公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，参与人员为广大投资者，时间是2023年4月10日15:00 - 17:00，地点通过互动易“云访谈”网络远程进行，形式为线上交流，接待人员有董事长尹祥等 [2] 项目进展 - 5万立方米沥青储运项目改造工程完成中期交工，正进行设备调试检查，预计4月投入使用，项目包括6座储罐、3座配套泊位及附属管线设施，总库容5万立方米，最大装卸船能力2500立方米/小时，装车能力320立方米/小时 [2] 投资合作 - 拟与中银粤财、粤财控股和海铂星五号合作设立投资基金，投资新能源产业及其细分领域方向，后续进展关注相关公告 [2] 国际合作 - 公司持续构建多元化气源结构，将探索与相关国际能源企业中长期合作，提升抗风险能力，保障气源稳定 [3] ESG工作 - 2022年设立环境、社会及治理委员会，履行社会责任情况详见《佛燃能源集团股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 [3] 分红情况 - 以2022年年度报告披露之日公司总股本954,658,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），分红总额429,596,460元，股东大会召开后安排分红事宜，关注后续公告 [3] 业绩补偿 - 综合多方面因素与元亨能源积极沟通，关注元亨仓储业绩，加大市场开拓力度，后续情况关注相关公告 [3] 氢能领域 - 已建成南庄制氢加氢一体化站、顺风加氢站和明城站，联合研发落地250Nm³/h撬装天然气制氢设备项目并应用，佛燃天高隔膜压缩机制造基地2022年初落成投产，“十四五”重点延伸发展多项氢能业务，谋划集中式制氢项目及高端装备研发制造 [4] 销气计划 - 2023年利用政策加快天然气利用工程建设，以高耗能“煤改气”工业客户等为重点进行市场开发，推进工业市场天然气全面推广使用，关注定期报告 [4] 保税燃油业务 - 子公司元亨仓储2022年2月获国际航行船舶保税加油企业牌照，开展保税船燃油加注业务，为央企、国企提供仓储保税物流服务，后续加快推进保税船供油项目 [4] 价格调整 - 未提及2023年一季度末天然气门站价和销售价格是否调整的回复内容 [4] 股东减持 - 截至公告披露日，众城股份未减持公司股份，后续情况关注相关公告 [5]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-031 佛燃能源集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 22 日披露，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了 解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 4 月 10 日（周一）15:00-17:00 举办 2022 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互 动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务 负责人。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 为广泛听取投资者的意 ...

公司战略与业务布局 - 公司聚焦“能源 + 科技 + X”战略方向，推进由单一燃气企业向综合能源服务商转型[40] - 公司依托元亨仓储92万方大型库容资源等推进石油化工品综合服务[14] - 依托元亨仓储开展石化产品仓储和贸易业务，完成一期5万方沥青储罐改造，获得国际航行船舶保税加油企业牌照并开展相关业务[105] - 公司已与中石油、中海油气电、中石化等国内企业及碧辟（中国）等国际供应商签订天然气采购合同[62] - 公司在禅城区、三水区、高明区和顺德区拥有管道燃气独家特许经营权，在南雄市等多地也拥有管道燃气特许经营权[84] - 公司分别拥有广东珠海金湾液化天然气有限公司11%股权和广东大鹏液化天然气有限公司2.5%股权[111] 研发项目进展 - 公司联合研发的50KW SOFC热电联供系统将优化设计，力争从工程样机到示范应用[16] - 公司与企业合作研发的500Nm³/h撬装天然气制氢成套设备预计2023年完成调试[16] - 