行情 - 市场整体回落 沪指 深成指 创业板指分别收跌0 75% 1 1% 1 13% 超4400股下跌 仅800余股上涨 [4] - 油气板块开盘大涨 准油股份一字板 贝肯能源 通源石油 和顺石油 新锦动力 山东墨龙 洲际油气 德石股份(20CM) 石化油服 中曼石油先后涨停 [3][7] - 核污染防治板块发力 捷强装备(20CM) 北化股份 华盛昌 中广核技 际华集团 恒光股份(20CM) 中金辐照(20CM)涨停 [3][12] - 军工板块跟涨 北方长龙(20CM) 晨曦航空(20CM) 成飞集成涨停 航天南湖 天秦装备 华强科技 中午人机 中航成飞涨超10% [3][13] - 黄金 甲醇 数字货币 赛马 航运等局部强势 盲盒 IP经济 口含烟 传媒 足球 强势股等跌幅居前 [3] 周期 - 以色列 伊朗地缘冲突推动原油期货大涨 石油化工 油服板块分别收涨1 18% 5 26% [6][8] - 甲醇期货主力合约开盘大涨 金牛化工 云煤能源 兴化股份涨停 板块收涨1 37% [8] - 黄金板块收涨4 17% 晓程科技涨近12% 萃华珠宝 西部黄金涨停 中润资源 四川黄金大涨 [8] 山东墨龙 - A股山东墨龙高开震荡 开盘一小时后拉板 [9] - 港股山东墨龙午后一度涨超160% 最终收涨超75% 拉升时间比A股早3分钟 [9] - 近期港股通标的受内资欢迎 无涨停限制 投机属性强 [9] 军工 - 军工板块开盘后逐步走强 核污染防治 大飞机概念为主 [11][12] - 核污染防治 大飞机 军工板块分别收涨3 6% 0 21% 0 14% [14] - 爱乐达 华伍股份 海伦哲 天箭科技 华如科技 安达维尔等集体大涨 [13] 稳定币 - 蚂蚁国际计划在香港和新加坡申请稳定币牌照 合肥城建 君正集团直线脉冲 [18][19] - 协鑫能科与蚂蚁数科合作 一字板全天 朗新集团 霍普股份 合肥城建 君正集团冲高回落 [20][22] - 正元智慧(市值最小蚂蚁+数字货币概念)涨停 四方精创 恒生电子 恒宝股份 银之杰 新开普 湘邮科技盘中冲高 [22]

行情回顾 - 沪指全天震荡调整 深成指 创业板指跌超1% 沪深京三市超4500股飘绿 成交1.5万亿 [1] - 油气股逆势大涨 新锦动力 通源石油等多股涨停 核污染防治概念拉升 捷强装备 中广核技封板 [1] - 黄金股集体走强 西部黄金 萃华珠宝涨停 军工股盘中拉升 晨曦航空 成飞集成涨停 [1] - 美容护理板块走低 水羊股份跌超10% IP经济概念下挫 创源股份等跌逾10% [1] 油服板块 - 油服板块大涨 准油股份 贝肯能源 利柏特等悉数涨停 WTI原油期货涨幅一度超10% [4] - 准油股份涨停价6.86元 涨幅+9.94% 流通市值17.89亿 贝肯能源涨停价10.09元 涨幅+10.03% 流通市值19.57亿 [5] - 通源石油涨停价5.06元 涨幅+19.91% 流通市值29.51亿 新锦动力涨停价4.72元 涨幅+20.10% 流通市值33.11亿 [5] - 伊朗4月原油产量约330万桶/日 冲突威胁对原油地缘溢价影响直接 [5] - 美国石油开采面临资源劣质化和成本通胀压力 OPEC+维持高油价意愿强 原油供给偏紧格局未变 [6] - 高盛预测若伊朗供应减少200桶/日持续6个月 布伦特油价可能升至90美元/桶 若OPEC未弥补缺口 2025年或达95美元峰值 [6] 核污染防治 - 核污染防治概念大涨 捷强装备 北化股份 华盛昌等涨停 伊朗核设施遭袭消息催化 [7] - 捷强装备涨停价31.43元 涨幅+20.01% 流通市值26.92亿 北化股份涨停价14.29元 涨幅+10.01% 流通市值78.46亿 [8] - 中广核技涨停价8.58元 涨幅+10.00% 流通市值67.81亿 际华集团涨停价2.98元 涨幅+9.96% 流通市值130.87亿 [8] - 恒光股份涨停价26.32元 涨幅+20.02% 流通市值27.66亿 产品具核污染物净化功效 [8] 军工板块 - 军工板块上涨 海能达 北方长龙 晨曦航空等涨停 地缘冲突及巴黎航展催化 [9] - 海能达涨停价12.51元 涨幅+10.03% 流通市值160.47亿 北方长龙涨停价43.26元 涨幅+20.00% 流通市值10.30亿 [10] - 晨曦航空涨停价15.82元 涨幅+20.03% 流通市值87.03亿 成飞集成涨停价36.72元 涨幅+10.01% 流通市值131.73亿 [10] - 航天南湖涨幅+17.44% 流通市值35.56亿 天秦装备涨幅+14.69% 流通市值32.41亿 [10] 其他热点 - 黄金期货涨超1% 萃华珠宝 西部黄金涨停 [12] - 航运板块受中国至美国西岸海运费率跳涨94%刺激 [13] - 创新药板块因密集获批及龙头出海成效显著走强 [13] - 钨价创历史新高带动有色金属板块 [13] - 泡泡玛特股价创新高催化IP经济概念 [13]

