无锡日联科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688531 证券简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 无锡日联科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于 年半年度利润分配方案的议案 2024 5 | | 议案二 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | 无锡日联科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 无锡日联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定 2024 年第一 ...

报告评级 - 报告给出了"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入3.33亿元,同比增长21.01%;归母净利润为0.77亿元,同比增长40.58%;毛利率为45.43%,同比增加6.36pct;净利率为23.08%,同比增加3.21pct [4] - X射线检测板块营收29,101.78万元,同比增长20.42%,其中集成电路及电子制造领域营收13,674.37万元,同比增长31.45%,毛利率48.39%;新能源电池检测领域营收5,780.34万元,同比下降21.78%,毛利率32.58%;铸件焊件及材料检测领域营收9,089.79万元,同比增长54.11%,毛利率37.20% [4] - 公司备品备件板块收入和毛利率的增长主要受益于X射线源外销增长,2024年上半年射线源自用比例不断提升,在集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为90.67%,新能源电池检测领域应用自产X射线源的比例为91.58% [4] - 公司持续扩大X射线检测装备产品线,并积极拓展新领域、新应用,实现了高端在线3D/CT设备销售和AI智能检测技术突破,在集成电路及电子制造、新能源电池等领域深度合作 [4][6] 财务预测 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为7.73/10.32/13.46亿元,归母净利润分别为1.72/2.35/3.09亿元,以当前总股本1.15亿股计算的摊薄EPS为1.5/2.1/2.7元 [7] - 公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为26/19/14倍 [6] 投资建议 - 考虑公司盈利能力提升,维持"买入"评级 [6] 风险提示 - 关键技术和人才流失风险 - 公司微焦点X射线源及相关检测设备进口替代与市场拓展可能不及预期的风险 - 产能释放不及预期的相关风险 - 测算市场空间的误差风险 - 研究依据的信息更新不及时,未能充分反映公司最新状况的风险 [6]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-057 无锡日联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 123.01 元/股（含）调整为不超过人民币 84.76 元/股（含）。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-039）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司未实施股份回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长、实际控制 ...

产品研发 - 160kV开管微焦点射线源研发处于产品验证阶段 [1] 境外布局 - 2024年上半年利用技术和客户资源，深挖应用场景，加强销售和服务能力，产品覆盖全球70多个国家及地区 [2] - 已在新加坡、匈牙利成立海外子公司，马来西亚首家海外工厂开业，正筹建美国公司以拓展美洲市场，未来将加大“出海”力度 [2] 股价与投资者回报 - 股价距发行价跌幅超70%，二级市场股价受资本市场环境和公司经营等多因素影响，公司经营正常，坚持可持续稳健发展 [2] - 2023年度派发现金红利6,239.81万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的54.62% [2] - 截至2024年7月31日，累计回购股份1,567,736股，占公司总股本的比例为1.37% [2] - 2024年半年度拟进行中期分红，以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后剩余股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），尚需股东大会审议通过 [2] 超募资金使用 - 采取“横向拓展、纵向深耕”战略，计划投资并购先进检测设备或核心部件厂商，或与知名设备厂商合作开发 [3] - 重点布局光学、超声等协同检测技术，深耕纳米至微米和大功率小焦点X射线源，实现关键零部件技术突破，研制检测领域软件平台和软件包 [3] - 围绕检测行业上下游对优质企业进行投资，提升产业链协同性，进展以后续公告为准 [3] 产品应用 - 工业CT检测系统可采用平板或线阵探测器，选型根据检测产品形状结构和CT检测成像方式确定 [3] - 机场、火车站等公共安防领域X射线检测装备检测精度一般为毫米级 [3] - 公司产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等工业领域的2D及3D/CT检测 [3]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-053 无锡日联科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股、不 以资本公积金转增股本。 ●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减无锡日 联科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司2024年半年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 现将方案内容公告如下： 一、利润分配方案的内容 截至2024年6月30日，公司未分配利润为人民币15,293.84万元，母公司累计 可 ...

无锡日联科技股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本并设立孙公司的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步满足新加坡子公司业务发展需要，同时开拓海外市场，更好地服务 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-055 1 投资标的名称：1.瑞泰（新加坡）私人有限公司（以下简称"新加坡子公司"）； 2.瑞泰（美国）有限公司（以下简称"美国孙公司"） 投资金额：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"） 拟对新加坡子公司增加注册资本350万美元，其中300万美元用于其子公司瑞 泰（马来西亚）私人有限公司生产经营（以下简称"马来西亚孙公司"）， 50万美元用于设立美国孙公司。 本次对全资子公司增资及设立孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市 司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 本次对全资子公司增资及设立孙公司事项尚需在境内办理外汇审批以及在 新加坡、美国办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-054 无锡日联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程 >并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的具体情况 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，该议案已经公司 2023年年度股东大会审议通过。 根据2023年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利8.00元 (含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。截至股权登记日2024年6月6日， 公司总股本为79,405,467股，扣除回购专户数量1,407,806股， ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-051 无锡日联科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 日 23 日以现场结合线上会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以直接送达及电话、邮件等通知等方式向全体监事发 出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无 锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内 ...