250Nm³/h撬装天然气制氢设备已应用，500Nm³/h橇装天然气制氢设备处于研发关键阶段[89] - 公司研发团队研究人员30余人，若国家级科研项目获批，“十四五”期间将承担并完成合计1兆瓦的SOFC热电联供系统研发及示范应用[107] 财务数据关键指标变化 - 预计2023年营业收入同比增长10% - 30%，归属于母公司净利润同比增长5% - 20%[21] - 2022年营业收入189.23亿元，较2021年增长39.85%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6.55亿元，较2021年增长10.18%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额12.86亿元，较2021年增长229.42%[29] - 2022年末总资产147.92亿元，较2021年末增长6.13%[29] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产54.33亿元，较2021年末增长21.83%[29] - 公司2022年各季度营业收入分别为33.02亿元、49.42亿元、52.64亿元、54.15亿元[49] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7489.04万元、1.93亿元、1.35亿元、2.53亿元[49] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7264.82万元、1.86亿元、1.24亿元、3.25亿元[49] - 公司2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.35亿元、2.01亿元、10.27亿元、 - 7758.71万元[49] - 公司2022年非经常性损益合计分别为 - 5287.39万元、9113.13万元、2127.88万元[52] - 2022年营业收入189.23亿元，同比增长39.85%，能源业务收入184.10亿元，占比97.29%，同比增长41.82%，科技延伸业务收入5.13亿元，占比2.71%，同比下降6.75%[99] - 天然气供应收入145.32亿元，占比76.80%，同比增长25.89%，其他能源供应收入38.78亿元，占比20.49%，同比增长169.85%[99] - 佛山市内收入221.93亿元，占比58.89%，同比增长58.13%，佛山市外收入154.90亿元，占比41.11%，同比增长63.93%[99] - 某一时点确认收入185.33亿元，占比97.94%，同比增长42.19%，某一时段内确认收入3.90亿元，占比2.06%，同比下降21.48%[99] - 2022年能源业务营业收入184.0967805725亿元，营业成本166.8632213021亿元，毛利率9.36%，营收同比增41.82%，成本同比增40.10%，毛利率同比增1.12%[120] - 2022年天然气供应营业收入145.3165905421亿元，营业成本131.813381301亿元，毛利率9.29%，营收同比增25.89%，成本同比增28.13%，毛利率同比降1.59%[120] - 2022年其他能源供应营业收入38.7801900304亿元，营业成本35.0498400011亿元，毛利率9.62%，营收同比增169.85%，成本同比增183.89%，毛利率同比降4.47%[120] - 2022年佛山市内营业收入221.9259470176亿元，营业成本208.6473629419亿元，毛利率5.98%，营收同比增58.13%，成本同比增64.05%，毛利率同比降3.39%[120] - 2022年佛山市外营业收入154.9043302272亿元，营业成本145.1924565392亿元，毛利率6.27%，营收同比增63.93%，成本同比增63.21%，毛利率同比增0.41%[120] - 2022年主营业务收入40.48亿元，2021年为38.92亿元，销售量同比增长4.01%，生产量同比增长4.21%，库存量同比下降12.08%[121] - 前五名客户合计销售金额47.79亿元，占年度销售总额比例25.26%[125][139] - 前五名供应商合计采购金额127.20亿元，占年度采购总额比例89.70%[127] - 