会议信息 - 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会将举行"2025年7月乘用车市场分析发布会"，以网上发布形式进行 [2] - 会议报告将于2025年7月8日下午16:00通过微信订阅号(cpca2024)和官网(www.cpcaauto.com)发布 [3] - 协办方包括搜狐·汽车事业部、上海市信息中心、益普索(中国)咨询有限公司等多家机构 [3] 会议报告内容 - 2025年6月份上海汽车市场上牌情况将由上海市信息中心发布 [3] - 2025年5月价格指数报告将由福蓝汽车发布 [3][4] - 国家支持智能网联汽车创新发展的相关政策及实施成效分析将由乘用车市场信息联席分会发布 [4] - 中汽协、工信部发声反对"内卷式"竞争的内容由福蓝汽车发布 [4] - 2025年5月份新能源汽车行业月报由威尔森发布 [4] - 2025年6月轻型商用车市场预测研究报告由科瑞咨询发布 [4] - 2025年5月全国二手车市场深度分析由中国汽车流通协会发布 [4] - 2025年5月份北京汽车市场分析由北京北辰亚运村汽车交易市场发布 [4] - 2025年6月份全国乘用车市场分析由乘用车市场信息联席分会发布 [4]

政策法规 - 六部委推动充换电设施建设，完善船舶燃料加注作业和安全监管体系，加快制定充电设施建设标准，鼓励新能源船舶优先靠离泊[8][9] - 重庆加强公路货物运输超限超载治理，明确超限超载定义及治理原则，自2025年9月1日起施行[11][13] - 上海发布用户侧虚拟电厂建设方案，目标到2027年实现智能充换电站接入虚拟电厂规模180万千瓦，实测可调能力50万千瓦[15][16] 市场洞察 - 2025年5月国内新能源商用车销量7.3万辆，同比增长47.3%，渗透率提升至25.97%[25][26] - 新能源中重卡5月销量15571辆，同比增长184%，渗透率达22.69%，纯电产品为主流[30][31] - 卡车新能源渗透率全面提升，客车中大中客渗透率下滑至42.94%[27][29] 企业监测 - 三一集团推出江山SE636电动重卡，搭载636度电电池，续航500公里，支持800V高压快充，30分钟充电至80%[34][37] - 远程新能源发布星享V7E，售价7.99万起，搭载51.4kWh电池，续航375公里，支持2C液冷超充[38][39] - 庆铃汽车推出庆铃铃坤纯电轻卡，搭载宁德时代天行电池，续航500+公里，15分钟快充[40][42] - 国芯科技发布全球首款48V安全气囊点火芯片CCL1800B[36]

新车上市概览 - 本月将有4款重磅新车上市，包括岚图FREE+、零跑B01、理想i8和比亚迪海狮06 [1] 岚图FREE+ - 生产厂商：东风汽车，燃料形式为増程，级别为C SUV，属于改款车型，预上市时间2025年7月 [3] - 预售价格22.99万元起，定位"极智驾享大五座SUV" [3][5] - 首次搭载华为乾崑智驾ADS 4.0系统，配备29颗传感器实现全场景辅助驾驶 [3][4] - 配备鸿蒙座舱HarmonySpace 5，支持多设备互联和5万款应用生态 [4] - 零百加速4.9秒，配备全铝底盘和魔毯悬架 [4] - 车身尺寸：长4,915mm，宽1,960mm，高1,660mm，轴距2,960mm [5] 零跑B01 - 生产厂商：零跑汽车，燃料形式为纯电，级别为A Sedan，属于新车，预上市时间2025年7月 [3] - 预售价格区间10.58-13.58万元，定位"年轻人的高品质智能轿车" [5][6] - 风阻系数低至0.197Cd，提供8种车身颜色 [5] - 配备14.6英寸2.5K中控屏+8.8英寸全液晶仪表，搭载高通骁龙8295芯片 [5] - CLTC续航里程最高650km，30%-80%快充仅需18分钟 [5] - 车身尺寸：长4,770mm，宽1,880mm，高1,490mm，轴距2,735mm [6] 理想i8 - 生产厂商：理想汽车，燃料形式为纯电，级别为C SUV，属于新车，预上市时间2025年7月 [3] - 预计售价35万元起，定位六座纯电中大型SUV [7] - 车身尺寸：长5,085mm，宽1,960mm，高1,740mm，轴距3,050mm [7] - 配备双联屏(15.7英寸中控屏+副驾娱乐屏)和HUD抬头显示 [7] - 搭载定制激光雷达，有望首发新一代VLA大模型 [7] - CLTC纯电续航670km/720km [7] 比亚迪海狮06 - 生产厂商：比亚迪汽车，燃料形式为插电混动，级别为B SUV，属于新车，预上市时间2025年7月 [3] - 预计售价16万-20万元，提供插混版和纯电动版可选 [7][8] - 车身尺寸：长4,810mm，宽1,920mm，高1,675mm，轴距2,820mm [7] - 配备"天神之眼C"智能驾驶辅助三目版系统，拥有29个传感器 [3][7] - DM-i版纯电续航93km/130km，EV版CLTC续航520km/605km/550km [8] 行业趋势 - 7月上市新车均聚焦智能电动化，标配高阶智驾与大屏座舱 [8] - 涵盖插混/纯电驱动并搭载快充技术 [8] - 采用大空间布局与空气悬架等舒适配置 [8] - 溜背造型成为设计主流 [8]

