市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[3] 交易进展 - 2024年9月30日深交所因财务资料过期中止交易审核[3] - 已更新交易审计和评估基准日至2024年6月30日[3] - 已完成申请文件财务数据更新补充并提交恢复审核申请[3] 不确定性 - 交易尚需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[4]

交易概况 - 朗新科技拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32400.00万元[29] - 支付现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元，股份发行价格18.00元/股，发行数量1180.00万股，占发行后总股本比例1.08%[33] - 无锡朴元取得的50%股份锁定期12个月，另50%股份锁定期36个月[33] - 本次交易前公司持有邦道科技90.00%股权，交易后将实现100.00%控制[34] 财务数据 - 2024年6月30日交易完成前资产总额944994万元，负债201892.92万元，所有者权益745194.43万元；交易完成后资产总额不变，负债213052.92万元，所有者权益748922.30万元[40] - 2024年1 - 6月交易完成前归母净利润3449.37万元，交易后4574.35万元；2023年度交易完成前归母净利润60394.55万元，交易后62982.95万元[42] - 2024年1 - 6月交易完成前加权平均净资产收益率0.46%，交易后0.61%；2023年度交易完成前加权平均净资产收益率8.17%，交易后8.71%[42] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，完成后均为0.04元/股；2023年度交易完成前均为0.56元/股，完成后均为0.58元/股[50] 业务数据 - 报告期内邦道科技对前五大客户销售收入分别为67720.76万元、69756.19万元和30847.36万元，占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[71] - 报告期内邦道科技对第一大客户支付宝销售收入分别为46140.77万元、46164.00万元和18219.66万元，占比分别为40.48%、43.95%和44.98%[71] - 报告期内邦道科技虚拟电厂业务收入分别为1490.81万元、2286.62万元和2088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%[73] - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%；虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[77] 用户数据 - 公司服务能源领域超28年，电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿电力终端用户[163] - “新耀光伏云平台”累计接入超35万座光伏电站，装机容量约20GW，聚合2000余座电站参与绿电交易[165] - 公司已为超4.7亿表计用户提供公用事业线上闭环服务，连接约6400家公用事业机构[166] - 截止2024年6月底，“新电途”平台聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[166] 未来展望 - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测营业收入分别为87,187.90万元、95,228.53万元、105,150.73万元、112,522.99万元、118,318.19万元[132] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元、26,306.54万元、27,734.69万元、28,821.44万元[132] 交易方案调整 - 第一次交易方案调整，定价基准日从上市公司第四届董事会第九次会议的决议公告日调整为第十六次会议的决议公告日[59] - 第一次交易方案调整，发行价格从18.90元/股调整为18.00元/股[59] - 2024年9月调整交易方案，支付方式变更为发行股份及支付现金[63] 其他 - 2023年11月公司审议通过注销回购股份议案，2024年3月完成11,147,000股回购股份注销手续[117] - 2024年7月公司审议通过回购股份用于注销并减少注册资本议案，回购资金不低于10,000万元且不超过20,000万元[118]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-098 朗新科技集团股份有限公司 关于变更本次交易专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更本次交易专项审计机构 的议案》。鉴于公司拟通过发行股份及支付现金的方式向无锡朴元投资合伙企业 （有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%的股权（以下简称"本次 交易"），为顺利推进本次交易的事宜，根据公司 2024 年第一次临时股东大会 授权，公司董事会确认聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为本次交易的专项审计机构，由其为本次交易提供专项审计服务。本次审 议的事项在股东大会对公司董事会的授权范围内，无需重新提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、公司变更本次交易审计机构的情况及原因 鉴于本次交易原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道"）根据《财政部行政处罚 ...

交易概况 - 朗新科技集团拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元[17][23] - 加期评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022年、2023年和2024年1 - 6月[17] - 股份发行价格为18.00元/股，发行数量1,180.00万股，占发行后总股本的1.08%[27] - 交易前公司持有邦道科技90%股权，交易后将实现100%控制[29] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154,779.72，2023年度为472,728.92，交易前后无变化[36] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润交易完成前为3,449.37，完成后为4,574.35；2023年度交易完成前为60,394.55，完成后为62,982.95[36] - 2024年6月30日基本每股收益交易完成前为0.03元/股，完成后为0.04元/股；2023年12月31日交易完成前为0.56元/股，完成后为0.58元/股[36] - 2024年6月30日加权平均净资产收益率交易完成前为0.46%，完成后为0.61%；2023年12月31日交易完成前为8.17%，完成后为8.71%[36] 客户与业务数据 - 邦道科技对前五大客户销售收入占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[67] - 邦道科技对第一大客户支付宝销售收入占比分别为40.48%、43.95%和44.98%[67] - 2023 - 2028年邦道科技与支付宝分成比例由80%调至70%[68] - 邦道科技虚拟电厂业务收入分别为1,490.81万元、2,286.62万元和2,088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%[69] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[73] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[73] - 邦道科技2024 - 2028年预测营业收入分别为8.71879亿、9.522853亿、10.515073亿、11.252299亿、11.831819亿元[124] - 邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为2.188154亿、2.383106亿、2.630654亿、2.773469亿、2.882144亿元[124] 交易进程 - 2023年7月10日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过本次交易相关议案并披露预案[54] - 2024年1月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过相关议案，调整定价基准日和发行价格[57] - 2024年9月5日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过交易方案调整相关议案[58] - 2024年9月23日，公司2024年第四次临时股东大会审议批准本次交易方案调整[58] 风险与承诺 - 本次交易存在客户集中度较高、虚拟电厂业务发展不确定等风险[12] - 无锡朴元取得的上市公司50%股份锁定期为12个月，另50%股份锁定期为36个月[94] - 邦道科技过渡期内净资产增加归公司享有，减少则无锡朴元10个工作日内现金补偿[97][98][101] - 本次交易不设业绩承诺与业绩补偿安排[119]

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集 团"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发 行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称 "问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对 问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明， 并根据问询函对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有 限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均 按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 ...