天然气业务直接材料及制造费用2022年为137.35亿元，占比77.46%，同比增长28.03%[137] - 天然气业务直接人工2022年为3188.30万元，占比0.19%，同比下降14.30%[137] - 销售费用2022年为8161.98万元，同比增长20.84%[140] - 管理费用2022年为2.99亿元，同比增长5.56%[140] - 财务费用2022年为1.67亿元，同比下降16.61%[140] - 研发费用2022年为2.86亿元，同比下降4.82%[140] - 2022年研发人员数量为578人，较2021年的507人增长14.00%，占比24.04%，较2021年的23.06%增长0.98%[144] - 2022年本科研发人员344人，较2021年的301人增长14.29%；硕士研发人员36人，与2021年持平[144] - 2022年30岁以下研发人员79人，较2021年的102人减少22.55%；30 - 40岁研发人员285人，较2021年的241人增长18.26%[144] - 2022年研发投入金额为286,447,499.72元，较2021年的300,968,019.87元减少4.82%，占营业收入比例为1.51%，较2021年的2.22%减少0.71%[144] - 2022年经营活动现金流入小计22,251,662,374.64元，较2021年的16,113,967,998.28元增长38.09%；现金流出小计20,965,750,141.41元，较2021年的15,723,610,125.84元增长33.34%[144] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,285,912,233.23元，较2021年的390,357,872.44元增长229.42%[146] - 2022年投资活动现金流入小计118,761,724.72元，较2021年的383,307,741.53元减少69.02%；现金流出小计1,138,006,435.87元，较2021年的1,779,275,071.59元减少36.04%[146] - 2022年筹资活动现金流入小计4,915,366,774.50元，较2021年的6,410,541,384.52元减少23.32%；现金流出小计5,355,859,969.73元，较2021年的5,208,673,668.79元增长2.83%[146] - 2022年投资收益金额为85,114,407.78元，占利润总额比例为9.52%；公允价值变动损益为21,100.00元，占比0.00%；资产减值为 - 123,894,090.51元，占比 - 13.86%；营业外收入为5,689,686.25元，占比0.64%；营业外支出为 - 113,313,480.66元，占比 - 12.68%[149] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 168,980,312.29元，较2021年的193,518,554.46元减少187.32%[146] - 经营活动现金流出同比增长33.34%，因燃气采购等支付现金增加[166] - 投资活动现金流出同比减少36.04%，因去年同期增加股权投资，本年减少[167] - 现金及现金等价物净增加额同比减少187.32%，受经营、筹资和投资活动现金流净额综合影响[168] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为12.86亿元，净利润为6.45亿元，差额6.41亿元受多种因素影响[169] - 报告期投资额为24.61亿元，上年同期为22.99亿元，变动幅度为7.04%[175] - 货币资金年末金额为14.29亿元，占总资产比例9.66%，年初金额为16.22亿元，占比11.64%，比重减少1.98%[172] - 应收账款年末金额为6.63亿元，占总资产比例4.48%，年初金额为8.16亿元，占比5.86%，比重减少1.38%[172] - 存货年末金额为6.39亿元，占总资产比例4.32%，年初金额为2.84亿元，占比2.04%，比重增加2.28%，主要因能源销售及贸易业务增加[172] - 短期借款年末金额为8.46亿元，占总资产比例5.72%，年初金额为2.64亿元，占比1.89%，比重增加3.83%，主要因短期借款规模增加[172] - 长期借款年末金额为13.87亿元，占总资产比例9.38%，年初金额为23.58亿元，占比16.92%，比重减少7.54%，主要因偿还长期借款[172] - 