国内新闻 - 商务部将加强对二手车出口工作指导，促进二手车出口健康有序发展 [2] - 2025年5月汽车商品进出口总额250.6亿美元，同比增长3.2%，其中出口金额206.7亿美元，同比增长12.2% [3] - 蔚来宣布NIO Day 2025改至秋季举办，暂停城市申办机制 [4] - 阿维塔汽车全系升级华为乾崑ADS 3.3.2，新增多项智能驾驶功能 [5][6] - 鸿蒙智行智界R7 7月OTA升级，新增智驾领航辅助等功能 [7] - 吉利汽车与安利捷汽车签约，共同开拓意大利新能源汽车市场 [8][9] - 长安汽车欧洲建厂已启动选址，年内启动 [10] - 全国首个人机共驾事故责任判定解决方案落地 [11] 国外新闻 - 美国取消三大芯片设计软件供应商对华出口限制，新思科技、楷登电子和西门子恢复对华供货 [12][13] - 6月德国新注册乘用车数量同比下降13.8%，商用车新注册量下降15.5% [14] - GlobalLogic与沃尔沃深化合作，打造未来出行解决方案 [15] - 宝马自动充电机器人完成概念验证，未来将结合代客泊车功能 [16] 商用车 - 《城市物流配送汽车选型技术要求》7月1日实施 [17] - 潍柴蓝擎恒星新一代轻卡X7正式发布，配备200度2C刀片电池 [18] - 苇渡Windrose纯电重卡获美国EPA与CARB双认证，2026年开启北美市场交付 [19] - 京东物流推出自研VAN无人轻卡，具备L4级别自动驾驶能力 [20]

