公司概况 - 兰石重装始建于1953年，是国内能源化工装备领军企业，拥有产业链全流程覆盖能力，具备核心竞争优势 [3] - 2024年上半年，作为甘肃省6户“科改行动”示范创建企业之一，在国务院国资委考核中获“标杆”企业评价 [3] 2024年上半年经营情况 财务数据 - 实现营业收入24.92亿元，同比增长12.80% [4] - 实现净利润6,991.17万元，同比降低39.11% [4] - 新增订单合计约45亿元，同比增长15.81% [4][5] - 完成研发投入6,463.88万元，转化订单4.75亿元 [4] 市场开拓 - 成功与多家客户签订大额订单，在EPC工程总包、工业智能、国际业务等领域取得突破 [5] - EPC工程总包领域新增订单15.92亿元，同比增长456% [5] - 工业智能领域新增订单3.07亿元，同比增长17.61% [5][8] - 国际业务领域新增订单2.47亿元，同比增长175% [5] 行业发展态势 传统能源与化工装备 - 国家重视能源安全，传统能源高效开发利用技术升级，带动相关装备需求增长 [4] 新能源装备 - “双碳”目标和绿色低碳转型战略下，核能、氢能、光伏、储能等新能源装备成发展新亮点 [4] 工业智能装备 - 机电液一体化设计解决方案应用加深，支持行业产品迭代创新 [4] 政策利好 - 2024年3月，国务院印发方案明确“四大行动”重点任务 [4] - 2024年6月，五部委发布节能降碳行动计划，要求2024 - 2025年节能量约3200万吨标准煤，减排二氧化碳约8400万吨 [4] 提问交流环节 净利润减少原因 - 传统能源化工装备市场竞争加剧，光伏多晶硅设备市场订单量下滑，产品销售结构变化，综合毛利率下降 [5] 提升股东回报打算 - 跟踪主管部门资本公积金弥补亏损细则，以资本公积弥补亏损，多措并举提升经营质效 [6] 传统化工能源装备业务 - 包括石油化工和煤化工装备制造业务，2024年上半年石油化工业务稳定，煤化工业务快速发展 [6] - 未来加强自主开发和集成能力，开拓石化设备更新、精细化工及新型煤化工市场 [6] “核氢光储”新能源业务亮点 - 核能领域：加入“国和一号”产业链联盟，扩大成果转化平台，执行多个研发项目 [6][7] - 氢能领域：高压气态储氢容器列装加氢站，承接绿氢制储用一体化项目 [7] - 储能领域：可拆、全焊产品在压缩空气储能领域推广，核心装置在多领域实现市场突破 [7] 核能业务发展现状及规划 - 拥有多个核领域资质证书和专业队伍，覆盖核能装备全产业链，2024年上半年业务收入增长 [7] - 加入“国和一号”产业链联盟，参与设立中核科创基金 [7] - 巩固深化三代核电设备市场，加速四代核电装备及乏燃料后处理市场开拓 [8] 工业智能板块发展 - 2024年上半年新增订单3.07亿元，同比增长17.61%，子公司研制国内首台2MN径向锻造液压机组，打破国外垄断 [8] - 巩固快速锻造液压设备市场领先优势，加大径向锻造机组市场推广和高附加值服务业务拓展 [8]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-064 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2024 年 8 月 24 日 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 二、归还募集资金情况 公司已于 2024 年 6 月 27 日、8 月 15 日累计归还 5,500.00 万元至募集资金 专户，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日、8 月 16 日披露的《关于提前归 还部分募集资金的公告》（公告编号：临 2024-044、临 2024-057）。 2024 年 8 月 23 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 13,500.00 万元 募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。 截至本公告日，公司已提前归还募集资金 19,00 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年半年度[1] - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 报告包含前瞻性陈述，不构成实质承诺[2] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] 公司发展目标 - 公司以建设“百亿兰石”“百年兰石”“幸福兰石”为三大发展目标[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入24.92亿元，上年同期22.10亿元，同比增长12.80%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6991.17万元，上年同期1.15亿元，同比减少39.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5837.36万元，上年同期9579.14万元，同比减少39.06%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8744.61万元，上年同期1.08亿元，同比减少18.75%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.11亿元，上年度末31.40亿元，同比增长2.29%[9] - 本报告期末总资产129.40亿元，上年度末125.37亿元，同比增长3.21%[9] - 本报告期基本每股收益0.0535元/股，上年同期0.0879元/股，同比减少39.14%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.20%，上年同期3.59%，减少1.39个百分点[9] - 非经常性损益项目合计1153.81万元[10] - 2024年上半年，公司实现工业总产值31.8亿元，同比增长40.77%[57] - 2024年上半年，公司实现营业收入24.92亿元，同比增长12.80%[57] - 2024年上半年，公司实现净利润6991.17万元，同比减少39.11%[57] - 营业收入24.92亿元，同比增长12.80%；营业成本21.66亿元，同比增长18.17%[65] - 销售费用4443.31万元，同比增长21.60%；管理费用8463.67万元，同比增长16.94%[65] - 财务费用7503.53万元，同比增长16.90%；研发费用6299.82万元，同比下降26.84%[65] - 其他收益2514.92万元，同比增长155.29%；信用减值损失218.95万元，同比下降63.46%[65] - 经营活动现金流量净额8744.61万元，同比下降18.75%；筹资活动现金流量净额6.41亿元，同比增长7.77%[65] - 