夏季全国煤炭交易会 - 中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会将于7月10日-11日召开"2025年夏季全国煤炭交易会"，主题为"推动资源要素高效配置，促进煤炭供需动态平衡" [1] 煤炭行业供给侧改革 - 煤价自2021年10月1615元/吨跌至2025年6月618元/吨，累计跌幅997元/吨，价格跌回2021年1月水平 [2] - 部分产能已陷入亏损，成本支撑逐步显现，行业情绪降至底部 [2] - 中国煤炭工业协会联合运销协会推出五大应对策略：调整生产节奏、强化电煤中长期合同履约（签约量锚定自有资源量75%以上）、严控低卡劣质煤进口 [2] 夏季用电高峰影响 - 电厂日耗有望随气温升高而季节性上升，火电发电增速或由负转正 [3] - 产地安全检查高压和煤价负反馈导致供应端继续收缩 [3] - 煤炭价格或企稳运行，未来随着旺季深入需求潜力释放可能推动价格回升 [3] - 广发证券预计煤价有望筑底回升，行业估值和股息具备吸引力 [3] - 民生证券认为煤价底部支撑验证后，高股息确定性价值提升，板块或迎来估值提升行情 [3] 历史龙头表现 - 2024年1月山西吕梁低硫主焦煤现货价格2500元/吨，较长协价2210元/吨溢价13% [4] - 山西临汾1/3焦煤现货价格2300元/吨，较长协价2035元/吨溢价13% [4] - 兰花科创实施三季报分红，年化股息率达10% [4] - 云煤能源2连板，3日最大涨幅超25% [4] 相关个股 - 业绩稳健、高净现金成长型标的：晋控煤业 [6] - 行业龙头业绩稳健：陕西煤业、中国神华、中煤能源 [6] - 业绩稳健、产量同比增长：华阳股份、山煤国际 [6] - 煤电一体成长型：新集能源 [6]

