有辆30二手车批售指数2026年1月数据发布 - 有辆科技发布2026年1月“有辆30二手车批售指数”，录得85点，受春节前强劲需求驱动，指数环比大幅上涨19.7%，创下自发布以来单月最大涨幅纪录 [1] - 指数首次完整公开了构成该指数的全部30款基准车型清单，覆盖不同品牌国别、车型级别与车辆类型，旨在全面反映中国二手车市场整体走势，标志着指数透明度与市场参考价值迈上新台阶 [1][2] - 指数依托覆盖全国多城市的真实批售交易网络，核心计算方法为车龄校准模型和交易量加权计算，以2024年1月为基准点（100点），每月动态更新，提供可量化、可追溯的价格参考 [1] 基准车型构成 - 完整公布的30款基准车型是在各自细分市场中具备高流通性与典型代表性的“市场风向标” [2] - 具体车型覆盖中国、美国、德国、日本等不同品牌国别，包括中国自主品牌（如哈弗H6、长安CS75、比亚迪宋）、德系品牌（如大众POLO、高尔夫、奔驰C级、宝马3系、奥迪A4）、日系品牌（如本田CR-V、丰田卡罗拉、日产轩逸）以及美系品牌（如特斯拉Model Y、别克GL8、福特福克斯） [2] 市场结构性分化特征 - **车型级别分化**：2026年1月，中大型车价格同比涨幅高达27.1%，远超市场平均水平，而作为市场基盘的紧凑型车涨幅仅为11.1%，显示消费需求正显著向空间、品质和品牌附加值更高的车型迁移 [4] - **品牌国别分化**：华系品牌价格同比涨幅达36.9%，强势领先，体现了中国自主品牌尤其是新能源汽车在技术、产品力和市场认可度上的全面进步，德系品牌同比涨幅为34.6%，保持坚挺，而韩系与法系品牌价格则同比分别下跌9.0%和13.8% [7] - **车辆类型分化**：MPV车型价格同比暴涨35.7%，成为增长最快的品类，反映了家庭出行与休闲场景需求的爆发，传统热门品类SUV同比微增3.2%，轿车增长18.6% [10] 市场流通性分析 - 2026年中国全年二手车交易量首次突破2000万台大关，达到2010.80万辆，同比增长2.52%，跨省流通比例持续增加 [13] - 有辆30指数提供“跨省流通”分析，2026年1月四川省跻身省级行政区跨省采购榜单TOP 5，在跨省流通畅销车型方面，日系品牌车型出现在各省TOP 5采购榜单的次数为8次，位居第一，德系品牌车型为7次，位居第二 [13] 指数价值与行业意义 - 有辆科技自主研发的AI技术应用，如“有辆PowerBid拍卖系统”实现了全流程数字化解决方案，“Yoliang SmartCheck有辆智能检测系统”的标准化检测能力在新势力车企及中国头部大型经销商集团中广受认可 [19] - “有辆30指数”为行业治理与判断市场波动提供了可量化、可追踪的“数据仪表盘”，其揭示的趋势（如中大型车需求上涨、华系品牌价值攀升）能帮助相关部门判断消费市场真实结构和消费者信心水平，为评估“扩大内需”政策在二手车领域的落地效果提供客观依据 [22] - 指数的月度连续数据序列构成动态价格图谱，使得“以旧换新”等产业政策及流通促进手段的实际影响得以被科学测量和分析 [22] - 指数的透明化与标准化实践是对国家推动数据要素市场化、建设高标准市场体系要求的具体响应，通过将分散、非标的交易信息转化为公开、连续、可信的行业基准，有助于降低全市场的交易摩擦与信任成本，是推动行业从“经验驱动”迈向“数据驱动”规范化发展的关键基础设施 [22]

