[19] - 公司因员工持股计划等三种情形收购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门对给公司造成损失的人员提起诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[22] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[24] - 公司拟与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需股东大会审议[24] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[34] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[32] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[44] - 满足条件时，单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[44] 募投项目变更 - 公司拟将公开发行可转换公司债券募投项目部分未投入的30000万元，以及向特定对象发行A股股票募投项目部分未投入的10000万元，合计40000万元投向宁波“智能制造产业园项目”[63] - 公开发行可转债涉及变更投向的募集资金为30000万元，变更用途金额占公开发行可转换公司债券募集资金净额比例为12.05%[64] - 向特定对象发行股票涉及变更投向的募集资金为10000万元，变更用途金额占向特定对象发行股票的募集资金净额比例为2.86%[64]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月10日14点在宁波北仑公司总部C - 105会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月10日，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[5][6] - 本次股东大会审议8项议案，含不再设监事会、修订章程等[8] 会议相关时间 - 各议案经2025年8月28日、9月17日董事会会议审议通过，决议8月29日、9月18日披露[9] - 股权登记日为2025年9月25日[14] 登记与投票 - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为议案2、议案8[12] - 法人、自然人股东及委托代理人登记需持相应证件[16][18] - 接受直接到指定地点和邮件登记（10月9日16:00前），不接受电话登记[19][20] - 现场登记时间为2025年10月10日13:20－13:50，地点为公司总部一楼C1会议中心前台[21] 其他 - 公告发布时间为2025年9月18日[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年9月17日10时召开[2] - 会议通知于2025年9月7日以通讯方式发出[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 审议结果 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年9月17日召开，九名董事全部出席[2] 资金投向 - 公司将4亿元投向宁波“智能制造产业园项目”[3] 项目调整 - 新募投项目主要生产ASU和智能门驱系统[3] - 年产330万套轻量化底盘系统建设项目预定可使用时间延至2026年12月[3] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》等两议案表决全票通过[3] 后续安排 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交股东大会审议[4]

股东减持情况 - 邬建树通过集中竞价累计减持299.83万股 占公司总股份0.1725% [1] - 邬好年通过集中竞价累计减持49.53万股 占公司总股份0.0285% [1] - 两人合计减持349.36万股 占公司总股份0.2010% [1] 减持计划调整 - 因资金需求已基本满足 股东决定提前终止减持计划 [1]

减持情况 - 实际控制人邬建树在2025年9月1日至9月10日通过集中竞价减持299.83万股 减持价格区间为62.81至73.03元/股 减持比例0.1725% [1] - 副董事长邬好年在2025年8月29日通过集中竞价减持49.53万股 减持价格区间为62.49至63.83元/股 减持比例0.0285% [1] - 两人合计减持349.36万股 占公司总股份数0.2010% [1] 减持计划调整 - 公司决定提前终止减持计划 [1]

减持计划执行情况 - 控股股东邬建树实际减持299.83万股 副董事长邬好年实际减持49.53万股 合计减持349.36万股[1] - 合计减持股份占公司总股份比例0.20%[1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易方式[1] 减持计划调整 - 原定减持计划期间为2025年7月8日至2025年10月7日[1] - 因个人资金需求已基本满足 两人决定提前终止减持计划[1] - 减持计划提前终止时间为2025年9月10日[1]

股东减持情况 - 邬建树通过集中竞价交易方式累计减持公司股份299.83万股，占公司总股份数的0.1725% [1] - 邬好年通过集中竞价交易方式累计减持公司股份49.53万股，占公司总股份数的0.0285% [1] - 邬建树与邬好年合计减持公司股份349.36万股，占公司总股份数的0.2010% [1] 减持计划调整 - 邬建树与邬好年因自身资金需求已基本满足，决定提前终止减持计划 [1]

行业整体表现 - 25Q2以旧换新政策效果显现 乘用车和商用车总量环比增长[1] - 行业总营收9211亿元 同比+9.1% 环比+15.4% 归母净利润339亿元 同比-8.9% 环比+2.0%[1] - 行业毛利率15.6% 同比-0.9个百分点 环比-0.3个百分点 期间费用率11.2% 同环比均改善0.4个百分点[1] - 经营性现金流净额占收入比重14.0% 同比+2.2个百分点 环比+16.2个百分点[1] 乘用车板块 - 25Q2乘用车批发销量711万辆 同比+13.0% 环比+10.8%[2] - 新能源乘用车批发销量363万辆 同比+33.6% 环比+25.2% 渗透率51.1% 同比+7.9个百分点 环比+5.9个百分点[2] - 乘用车板块总营收5322亿元 同比+10.5% 环比+21.4% 归母净利润133.1亿元 同比-29.1% 环比-5.5%[2] - 小鹏汽车25Q2交付10.3万辆 同比+241.6% 零跑汽车交付13.4万辆 同比+151.7% 零跑2025H1净利润0.3亿元实现扭亏[2] 零部件板块 - 25Q2零部件总营收2516.4亿元 同比+10.5% 环比+9.9% 归母净利润149.7亿元 同比+19.4% 环比+6.5%[3] - 零部件毛利率18.2% 同比+0.1个百分点 环比+0.4个百分点 净利率6.0% 同比+0.4个百分点 环比-0.2个百分点[3] - 应收账款周转天数88.3天 环比减少8.0天 存货周转天数73.3天 环比减少6.3天[3] - 经营性现金流净额271亿元 同比+10.3% 占收入比重10.8%[3] 商用车板块 - 重卡销量25Q2环比增长 龙头公司通过产品力领先和成本费用控制实现超预期业绩[4] - 潍柴动力25Q2归母净利润29.3亿元 同比-11.2% 环比+8.2% 中国重汽净利润3.6亿元 同比+4.0% 环比+15.4%[4] - 客车行业归母净利润13.3亿元 同比+12.1% 环比+50.2% 净利率6.7% 同比+0.5个百分点 环比+0.9个百分点[4] - 宇通客车25Q2归母净利润11.8亿元 同比+16.1% 环比+56.4% 对板块拉动作用明显[4] 投资标的 - 乘用车领域推荐吉利汽车 比亚迪 上汽集团 小鹏汽车 理想汽车 赛力斯 长安汽车 长城汽车[5] - 零部件领域推荐新泉股份 拓普集团 电连技术 比亚迪电子 星宇股份 伯特利 隆盛科技 华丰科技 凌云股份 华域汽车 德赛西威 关注银轮股份[5] - 商用车领域推荐中国重汽 潍柴动力 宇通客车[6]