新车上市计划 - 长城汽车将于2025年6月27日推出欧拉好猫和欧拉好猫GT两款AO级HB车型，均属于MCE3级别工程更改[2] - 奇瑞汽车将于2025年6月28日推出瑞虎8 L和瑞虎8 PLUS两款B级SUV，工程更改规模为NM[2] - 上汽乘用车将于2025年6月30日推出名爵MG 5（A级NB）和名爵Cyberster（Coupe），均为MCE1级别[2] - 比亚迪汽车将于2025年6月30日推出海鸥（AO级HB），工程更改规模为NM[2] - 起亚汽车和东风日产将于2025年7月2日分别推出赛图斯（A级SUV）和启辰大V等四款车型，均为MCE1级别[2] - 广汽埃安将于2025年7月2日推出吴铂HT（C级SUV）和吴铂GT（C级NB），均为MCE1级别[5] - 小鹏汽车将于2025年7月3日推出G7（B级SUV），工程更改规模为NP[5] - 比亚迪汽车将于2025年7月4日推出海豹06 DM-i旅行版（B级Wagen），工程更改规模为NP[116] 车型参数配置 长城汽车欧拉系列 - 欧拉好猫MSRP范围8.38-10.38万元，配备45.9kWh电池，CLTC续航401-430km，功率105-126kW[8][9] - 欧拉好猫GT MSRP范围9.68-10.68万元，配备45.9kWh电池，CLTC续航430km，功率126kW[16][17] 奇瑞汽车瑞虎系列 - 瑞虎8 L MSRP范围14.77-15.17万元，搭载2.0T+8AT动力，功率187kW[24][25] - 瑞虎8 PLUS MSRP范围12.19-12.49万元，搭载1.6T+DCT7动力，功率145kW[32][33] 上汽乘用车名爵系列 - 名爵MG 5 MSRP范围8.19-9.89万元，提供1.5L+CVT和1.5T+DCT7两种动力[38][39] - 名爵Cyberster MSRP范围31.98-35.98万元，CLTC续航501-580km，最高功率400kW[46][47] 比亚迪汽车 - 海鸥MSRP 7.88万元，配备38.88kWh电池，CLTC续航405km，功率55kW[54][55] - 海豹06 DM-i旅行版MSRP范围10.98-12.98万元，CLTC续航80-150km，电动机功率120-160kW[118][119] 其他品牌 - 起亚赛图斯MSRP范围10.99-15.99万元，提供1.5L+CVT和1.4T+DCT7两种动力[62][63] - 广汽埃安吴铂HT MSRP范围18.99-22.99万元，CLTC续航672-825km，功率250kW[94][95] - 小鹏G7 MSRP范围19.58-22.58万元，CLTC续航702km，功率218kW[110][111] 工程更改定义 - 小改款(MCE1)：配置和外观小范围变化，不涉及模具及动力系统更改[4] - 中改款(MCE2-1)：前脸造型或模具改变，不涉及动力改变[3] - 中改款(MCE2-2)：涉及发动机或变速箱改变，不涉及前脸造型改变[4] - 大改款(MCE3)：模具和动力都进行改变[4] - 全新产品(NP)：全新上市车型[4] - 换代产品(B)：车型平台改变[4]

国内新闻 - 2025年前5个月深圳市出口电动汽车111.8亿元，同比增长16.7% [4] - 采埃孚与江淮汽车开启智能线控底盘联合研究项目，深化底盘和智驾领域合作 [5] - 小米汽车提供官方置换服务，支持多品牌车辆询价和置换，通过APP或专员发起需求 [6] - 吉利汽车正式进入英国市场，首款车型EX5电动SUV提供两种电池容量选择，WLTP续航达264英里，首批车辆预计10月至年底交付 [7] - 广汽泰国首批100台AIONY Plus网约车交付，首期规划2000台，未来计划扩展至印尼、马来西亚等市场 [8] - 斯诺凡科技投资5亿元在武汉经开区建设智能座椅研发及生产基地，预计2025年投产 [9] - 泛半导体基地等3个项目落户昆山，总投资约20亿元 [11] - 武汉开启全国最大VPD商业场景试点，支持岚图等车型，覆盖8000余个车位，车辆可自主泊车 [12] 国外新闻 - 特斯拉内华达工厂磷酸铁锂电池投产，年产约10GWh电芯，用于美国本土Megapack储能系统 [13][14] - 三菱汽车计划2025年在欧洲实现年销量7.5万至8万辆，较去年增长20%至30% [15] - Geotab与梅赛德斯-奔驰美国公司合作，整合车联网服务与车队管理平台，提供无缝远程信息处理解决方案 [16] - 行业团体呼吁美国众议院恢复电动汽车税收抵免政策，反对终止7500美元税收优惠 [17] 商用车 - 锣响集团半挂车混合动力系统入选国家科技成果库，实现混合动力制动能量回收，适用于超重型运输车辆 [19] - 福田汽车半固态电池批量应用于电动轻卡，自主研发24V启动锂电技术 [20] - 中国外运与三一集团合作推出跨境电动重卡，首批6辆投入运营，为香港首批注册电动重卡 [21] - 一汽解放拟在8个国家设立海外全资子公司，总投资4.98亿元，加速国际化布局 [22]