金融资产小计年末金额为9.78亿元，期初金额为6.92亿元，本期购买金额5388.57万元，其他变动 - 563.57万元[174] - 受限资产合计账面价值为24.04亿元，其中货币资金受限2966.97万元，固定资产、无形资产、在建工程用于抵押借款[174] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行5600万股，发行价格每股13.94元，募集资金总额7.8064亿元，实际募集资金7.1488223523亿元，于2017年11月15日到位[159] - 截至2022年12月31日，尚未使用募集资金总额为3671.944298万元[159] - 2019 - 2022年多次变更募集资金用途，涉及资金占首次公开发行股票募集资金净额比例分别为26.57%、5.60%、19.30%、31.75%[159] - 2017年公开发行募集资金总额7.15亿元，本期已使用5215.46万元，已累计使用7.39亿元，累计变更用途的募集资金总额6.31亿元，比例88.32%，尚未使用3671.94万元[179] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为71488.22万元，调整后投资总额为71488.22万元，本报告期投入金额为5215.46万元，截至期末累计投入金额为73886.53万元[183] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目募集资金承诺投资35400万元，调整后投资2608万元，截至期末投资进度100%，项目已终止[181] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目调整后投资4035.57万元，截至期末投资进度100%，项目已实施完毕[181] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目募集资金承诺投资20000万元，调整后投资15000万元，截至期末投资进度101.41%，2023年12月31日达到预定可使用状态，本报告期效益为 - 329.5万元，未达预计效益[181] - 高要市管道天然气项目募集资金承诺投资16088.22万元，调整后投资12088.22万元，截至期末投资进度100%，2023年12月31日达到预定可使用状态，本报告期效益为1792.82万元，未达预计效益[181] - 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目调整后投资4000万元，截至期末累计投入2542.85万元，投资进度63.57%，2023年06月30日达到预定可使用状态[183] - 收购广州元亨仓储有限公司40%股权项目调整后投资22700万元，截至期末投资进度100%，2021年01月14日达到预定可使用状态，本报告期效益为 - 12902.3

会议基本信息 - 会议时间为2020年6月5日15:00 - 17:00，地点在佛山公司会议室 [2] - 参与单位包括华创证券、天风证券等多家证券、基金、资产管理公司及广东健翔医院集团、第一创业投资管理有限公司等 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长尹祥、董事兼高级副总裁殷红梅等 [2] 公司情况介绍 - 副总裁兼董事会秘书卢志刚解读2019年年度报告，高级副总裁熊少强介绍公司经营规划 [2] 互动交流内容 项目进展 - LNG调峰储气库项目已纳入广东省能源发展“十三五”规划，公司与合作方在广州市南沙区小虎岛推进该项目，正开展前期立项和技术论证工作 [2][3] 业务优势 - 公司主要经营区域佛山市工业基础好、总产值高、能源需求旺盛，下游以工商业用户为主，有多种能源需求，围绕客户综合需求开展新业务领域提升综合能源业务收入 [3] 销量与市场 - 佛山市经济发展快、工业占比高，作为“粤港澳大湾区”重要部分，清洁能源需求大，目前天然气在佛山市一次能源消费占比约9%，与世界发达国家水平相差大，公司将利用政策加快天然气利用工程建设，开发客户提升气化率 [3] - 2019年工商业用户天然气销量占比59.45%，电厂用户天然气销量占比14.59% [4] 价格影响 - 国际LNG价格走低，公司将采购有竞争力气源降低采购成本，作为相关公司股东争取利用接收站平台采购国际LNG [3] - 2019年因拓展电厂等领域应用使天然气销量增长，电厂用户销售毛利率低致公司2019年毛利率同比下降 [4] - 疫情后佛山市工商业客户4月后基本复工复产，公司天然气销售基本恢复，按要求调整销售价格，降低工商业用户气价，加强客户开发减少疫情影响 [4] 业务规划 - 公司加大管道燃气外业务发展，推动综合能源、天然气贸易、调峰储气项目及创新业务，向综合能源供应商及解决方案提供商转变，打造业绩增长点 [4] 市值管理 - 公司着力稳健经营、拓展业务、增强业绩、提升内在价值，定期组织投资者交流活动，与投资者良性互动、沟通共赢 [5] 人才技术布局 - 公司重视人才培养，有6个高新技术企业，近200名研发人员，结合客户需求研究优化方案，提升大客户忠诚度，为转型奠定基础 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002911，证券简称佛燃股份，编号 2018001 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为新时代证券，人员有邱懿峰、黄红卫，时间为 2018 年 1 月 16 日 15：00，地点在佛山公司会议室，接待人员为董事会秘书卢志刚 [2] 公司发展历程 - 1993 年 2 月 26 日成立佛山市燃气管理公司，为全民所有制企业 [2] - 1999 年更名为佛山市燃气总公司 [3] - 2004 年改制为佛山市燃气集团有限公司，后经股权转让变为中外合资企业 [3] - 2008 年整体变更为佛山市燃气集团股份有限公司 [3] - 2017 年登陆深圳 A 股证券市场上市 [3] 业务布局 - 主要从事城市燃气业务，包括天然气销售及输配、燃气工程设计与施工，工程业务为管道天然气配套支持 [3] - 主要经营区域在广东省佛山市，拥有进入佛山市管道天然气独家特许经营权，以及禅城区、三水区、高明区和顺德区管道燃气独家特许经营权 [3] - 子公司获得南雄市（部分除外）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园行政规划区域内管道燃气独家特许经营权，还开展车用天然气充装业务 [4] 未来发展方向 - 深耕现有市场，拓展经营区域，适时扩大经营范围，探索产业链延伸 [4] 业绩增长点 - 优化气源结构，减少中间环节，向产业链上游延伸，节约气源采购成本 [4] - 发挥资源和服务优势，挖掘市场潜力，巩固和扩大市场 [4] 业务产能情况 - 截至 2017 年 6 月 30 日，已建成城市燃气管道合计突破 2000 公里，为 64.33 万居民用户和 3095 户工商业企业提供服务 [4] - 已建成天然气汽车加气站 9 座，服务天然气汽车数量近 5000 辆 [5] - 佛山市内高压管网年供气能力达 25 亿方∕年 [5] 业务收入占比 - 天然气销售业务收入规模稳步增长，在主营业务收入中占比 94.52%，呈逐年上升趋势 [5] - 2014 - 2016 年天然气销售量分别约为 9.47 亿立方米、10.93 亿立方米、11.68 亿立方米，截至 2017 年 6 月底为 6.39 亿立方米 [5] - 天然气工程收入占主营业务收入比例为 4.25% [5] 天然气价格机制 - 佛山居民用气统一气价并实施阶梯气价，公用性质用气价格政府定价，工商业用气价格最高限价管理，由主管部门按购气成本与最高限价联动调整，销售价格供需双方协商制定 [6] - 未来国家按“管住中间、放开两头”思路推进天然气能源价格改革，促进市场主体多元化竞争，理顺价格，建立市场决定能源价格机制 [6] 气荒影响及业绩情况 - 采购气源分中长期气源和短期气源（零担气源），合理组合保证天然气安全稳定供应 [6] - 2017 年营业收入 429294 万元，同比增长 13.91%；营业利润 60486 万元，同比增长 4.53%；利润总额 60308 万元，同比增长 4.89%；归属于上市公司股东的净利润 34772 万元，同比增长 3.14% [7]