文章核心观点 - 梅赛德斯-奔驰在中国市场对主力车型进行官方降价，但终端实际售价变化甚微，主要影响在于调整了经销商优惠的计算基数 [1][5] - 奔驰在中国市场面临销量大幅下滑、电动化转型迟缓以及本土高端品牌竞争加剧等多重挑战，导致其市场地位和溢价能力受到冲击 [7][8] - 销量压力已传导至销售渠道，经销商普遍面临库存高、价格倒挂、返利延迟等经营困境，退网案例增加，与品牌方的矛盾持续升级 [9][10][13] 奔驰官方降价行动 - 公司于2月1日对C级、GLC、GLB等主力车型的厂商建议零售价进行调整，幅度约10% [1] - 具体车型降价幅度：C 200 L降价约3.3万元，GLB 200部分车型降价约3.8万元，GLC 300轿跑车型降价约6.8万元 [1] - 此次降价是继1月宝马启动多款车型官降后，豪华车市场的又一动作 [2] 降价对终端市场的影响 - 根据记者实地走访，官方降价对消费者实际落地价影响不大，终端售价与之前基本一致 [5] - 以官方指导价约40万元的车型为例，经销商优惠约10万元，裸车价约30万元；降价前经销商优惠力度约为14万元，裸车价同样在30万元出头，区别在于优惠的计算基数不同 [5] - 此现象与宝马此前调价效果高度相似，宝马官降幅度4%至24%，部分车型最高降幅超30万元，但终端优惠同步收缩，消费者实际购车成本变化甚微 [7] 奔驰在中国市场的销售表现 - 梅赛德斯-奔驰集团2025年全球乘用车销量为180.08万辆，同比下滑9% [8] - 其中中国市场销量为55.19万辆，同比跌幅达19%，占全球总销量的31%，下滑幅度为全球主要区域之最 [8] - 分季度看，中国市场颓势贯穿全年，仅第四季度纯电车型出现复苏迹象，交付5.04万辆，环比增长18%，同比增长3% [8] - 2025年全年纯电车型累计销量16.88万辆，同比仍下滑9% [8] 市场挑战与竞争环境 - 销量下滑的核心症结在于产品策略与市场变革脱节 [8] - 2025年中国豪华车市场新能源车渗透率已近四成，而公司电动化转型迟缓，油改电车型产品力不足，纯电专属平台车型落地滞后 [8] - 尊界、问界、极氪等本土高端品牌在30万至100万元价格带形成挤压，传统豪华品牌溢价空间被“科技豪华”叙事稀释 [8] 经销商经营困境 - 销量下滑直接传导至渠道端，经销商普遍面临五大经营困境：库存持续高位、终端售价跌破进货成本、返利发放延迟、销量考核指标脱离实际、退出授权时难以获得合理补偿 [10] - 2025年上半年，中国汽车流通协会调查的经销商中约五成陷入亏损，仅29.9%实现盈利 [10] - 行业库存周转天数从2022年的30天增至36.6天，80%的主销车型存在价格倒挂 [10] - 返利兑现周期过长成为矛盾焦点，全联车商调研显示，少数品牌返利兑现账期超过60天，奔驰位列其中，而行业多数品牌已将账期控制在30天以内 [10] 渠道变动与各方回应 - 退网案例已规模化出现，2025年全国4S店净减超千家，其中广汇汽车旗下多家奔驰授权门店关停，北京地区奔驰经销商网络也出现收缩，部分退网门店转型问界、极氪等新势力品牌 [13] - 全联车商已三次致函奔驰公司及全球管理团队，呼吁关注中国市场渠道风险并推动结构性改善 [13] - 中国汽车流通协会也曾致函奔驰，后者复函并派高级执行副总裁沟通，但截至目前尚未公布具体政策调整方案，仅停留在“重视”“研究”阶段 [13] - 奔驰中国总裁兼首席执行官段建军表示，2025年销售公司与经销商共同调整了8次销售目标，并计划2026年向中国市场引入超15款全新和改款产品 [13]

