资本市场政策宣讲与走访 - 青岛证监局联合沪深北交易所及中介机构组成走访组 赴西海岸新区实地走访市场主体 宣讲资本市场最新政策并了解企业诉求[1] - 走访组与当地政府座谈交流 专题召开资本市场服务地方经济高质量发展座谈会 沪深北交易所及证券公司专家介绍企业上市、再融资、并购重组等政策要求[2] - 青岛证监局提出三方面工作建议：督促上市公司规范信息披露和公司治理 培育符合新质生产力发展方向的企业上市 充分利用交易所债券市场政策机遇[2] 上市公司发展策略 - 建议上市公司用好并购重组、再融资、股权激励、增持回购等政策工具做优做强 打造高质量"链主"型上市公司[2] - 引导拟上市企业找准定位 选择合适的板块 用好境内外两个市场 发挥股权创投机构作用加快优质企业上市[2] - 推动地方城投市场化转型 通过科技创新债券、REITs等工具盘活存量资产 提高地区直接融资比重[2] 监管服务措施 - 青岛证监局实现10个区（市）资本市场培训座谈会全覆盖 强化局所地三方联动机制[3] - 采取"点对点""面对面"方式送政策上门 建立走访工作台账定期跟踪企业诉求办理情况[3] - 将走访与检查相结合 及时发现风险苗头问题并纳入现场检查计划[3]

战略转型进展 - 公司披露《重大资产重组草案》，战略转型进入实质性阶段，拟向立讯精密及其关联公司转让昆明闻讯等5家公司100%股权及无锡闻泰等业务资产包，交易价格总计43.89亿元，后续预计回收约21.02亿元 [2] - 此前已公告与立讯通讯签署《股权转让协议》，转让嘉兴永瑞等三家公司股权，涉及股权作价6.16亿、关联债权10.805亿，合计约17亿元，产品集成业务剥离全面落地 [2] - 交易完成后公司将全面聚焦半导体赛道，巩固全球功率半导体第一梯队地位，提升盈利能力 [2] 业务与财务影响 - 交易完成后公司2024年末负债总额将下降85.45亿元，资产负债率同步下降5.95个百分点 [3] - 2025年一季度营业收入130.99亿元，归母净利润2.61亿元，同比增幅82.29%，半导体业务营收37.11亿元（同比+8.40%），净利润5.78亿元，经营性净利润同比+65.14%，毛利率提升至38.32%（同比+7个百分点） [5] - 截至2025年3月末现金及现金等价物余额达94.53亿元，较去年同期翻倍 [5] 行业机遇与技术布局 - 2025年中国功率半导体市场规模预计达212亿美元，新能源汽车、光伏储能等领域需求增速超25%，2030年市场规模将突破500亿美元 [6] - 公司车规级芯片覆盖90%新能源汽车头部客户，单车价值量持续提升 [6] - 加速布局SiC、GaN等第三代半导体技术，第一季度推出多款第三代半导体及模拟芯片，模拟和逻辑IC产品线收入同比+20%，收入占比超17%，Logic IC出货量达近两年季度峰值 [7] 政策与战略协同 - 本次重组响应证监会《上市公司重大资产重组管理办法》政策导向，优化业务结构并提升资源效率 [3] - 半导体业务作为核心引擎，将受益于新能源汽车、AI数据中心、工业自动化等领域的爆发式增长 [2]