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本[99] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利8元（含税），每10股转增4.5股，合计转增3509.8947万股，股权登记日为2024年6月6日，新增无限售条件流通股份上市日为2024年6月7日[143] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 公司架构 - 公司有深圳日联、重庆日联等多家全资子公司及全孙子公司[7] - 公司在新加坡、匈牙利成立海外子公司，马来西亚首家海外工厂已开业[65] - 产品销售覆盖全球70多个国家及地区，已在新加坡、匈牙利成立海外子公司，马来西亚首家海外工厂开业[68] - 2024年3月公司使用15,000万元自有资金在无锡市投资设立全资子公司[92] 主要客户与股东 - 宁德时代是公司主要客户兼股东[7] 财务数据 - 公司 2024 年 1 - 6 月营业收入 332,807,781.66 元，同比增长 21.01%[16] - 归属于上市公司股东的净利润 76,802,884.41 元，同比增长 40.58%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,720,942.56 元，同比增长 63.55%[16] - 经营活动产生的现金流量净额 14,995,054.05 元，同比增长 1,285.23%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益 0.67 元/股，同比增长 28.85%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 元/股，同比增长 50.00%[17] - 加权平均净资产收益率 2.36%，较上年同期减少 0.63 个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.59%，较上年同期减少 0.14 个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例 12.36%，较上年同期增加 2.88 个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净资产 3,178,651,531.09 元，较上年度末减少 2.48%[16] - 2024年上半年非经常性损益合计25,081,941.85元，其中非流动性资产处置损益15,683.19元，政府补助3,289,965.00元，金融资产公允价值变动损益及处置损益26,652,528.69元，其他营业外收支-548,648.40元，其他符合非经常性损益定义的损益项目94,809.24元，所得税影响额4,422,395.87元[20] - 报告期内，营收毛利率为45.43%，同比增加6.36个百分点[77] - 报告期期末，应收账款账面价值为25,993.52万元，占资产总额的比例为7.26%，占当期营业收入的比例为78.10%[78] - 报告期末，存货余额为25,312.13万元，占公司流动资产比例为10.47%，在产品账面价值为8,550.02万元，占存货余额的比例为33.78%[79] - 营业成本181,625,905.65元，同比增长8.38%；管理费用28,551,167.11元，同比增长37.08%；研发费用41,151,477.25元，同比增长57.90%[87] - 经营活动现金流量净额14,995,054.05元，同比增长1285.23%；投资活动现金流量净额337,934,915.71元；筹资活动现金流量净额 -162,005,106.87元，同比下降106.02%[87] - 货币资金期末数536,081,486.93元，占总资产14.98%，较上年期末增长51.28%[88] - 预付款项期末数11,873,556.55元，占总资产0.33%，较上年期末增长176.90%[88] - 存货期末数253,121,277.83元，占总资产7.07%，较上年期末增长30.14%[88] - 其他流动资产期末数为21,492,741.95元，占总资产0.60%，较上年期末变动-97.06%，系大额定期存单到期收回所致[89] - 固定资产期末数为169,434,580.17元，占总资产4.74%，较上年期末增长36.27%，因公司业绩增长扩大产能[89] - 在建工程期末数为171,417,306.98元，占总资产4.79%，较上年期末增长177.20%，因重庆募投项目持续投入[89] - 境外资产为34,430,337.47元，占总资产的比例为0.96%[90] - 以公允价值计量的金融资产期末数为127,333.26万元，其中交易性金融资产期末数为126,179.10万元[93] - 深圳日联营业收入12,534.92万元，净利润1,923.20万元；重庆日联营业收入9,412.46万元，净利润-230.05万元[95] - 2024年上半年公司实现营业收入33,280.78万元，同比增长21.01%；净利润7,680.29万元，同比增长40.58%；扣非净利润5,172.09万元，同比增长63.55%[66] - 报告期内公司研发投入4,115.15万元，占营业收入比重为12.36%[66] - 2024年半年度营业总收入332,807,781.66元，2023年半年度为275,023,827.73元[163] - 2024年半年度净利润76,802,884.41元，2023年半年度为54,634,061.98元[164] - 2024年半年度综合收益总额76,183,122.52元，2023年半年度为54,634,061.98元[164] - 2024年半年度基本每股收益0.67元/股，2023年半年度为0.52元/股[164] - 2024年半年度稀释每股收益0.67元/股，2023年半年度为0.52元/股[164] - 2024年1 - 6月母公司营业收入204,565,324.22元，2023年半年度为173,898,874.28元[165] - 2024年1 - 6月母公司净利润67,015,280.50元，2023年半年度为56,159,193.82元[165] - 2024年半年度营业成本181,625,905.65元，2023年半年度为167,585,648.56元[163] - 