核心观点 - 梅赛德斯-奔驰在中国市场对主力车型进行官方降价约10% 以应对销量大幅下滑和经销商困境 但终端实际售价变化甚微 反映出传统豪华品牌在中国市场面临电动化转型迟缓、本土品牌竞争加剧及渠道矛盾激化等多重挑战 [2][3][5][6] 奔驰中国市场动态 - 公司于2月1日对C级、GLC、GLB等主力车型的厂商建议零售价进行调整 幅度约10% 其中C 200 L降价约3.3万元 GLB 200部分车型降价约3.8万元 GLC 300轿跑车型降价约6.8万元 [2] - 此次降价是继1月宝马启动多款车型官降后 豪华车市场的又一动作 [3] - 终端销售反馈显示 官方降价对消费者实际购车成本影响不大 经销商通过同步收缩优惠力度 使落地价基本保持不变 例如一款官方指导价约40万元的车型 降价后经销商优惠约10万元 裸车价约30万元 与此前裸车价30万出头基本持平 [5] - 宝马此前调价效果相似 其1月官降幅度4%—24% 部分车型最高降幅超30万元 但终端优惠同步收缩导致消费者实际购车成本变化甚微 [5] 奔驰中国市场表现与挑战 - 2025年公司全球乘用车销量为180.08万辆 同比下滑9% 其中中国市场销量为55.19万辆 同比大幅下跌19% 占全球总销量的31% 下滑幅度为全球主要区域之最 [6] - 销量下滑核心原因在于产品策略与市场变革脱节 2025年中国豪华车市场新能源车渗透率已近四成 而公司电动化转型迟缓 油改电车型产品力不足 纯电专属平台车型落地滞后 [6] - 同时 尊界、问界、极氪等本土高端品牌在30万—100万元价格带形成挤压 传统豪华品牌溢价空间被“科技豪华”叙事稀释 [6] - 2025年第四季度 公司乘用车纯电车型交付5.04万辆 环比增长18% 同比增长3% 但全年纯电车型累计销量16.88万辆 同比仍下滑9% [6] 经销商渠道困境 - 销量下滑直接传导至渠道端 经销商普遍面临库存持续高位、终端售价跌破进货成本、返利发放延迟、销量考核指标脱离实际、退出授权时难以获得合理补偿五大经营困境 [7] - 2025年上半年 中国汽车流通协会调查的经销商中约五成陷入亏损 仅29.9%实现盈利 行业库存周转天数从2022年的30天增至36.6天 80%的主销车型存在价格倒挂 [7] - 返利兑现周期过长成为矛盾焦点之一 全联车商调研显示 少数品牌返利兑现账期超过60天 奔驰位列其中 而行业多数品牌已将账期控制在30天以内 [7] - 退网案例已规模化出现 2025年全国4S店净减超千家 其中广汇汽车旗下多家奔驰授权门店关停 北京地区奔驰经销商网络也出现收缩 部分退网门店转型问界、极氪等新势力品牌 [7] - 全联车商已三次致函奔驰公司 呼吁关注中国市场渠道风险并推动结构性改善 中国汽车流通协会也曾致函 公司虽复函并派高管沟通 但截至目前尚未公布具体政策调整方案 [8] 公司回应与未来计划 - 奔驰中国总裁兼首席执行官段建军表示 2025年销售公司与经销商共同调整了8次销售目标 未来将聚焦产品、服务与体验 并计划2026年向中国市场引入超15款全新和改款产品 [9] - 全联车商指出 此次官方调价可在一定程度上为经销商释放部分流动资金 但与经销商总体诉求仍有很大差距 [3]