5月16日，"2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动在春城昆明圆满落幕。本次活动由云南证监局指导，云南省上市公司协会主办，全景网 协办，全景路演对活动全程直播。 与此同时，云南上市公司信息披露水平再上台阶，锡业股份、贝泰妮、我爱我家、华致酒行、昆药集团、神农集团6家上市公司董秘斩获新一届"新财富金牌 董秘"，创出云南辖区史上最好成绩。 云南证监局党委委员、副局长白俊致辞指出，投资者集体接待日活动既是上市公司与投资者真诚交流的重要平台，也是上市公司展现经营情况、展示正面形 象的重要窗口，希望各方进一步凝聚共识，共同推动云南辖区上市公司实现高质量发展。 深圳市全景网络有限公司副总经理佟牧致辞强调：本次活动是今年"5·15全国投资者保护宣传日"之后的首场集体接待日，也是云南辖区第11届举办集体接待 日活动。近年来，云南辖区高度重视投资者教育与保护工作，持续畅通投资者与上市公司沟通的桥梁，辖区集体接待日在中国资本市场上的含金量和影响力 图/云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动开幕 图/云南证监局党委委员、副局长白俊致辞 与日俱增。 2024年，云南辖区A股上市公司实现总营收突破6000亿元，合计净 ...

公司算力资源建设模式 - 公司算力资源建设分为共建模式和算力网接入模式 在共建模式下 公司租赁IDC机柜 自行购买算力服务器 存储设备 网络设备等算力设备并委托IDC服务商提供设备托管服务 进而构建自有算力资源池 [1] - "内蒙古新型算力基地"为内蒙古新东吉泰科技有限责任公司在和林格尔新区数据产业园建设的IDC和算力中心 新东吉泰为公司算力服务业务供应商之一 [1] 算海计划进展 - 公司依托"内蒙古新型算力基地"提出"算海计划" 旨在通过与算力建设合作伙伴共同建设面向模型训练的超大规模单体集群 [1] - 2024年5月 "算海计划"一期建设项目上线运营 相关基础设施建设部分已基本完成 目前已有包括并行科技在内的多家合作伙伴入驻和使用 [1] 海底算力中心布局 - 2025年2月18日 数智高速智算中心（陵水）有限公司的海底智算舱在海南陵水黎族自治县清水湾海域完成下水 标志着该海底智算中心正式启用 [2] - 公司依托超大规模算力集群运营经验与自主可控的智能化管理技术 为海底智算中心提供全方位运营支撑 [2] - 海底数据中心是新型算力基础设施的典型代表 利用海水作为自然冷源 天然具备绿色 低碳和可持续性特征 [2] 行业发展趋势 - 在双碳背景下的人工智能大模型时代 智能算力需求越来越大 算力服务提供商必须思考可持续发展的算力服务供应体系 [2]

公司业绩说明会 - 万德股份2024年度业绩说明会于5月16日下午在全景网召开 公司董事长王育斌、总经理汪希领、财务总监薛玫、董事会秘书杨青及民生证券保荐代表人汪兵等出席活动并与投资者在线交流 [1] 微通道连续反应技术行业地位 - 公司自主开发的微通道连续反应技术被列入中国石油和化学工业联合会《石化绿色低碳工艺名录（2024版）》第19类"微通道自动化生产工艺" 同时也是2021年国家工信部公布的石化化工行业鼓励推广应用32项技术和产品目录的第一项"新型微通道反应器装备及连续流工艺技术" [1] - 该技术符合国家可持续发展战略 将逐步替代危险落后的生产工艺 促进化工产业转型升级 实现化工产品的本质安全、智能高效、清洁生产 助力化工行业绿色发展 [1] - 微通道连续反应技术未来将成为我国化工行业特别是高危化学反应和剧毒化学品的主流技术之一 [1] 公司技术研发成果 - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批3项发明专利和1项实用新型专利 并实现国内首家万吨级硝酸异辛酯生产应用 [2] - 基于微通道连续反应技术平台 公司持续开发微通道连续反应技术及成套设备 并拓展应用于聚丙烯酰胺纳米微球、硝基胍、硝酸酯类等产品研发生产 已取得多项发明专利和实用新型专利授权 [2]