6-9-8-1 | 序号 | 草案章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 8 | 第五章 发行股份 | 无。 | | | 情况 | | | 9 | 第六章 | 1、更新本次加期评估涉及的评估数据； 2、补充两次评估的对比情况； 3、更新数字化软件服务的业务发展情况； | | | 标的资产 | 4、更新虚拟电厂业务发展初期收入快速增长的可实现性； | | | 评估情况 | 5、更新长期股权投资评估价值的预测过程及合理性、被投资 | | | | 企业的期后经营业绩与业务发展情况； | | | | 6、更新预测期内互联网运营服务业务、数字化软件服务业务 | | | | 毛利率水平的合理性分析。 | | 10 | 第七章 本次交易 | 无。 | | | 合同的主要内容 | | | 11 | 第八章 交易的合 | 1、更新本次加期涉及的财务数据。 | | | 规性分析 | | | 12 | 第九章 管理层讨 | 1、更新本次加期涉及的财务数据； | | | 论与分析 | 2、更新标的公司相关的业务数据。 | | 13 | 第十章 财务会计 | 1、更新本次加期涉及的财务数据。 | | | ...

朗新科技集团股份有限公司 1 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-097 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 11 月 4 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件方式发出，并经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司本次交易相关的加期<审计报告><备考审阅报告>< 资产评估报告>的议案》 鉴于本次交易的审计基准日为 2023 年 12 月 31 日，根 ...

投资评级和盈利预测 - 维持增持评级,目标价下调至 15.37元（-1.80元）。考虑电网数字化业务新旧动能转换时间周期以及能源平台业务拓展节奏,预计公司2024-2026年EPS预测为0.54 (-0.09)、0.64 (-0.11)、0.75 (-0.11)元。[3] - 给予公司2024年28.56倍PE,目标价15.37元,维持"增持"评级。[18][19][21] 公司整体经营情况 - 公司整体营收稳步提升,营收质量迎来改观。公司2024年前三季度实现营收26.99亿元,同比增长3.8%,实现归母净利润1.6亿元,同比下降21.83%。[3] - 在互联网电视业务以及能源数字化中非电网业务战略性收缩的背景下,公司整体营收依旧稳健,三季度环比增加117.9%,盈利能力改善显著。[3] 电网能源数字化业务 - 电网能源数字化业务保持良好的发展态势,新兴业务有所突破。公司2024年前三季度收入同比增长约10%,业务领域持续拓展、市场地位不断巩固和加强。[3] - 受益于电网全面数字化转型的需求和投资增长,公司围绕新型电力系统建设,基于用户侧不同负荷属性和场景,在国网、南网多个网省建设、升级负控系统,在能源大数据领域国绕营销优化、负荷预测、碳排放等热点方向形成丰富的解决方案。[13] - 预计能源数字化业务2024-2026年将实现10%/15%/15%的收入增速,毛利率维持40%左右水平。[13][14] 能源互联网业务 - 能源互联网业务保持快速增速。前三季度公司能源互联网收入同比增长约30%。[3] - "新电途"聚合充电平台业务保持规模化高质量发展,截至2024年9月末,平台充电设备覆盖量超过140万,平台注册用户数超1,500万,前三季度聚合充电量达39亿度,同时,"新电途"经营亏损同比明显收窄。[3][13] - 预计能源互联网业务2024-2026年将实现30%/30%/25%的收入增速,毛利率维持40%。[13][14] 互联网电视业务 - 互联网电视业务收入同比下滑约34%,净利润同比下降超过7,000万元。其中智能终端收入下滑超过67%,公司正剥离终端业务。[3] - 预计互联网电视业务2024-2026年将实现-25%/-30%/-40%的收入增速,毛利率维持35%。[13] 风险提示 - 电网投资支出不及预期[22] - 行业政策不及预期[23]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司前三个季度收入接近27亿元,同比增长4%,净利润1.6亿元,同比下降22%,经营性现金流1.2亿元,同比下降27%。[1] 2. 能源核心业务收入和利润实现双增长,能源数字化和能源互联网业务保持稳定增长。[1] 3. 电网业务收入约9.7亿元,同比增长10%,订单增长15%,全年预计收入增长10%以上,毛利率保持稳定。[1] 4. 能源互联网业务前三季度收入12.6亿元,同比增长30%,毛利率保持稳定。其中生活缴费和互联网运营业务收入4亿元,同比增长15%,聚合充电业务收入6亿元,同比增长53%,充电量增长40%。[2] 5. 虚拟电厂业务前三季度电力交易14.3亿度,全年预计达到19亿度左右。[2] 6. 互联网电视业务前三季度收入4.2亿元,同比下降34%,主要受终端业务下滑影响,公司正在处理亏损业务。[3] 7. 充电桩业务前三季度亏损2.2亿元,但亏损幅度正在收窄,预计年底将进入盈利阶段。公司正在通过提升服务质量和定价策略来提高盈利能力。[4][6][7] 8. 公司正在加大对能源数字化、能源互联网等核心业务的投入和布局,同时处理亏损的非核心业务,以提升整体盈利能力。[1][3] 9. 未来公司看好电网数字化、虚拟电厂等新兴业务的发展前景,预计订单和收入将保持10%以上的增长。[9][10] 10. 充电桩业务方面,公司正在通过提升服务质量、优化定价策略等措施来提高盈利能力,预计未来将进入盈利阶段。[6][7][8]