奔驰在中国市场的战略困境与价格调整 - 公司长期坚持“反内卷”理念，认为无底线的“价格战”会伤害品牌价值并最终损害客户利益，其应对市场的核心思路是持续提升“价值”、“技术”和“体验” [3] - 为践行“反内卷”，公司在2025年围绕“提质增效”优化零售网络，精简低效网点，并通过“加减乘除并用”的方式综合考量客户所需、市场潜力等多维度 [3] - 市场现实压力导致公司的“反内卷”之路步履维艰，2025年在中国市场销量同比下跌19%至57.5万辆 [4] 经销商网络建设与服务升级举措 - 2025年，公司在中国市场新增超30家经销商完成“MAR20X网络升级计划”硬件焕新，并在内蒙古赤峰、新疆喀什等空白市场布局新网点以均衡服务覆盖 [4] - 公司通过试点推广AI“智能工牌”等数字化工具，让超半数门店的一线团队能精准洞察用户需求，实现标准化服务与个性化体验的融合 [4] 经销商经营困境与渠道风险 - 2025年末，经销商普遍面临库存过高、价格倒挂严重、返利兑现周期过长、商务考核压力过大以及没有退网补偿机制等一系列经营问题 [5] - 全国工商联汽车经销商商会于2025年12月9日、2026年1月6日和1月23日三次致函公司，呼吁其高度关注中国市场渠道风险并从总部层面推动结构性改善 [5] 公司的价格调整行动及其影响 - 在经销商商会三次致函的推动下，公司于2026年2月1日对旗下C级、GLC以及GLB三款主力车型的厂商建议零售价下调10%，部分车型降价幅度甚至突破6万元 [5] - 此次降价是公司的艰难抉择，一方面可能引发市场对品牌溢价的质疑、导致老车主抱怨资产缩水、潜在消费者观望并削弱二手车残值率，另一方面则关乎经销商伙伴的生存状况和渠道稳定 [6] - 2026年是公司发明汽车140周年及进入中国市场第40年，开年的降价使其需要在市场份额和业务节奏之间做出更复杂的平衡和取舍 [6]

奔驰品牌价格调整 - 奔驰品牌方于2月1日对部分车型的厂商建议零售价格作出调整，调整幅度约为10% [1] - 降价主要涉及奔驰C级、GLC及GLB车型，其中C 200 L降价约3.3万元，GLB 200部分车型降价约3.8万元，GLC 300轿跑降价约6.8万元 [2] - 此次商务政策调整被全国工商联汽车经销商商会视为向全面优化经销商政策迈出的务实一步，可为经销商释放部分流动资金 [1] 经销商商务政策问题 - 多个汽车品牌经销商反映商务政策存在不合理做法，问题集中在库存过高、价格倒挂严重、返利与年度红包兑现限制条件多、捆绑政策多、调整随意性大等方面 [2] - 商会对问题集中、矛盾突出的个别品牌正在开展核实性调研，并将根据调研情况与主管部门及品牌方沟通协调 [2] 中国豪华车市场趋势 - 2025年国内豪华车市场承压，售价超40万元车型市场份额从6.3%下滑至5.2%，售价30万元至40万元车型市场份额从9.0%跌至8.4% [3] - 同期，售价5万元以下车型市场份额从2.6%增长至3.5%，5万元至10万元车型市场份额从11.5%增长至13.8% [3] - 行业呈现出“高端市场萎缩，低端市场扩容”的现象，30万元以上车型市场份额自2024年开始持续下降 [3] 奔驰在华销售表现 - 2025年，奔驰向中国客户交付了超过57.5万辆新车（含乘用车及轻型商务车） [2] - 其中，梅赛德斯-迈巴赫GLS SUV年度交付量同比增长近14% [2]

全球及中国市场销量表现 - 2025年宝马集团全球销量246.37万辆，同比微增0.5%，奔驰全球销量216万辆，同比下滑10%，奥迪全球销量162.36万辆，同比下降2.9% [1] - 中国市场销量全面下滑，宝马中国2025年销量62.55万辆，同比下降12.5%，奔驰中国销量57.5万辆，同比下滑19%，奥迪中国销量61.75万辆，同比下降5% [2] - 宝马在中国市场销量从2023年82.5万辆的高点，连续下滑至2024年71.45万辆和2025年62.55万辆，两年损失约20万辆份额 [2] - 奔驰在中国市场销量从2020年77.4万辆的峰值一路下滑至2025年的57.5万辆 [3] 