海外市场动态 - 纳指收涨0.3%创历史新高，道指涨0.24%，标普500涨0.38% [6] - 甲骨文涨超13%，微软涨1.32%创新高，英伟达涨1.52%，特斯拉跌2.24% [6] - 波音787客机空难致股价一度跌近6%，黑匣子数据显示部分起落系统异常 [6] - 美国5月核心PPI环比增0.1%低于预期，创近一年新低，美联储降息预期升温 [6] - AMD发布新AI芯片，推理性能宣称超英伟达1.3倍，预计2028年AI芯片市场规模超5000亿美元 [6] 国内政策与行业动向 - 央行与外汇局联合发布支持福建建设两岸融合发展示范区的金融措施 [6] - 商务部将依法审查稀土出口许可申请，全球车企因稀土短缺面临停产风险 [6][12] - 广西推出汽车、家电等以旧换新及数码产品购新补贴政策 [6] 科技创新与产业突破 区块链 - 蚂蚁国际计划在香港申请稳定币牌照，全球稳定币总市值达2503.05亿美元（约1.8万亿元），较2019年增长50倍 [4] - 华西证券指出稳定币在支付、DeFi等领域地位显著提升 [4] LED技术 - 中科大团队将钙钛矿LED亮度提升至116万尼特，寿命超18万小时，通过添加次磷酸和氯化铵优化材料结构 [5] 固态电池 - 长安汽车宣布2027年量产全固态电池，能量密度400Wh/kg，续航超1500km [7] - 上汽集团计划2030年销量破百万，固态电池2027年装车 [7] - 证券时报预测2030年全球固态电池出货量达614.1GWh，市场规模超1100亿元 [7] 可控核聚变 - 世界银行数十年来首次支持核能项目，聚焦小型模块化反应堆技术 [8] - 中国核电建设提速，2024年核准机组数量创历史新高，在建规模全球第一 [8] 上市公司动态 股价异动 - 同心传动（汽车零部件）涨20.68%，宏工科技（固态电池）涨20%，雷迪克（机器人）涨12.1% [10] - 路桥信息（区块链）涨11.14%，军信股份（环保）涨10.03% [10] 资本运作 - 西部黄金拟16.55亿元收购新疆美盛 [11] - 多利科技9146.53万元收购昆山法格霭德兰52%股权以完善产业布局 [11] - 华民股份拟1亿元取得天太机器人8%股权，标的含行星滚柱丝杠技术 [11] 研发合作 - 小方制药与上海皮肤病医院合作开发脱发治疗新药复方侧柏酊 [11] - 青木科技澄清仅为泡泡玛特提供电商代运营服务 [11] 解禁信息 - 深桑达A解禁市值90.16亿元（比例40.14%），宇邦新材解禁比例55.4% [13] - 通灵股份解禁市值15.86亿元（比例38.34%），厦门钨业解禁28.49亿元 [13]

据智通财经6月12日报道，针对有报道称蚂蚁国际正计划在香港和新加坡申请稳定币牌照一事，6月12 日，蚂蚁国际回应称，正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将我们的AI、区块链和稳定币创 新投入真实可靠的大规模应用。 蚂蚁国际表示："我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》，将于法案8月1日生效、相关通道开启 后尽快提交申请，希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。" 受消息带动，港股云峰金融等尾盘大涨。 华西证券指出，稳定币是指价值与某种法定货币或资产锚定的加密货币。其基于区块链技术发行，具有 很好的开放性，支持可控匿名，可以直接点对点交易，天然具有跨境属性。 根据DEFILLAMA数据，截至2025年6月8日，全球稳定币总市值已攀升至约2503.05亿美元（约合人民 币1.8万亿元），较2019年末的约50亿美元增长了约50倍，呈现出爆发式增长态势。这一趋势不仅彰显 了稳定币在加密货币生态中的迅猛扩张，也凸显了其在支付、交易及去中心化金融（DeFi）等领城日益 不可替代的地位。 其表示，展望未来，稳定币可能会深度融入全球金融体系，最可能的情况是，稳定币将与传统金融体系 互补，成为银行和支付平台(如Vi ...

技术突破 - 中国科学技术大学肖正国教授研究团队成功将钙钛矿LED亮度提高到116万尼特以上，使用寿命超过18万小时[1] - 钙钛矿材料具有高发光效率、成本低廉和制作灵活的优点，在太阳能电池、LED和探测器中有广泛应用前景[1] - 研究团队通过在钙钛矿材料中添加次磷酸和氯化铵，采用高温退火工艺，制备出晶体颗粒更大、缺陷更少的新型钙钛矿薄膜[1] - 新材料内部更加有序，避免了传统方法制备的小晶体缺陷问题，大幅提升了LED稳定性和亮度[1] 行业应用前景 - 钙钛矿材料具有荧光量子产率高、色纯度高、色域广等优势，被认为是下一代超高清显示技术的理想材料[1] - 纯红光钙钛矿LED对下一代超高清显示系统至关重要[1] - 部分OLED材料企业已开始布局钙钛矿太阳能电池中的相关材料及设备[1] - 随着钙钛矿太阳能电池技术成熟，国产OLED材料厂商有望开辟新的成长空间[1] 公司动态 - 利亚德于2022年开始布局钙钛矿LED技术[2] - 鸿利智汇与高校研究机构合作研究推动技术应用[3]