业务进展 - 2019年上半年公司推进佛山市陶瓷等工业企业“煤改气”项目，做好管网建设，佛山市管道燃气销售收入同比增长21.59%，陶瓷等工业企业“煤改气”计划2020年底完成 [1] - 2019年上半年公司逐步推进分布式能源项目，在佛山市高明区和肇庆市高要区设立子公司，目前共设立3家综合能源子公司，分布式能源业务实现营业收入0.63亿元，利润总额0.12亿元 [2] 客户结构 - 公司下游客户主要包括居民、工业用户、商业用户及电厂等，工业用户销售量占比最大，约为60% [2] 项目拓展 - 2019年上半年公司收购武强县中顺天然气有限公司80%的股权和广宁县新锐达燃气有限公司51%的股权，成立浏阳中蓝燃气有限公司（持有51%股权），取得河北省武强县行政管辖区（城区除外）、广宁县古水太和工业园区以及浏阳市东南片区的管道天然气特许经营权 [2] 气源结构调整 - 在气源供应成本偏高、全球LNG供应整体宽松形势下，公司推进天然气国际贸易业务，优化气源结构，适时采购进口LNG船货以降低气源成本 [2] 未来战略规划 - 公司加快推进分布式能源项目开发，围绕客户综合需求开展能源服务，提升分布式能源业务收入，由单一供气企业向综合能源供应商及解决方案提供商转变 [2]

煤改气情况 - 佛山2018年发布陶瓷行业清洁能源改造方案，2021年1月1日起未完成改造验收的窑炉生产线停产；肇庆2019年发布方案，要求部分地区陶瓷企业2020年完成窑炉“煤改气”改造升级 [1] - 佛山铝型材、35蒸吨以下锅炉等其他行业大部分已完成“煤改气”，按政府文件和用户需求推进 [3] 煤改气政策与措施 - 佛山对2020年底前完成清洁能源改造并验收通过的建筑陶瓷窑炉生产线给予财政资金补助 [3] - 公司推出“煤改气十条”政策，为陶瓷企业提供节能改造、金融服务等措施助力转型升级 [3] 氢能产业规划 - 佛山2018年11月发布规划，力争2020年完成氢能源产业及核心产品培育，2025年成国内知名氢能产业典范城市，2030年成国际知名氢能生态城市 [3] - 公司配合政府，依托主业开展氢能产业相关技术和政策研究 [3][4] 电厂规划 - 佛山纳入规划的气电项目有南海长海发电等多个项目，总装机容量2442MW，项目筹备或建设中，未来有较大发展空间 [4] 综合能源业务 - 公司设立佛山市华粤能投资有限公司及能源供应子公司，围绕工商业用户能源需求开展综合能源服务 [4] - 佛山工业基础好、总产值高、能源需求旺盛，为公司开展综合能源业务提供有利条件 [4] 天然气销售毛利率 - 2019年天然气销售毛利率较2018年下降，因下游电厂用户增加使销售量增长快，且电厂用户销售毛利率低于其他工业客户 [4] 工程业务收入 - 公司燃气工程业务为管道天然气业务提供配套支持，子公司有相关资质，通过投标等承接业务，经营区域集中在有管道燃气特许经营权的区域 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002911，证券简称佛燃能源 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观和电话会议 [1] - 参与单位包括上海申银万国证券、海富通基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2020 年 7 月 1 日 11:00 - 12:00，地点在公司会议室（佛山） [1] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书卢志刚和副总裁兼财务负责人谢丹颖 [1] 行业市场情况 - 佛山市天然气等能源需求持续增长，天然气在一次能源消费占比约 9%，与世界发达国家水平相差较大 [3] 项目规划情况 - 佛山地区纳入规划的气电项目总装机容量 2442MW，包括南海长海发电等多个项目，目前正在筹备或建设中 [3] 业务布局情况 - 在佛山市顺德区、三水区、高明区和肇庆市高要区等设立综合能源子公司，推进综合能源业务 [4] - 在广东省外取得河北省武强县（城区除外）、浏阳市东南片区的管道天然气特许经营权 [5] 采购销售情况 - 自 2006 年与广东大鹏、中石油和中海油气电等签署中长期气源购销合同，适时采购零担气，通过高压管网规划气源供应格局，在香港成立国际天然气贸易子公司 [4] - 2019 年天然气销售量增长，因电厂用户增加致整体销售毛利率较 2018 年下降 [4] - 佛山市工商业客户 4 月后基本复工复产，公司按要求调整销售价格 [4][5]

