| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日(星期四)上午 10:00-11:30 会 ...

公司业绩 - 公司2022年主要产品销量为1,077.27万台，同比增长24.25%[3] - 公司2022年实现营业收入208.02亿元，同比增长35.09%[3] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润18.73亿元，同比增长182.14%[3] - 公司2022年研发费用为5.07亿元，同比增加25.39%[3] - 公司2022年营业收入达到208.02亿元，同比增长35.09%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为18.73亿元，同比增长182.14%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为50.51亿元，同比增长141.21%[17] - 公司2022年基本每股收益为3.31元，同比增长84.92%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为31.15%，较上年增加13.69个百分点[17] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为45.87亿元、48.51亿元、77.91亿元、35.74亿元[18] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.17亿元、3.72亿元、6.87亿元、4.97亿元[18] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为7.61亿元[19] - 公司2022年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为1.43亿元，当期变动为-11.64亿元[20] 公司发展战略 - 公司2022年继续专注于电动两轮车研发与生产的核心业务，致力于产品力提升和平台化造车[20] - 公司成立专门的新品上市项目组，有效地拉通并集成了产品全生命周期中不同的业务流程、工作节点、岗位成员、关键任务、部门职能及信息系统等，对新品上市的每个环节进行协同作业，新品占比及毛利贡献占比同比有明显提升[21] - 公司持续推进渠道数量的拓展，实施渠道下沉策略，加强城市社区和乡镇的网点建设，公司经销商数量超过1900家，终端门店数量超过3万个[21] - 公司通过门店数字化和新线上零售平台的搭建和推行，实施新零售一体化运营与用户深度触达的全面渠道数智化升级，公司的数智化系统已基本覆盖全部经销商，零售通系统的覆盖率也大幅度提升[21] 技术研发与产品创新 - 公司持续推进电机、控制器、电气、新材料等技术的研发工作，取得多项成果，包括电控项目、电驱项目和新材料应用项目[23] - 公司重点进行爱玛车联网智能化平台项目，将不同业务及子品牌的用户端软件入口进行统一，提升全流程消费者用车体验，智能化统一端口已投入使用[23] - 公司引入BMS智能锂电安全管理系统、DMC驾驶模式管理系统、GVC加速控制系统以及QEMS全流程追踪质管平台等，提升能量利用效能，延长关键零部件寿命[24] - 公司持续推进产品与关键零部件的性能检测标准、流程以及方法数据库的构建及优化，包括新品续航里程计算标准、振动舒适性测试标准等[24] - 公司制造体系全面升级，致力于自动化、智能化工厂建设，优化生产流程、提高生产效率，持续推进核心零部件的自制能力[24] 品牌营销与形象提升 - 公司与国际知名的设计师合作，对“爱玛”品牌logo进行高端化升级，提升了品牌调性[22] - 公司通过与时尚芭莎合作、执行追星计划、门店形象升级、时尚女星代言等方式，提升“爱玛”品牌的高端时尚感，与热门综艺合作取得良好宣传效果[22] - 公司致力于满足年轻消费群体的需求，打造颜值和萌态兼具的小玛IP，组织多个新型营销活动，包括与中国大学生广告艺术节联动、与王者荣耀战队跨界合作等[22] 公司治理与社会责任 - 公司实施的薪酬政策以奋斗者文化为根本，绩效管理为导向，以岗位职级体系为标准，通过股权激励等措施实现骨干员工与公司利益的深度绑定[2] - 公司设立爱玛研习中心，开展定制化专业赋能培训，推动学习型组织建设，培养数千名员工向“大国工匠”的方向努力[3] - 公司在2021年度总投入了2751.13万元用于慈善捐赠和教育捐赠[146] - 公司在2021年度总投入了574.78万元用于扶贫及乡村振兴项目，其中资金投入为352万元，物资折款为222.78万元[146]

调研基本情况 - 爱玛科技与博时基金和大成基金进行2场电话会议调研交流，副总经理、董事会秘书王春彦参会并回复问题 [2] 行业发展前景 - 《新国标》利于行业规范发展和容量拓展 [2] - 外卖、电商驱动的快递服务成新消费场景，利于行业容量拓展 [2] - 双碳共识、交通拥堵使电动两轮车受众更广泛 [2] - 车联网等新技术应用增加电动两轮车使用场景，利于行业容量拓展 [2] - 国际市场对电动两轮车需求上升，利于行业容量拓展 [2] 公司市场占有率目标 - 行业法规执行、技术迭代等因素使行业集中度提高，公司对提升市场占有率有信心 [2] 电动两轮车消费品属性 - 电动两轮车不仅是出行工具，还是时尚消费品，平均更换周期2 - 3年，短于使用寿命 [2][3] 公司业绩情况 - 公司围绕战略主轴和方向，专注核心业务，生产经营良好，2022年4月16日将披露2021年年度报告 [3] 公司渠道拓展情况 - 电动两轮车经销商数量2000多家，推进国内渠道精细化管理，拓展门店数量 [3] - 优化管理体系和数智化经营，提升经销商营销能力和单店产出 [3] - 加大电商平台投入，探索线上引流获客，促进双渠道协同发展 [3] 公司高端化策略 - 以研发能力提升为底层架构、过硬产品力为基础、满足细分群体消费升级需求为路径推进高端化 [4] - 加大研发投入，推进正向研发流程 [4] 风险提示 - 调研涉及的发展战略规划等意向性目标不能视作公司或管理层对发展或业绩的保证，公司将按要求披露信息，提醒投资者注意风险 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入52.01亿元，同比增长2.42%；年初至报告期末为125.13亿元，同比增长14.22%[4] - 2021年前三季度营业总收入125.13亿元，较2020年前三季度的109.55亿元增长14.22%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比增长3.00%；年初至报告期末为5.78亿元，同比下降2.