公司概况与投资者交流 - 公司通过视频直播形式与投资者互动交流 使用业绩说明PPT全方位展示经营成果和战略规划 [2] - 直播内容涵盖公司概况 经营情况 财务数据 未来展望等多个方面 提升投资者对年报核心内容的理解 [2] - 董事兼董事会秘书向投资者进行演讲展示 [5] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入41567.44万元 净利润8564.39万元 基本每股收益0.59元 [4] 产品布局与研发进展 - 现有流感治疗药物为磷酸奥司他韦胶囊 感冒类药物包括氨咖黄敏胶囊 酚氨咖敏片等 [4] - 在研一类新药马甲子胶囊针对消化道肿瘤 已启动Ia期临床试验 [4] - 仿制药品种富马酸伏诺拉生片已申报药品注册批件 [4] - 2024年新立项研发项目包括酒石酸西尼必利片 布洛芬缓释胶囊 地屈孕酮片 盐酸利多卡因无菌凝胶等 [4] 发展战略规划 - 以"创新发展"为中心 推进研发创新 营销创新 管理创新 [4] - 为"十五五"发展战略的顺利开启打下良好基础 [4]

公司上市路演概况 - 古麒绒材于5月16日举行首次公开发行股票并在主板上市网上路演，董事长谢玉成等高管及国信证券保荐代表出席[1] - 公司上市目标包括强化核心竞争力、推动行业高质量发展、优化治理结构并共享发展成果[1] - 公司承诺以定期报告和互动交流保持信息透明，坚守主业并稳健经营[1] 保荐机构观点 - 国信证券认为公司是羽绒材料行业知名企业，募投项目将提升核心竞争力并扩大领先优势[2] - 上市被视为公司发展里程碑，为投资者提供共享行业升级和公司发展红利的契机[2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2001年，专注高规格羽绒材料研发生产，主要产品为鹅绒和鸭绒，应用于服装和寝具领域[3] - 定位中高端市场，客户包括海澜之家、森马服饰、波司登等知名品牌[3] - 获评"中国羽绒行业优秀企业"、"中国驰名商标"等荣誉，2022-2024年营收从6.67亿元增至9.67亿元，净利润从0.97亿元增至1.68亿元，复合增长率分别为20.37%和31.67%[3] IPO发行细节 - 公开发行5000万股新股，占发行后总股本25%，发行价每股12.08元，申购日期为5月19日，缴款日期为5月21日[3] 募投项目规划 - 募集资金主要用于年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）、技术与研发中心升级及补充流动资金[4] - 一期项目投资2.82亿元，建成后将新增2000吨功能性羽绒产能[4]

公司上市及路演情况 - 安徽古麒绒材股份有限公司于5月16日举行首次公开发行股票并在主板上市网上路演 [1] - 公司高管及保荐代表人出席活动并与投资者进行互动 [1] - 路演在全景网圆满举行 [1] 公司客户情况 - 公司持续开拓头部品牌客户，行业知名度不断提升 [1] - 定位中高端市场，已与海澜之家、森马服饰、罗莱生活、际华集团、波司登、太平鸟、鸭鸭股份等知名品牌建立合作关系 [1] - 森马服饰旗下童装品牌巴拉巴拉也是公司客户 [1] 公司基本情况 - 成立于2001年，专注于高规格羽绒材料的研发、生产与销售 [1] - 主要产品为鹅绒和鸭绒，应用于服装、寝具等羽绒制品领域 [1] - 位于安徽省芜湖市，是国家级高新技术企业 [1] - 获得工信部认证的"绿色工厂"称号 [1] 财务表现 - 2022-2024年营业收入从6.67亿元增长至9.67亿元，复合增长率达20.37% [2] - 同期净利润从0.97亿元提升至1.68亿元，复合增长率为31.67% [2] - 展现出稳健的成长性 [2]

