海洋经济高质量发展政策导向 - 中央财经委员会会议强调创新驱动、高效协同、产业更新、人海和谐、合作共赢五大方向，明确要求做强做优做大海洋产业并规范海上风电建设 [1] - 中国海上风电累计装机量占全球50%，新增装机连续七年全球第一，产业进入全球引领阶段 [1] 海上风电产业规模与区域贡献 - 截至2024年底中国海上风电累计并网容量达41.27吉瓦，占全国风电总装机7.9%，广东、江苏、山东等沿海省份表现突出 [2] - 海上风电集群可满足沿海省份用电需求，带动制造业发展并促进技术创新，对区域经济转型具有不可替代作用 [2] - 华泰证券指出海工产业技术密集且附加值丰厚，是海洋经济动能的核心领域 [2] 技术创新与装备升级进展 - 2024年10兆瓦及以上风电机组新增装机占比达55.8%，较2023年提升9.4个百分点，深远海风电建成5个漂浮式示范项目 [3][4] - 远景能源强调需突破风机全产业链技术，包括主轴承国产化、深远海系统解决方案及核心部件自研自制 [4] - 厦门大学研究显示海上风电零部件国产化率提升，高压交流输电技术成熟，但需加强整机系统协同研发以提高可靠性 [4] 未来发展规划与产业协同 - 绿色创新发展研究院预测2030年沿海省份海上风电装机将超70吉瓦，2060年达136吉瓦，需推进海域分层立体利用 [5] - 远景能源提出风储协同配置、智能物联网操作系统及绿色氢氨醇转化等协同发展方向，以解决新能源消纳难题 [5] - 专家建议培育"风电+临港制造"新业态，推动能源产业与沿海工业协同布局，加速创新成果转化应用 [6]

7月9日，小暑第三天，辽宁沈阳，室外气温已达35℃。沈阳市沈河区联盛南巷欢乐人家小区旁开来了几辆电力工 程车，车上下来的国网沈阳供电公司电力人员立刻开始装设安全围栏，将两辆9米长的绝缘斗臂车围得严严实实，准备 开始作业。 "这是今天的第二个作业，面对高温，我们是战略上藐视、战术上重视。"江鑫介绍。为了预防作业人员中暑，他们 动态调整作业计划，采取错峰作业，尽量避免在气温最高、太阳辐射最强的时段进行高强度作业。同时将复杂的、耗 时长的复杂带电作业拆分成多个小任务，严格执行"做二歇一"或"做一歇一"等制度，缩短单人单次连续作业时间，增 加休息频次，避免在高温下长时间连续作业。 在现场，斗臂车上的带电作业人员都需要穿着绝缘服，佩戴纯棉手套、绝缘手套、羊皮手套三层手套。其中，光 是工作服和安全带，就要近10斤的重量，每个人需要在此负重的前提下完成操作任务，这无疑是对技术和体力的双重 考验。 "这是要干啥啊，俢电吗？"在一旁乘凉的大爷看到这个阵仗，手里的蒲扇不禁停了下来。"放心，大爷，这是带电 作业，不停电。"此次作业的工作负责人江鑫看出了大爷的顾虑，笑呵呵地回答。 没一会儿，带电作业前的准备工作便已完成。今天的作业任 ...

交通运输业碳排放现状与挑战 - 2024年全球与能源相关的二氧化碳排放总量为378亿吨，交通运输排放约占24% [1] - 交通运输行业碳排放持续反弹，实现净零排放存在挑战 [1] - 2024年中国碳排放为126亿吨，交通运输碳排放为10亿吨左右，仅次于电力和工业的碳排放 [2] 可持续低碳燃料的发展潜力 - 中国是全球最大的甲醇和氨生产国且配套产业成熟完整，新能源发电量大、发展快 [2] - 2025年中国生物质甲醇已规划产能325万吨，电制甲醇已规划产能86万吨，绿氨已规划产能344万吨 [2] - 未来中国生物质甲醇的最大产能潜力约4174万吨，电制甲醇产能未来可达1.4亿吨，绿氨最大产能潜力可达1.6亿吨 [2] 可持续低碳燃料的应用瓶颈 - 绿色甲醇存在规划产能多、实际落地少、落地慢的问题，约70%规划产能在东北三省和内蒙古自治区，而需求集中在南方沿海港口 [4] - 全球仅10%港口具备绿色甲醇加注能力，SAF专用储罐在枢纽机场覆盖率仅15% [4] - 氨燃料船舶需专用低温储运系统，目前尚无商业化远洋船运营 [4] 航空领域可持续燃料发展 - 2022年中国SAF总产量约为1000吨，2025年底预计达到13万吨到17万吨，2030年有望增长到57万吨到112万吨 [6] - 中国民用航空局提出2021年到2025年SAF使用量累计达到5万吨，力争2025年SAF消费量达到2万吨以上 [6] - 德勤中国预测中国SAF需求2030年将达300万吨，2050年达8600万吨 [6] 航运领域可持续燃料发展 - 中国交付的首艘16000TEU甲醇双燃料集装箱船在甲醇模式下船舶能效设计指数较IMO基准线降低54.4%，单船年减碳达12万吨 [7] - 中信证券预测2025年航运业绿色甲醇需求将达442万吨，到2027年将突破1300万吨，对应绿氢需求增长超3倍 [7] - 建议围绕环渤海港口群、长三角港口群和珠三角港口群构建国际可持续燃料转运和供应中心 [7] 政策与产业链协同 - 可持续低碳燃料正处于政策与市场共振的关键窗口期 [2] - 需通过技术创新、政策协同与金融工具重构转化为可持续的商业模式 [5] - 短期通过政策干预平衡内外市场，中期需构建"认证—原料—金融"自主体系 [5]