1 2025年6月全国乘用车市场表现 - 6月全国乘用车市场零售203.2万辆，同比增长15%，环比增长5%，1-6月累计零售1,084.9万辆，同比增长10% [1] - 6月全国乘用车厂商批发247.3万辆，同比增长14%，环比增长7%，1-6月累计批发1,326.3万辆，同比增长12% [1] - 6月新能源乘用车零售107.1万辆，同比增长25%，环比增长4%，渗透率达52.7%，1-6月累计零售542.9万辆，同比增长32% [1] - 6月新能源乘用车批发125.9万辆，同比增长28%，环比增长3%，渗透率达50.9%，1-6月累计批发646.5万辆，同比增长38% [1] 2 2025年6月周度零售与批发数据 - 6月第一周日均零售4.2万辆，同比增长17%，环比下降14% [3] - 6月第二周日均零售5.3万辆，同比增长23%，环比下降5% [3] - 6月第三周日均零售8.1万辆，同比增长30%，环比增长42% [4] - 6月第四周日均零售9.5万辆，同比增长3%，环比增长13% [4] - 6月第一周日均批发3.9万辆，同比增长10%，环比下降2% [5] - 6月第二周日均批发5.8万辆，同比增长38%，环比增长9% [5] - 6月第三周日均批发7.5万辆，同比增长1%，环比增长17% [5] - 6月第四周日均批发15.4万辆，同比增长15%，环比增长18% [5] 3 2025年1-5月汽车行业经营情况 - 1-5月汽车行业收入4.1万亿元，同比增长7%，成本3.6万亿元，增长8%，利润1,781亿元，同比下降11.9%，利润率4.3% [6][7] - 5月汽车行业收入8,731亿元，同比增长8%，成本7,715亿元，增长8%，利润456亿元，同比下降27.1%，利润率5.2% [7] - 1-5月汽车生产1,276万辆，同比增长11% [7] 4 2025年5月汽车出口情况 - 5月汽车出口68.2万辆，同比增长20%，环比增长12%，1-5月累计出口283万辆，同比增长16% [8] - 5月新能源车出口29.6万辆，同比增长43%，占汽车出口43%，1-5月新能源车出口116万辆，同比增长33%，占比41% [10] - 5月出口前五国家：墨西哥51,927辆、阿联酋50,493辆、巴西47,454辆、澳大利亚33,290辆、比利时31,118辆 [9] - 1-5月出口前五国家：墨西哥239,709辆、阿联酋189,547辆、俄罗斯153,664辆、巴西140,993辆、比利时125,110辆 [9] 5 2025年5月汽车进口情况 - 5月进口汽车4.7万辆，同比下降25%，环比增长9%，1-5月进口18万辆，同比下降33% [13] - 5月进口前五国家：日本21,247辆、德国10,148辆、斯洛伐克6,689辆、英国3,618辆、美国3,130辆 [13] - 1-5月进口前五国家：日本70,037辆、德国41,676辆、斯洛伐克25,833辆、美国18,848辆、英国14,734辆 [14] 6 2025年5月全球汽车市场格局 - 5月全球汽车销量774万辆，同比增长3%，1-5月全球销量3,799万辆，同比增长5% [15] - 1-5月中国汽车销量1,274万辆，增长11%，占全球34%份额，5月份额达34.7% [15] - 1-5月美国销量703万辆增长4%，印度204万辆下降9%，日本195万辆增长11%，德国127万辆下降3% [15]