行业动态 - 世界银行将"数十年来首次"支持核能发电项目 包括延长现有反应堆寿命 改善电网和基础设施 并加快小型模块化反应堆发展 [1] - 核电作为低碳能源体系核心支柱 正迎来全球能源转型与技术突破双重机遇 [1] - 中国核电发展方针从"稳妥推进"调整为"积极安全有序发展" [1] - 欧盟 美国 日本等国通过政策支持重启核电建设 全球装机预计2030年翻倍 [1] - 2024年中国核准核电机组数量创历史新高 涉及第三代和第四代技术 在建机组数量保持全球第一 [1] - 全球清洁能源需求增长 核电作为低碳高效能源形式在能源结构中地位日益重要 [1] - 国内能源结构调整及"一带一路"倡议推进为核电技术和设备出口创造新机遇 [1] 公司动态 - 兰石重装核能产品覆盖核能装备全产业链 取得中核集团 中广核集团等40余家核电业主单位供应商资格 [2] - 中洲特材是核电公司上游供应商 生产的阀门 焊材等产品已为中核 中广核 国核等核电设施配套 [2]

IP经济 - 中国已成为IP经济新增长极，2025年核心市场规模预计突破1.8万亿元，同比增长16.7% [1] - 潮玩与国漫通过IP生态协同实现共生共荣，东方美学重塑品牌高端化格局 [1] - 港股潮玩企业52TOYS递交招股书，成为第五家赴港上市的潮玩企业 [1] 核聚变 - 可控核聚变行业处于政策催化密集期，多国加速项目建设，长期发展空间广阔 [2] - 核聚变发电模式兼具高能量密度、原料易得、安全环保等优势 [2] - 华为任正非提及核聚变可能是人类社会最后一次技术革命 [1] 稳定币 - 蚂蚁数科启动申请香港稳定币牌照，计划在新加坡和卢森堡申请牌照 [2] - 稳定币市值达2503亿美元，年交易额35万亿美元，规模为Visa两倍 [3] - 稳定币核心价值在于强化工具属性，充当加密交易中间媒介和跨境支付工具 [3] 固态电池 - 长安汽车计划2025年底推出全固态电池功能样车，2027年逐步量产 [4] - 固态电池能量密度达400wh/kg，续航超1500km，安全性提升70% [4] - 2030年全球固态电池出货量预计达614.1GWh，市场规模超1100亿元 [4] 两岸融合 - 央行、外汇局出台12条措施支持福建探索两岸融合发展新路 [5] - 福建与台湾GDP总量超10万亿元，人口超6500万，政策涵盖产业、民生等领域 [5] - 福建已出台四批共62条惠台措施，形成中央+地方政策体系 [5] 核电 - 世界银行将支持核能发电项目，包括延长反应堆寿命和小型模块化反应堆 [6] - 中国核电发展方针调整为"积极安全有序发展"，2024年核准机组数量创历史新高 [6] - 全球核电装机预计2030年翻倍，欧盟、美国、日本重启核电建设 [6] 二维材料 - 研究团队首次用二维材料制造计算机，采用二硫化钼和二硒化钨 [7] - 二维材料在原子层厚度下保持优异电学性能，为下一代电子设备提供新选项 [7] - 该成果是二维材料电子学领域的重要里程碑，开辟芯片设计新方向 [7] 行业动态 - 工信部成立物联网、脑机接口、民爆物品标准化技术委员会 [9] - 广西加力支持汽车、家电、家装厨卫等以旧换新及3C数码购新补贴 [9] - 上汽集团计划2030年销量突破100万，固态电池2027年装车 [4]