奇瑞风云A9L全球上市 - 奇瑞推出对标全球顶级豪华标准的"全球真C级旗舰"风云A9L [1] - 国轩高科为风云A9L提供混动电池系统 这是继星纪元ES增程版后双方在新能源高端车型的又一次深度合作 [1] 电池技术性能 - 风云A9L搭载的国轩高科混动电池系统电量从30%充至80%仅需14.5分钟 纯电续航260km 满油满电综合续航超2500km [4] - 电池系统通过25℃常温三点同时触发热失控与45℃高温热失控测试 系统无热蔓延 消除热失控风险 [4] - 电池外壳采用航空级T6铝合金材质 抗压强度达1300MPa 碰撞时2毫秒内切断高压电源 IP68防护标准远超国标96倍 [4] 战略合作进展 - 国轩高科2024年为奇瑞汽车混动车型配套装机占比达60% 成为核心动力伙伴 [5] - 双方合作已覆盖奇瑞、星途、捷途、iCAR四大乘用车品牌 [5] - 2025年1-6月国轩高科已为奇瑞混动及增程系列乘用车配套交付52000余套电池系统 [5] 技术协同发展 - 国轩高科深度参与奇瑞高端新能源E0X平台及风云混动平台电池系统开发 [5] - 星纪元ES增程版与风云A9L采用相同安全架构理念 技术模块可复用 [5]

硅片价格上涨 - 多家硅片企业上调硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8 0%-11 7%，其中N型183硅片涨价11 1%至1 0元/片，N型210R硅片涨价11 7%至1 15元/片，N型210硅片涨价8 0%至1 35元/片 [1][5] - 涨价后N型183硅片单位毛利提高至-0 27元/片（对应-0 03元/W），亏损幅度有所收窄 [1][5] - 本周多晶硅报价大幅上调25%-35%，报价区间提升至4 5-5 0万元/吨，致密料成交价提升至3 7万元/吨，但新订单成交量有限，本周成交均价为3 4万元/吨，环比增长6 5% [5] - 本周N型致密料成交均价为3 5万元/吨，环比持平 [5] 可再生能源政策 - 国家发改委、国家能源局下达2025年、2026年可再生能源电力消纳责任权重和重点用能行业绿色电力消费比例 [2][6] - 2025年可再生能源电力消纳责任权重为约束性指标，2026年权重为预期性指标 [6] - 在电解铝行业基础上，2025年增设钢铁、水泥、多晶硅行业和国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例 [2][7] 投资建议 - 建议关注特变电工、通威股份 [3]

台风影响与电力保障 - 台风"丹娜丝"于7月9日抵达福建，部分地区出现雷雨、暴雨、大暴雨 [1] - 气象部门预测9日至11日福建多地将出现显著风雨过程，东部和中南部部分地区有大暴雨，局地特大暴雨 [8] 国网福建电力应急响应措施 - 7月8日18时发布台风四级、暴雨二级预警，9日8时启动台风、洪涝灾害Ⅳ级应急响应 [3] - 依托福建电网灾害监测预警与应急指挥管理系统实施三阶段应急工作（灾前预警准备、灾中处置救援、灾后抢修复电） [5] - 加强电网运行监控和特巡特护，落实防渗、防涝措施，优化运行方式 [5] - 预置应急资源，组织应急队伍、物资、装备进入待命状态，向海岛预置应急资源 [6] 政企协同与安全保障 - 与政府部门协同开展线路走廊清障、易飘浮物加固拆除、开辟电力抢修绿色通道等工作 [6] - 做好受淹地下配电站优先排水、公共场所用电安全提示等保障措施 [6] - 提前组织作业班组、抢修队伍安全交底，准备跨区调派支援抢修复电 [6] 持续监测与防范 - 公司持续密切关注台风动向及强降雨影响，加强应急指挥 [10] - 强化电网设施特巡特护和供电状态监测，降低强降雨对电网影响 [10]