市场格局与竞争环境变化 - 2025年中国品牌乘用车市场份额已高达69.5%，而德系品牌份额则萎缩至12.1% [4] - 2025年中国新能源汽车销量达1387.5万辆，渗透率飙升至54%，传统燃油车市场同比萎缩4% [5] - 2025年30万至40万元价位的燃油车是市场下跌主力，其中30万—35万元区间销量下降19.2%，35万—40万元区间销量下降15% [4] - 鸿蒙智行、理想等本土高端品牌2025年销量均突破40万辆，对30万—50万元核心豪华车市场形成合围 [6] 电动化转型进展与挑战 - 奔驰2025年全球纯电动车销量16.88万辆，占比仅约11%，且同比下滑7.8% [6] - 宝马集团2025年新能源车型销量64.21万辆，占比约26%，但纯电车型市场存在感不足 [6] - 奥迪2025年纯电车型交付量增长36%至22.3万辆，但在中国市场尚未形成规模化品牌效应 [6] - BBA正陷入“油车赛道收窄，电车赛道缺位”的双重困境，销量根基大半仍扎根在不断收窄的燃油车赛道 [5] 2026年应对策略与产品规划 - 宝马2026年1月1日起对旗下31款主力车型全面下调官方指导价，其中24款车型降幅超10%，5款车型降幅超20% [7] - 宝马旗舰电动车型i7 M70L直降30.1万元，入门级225i M运动套装车型降至20.8万元，将品牌入门门槛拉至历史新低 [7] - 宝马2026年计划在中国市场推出约20款新车，核心是搭载第六代电驱技术的“新世代”车型，包括国产长轴距版新世代宝马iX3 [8] - 奔驰2026年将在中国市场推出超过15款全新和改款产品，涵盖国产长轴距GLC纯电版、新一代S级等，并承诺在未来12—18个月内使最新的智能座舱和智能驾驶系统覆盖全系产品 [8] - 奥迪将2026年定义为“产品大年”，全新奥迪Q5L即将上市，全新奥迪A6L将完成全球首秀，搭载华为乾崑智驾技术的本土化车型已率先上市 [8] 战略反思与本土化转型 - 公司战略聚焦于踏踏实实做好产品、认认真真做好豪华服务与体验、坚定不移继续投入中国 [3] - 公司正从打造“全球车”转向“中国定制”，本土化研发与运营的重要性愈发凸显 [9] - 宝马新一代智能座舱的开发权重前所未有地向中国倾斜，中国研发团队深度参与底层系统开发，并催生出由阿里巴巴通义千问大模型赋能的智能个人助理等本土化功能 [9] - 申请加盟的享界专属销售网络已超百家，其中90%来自传统豪华品牌的经销商 [6]

文章核心观点 - 传统豪华车品牌BBA（奔驰、宝马、奥迪）在新能源浪潮中面临严峻挑战，其全球销量增长乏力或下滑，核心原因与中国市场表现疲软深度绑定 [1] - BBA正陷入“油车基本盘失守，电车新赛道缺位”的双重困境，其赖以生存的燃油车市场不断萎缩，而电动化转型迟缓，导致市场份额被中国本土高端新能源品牌持续侵蚀 [5][6][7] - 2026年被BBA视为转型自救的关键窗口期，三家车企通过激进的降价策略、密集的新车攻势以及加速本土化与智能化转型，试图在中国市场扳回一局 [9][10][11][12] 全球及中国市场销量表现 - **全球销量格局**：2025年，宝马集团全球销量246.37万辆，同比微增0.5%；奔驰全球销量216万辆，同比下滑10%；奥迪全球销量162.36万辆，同比下降2.9% [1] - **中国市场全面下滑**：中国市场作为BBA最大单一市场，贡献率大幅缩水。2025年，宝马中国销量62.55万辆，同比下降12.5%；奔驰中国销量57.5万辆，同比下滑19%；奥迪中国销量61.75万辆，同比下降5% [1] - **连续下滑趋势**：宝马中国销量从2023年82.5万辆的高点，连续两年下滑至2025年的62.55万辆，损失约20万辆份额。