货币资金18.10亿元，较上年期末增长37.79%；应收票据7661.60万元，较上年期末下降64.72%[66] - 在建工程3338.31万元，较上年期末增长313.69%；长期借款16.25亿元，较上年期末增长54.02%[67] - 报告期末公司受限资产期末合计账面价值872,659,216.61元，期初合计账面价值1,529,261,254.53元[68] - 2024年6月30日货币资金为18.10亿元，较2023年12月31日的13.14亿元增长37.8%[114] - 2024年6月30日应收票据为7661.60万元，较2023年12月31日的2.17亿元减少64.7%[114] - 2024年6月30日应收账款为10.73亿元，较2023年12月31日的12.70亿元减少15.4%[114] - 2024年6月30日存货为33.14亿元，较2023年12月31日的31.85亿元增长4.06%[114] - 2024年6月30日流动资产合计为84.43亿元，较2023年12月31日的80.41亿元增长5.01%[114] - 2024年6月30日短期借款为19.29亿元，较2023年12月31日的15.59亿元增长23.7%[115] - 2024年6月30日应付票据为17.09亿元，较2023年12月31日的21.27亿元减少19.6%[115] - 2024年6月30日流动负债合计为76.36亿元，较2023年12月31日的78.64亿元减少2.9%[115] - 2024年6月30日长期借款为16.25亿元，较2023年12月31日的10.55亿元增长54.0%[115] - 2024年6月30日资产总计为129.40亿元，较2023年12月31日的125.37亿元增长3.2%[115] - 2024年6月30日货币资金为14.52亿元，较2023年12月31日的10.32亿元增长40.76%[117] - 2024年6月30日应收票据为6180.95万元，较2023年12月31日的1.54亿元下降59.89%[117] - 2024年6月30日应收账款为11.07亿元，较2023年12月31日的13.05亿元下降15.20%[117] - 2024年6月30日预付款项为4.86亿元，较2023年12月31日的8.46亿元下降42.69%[117] - 2024年6月30日存货为17.09亿元，较2023年12月31日的16.35亿元增长4.59%[117] - 2024年6月30日短期借款为17.62亿元，较2023年12月31日的14.05亿元增长25.43%[117][118] - 2024年6月30日应付票据为15.55亿元，较2023年12月31日的19.37亿元下降19.74%[117][118] - 2024年6月30日应付账款为11.03亿元，较2023年12月31日的11.96亿元下降7.81%[117][118] - 2024年6月30日长期借款为13.90亿元，较2023年12月31日的9.87亿元增长40.81%[118] - 2024年6月30日未分配利润为 - 6.44亿元，较2023年12月31日的 - 6.63亿元亏损减少2.90%[118] - 2024年上半年营业总收入24.92亿元，2023年上半年为22.10亿元，同比增长12.79%[119] - 2024年上半年营业总成本24.50亿元，2023年上半年为21.09亿元，同比增长16.17%[119] - 2024年上半年营业利润6716.36万元，2023年上半年为1.12亿元，同比下降40.04%[119] - 2024年上半年利润总额7033.39万元，2023年上半年为1.22亿元，同比下降42.38%[119] - 2024年上半年净利润6894.19万元，2023年上半年为1.21亿元，同比下降42.70%[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6991.17万元，2023年上半年为1.15亿元，同比下降38.24%[119] - 2024年上半年少数股东损益 -96.97万元，2023年上半年为577.73万元，同比下降116.78%[119] - 2024年上半年综合收益总额6894.19万元，2023年上半年为1.21亿元，同比下降42.70%[121] - 2024年上半年基本每股收益0.0535元/股，2023年上半年为0.0879元/股，同比下降39.14%[121] - 2024年上半年稀释每股收益0.0535元/股，2023年上半年为0.0879元/股，同比下降39.14%[121] - 2024年上半年营业收入为16.75亿元，2023年同期为18.01亿元，同比有所下降[122] - 2024年上半年净利润为1921.99万元，2023年同期为9408.07万元，同比下降明显[122] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为24.99亿元，2023年同期为22.87亿元，同比增加[123] - 2024年上半年收到的税费返还为162.23万元，2023年同期为2527.46万元，同比大幅减少[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8744.61万元，2023年同期为1.08亿元，同比减少[123] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为450万元，2023年同期为380万元，同比增加[123] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为3117.53万元，2023年同期为954.52万元，同比大幅增加[123] - 2024年上半年取得借款收到的现金为29.94亿元，2023年同期为28.56亿元，同比增加[123] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.41亿元，2023年同期为5.95亿元，同比增加[124] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为12.77亿元，2023年同期为13.46亿元，同比减少[124] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金17.90亿元，2023年同期为18.90亿元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计18.31亿元，2023年同期为19.42亿元[125] - 2024年上半年经营活动现金流出小计16.57亿元，2023年同期为18.79亿元[125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，2023年同期为0.62亿元[125] - 2024年上半年投资活动现金流入小计0.34亿元，2023年同期为75.26万元[125] - 