公司战略与发展规划 - 2025年公司将构建"科技创新突破引擎-全球战略布局支点-绿色发展价值基底"三位一体的发展动能体系 [1] - 通过"技术研发中心+创新中心+实验室"矩阵架构提升全要素生产率 数字化解决方案是实现战略目标的核心路径 [1] - 采用"战略三角"模型（技术攻坚三角 市场拓展三角 责任共生三角）锻造核心竞争力 [1] - 在股东回报 客户服务 员工成长 社会责任四个维度构建价值增长飞轮 [1] 国际化布局与市场表现 - 产品已覆盖100多个国家和地区 其中80多个为"一带一路"沿线市场 [1] - 2024年外销业务占比达32.75% [1] - 2025年将建立覆盖重点市场的立体化服务网络 实施"区域定制化产品开发体系" [2] - 针对新兴市场开发模块化快速施工装备 面向发达国家研发智能减碳定制装备 [2] 行业地位与竞争优势 - 国内智能化钢筋加工装备行业首家上市公司 产品门类及配套完整度居行业首位 [2] - 产销量规模国内最大 全球前列 暂无可直接比对的上市公司 [2] - 定位为"智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者" [2]

公司战略规划 - 2025年公司将围绕AI赋能、海外市场拓展、教育服务板块扩张、运营管理体系优化及产业链投资五大方向推进高质量发展 [1] - AI赋能方面将深度融合大数据与AI技术打造智能助教等创新应用并建立全流程用户反馈机制 [1] - 海外市场在巩固欧美成熟市场同时开拓拉美、中东非等新兴区域加速向整体方案供应商转型 [1] - 教育服务板块以"小优成长书房"为核心通过线上线下多元渠道迅速扩充门店数量 [1] - 未来发展战略包括全球化战略、AI赋能战略、双轮驱动战略和卓越运营战略四大方向 [8] 业务发展现状 - 主营业务聚焦教育科技行业主要产品线包括互动教学终端、数字标牌等组合为智慧教室等综合解决方案 [1] - 国内已建立强大渠道网络与数千家经销商合作销售网点覆盖全国各级省市县 [2] - 海外教育信息化交互显示产品在北美、EMEA、APAC三大区域市场位居第一梯队 [3] - 教育IFPD/IWB产品全球教育市场排名第二海外自有品牌"Newline"在美国市场排名第一 [3] - 2024年实现营业收入35.25亿元归属于上市公司股东的净利润2.22亿元 [4] 研发与技术创新 - 2024年研发投入1.71亿元占营收比例4.85% [5] - 在北京、深圳等五地设立研发中心拥有完整研发体系 [5] - 在智能交互显示关键技术方面处于教育行业领先地位 [5] - 设立鸿合AI研究院聚焦AI视觉、语音识别和教育大模型技术研发 [5] - 2024年新增国内授权专利136件其中国内发明专利58件国外授权专利7件 [5] 教育服务业务 - "小优成长书房"为6-15岁中小学生打造的第三空间已签约加盟店100余家 [2] - 54家加盟书房在北京、安徽等35个省市正式开业 [2] - "鸿合三点伴"提供数百门优质双师课程为中小学课后服务提供系统化解决方案 [3] - 智能自习室业务模式快速发展为中小学生提供个性化学习和智能辅导 [7] 海外市场拓展 - 教育信息化产品于2011年进军国际市场采用本地化运营模式 [3] - 全球教育IFPD平均渗透率远低于中国市场海外市场空间广阔 [7] - 将发挥本土化运营、领先软硬件产品及产研一体化三大核心竞争优势 [7] - 各国政府相继出台政策推动教育信息化建设为公司提供发展机遇 [7] 股东回报 - 2025年3月实施特别分红向股东每10股派发现金红利12.81元共派发3亿元 [6] - 特别分红占2024年净利润比例为135.21% [6] - 上市以来逐步建立稳定分红机制与投资者共享发展成果 [6] 行业环境 - 国家政策推动教育信息化和数字化构建新型教育教学模式 [7] - 新技术如AI、大数据等在教育管理与教学服务中持续应用 [7] - 教育数字化转型推动构建教育高质量发展体系 [7]