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，同比增长1.84%；年初至报告期末为5.50亿元，同比增长5.42%[4] - 2021年前三季度营业利润为6.69亿元，2020年同期为7.60亿元[17] - 2021年前三季度净利润为5.81亿元，2020年同期为5.99亿元[17] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.65元/股，同比下降13.58%；年初至报告期末为1.60元/股，同比下降8.39%[4] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.60元/股，2020年同期均为1.75元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.10%，较上年同期减少6.16个百分点；年初至报告期末为16.60%，较上年同期减少8.78个百分点[4] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25.31亿元，同比增长5.92%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为140.05亿元，2020年同期为128.78亿元[19] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.31亿元，2020年同期为23.89亿元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -15.67亿元，2020年同期为 -19.82亿元[20] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为18.33亿元，2020年同期为5.12亿元[21] - 2021年现金及现金等价物净增加额为27.96亿元，2020年为9.18亿元[21] - 2021年期末现金及现金等价物余额为37.75亿元，2020年为9.34亿元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产139.19亿元，较上年度末增长45.62%；归属于上市公司股东的所有者权益48.90亿元，较上年度末增长85.94%[5] - 2021年9月30日公司资产总计139.19亿元，较2020年12月31日的95.58亿元增长45.62%[14] - 2021年9月30日货币资金为38.96亿元，较2020年12月31日的12.49亿元增长211.92%[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为15.50亿元，较2020年12月31日的4.58亿元增长238.34%[12] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从3,685,440,485.27元降至3,683,520,863.66元，减少1,919,621.61元[22] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从5,873,056,172.13元增至5,929,172,399.13元，增加56,116,227.00元[23] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从9,558,496,657.40元增至9,612,693,262.79元，增加54,196,605.39元[23] - 预付款项从2020年12月31日的20,248,469.38元降至2021年1月1日的18,328,847.77元，减少1,919,621.61元[22] 负债相关 - 2021年9月30日应付票据为43.20亿元，较2020年12月31日的45.55亿元下降5.16%[14] - 2021年9月30日应付账款为35.88亿元，较2020年12月31日的13.82亿元增长159.62%[14] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从6,836,869,882.98元增至6,839,138,593.93元，增加2,268,710.95元[23] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从73,783,935.51元增至125,711,829.95元，增加51,927,894.44元[24] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从6,910,653,818.49元增至6,964,850,423.88元，增加54,196,605.39元[24] - 其他应付款从2020年12月31日的453,785,184.64元降至2021年1月1日的446,629,221.36元，减少7,155,963.28元[23] - 租赁负债在2021年1月1日新增51,927,894.44元[24] 所有者权益相关 - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计48.90亿元，较2020年12月31日的26.30亿元增长86.09%[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数37,566人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中，张剑持股2.82亿股，持股比例69.94%[9] - 前10名无限售条件股东中，黄云海持有人民币普通股975,432股[9] 成本费用相关 - 2021年前三季度营业总成本118.54亿元，较2020年前三季度的102.82亿元增长15.29%[16] - 2021年前三季度销售费用为4.12亿元，较2020年前三季度的2.33亿元增长76.72%[16] - 2021年前三季度研发费用为2.83亿元，较2020年前三季度的1.69亿元增长67.60%[16] 新增资产负债相关 - 使用权资产在2021年1月1日新增56,116,227.00元[23]