行情回顾 - 市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现，沪深京三市超2800股飘绿，成交额达1.3万亿 [1] - 新消费概念爆发，IP经济、美容护理领涨，德艺文创、元隆雅图、华业香料、拉芳家化等多股涨停 [1] - 创新药概念活跃，海思科、奥赛康涨停，黄金股恒邦股份、潮宏基封板 [1] - 航运板块调整，连云港跌超7% [1] 风口板块 - IP经济/谷子经济板块涨幅显著，元隆雅图涨停（+10%），泡泡玛特股价连续创历史新高 [2][4] - 稀土磁材板块上涨2.56%，北矿科技涨停（+10.02%），中国对稀土出口许可申请进行审查 [2][6] - 量子计算板块上涨2.80%，格尔软件涨停（+10%），黄仁勋称量子计算迎来拐点 [2][9] - 盲盒概念涨幅达5.70%，新经典涨停（+10%） [2][4] IP经济/谷子经济 - 板块持续大涨，元隆雅图（10天6板，+10%）、哈尔斯（2天2板，+10.04%）、青木科技（2天2板，+20%）等多股涨停 [5] - 催化因素包括港股泡泡玛特股价创新高及中概股量子之歌隔夜大涨30% [4] - 民生证券预测中国潮玩市场规模2026年达1101亿元，2024-2026年复合增长率20%，消费者数量预计从2015年1900万人增至2025年4000万人（年复合增长率7.7%） [5] - 相关公司：元隆雅图（IP数字一体化）、哈尔斯（SIGG合作）、青木科技（泡泡玛特供应商）、德艺文创（森系盲盒） [5][12] 稀土磁材 - 板块活跃，北矿科技4连板（+10.02%）、华阳新材（+10%）、宁波韵升（+9.99%）涨停 [6][7] - 商务部表示将依法审批稀土出口许可申请，市场预期出口管制放松或推动价格上涨 [6] - 中信建投认为稀土价格或锚定海外高价上涨，板块迎估值与利润双击 [7] - 中泰证券预测人形机器人远期需求或带动稀土永磁新增市场20-40万吨 [8] 量子计算 - 板块大涨，格尔软件（+10%）、罗普特（+19.98%）、电子城（+9.98%）涨停 [9][10] - 英伟达CEO黄仁勋称量子计算迎来转折点，未来将解决复杂问题 [9] - 上海证券指出量子科技为大国博弈重点，我国政策多次提及，2035年全球产业规模或超8000亿美元 [10][11] - 相关公司：格尔软件（量子加密）、罗普特（量子加密应用）、吉大正元（抗量子密码技术） [10] 其他热点板块 - 创新药：海思科（+10.01%）、奥赛康涨停，龙头出海成效显现 [13] - 汽车零部件：英利汽车、美晨科技等上涨，车企统一支付账期至60天内 [13] - 大消费：中央商场、拉芳家化等上涨，港股龙头新高带动概念热度 [14] - 区块链：厦门信达、东信和平等活跃 [14]

国际无人机应用及防控大会 - 2025国际无人机应用及防控大会将于7月5日-7日在北京举办 同期举办第六届中国国际无人机及无人系统博览会 展览面积超2万平米 参展商500余家 预计吸引专业观众超5万人次 展品覆盖无人机全产业链 [1] - 大会包含10余场无人系统技术专题会议 涵盖智能无人系统控制 任务载荷与目标识别 防御与反制 测控与通信导航 组网通讯 智能作战 无人机关键技术等方向 [1] - 展会展品范围包括无人机系统 无人机系统核心部件 通航与低空经济 无人机防控技术及系统 无人系统技术及装备 应急智能装备等 [1] 政策支持与产业趋势 - 中央办公厅 国务院支持深圳深化无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新 完善低空飞行监管规则 探索开展跨境直升机飞行 公益服务等通用航空业务 [1] - 低空经济2024年重心是低空安全+载物场景的无人机率先落地 若6月份低空相关政策落地 无人机将从无人物流板块跟随角色到独立行情主角 [2] - 工业和信息化部等部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》 提出到2027年以无人化 电动化 智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运 物流配送 应急救援等领域实现商业应用 [3] 市场表现与概念股 - 2024年3月28日低空经济全面爆发 龙头建新股份在2个月里涨幅接近200% [3] - 物流无人机标的包括广联航空 宗申动力 纵横股份 绿能慧充 中无人机 航天彩虹等 [5] - 其他低空经济标的包括深城交 四创电子 莱斯信息 万丰奥威等 [5]