政策方向 - 2023至2025年新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶系统渗透率持续上升，从55 3%增至77 8%，新国标将提高安全水平并可能重新定义车辆功能 [5] - 监管部门此前关注避免"虚假宣传"，新国标将提出建设性方案，推动行业标准升级 [5] 热点事件 - 地方政策通过补贴和限牌调整推动汽车产销，广州限牌政策放宽促进消费，消费场景多元化需宽松政策环境 [7] - "补改投"模式逐步推进，资金支持力度较大，需求侧拉动与供给侧推动需协同 [7] 线上车源量变化 - 六月车源量小幅下降，经销商观点分歧大，新车优惠差异影响二手车置换交易 [10] - 国补推动汽车消费但过度依赖补贴忽视经销商意愿，金融返佣调整重构行业利益链 [10] 各级别保值率 - 高端车型保值率降幅显著，中大型豪华车成为降幅最大细分市场 [13] - 新车市场内卷未缓解，下半年降价预期持续，二手市场加速"跑得快"竞争 [13] 新能源车市场变化 - 新能源汽车下乡覆盖124款车型，包含比亚迪中高端车型，新势力品牌积极响应 [16] - 商务部促销活动提供旧车报废补贴，县乡镇旧车处置渠道优化 [16] 不同类型新能源车保值率 - 比亚迪降价波及二手市场，其他品牌跟随降价导致二手车保值率失守 [18] - 新能源品牌价值波动大，负面事件频发且OTA升级减少，恶性竞争加剧贬值 [18] 行业研究背景 - 汽车保值率反映品牌产品力、认知度及美誉度，为回购、置换、金融等业务提供数据支持 [1] - 保值率数据基于良好车况二手车售价（B2C），关联市场环境与企业综合实力 [3]

6月新能源乘用车市场预判 - 2025年6月工作日比去年多1天且端午节在5月31日 有利于车市产销平稳增长 外部贸易环境改善推动6月市场走势较强 [1] - 国家"两新"政策补贴效果显著 安排3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新 1月和4月已下达1620亿元中央资金 促消费政策推动下多省市出台配套政策 [1] - 部分城市补贴阶段性暂停触发经销商"末班车效应"刺激短期销量 但新资金批转时间差导致消费者观望情绪显现 [1] 车企表现与销量数据 - 零跑汽车 东风日产 广汽丰田等企业新能源批发销量创历史新高 长城汽车 蔚来汽车 一汽奔腾等车企创月度次新高 [2] - 2025年5月新能源批发销量万辆以上厂商销量占比达90% 7月初步数据显示这些厂商6月销量为115万辆 [2] - 测算6月全国新能源乘用车批发销量126万辆 同比增长29% 环比增长3% 1-6月累计批发647万辆 同比增长38% [2]

国内新闻 - 河南省对售价20万元及以上搭载鸿蒙车机系统及华为途灵平台的新能源汽车给予每车3000元补贴 活动总金额600万元 限量2000台 [3] - 济南市推出下半年第一轮汽车消费补贴 最高可申领8500元 补贴总额1200万元 [4] - 广汽集团与华为合作的首款高端车型预计2026年面世 定位30万元级市场 [5] - 小米汽车全国服务网点达163家 覆盖93城 6月新增37家门店 [7] - 比亚迪巴西工厂首车下线 标志着公司全球化战略进入新阶段 [8] - 极氪在马来西亚设立子公司 采用品牌直营模式 计划年底前设立10家销售网点和3家服务中心 [9] - 吉利汽车进入缅甸市场 首款车型EX5同步交付 将建设综合服务网络 [10] - 智界R7本周将推送ADS 3.3.2版本 S7版本正在加速推进 ADS 4.0预计9月底分批推送 [11] 国外新闻 - 2025年1-4月全球电动汽车电池装机量达308.5GWh 同比增长40.2% 宁德时代以117.6GWh装机量位居第一 市占率38.1% [13] - 西班牙6月新车注册量同比增长15.2%至119,125辆 雷诺、丰田、大众位居销量前三 [14] - 法国6月汽车销量同比下降6.7%至169,504辆 年初以来市场整体萎缩7.94% [15][16] - 宾利发布全新飞翼徽标 将首次应用于首款电动汽车 新设计更简洁锐利 象征品牌数字化转型 [17] 商用车 - 菱势汽车推出黄金系列超值版车型 对驾驶体验、动力承载和辅助驾驶功能进行全面升级 [19] - 深圳自7月1日起扩大国Ⅲ柴油货车限行范围 新增24小时限行路段 提前淘汰可获得0.9-2万元补贴 [20][21] - 《货车类道路机动车辆产品上装委托加装管理实施细则》7月1日实施 明确主机厂对改装质量负全责 [22] - 大道皮卡越野版亮相阿塞拜疆巴库能源周展会 作为官方指定用车展示产品实力 [23]