公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中物流行业占比49.67% 建材行业占比49.28% 其他业务占比0.61% 数据中心业务占比0.44% [1] - 截至发稿时公司市值为69亿元 [1] 公司治理动态 - 第八届第三十二次董事会会议于2025年8月26日以现场与视频相结合方式召开 [1] - 会议审议了《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》等文件 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [1]

行业现状与规模 - 中国已形成完备建材体系 涵盖水泥 玻璃 陶瓷等30个行业小类及1000多种产品 [1] - 中国成为全球最大建材生产国和消费国 [1] 材料创新应用成效 - 低碳混凝土和复合石膏板等新型材料广泛应用于建筑门窗 结构及墙体领域 [1] - 新型材料推动建筑运行能耗降低60%以上 [1] 行业转型方向 - 持续推动建筑材料节能转型以降低建筑碳排放水平 [1] - 需加强新型先进节能材料的创新与布局以实现零碳目标 [1] 企业动态 - 中国建材集团在北京举办工程建设新材料创新成果对接会暨第六届"善用资源日"开放活动 [1]

整体业绩表现 - 截至8月26日15点，已有3233家上市公司披露中报业绩，披露率60.85% [2] - 25H1全A/全A非金融/主板净利润同比增速分别为9.85%/6.74%/9.23%，二季度景气延续 [1][7] - 创业板25Q2净利润同比增速14.91%，科创板43.26% [11] - 预喜率方面，科创板72.41%，创业板78.41%，非银金融82.50% [11] 一级行业业绩亮点 - 周期板块表现突出：钢铁行业25Q2净利润同比增速2579.46%，有色金属29.95%，建筑材料25.57% [10][11] - 电力设备25Q2净利润同比增速39.82%，农林牧渔41.07% [10][11] - 非银金融25H1净利润同比增速69.90%，其中证券II子行业25Q2增速67.09% [11][12] - TMT板块中电子行业25Q2净利润同比增速35.04%，计算机20.94% [10][11] 二级行业深度分析 - 建材细分领域表现强劲：水泥行业25Q2净利润同比增速936.98%，玻璃玻纤5.96% [12] - 有色金属细分：贵金属25Q2净利润同比增速76.95%，能源金属53.95%，工业金属25.99% [12] - TMT硬件领域：光学光电子25Q2净利润同比增速305.73%，元件43.98%，通信设备52.56% [12] - 消费细分领域：饮料乳品25Q2净利润同比增速29.59%，个护用品25.75%，调味发酵品25.77% [12] 低位绩优板块机会 - 消费板块多个细分领域表现优异：农林牧渔中农产品加工25Q2净利润同比增速65.54%，养殖业44.64% [12] - 服务消费领域：旅游景区25Q2净利润同比增速214.38%，教育90.65% [12] - 医药健康领域：医疗服务25Q2净利润同比增速46.64%，化学制药16.69% [12] - 制造板块亮点：航海装备25Q2净利润同比增速104.22%，汽车零部件25.29%，电网设备26.91% [12] 行业景气度追踪 - 多个行业披露率超70%：钢铁行业披露率81.82%，有色金属73.88%，建筑材料79.45% [11] - 高预喜率行业：非银金融预喜率82.50%，有色金属74.07%，电子61.86% [11] - 净利润占比高的行业：计算机行业披露公司净利润占比105.96%，通信93.14%，有色金属69.73% [11]

市场整体状况 - 市场局部有过热现象但未全面过热 [2][3] - 短期市场有小幅回调可能但幅度总体可控 [3] - 当前A股情绪指数处于历史较高水平 [4][5] - 市场整体拥挤信号和拥挤行业数量较多 [5] 行业表现与机会 - 化工、建材、轻工制造、机械、国防军工、汽车、家电、纺织服装、非银行金融、电子、通信、计算机和传媒行业触发拥挤指标阈值 [5] - 有色金属、房地产以及航天航空等行业存在短线投资机会 [6][7] - 食品饮料行业存在短线投资机会 [7] - 科技创新领域2025年盈利弹性最为显著 [6] 估值与基本面 - 后续待基本面改善逐步消化估值 [3] - 2025年A股上市公司整体盈利增速预期由负转正 [6] 资金与流动性 - 居民储蓄正在加速向资本市场转移形成持续增量资金来源 [6] - 美联储释放降息信号全球流动性预期宽松 [6] - 美元走弱利于外资回流A股 [6] 政策与宏观环境 - 政策面形成多重利好叠加为市场提供强劲支撑 [6] - 中长期居民储蓄转移、政策红利释放及盈利周期回升三大动力稳固 [6] - 中期慢涨格局有望延续 [6] 板块布局建议 - 看好科技产业趋势机会 [3] - 先进制造反内卷见成效带来更多系统性投资机会 [3] - 短期市场以稳步震荡上行为主需密切关注政策面、资金面及外盘变化 [7]