农业用电服务创新 - 国网天津宁河公司通过"村电联络哨"服务模式实现从被动响应到主动感知的转变，构建"一名村委会联络人+N位台区经理+N位网格员"的乡村供电服务网[4] - 该模式利用用电负荷监测系统实时预警功能，提前预判农户增容需求并主动上门服务，董绍征案例中网格员仅用一天完成供电方案制订[3][4] - 服务模式使后大安村65户1600亩农田全部实现"一键式"电灌溉，2023年宁河区累计快速解决农户用电诉求278项[4][5] 农户用电成本效益 - 电泵灌溉成本显著低于柴油机，每亩成本从150元降至60元，降幅达60%[1] - 董绍征安装两台农用变压器，首台在春种期间发挥作用，但夏季灌溉高峰时负荷接近临界值[1][3] - 600亩水稻田在干旱条件下依靠电灌溉系统实现昼夜不间断供水，保障作物生长关键期需水[3] 电力基础设施升级 - 公司通过负荷监测发现变压器供电量持续增加，负荷接近临界值后立即启动增容流程[3] - 新装灌溉变压器配套负荷开关送电前检查流程，确保设备安全运行[3] - 服务模式优化使农业供电响应速度提升，实现用电问题"不过夜"[4]

小巷道老旧电力线路改造项目 - 项目改造前巷道电线凌乱交织形成"蜘蛛网"，存在安全隐患且影响美观 [1][2] - 改造后线路整齐美观，消除了房线矛盾和人身安全隐患，提升了居民用电体验 [1][4] 项目实施情况 - 2025年上半年完成37项工程，覆盖城区22个巷道和6个乡镇15个巷道 [4] - 改造0 4千伏线路16 51公里，新建400千伏安配变3台，改造户表箱2932只，受益客户3254户 [4] 技术改进效果 - 配变容量增大、线径增粗且绝缘化，载荷能力提升 [4] - 供电半径缩小、负荷分布均匀，电压质量和供电可靠性大幅提升 [4] 社会效益 - 彻底消除安全隐患，让群众用上"安心电" [2][4] - 美化空间环境，提升居民生活品质，获得群众一致好评 [4][6]

客户服务优化措施 - 建立非供电公司产权设备事前报备机制，客户通过95598热线反映的问题可直接办结，提升客户体验并减轻基层工作压力[1] - 2025年上半年服务问题诉求数量同比下降38.71%，客户服务满意度提升0.2个百分点[1] - 通过数据驱动精准服务，分析近三年5类重点工单大数据，绘制诉求热力图，建立重要事项集中报备机制[2] - 上半年累计报备重要事项394件，同比增长128.78%，大幅减少重复诉求和不满意工单数量[2] 数字化服务创新 - 每月组织县公司更新知识库，确保95598坐席人员快速响应客户需求[2] - 整合政策法规、行业标准等专业内容导入光明大模型库，构建智能答复支持系统[2] - 系统自动推送标准化答复要点，客户诉求一次答复率达到99.54%[2] - 在95598意见工单业务分类基础上细化为8种业务场景，实施分级考核制度[2] 未来发展方向 - 继续深化服务数字化转型，通过技术创新和管理优化提升供电服务品质[2] - 为优化营商环境作出积极贡献[2]

板块行情 - 6月30日-7月4日固态电池指数下跌0.8%，但2025年累计上涨18.2%，相对沪深300指数超额收益17.0% [1][3][4] - 统计范围内固态电池相关标的平均跌幅1.3%，仅集流体环节逆势上涨7.0% [1][3][4] - 涨幅前五标的：中一科技（+21.1%）、德福科技（+21.0%）、宏工科技（+21.0%）、远航精密（+12.2%）、嘉元科技（+6.7%） [1][4] - 跌幅前五标的：英联股份（-17.7%）、诺德股份（-12.9%）、天际股份（-11.3%）、金龙羽（-9.2%）、中仑新材（-8.5%） [1][4] 产业链动态 固态电解质 - 上海洗霸拟参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产 [2] 集流体 - 德福科技获得全球某动力电池龙头客户千吨级超高抗拉强度铜箔批量意向订单，产品用于高硅负极半固态电池 [2] - 嘉元科技固态电池铜箔产品已匹配五家头部电池企业供应 [2] - 中一科技已掌握固态电池用锂-铜金属一体化复合负极材料技术 [2] 电池制造 - 安瓦科技全球首条GWh级新型固态电池生产线首批工程样件下线 [2] - 中固时代启动固态电池中试线建设：2025年10月投产超大容量中试线，2025年底前开工2GWh量产线 [2] - 万向钱潮完成半固态电池350Wh/kg电芯级别全针刺及pack级别热失控实验 [2] - 冠盛股份半固态电池中试线产品已交付，量产线预计2026年中达产（年产量210万支） [2] 行业趋势 - 固态电池正从实验室阶段向量产验证阶段过渡，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验 [2] - 低空经济、机器人、AI等新兴应用场景将加速固态电池产业化落地 [2] 重点标的 - 推荐关注宁德时代，产业链受益标的覆盖设备、电池、正极/电解质、导电剂、集流体等九大细分领域 [2]