2024年半年度研发费用41,151,477.25元，2023年半年度为26,061,771.90元[163] - 2024年半年度销售费用37,036,131.02元，2023年半年度为34,938,455.68元[163] - 2024年6月30日货币资金为536,081,486.93元，较2023年12月31日的354,357,339.53元有所增加[158] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,261,791,006.02元，较2023年12月31日的1,689,869,954.09元有所减少[158] - 2024年6月30日应收账款为259,935,183.29元，较2023年12月31日的209,996,550.27元有所增加[158] - 2024年6月30日存货为253,121,277.83元，较2023年12月31日的194,503,589.91元有所增加[158] - 2024年6月30日固定资产为169,434,580.17元，较2023年12月31日的124,334,018.19元有所增加[158] - 2024年6月30日在建工程为171,417,306.98元，较2023年12月31日的61,839,096.74元有所增加[158] - 2024年6月30日应付账款为160,779,276.50元，较2023年12月31日的76,918,867.04元有所增加[159] - 2024年6月30日资产总计为3,577,949,369.52元，较2023年12月31日的3,566,118,812.09元略有增加[159] - 2024年6月30日负债合计399,297,838.43美元，较2023年12月31日的306,780,897.21美元有所增加[160] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计3,178,651,531.09美元，较2023年12月31日的3,259,337,914.88美元有所减少[160] - 2024年6月30日母公司流动资产合计2,297,409,294.74美元，较2023年12月31日的3,107,380,038.83美元有所减少[161] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计1,064,931,421.00美元，较2023年12月31日的314,442,341.18美元有所增加[161] - 2024年6月30日母公司资产总计3,362,340,715.74美元，较2023年12月31日的3,421,822,380.01美元有所减少[161] - 2024年6月30日流动负债合计171,254,741.36美元，较2023年12月31日的143,235,412.93美元有所增加[162] - 2024年6月30日非流动负债合计12,039,006.91美元，较2023年12月31日的9,685,773.80美元有所增加[162] - 2024年6月30日负债合计183,293,748.27美元，较2023年12月31日的152,921,186.73美元有所增加[162] - 2024年6月30日所有者权益合计3,179,046,967.47美元，较2023年12月31日的3,268,901,193.28美元有所减少[162] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计3,362,340,715.74美元，较2023年12月31日的3,421,822,380.01美元有所减少[162] 公司业务与产品 - 公司是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商，产品应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域[22] - 公司成功研制封闭式热阴极微焦点X射线源并产业化，产品参数及技术指标达“国际先进、国内领先”水平[22] - 公司在整机开发和影像软件领域技术布局，开发出系列化X射线智能检测装备和影像处理软件，实现工业X射线AI智能检测[22] - 公司X射线影像软件系统应用于90%以上的X射线智能检测装备中[24] - 在集成电路及电子制造领域，公司是国内龙头企业，检测设备交付多家知名客户[23] - 在新能源电池领域，公司可3秒内完成锂电池微米级3D/CT扫描检测，产品覆盖多家知名新能源电池客户[23][24] - 在铸件焊件及材料领域，公司开发系列化智能检测装备及软件，大型一体化压铸车架X射线AI智能检测装备覆盖多家汽车制造厂商[24] - 公司是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商，产品应用于集成电路及电子制造、新能源电池等检测领域[37] - 公司是国内首家实现闭管式热阴极微焦点X射线源量产的企业，产品部分参数及技术指标优于海外竞争对手[38][39] - 公司在集成电路及电子制造X射线智能检测装备领域处于国内龙头地位，电子制造领域积累超2000家客户[40] - 公司在新能源电池X射线检测领域业务规模国内领先，锂电池快速CT检测系统3秒内完成微米级3D/CT全扫描，漏检率为0[41] - 公司在铸件焊件检测领域实现前沿业务布局，首台一体化压铸成型车架X射线AI智能检测装备已覆盖多家知名汽车厂商[42] - 公司产品应用涵盖集成电路及电子制造、新能源电池等检测领域[61] - 公司已成功开发VISION系列等多种智能检测装备，并研发出系列微焦点射线源并实现量产销售[59] - 报告期内，集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为90.67%，新能源电池检测领域应用自产X射线源的比例为91.58%[73] 研发情况 - 公司采取自主研发模式，针对X射线全产业链技术成立基础、应用和软件研发部[26] - 公司160kV开管微焦点射线源及大功率小焦点射线源在同步研发中，处于验证阶段[24

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-050 无锡日联科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五） 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com ...