公司基本信息 - 广州安骏建材有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为龙学敏 [1] - 公司注册资本为100万人民币 [1] 经营范围 - 公司经营范围涵盖物业管理、非居住房地产租赁及住房租赁 [1] - 业务包括非金属矿及制品销售、土石方工程施工及对外承包工程 [1] - 涉及园林绿化工程施工、石棉水泥制品销售及水泥制品销售 [1] - 包括五金产品批发、建筑陶瓷制品销售及建筑用金属配件销售 [1] - 涵盖建筑防水卷材产品销售、建筑砌块销售及建筑材料销售 [1] - 包括建筑用钢筋产品销售、建筑装饰材料销售及住宅室内装饰装修 [1]

天眼查App显示，近日，宜昌市伍家岗区恒沁建材部（个体工商户）成立，法定代表人为徐晓丹，注册 资本1万人民币，经营范围为一般项目：建筑砌块制造，建筑材料销售。（除许可业务外，可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ...

国家能源局近日发布了一个具有历史意义的数字：10226亿千瓦时。这个数字，是中国7月份的全社会用 电量，相当于东盟国家一年的用电总和。这是我国月度全社会用电量规模首次突破万亿千瓦时大关。 事实上，电力不仅关乎生产的连续性，更直接影响着经济的成本。从西部的风光大基地，到沿海的核电 集群，再到深入全国的特高压输电网络，一个庞大、高效、多元的能源体系，构成了电价稳定的"压舱 石"。一个稳定且相对低廉的电价体系，能够有效降低实体经济，特别是制造业的运行成本。这种成本 优势的影响是深远的。它能让高耗能产业，如有色金属、化工、建材等，在全球竞争中保持了成本优 势，稳固了产业链中上游的地位。 更重要的是，它惠及了千千万万的中小企业。对于这些利润空间本就有限的企业而言，稳定的能源成本 是其生存和发展的生命线。当海外竞争对手还在为飙升的电费头疼时，中国企业却能将节省下来的成本 投入到研发升级中，这种系统性的成本优势，如同一股"引力波"，持续吸引着全球资本和高端制造业向 中国集聚。 充沛的电力是数字经济和未来产业的"点火器"。以人工智能为例，大模型的训练和推理需要消耗惊人的 算力，而算力的背后就是巨大的电力消耗。一个超大型智算中 ...

公司基本信息 - 魏县锦清建材有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为姬卫卫 [1] - 注册资本为5万人民币 [1] 经营范围 - 一般项目包括建筑装饰材料销售、建筑材料销售、新型建筑材料制造（不含危险化学品）、轻质建筑材料销售、建筑防水卷材产品销售、保温材料销售、建筑陶瓷制品销售、砖瓦销售、水泥制品销售、建筑用钢筋产品销售、砼结构构件销售、劳务服务（不含劳务派遣）、建筑工程机械与设备租赁 [1] - 许可项目包括建设工程施工、建筑劳务分包 [1]

A股市场情绪与交易状态 - 当前A股市场情绪处于历史较高水平 从市场流动性、资产定价差异和交易活跃度等多个维度进行刻画 [1] - 化工、建材、轻工制造、机械、国防军工、汽车、家电、纺织服装、非银行金融、电子、通信、计算机和传媒行业处于触发拥挤指标阈值的状态 流动性、成份股扩散指标显示持续拥挤 [1] - 当四个低频拥挤度触发信号偏多和提示的拥挤行业偏多时 市场整体往往会有不同幅度的下跌调整 近期整体拥挤信号和拥挤行业数量较多 [1] 行业表现与资金动向 - 周一A股市场震荡走强 酿酒、有色金属、通信设备以及航天航空等行业表现较好 电子化学品、汽车、美容护理以及公用事业等行业表现较弱 [2] - 居民储蓄正在加速向资本市场转移 形成持续的增量资金来源 [2] - 稀土板块走强 算力硬件板块维持活跃 大消费方向反弹 [3] 盈利预期与政策影响 - 2025年A股上市公司整体盈利增速预期由负转正 结束此前连续四年的下滑趋势 其中科技创新领域盈利弹性最为显著 [2] - 美联储释放降息信号 全球流动性预期宽松 美元走弱利于外资回流A股 [2] - 中期来看 "反内卷"政策及需求端政策将是影响A股市场高度的重要因素 居民储蓄存款入市将是市场指数走强的重要支撑 [3] 市场走势与投资机会 - 周一A股市场延续"量价齐升"趋势 上证指数逼近3900点 全市场成交额突破3万亿元 [3] - 预计短期市场以稳步震荡上行为主 仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况 [2] - 投资方向可关注近期热门板块的轮动机会 以及相对低位且近期政策支持较多的板块 如"反内卷"、大消费方向的补涨机会 权重股"搭台"后 可关注中小票的补涨机会 [3]

天眼查App显示，近日，巴彦淖尔市柄印建材有限公司成立，法定代表人为菅玉维，注册资本200万人 民币，经营范围为一般项目：建筑材料销售；土石方工程施工；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑 用钢筋产品销售；金属结构销售；合成材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电线、电缆经 营；机械电气设备销售；建筑工程用机械销售；高铁设备、配件销售；有色金属合金销售；电力设施器 材销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；装卸搬 运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...