公司基本信息 - 公司中文名称为爱玛科技集团股份有限公司，法定代表人为张剑[10] - 董事会秘书为王春彦，证券事务代表为李新、杨菲[11] - 公司注册地址和办公地址均为天津市静海经济开发区南区爱玛路5号，邮编301600[12] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为爱玛科技，代码为603529[14] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[8] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[54] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：不适用[66] - 报告期内违规担保情况：不适用[66] - 半年报审计情况：不适用[66] - 本报告期重大诉讼、仲裁事项：无[67] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况：良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[67] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73.12亿元，上年同期58.76亿元，同比增长24.42%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，上年同期3.35亿元，同比下降6.34%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.68亿元，上年同期10.09亿元，同比下降43.69%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.25亿元，上年度末26.30亿元，同比增长75.85%[15] - 本报告期基本每股收益0.93元/股，上年同期0.99元/股，同比下降6.06%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率11.26%，上年同期15.22%，减少3.96个百分点[16] - 非流动资产处置损益为 - 1.20亿元[17] - 计入当期损益的政府补助为1.42亿元[17] - 报告期内公司实现营业收入731,165.42万元，同比增长24.42%[31] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为31,389.73万元，同比减少6.34%[31] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,001.81万元，同比增加8.60%[31] - 营业收入为73.12亿元，较上年同期58.76亿元增长24.42%[36] - 营业成本为64.80亿元，较上年同期51.48亿元增长25.87%[36] - 销售费用为2.41亿元，较上年同期1.30亿元增长85.71%[36] - 管理费用为1.47亿元，较上年同期1.29亿元增长13.85%[36] - 研发费用为1.42亿元，较上年同期1.13亿元增长26.00%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，较上年同期10.09亿元下降43.69%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.46亿元，较上年同期2.32亿元增长694.04%[36] - 货币资金期末数为28.20亿元，较上年期末12.49亿元增长125.73%[38] - 应付账款期末数为31.83亿元，较上年期末13.82亿元增长130.31%[38] - 资本公积期末数为19.35亿元，较上年期末3.20亿元增长505.56%[39] - 2021年6月30日公司资产总计119.65亿元，较2020年12月31日的95.58亿元增长25.17%[83][84][85] - 2021年6月30日流动资产合计56.95亿元，较2020年12月31日的36.85亿元增长54.54%[83] - 2021年6月30日非流动资产合计62.70亿元，较2020年12月31日的58.73亿元增长6.76%[84] - 2021年6月30日负债合计73.35亿元，较2020年12月31日的69.11亿元增长6.13%[85] - 2021年6月30日流动负债合计72.13亿元，较2020年12月31日的68.37亿元增长5.50%[84] - 2021年6月30日非流动负债合计1.22亿元，较2020年12月31日的0.74亿元增长65.47%[84] - 2021年6月30日所有者权益合计46.29亿元，较2020年12月31日的26.48亿元增长74.80%[85] - 2021年6月30日货币资金为28.20亿元，较2020年12月31日的12.49亿元增长125.41%[83] - 2021年6月30日应收账款为3.73亿元，较2020年12月31日的1.88亿元增长98.65%[83] - 2021年6月30日存货为7.22亿元，较2020年12月31日的4.95亿元增长45.92%[83] - 2021年上半年公司资产总计79.25亿元，较2020年的67.06亿元增长18.18%[87] - 2021年上半年公司负债合计43.88亿元，较2020年的47.91亿元下降8.41%[88] - 2021年上半年公司所有者权益合计35.37亿元，较2020年的19.15亿元增长84.70%[88] - 2021年上半年公司营业总收入73.12亿元，较2020年的58.76亿元增长24.42%[89] - 2021年上半年公司营业总成本69.26亿元，较2020年的55.09亿元增长25.72%[89] - 2021年上半年公司营业利润3.83亿元，较2020年的4.34亿元下降11.66%[90] - 2021年上半年公司利润总额3.90亿元，较2020年的4.43亿元下降11.88%[90] - 2021年上半年公司净利润3.14亿元，较2020年的3.41亿元下降7.90%[90] - 2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润3.14亿元，较2020年的3.35亿元下降6.49%[90] - 2021年上半年公司少数股东损益244.27万元，较2020年的591.41万元下降58.70%[90] - 2021年上半年综合收益总额为3.14亿元，2020年同期为3.41亿元[91] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.93元/股，2020年同期均为0.99元/股[91] - 