2024年上半年投资活动现金流出小计0.76亿元，2023年同期为198.63万元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计26.71亿元，2023年同期为26.21亿元[125] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计21.66亿元，2023年同期为20.10亿元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额6.37亿元，2023年同期为6.72亿元[125] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加7097.16万元[126] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.1535465636亿元，少数股东权益增减变动金额为0.0593467337亿元，所有者权益合计增减变动金额为1.2128932973亿元[128] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加1.1482417310亿元，少数股东权益增加0.0577725885亿元，所有者权益合计增加1.2060143195亿元[128] - 本期专项储备增加53.048326万元，其中本期提取618.848277万元，本期使用618.848277万元[129] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为32.5542481123亿元，少数股东权益为2.1082851576亿元，所有者权益合计为34.6625332699亿元[129] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为0.1921987888亿元[130] - 母公司本期期末所有者权益合计为31.4122175057亿元[130] - 2024年上半年未分配利润增加94,080,657.13元，所有者权益合计增加94,080,657.13元[131] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为3,725,450.13元[131] - 2024年上半年期末所有者权益合计为3,274,085,529.62元[131] 公司业务板块及产品 - 公司所处行业为专用设备制造业（C35），形成装备制造、技术服务、工程总包、金属新材料四大业务板块[12] - 公司业务涵盖传统能源化工、新能源、工业智能、节能环保装备研发等及EPC工程总承包，还有金属新材料研发等[18] - 传统能源化工装备主要产品为各类高端压力容器，用于炼油、化工、煤化工等领域[19] - 核能装备覆盖核能全产业链，包括上游核燃料、中游核电站、下游核乏燃料循环及核环保装备[20] - 氢能装备包括制氢、储氢和加氢站装备，如循环流化床加压煤气化制氢装置等[21] - 光伏光热装备主要有冷氢化反应器、还原炉等产品[21] - 储能装备包括高温熔盐储能储热系统集成设计等关键设备及新型氢（氨）储能等研发[21] - 金属新材料产品覆盖高温合金等材料族群，应用于清洁能源等多领域[22] - 工业智能装备有快速锻造液压机组等产品，应用于汽车等重要领域[23] 公司生产能力及成果 - 产品生产周期一般为3 -

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-062 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《募集资 金 2024 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事 会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准兰州兰石重型 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-061 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠 道，调整负债结构，提高长期负债占比，降低由刚性偿还短期负债带来的财务风 险，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营需要，公司拟向中国银 行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"）申请注册发行 2024-2026 年度总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。具体情况如 下： （三）发行方式：一次注册分次发行； （四）发行利率：综合成本预估不超过 3.5%； （五）发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的合格机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）； （六）资金用途：偿还到期的短期贷款、置换存续高成本贷款等。 1 一、发行条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-059 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注册 发行中期票据的公告》（临 2024-061）。 监事会对公司编制的 2024 年半年度报告（以下简称"半年报"）提出如下 ...

（2024 年 8 月修订） | . | K | 2 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负 责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 董事会战略委员会议事规则 第 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《兰州兰石重型 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） | . | | --- | | œ 1 . | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 3 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会议事规则和工作程序，保障监事会依法独立行使监督 权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《省属国有企业监事会议 事规则指引》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。监事会设主席一人，由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： | | | | 第一章 | 总 则 2 | ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-063 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...