公司概况 - 2004年由佛山市燃气总公司改制为佛山市燃气集团有限公司，后变更为中外合资企业；2008年变更为股份有限公司；2017年11月于深圳证券交易所挂牌上市 [1] - 主要从事城市燃气及其相关业务，包括城市管道燃气销售及加工输送、燃气工程设计及施工、分布式能源、储气调峰及天然气贸易业务 [1] 业绩增长动力 - 受益于国家环保政策，巩固和服务现有客户，持续开发工商业及电厂等大型用气客户，开拓异地城市燃气项目，扩大经营区域，城市管道燃气销售量保持增长 [2] 新用户开发与项目进度 - 主要经营区域为广东省佛山市，当地工业总产值高、基础发达，有家电等优势产业集群，能源需求大 [2] - 陶瓷、铝型材等高耗能行业推广使用天然气，为新用户开发提供空间，将按政府计划和市场情况推进“煤改气”项目 [2] 气源情况与供应格局 - 气源主要来自中石油、中海油气电和广东大鹏 [2] - 已实现东线接入广东大鹏澳洲气至禅城南庄门站、西线接入珠海LNG干线至高明明城门站、北线接入中石油西气东输二线至三水芦苞门站 [2] - 计划开拓LNG国际采购业务和推进储气调峰库项目，保障气源稳定供应 [2] 天然气销售情况 - 今年前三季度，天然气销量约14.87亿立方米，同比增长约22.39%，增长源于拓展天然气在电厂、分布式能源等领域的应用 [2] - 今年以来，气源采购价格涨幅波动较大，根据联动机制和用户情况，采购成本上升在一定程度上传导至下游客户 [3] - 2019年上半年天然气销售毛利率为14.95% [3] 业务剥离情况 - 2015年转让从事瓶装液化气业务的全资子公司，完全剥离该业务 [3] - 剥离原因是瓶装液化气市场缩小、运营成本上升、盈利能力减弱，有利于突出管道天然气核心业务、强化资产盈利能力并降低运营风险 [3] 分红规划 - 重视对投资者的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策 [3] - 如无重大投资计划或重大现金支出，每年现金分红不少于当年度实现的可分配利润的30% [3]

公司基本信息 - 证券代码 002911，证券简称佛燃能源 [1] - 投资者关系活动编号 2020004，类别为现场参观和电话会议 [1] - 参与单位包括第一北京投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、深圳港丽投资咨询有限公司等 [1] - 活动时间为 2020 年 11 月 4 日 16:30 - 17:30，地点在公司会议室（佛山） [1] - 上市公司接待人员为董事、高级副总裁殷红梅和副总裁、董事会秘书卢志刚 [1] 佛山市“煤改气”情况 - 2018 年佛山市政府发布《佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作方案》，2020 年 7 月召开推进会，明确 2021 年 1 月 1 日起未完成改造验收的 217 条窑炉生产线停产 [2] - “煤改气”工作有序推进，公司积极铺设配套管道工程，未来 3 - 5 年“煤改气”销气量需视多种因素而定，待进一步市场调研 [2] 公司业绩增长点 - 公司向综合能源服务商转变，布局城市燃气项目收购、综合能源业务、天然气贸易、分布式能源、调峰储气项目、氢能利用研究及其他创新业务 [2] 陶瓷厂用气量及相关政策影响 - 陶瓷企业一条生产线（窑炉）用气量约 1 - 3 万立方米/日，各厂生产线数量不等 [2] - 广东省用气量达 1000 万方以上陶瓷厂允许自建站政策对公司经营生产影响有限，公司积极与用户沟通，普及安全运营风险，推出“煤改气”十条，协助推进“煤改气”，通过多种渠道降低采购成本，“煤改气”规模效应将提升业绩 [2][3] 公司气源结构 - 公司国际采购能力加强，通过管道气长约、LNG 中短期合约、LNG 现货采购，气源结构趋向均衡，布局合理科学，保证天然气稳定供应 [3] 生产线外迁应对 - 全国多地“煤改气”使企业用气成本趋同，佛山陶瓷企业大多为行业领先者，大部分产能外迁可能性不大 [3] - 公司在佛山市周边的广东省肇庆高要区、广宁县、恩平市取得特区经营权并供气，应对产能外迁 [3] 冬季气源供应 - 受新冠疫情及全球经济不景气影响，天然气供应相对宽松，预计今年不会出现气源紧张或供应不足问题 [3] - 公司与上游企业签署合同保证足额供应，积极进行国际采购，提前锁定气量及价格，经营区域内未发生断供现象 [3] 公司高管及分红情况 - 公司高管团队认可公司价值，对公司未来发展和股票长期投资价值有信心，若有增持计划会公布 [3] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，若无重大投资或现金支出，每年现金分红不少于当年度可分配利润的 30% [4]