一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"本公司"）由主承销商招商证券股份有限 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币 14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 针对该涉诉专利，ATL 两次起诉公司侵权，均于（一审）判决前主动撤诉。 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉； 公司所处的当事人地位：第一被告； 三、本次诉讼进展对公司的影响 是否对公司产生影响：截至本公告披露日，公司与宁德新能源科技有限 公司、东莞新能源科技有限公司（以下单独或合称"ATL"）之间的专利争议案 件中已有 12 个 ATL 的专利被国家知识产权局宣告或法院判决无效，已有 10 个 案件被ATL主动撤诉（其中有8个ATL的专利被国家知识产权局宣告全部无效）。 本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来损 益产生负面影响。 一、诉讼的基本情况 2023 年 7 月，公司收到福建省福州市中级人民法院送达的关于 ...

| | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 （一）投资风险分析 1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在确 保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生 产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 20 亿元 （含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月。在前述 额度和有效期 ...

公司业务进展 - 公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务，已获得多家知名车企的认可，并收到某德系头部车企的定点通知[5] - 公司正在积极对接其他多家知名车企，多款产品已开始逐步放量[5] 财务信息 - 公司于2024年6月28日召开股东大会，审议通过了2023年度利润分配预案，将向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税），现金红利发放日为2024年7月29日[6] 海外投资项目 - 公司在马来西亚的全资子公司拟投资建设消费类锂电池项目，预计投资不超过20亿元，以完善公司海外产业布局[6] 技术研发 - 公司正在研发和测试硅碳负极材料，目前已有多个硅负极项目，掺硅比例普遍在3%-5%[7] - 钢壳电池相较软包电池具有更高的灵活性、更强的物理防护和更高的回收再利用率等优势[7] 信息披露 - 公司严格按照信息披露管理制度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况[7]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 7 月 22 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 26 日）期间，本公 司可转债将停止转股，2024 年 7 月 29 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118024 | 冠宇转债 | 可 转 债 转 股 复牌 | | | 2024/7/26 | 2024/7/29 | 关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 一、转股价格调整依据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.27 元 相关日期 | | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/26 | | 2024/7/29 | 2024/7/29 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（珠 海冠宇电池股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规，对公司 2023 年度利润分配 所涉及的差异化分红事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 4 月 26 日，珠海冠宇召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回 购的股份将用于可转换公司债券转股。 截至 2024 年 4 月 16 日，公司 ...

公司业务发展情况 - 公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务,已获得多家知名车企的认可,并收到某德系头部车企的定点通知[2] - 公司在消费电池市场占有较高的市场份额,其中笔记本电脑及平板电脑锂电池公司 2023 年市场占有率为 31.10%,随着 AI 产品的推出,公司笔电类产品出货量有望进一步提升[4] - 公司手机类业务市场份额有较大提升空间,随着在头部客户的高端产品不断取得突破,公司在手机类电池市场份额逐步提升[4] - 公司其他消费类电池如无人机电池、智能穿戴设备电池、智能清洁电器、电动工具电池等产品也有较大提升潜力[4] 技术研发情况 - 公司在硅碳负极材料的应用研发方面取得进展,目前已有多个硅负极项目,掺硅比例普遍在 3%-5%[4] 客户拓展情况 - 苹果 AI 应用的推出将促进其产品销量的提升,对公司出货量也将有正向的影响,公司正在积极对接研发此客户其他类别产品电池[4] - 公司正在有序研发和生产其他客户 AI 型号产品所需电池[4] 财务分配情况 - 公司于 2024 年 6 月 28 日召开股东大会,审议通过了《关于年度利润分配预案的议案》,将向全体股东每股派发现金红利人民币 0.27 元(含税)[3] 信息披露情况 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[5]

报告评级 - 报告维持"增持"评级 [1] - 上修2025-2026年EPS为0.94(+0.12)元、1.14(+0.09)元 [1] - 参考可比公司给予2024年3.19XPB估值 [16] 报告核心观点 - 公司近日获得某德系头部车企的12V汽车低压锂电池定点 [2][7] - 动力类业务结构进一步优化,增资规划或减少母公司业绩拖累 [7] - 关注消费电子领域新技术新产品,有望受益于下游换机周期带来的需求拉动 [7] 财务数据分析 - 2022年营业收入为109.74亿元,同比增长6.1% [10] - 2022年净利润为9,100万元,同比下降90.4% [10] - 2024年预计营业收入为126.89亿元,净利润为5.59亿元 [10] - 2025年预计营业收入为144.56亿元,净利润为10.61亿元 [10] - 2026年预计营业收入为158.87亿元,净利润为12.81亿元 [10] - 2024年预计每股收益为0.50元,2025年为0.94元,2026年为1.14元 [10] - 2024年预计ROE为7.5%,2025年为12.9%,2026年为13.9% [10]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 7 月 22 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118024 | 冠宇转债 | 可转债转股 停牌 | 2024/7/22 | | | | 因实施权益分派，"冠宇转债"将相应调整转股价格，具体以公司后续披露的 可转债转股价格调整公告为准。 一、2023 年年度权益分派方案的基本情况 根据珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...