2021年上半年营业收入为67.60亿元，2020年同期为52.82亿元[92] - 2021年上半年营业成本为67.09亿元，2020年同期为50.73亿元[92] - 2021年上半年利息收入为9905.59万元，2020年同期为3595.70万元[92] - 2021年上半年营业利润亏损8636.67万元，2020年同期盈利4.37亿元[94] - 2021年上半年净利润亏损5874.55万元，2020年同期盈利4.08亿元[94] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，2020年同期为10.09亿元[95] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为92.52亿元，2020年同期为61.91亿元[95] - 2021年上半年收回投资收到的现金为5880.00万元，2020年同期为17.43亿元[95] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计76.52亿元，流出小计84.03亿元，现金流量净额为-7.51亿元[97] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计9.37亿元，现金流量净额为-8.82亿元[98] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计17.80亿元，流出小计0.40亿元，现金流量净额为17.76亿元[98] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净增加额为1.42亿元，期末余额为11.04亿元[98] - 2021年上半年公司合并所有者权益本期增减变动金额为19.82亿元[100] - 2021年上半年公司综合收益总额为3.14亿元[100] - 2021年上半年公司所有者投入和减少资本为16.81亿元[100] - 2021年上半年公司利润分配为-1.32亿元[100] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计8.07亿元，现金流量净额为-6.94亿元[96] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计18.64亿元，流出小计1.78亿元，现金流量净额为18.46亿元[96] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为338,660,003.00元[103] - 2021年半年度资本公积期末余额为322,099,460.16元[103] - 2021年半年度一般盈余公积期末余额为189,936,412.55元[103] - 2021年半年度未分配利润期末余额为1,518,149,510.92元[103] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为2,368,845,386.63元[103] - 2021年半年度少数股东权益期末余额为16,495,859.43元[103] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为2,385,341,246.06元[103] - 2020年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为338,660,003.00元[102] - 2020年半年度资本公积上年期末余额为322,216,957.58元[102] - 2020年半年度未分配利润上年期末余额为1,183,021,458.81元[102] - 2021年上半年实收资本期初余额为338,660,003元，期末余额为403,660,003元，增加了65,000,000元[104] - 2021年上半年资本公积期初余额为294,981,361.11元，期末余额为1,910,845,161.11元，增加了1,615,863,800元[104] - 2021年上半年未分配利润期初余额为1,091,782,154.36元，期末余额为1,033,036,671.30元，减少了58,745,483.06元[104] - 2021年上半年所有者权益合计期初余额为1,915,359,931.02元，期末余额为3,537,478,247.96元，增加了1,622,118,316.94元[104] - 2020年半年度未分配利润为726,975,557.31元，2021年上半年未分配利润增加408,215,599.33元[105] - 2020年半年度所有者权益合计为1,550,553,333.97元，2021年上半年所有者权益合计增加408,215,599.33元[105] - 2021年上半年期末专项储备无增减变动[104][105][106] - 2021年上半年无会计政策变更、前期差错更正等事项影响所有者权益[104][105] - 2021年上半年所有者投入的普通股使所有者权益增加1,680,863,800元[104] - 2021年上半年综合收益总额使未分配利润增加408,215,599.33元[105] - 2021年期末货币资金合计28.1963783038亿元，期初为12.4912011826亿元[165] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为电动两轮车等的研发、生产及销售，销售以经销模式为主[19][22] - 电动两轮车行业进入成熟阶段，《新国标》实施加速行业整合[23] - 公司牵头起草的《电动自行车售后服务时效规范》一级要求1分钟内接单，3分钟内联络，3公里内30分钟到达，每超1km在10分钟内到达[32] - 公司拥有业务素质高、研发能力强的研发设计队伍，还有多家业内知名设计公司作为长期独家战略合作伙伴[25] - 公司采用一流电泳技术、引进先进数控弯管机及机器人焊接机保证车架生产质量[26] - 公司设立无尘涂装车间，采用阴极电泳工艺和高质量油漆原料保证涂装质量[26] - 公司构建了以区/县为单位的扁平化国内营销渠道，保留优质经销渠道[27] - 公司利用央视平台和代言人周杰伦进行品牌推广，对经销商采取规范专卖店管理方法[28] - 公司推出AimaOS智慧骑行系统和全新智能锂电产品[32] 子公司相关数据 - 河南爱玛注册资本1亿元，总资产2.53亿元，净资产1.3