奔驰中国销量从2020年77.4万辆的峰值一路下滑至2025年的57.5万辆 [3] 核心困境：燃油车失守与电动化缺位 - **燃油车基盘动摇**：BBA的核心“现金奶牛”车型（如宝马3系、奔驰C级、奥迪A4L）所在的30万-40万元燃油车市场正快速萎缩。2025年，30万-35万元区间销量下降19.2%，35万-40万元区间下降15% [6] - **电动化转型迟缓**：2025年，中国新能源汽车销量达1387.5万辆，渗透率飙升至54%，而BBA的电动化进程缓慢。奔驰全球纯电动车销量16.88万辆，占比仅约11%，且同比下滑7.8%；宝马新能源车型销量64.21万辆（占比约26%），但纯电车型存在感不足；奥迪纯电车型交付量增长36%至22.3万辆，但在中国市场尚未形成规模化品牌效应 [7] - **市场份额被侵蚀**：2025年，中国品牌乘用车市场份额已高达69.5%，德系品牌份额萎缩至12.1%。鸿蒙智行、理想等本土高端品牌销量均突破40万辆，对30万-50万元核心豪华车市场形成合围 [6][7] - **经销商渠道流失**：市场格局洗牌体现在渠道端，申请加盟享界专属销售网络的经销商中超90%来自传统豪华品牌。原宝马经销商因利润稀薄甚至价格倒挂，转而投资国产新能源品牌门店 [7] 2026年自救策略与关键举措 - **宝马：激进降价与新车攻势** - 自2026年1月1日起，对旗下31款主力车型全面下调官方指导价，其中24款车型降幅超10%，5款车型降幅超20%。旗舰电动车型i7 M70L直降30.1万元，入门级225i M运动套装车型降至20.8万元 [10] - 降价旨在快速为经销商体系“止血”（2025年11月高端豪华和进口品牌库存系数为1.58，环比上升37.4%），并通过燃油车业务分摊新能源转型的巨额成本，为电动化争取时间 [10] - 2026年计划在中国推出约20款新车，核心是搭载第六代电驱技术等技术的“新世代”车型，包括国产长轴距版新世代宝马iX3，将搭载与Momenta联合开发的全场景领航辅助驾驶系统 [11] - **奔驰：聚焦产品升级与智能化统一** - 2026年将在中国市场推出超过15款全新和改款产品，包括国产长轴距GLC纯电版、新一代S级等 [11] - 在未来12-18个月内，最新的智能座舱和第一梯队水平的智能驾驶系统将覆盖全系产品，试图打破“电车智能、油车落后”的割裂感 [11] - **奥迪：推进本土化与智能化产品** - 将2026年定义为“产品大年”，继续推进中国市场的本土化车型战略。全新奥迪Q5L即将上市，全新奥迪A6L将完成全球首秀 [11] - 搭载华为乾崑智驾技术的一汽奥迪A5L、Q6L e-tron家族及上汽奥迪A5L Sportback已率先上市，试图借本土化智能技术打开市场 [11] 战略转型：从“全球车”到“中国定制” - 在“软件定义汽车”的智能电动时代，BBA的战略思路从打造“全球车”转向“中国定制”，因为中国市场需求迭代速度远超全球其他地区，本土化研发与运营的重要性凸显 [12] - 积极变化正在发生，例如宝马新一代智能座舱的开发权重前所未有地向中国倾斜，中国研发团队深度参与底层系统开发，并催生出由阿里巴巴通义千问大模型赋能的智能个人助理等本土化功能 [12][13] - 这些变化仍处于试探阶段，BBA在2026年的“自救战”不仅考验产品力提升，更考验颠覆传统造车思维、重构组织架构的勇气 [13]

文章核心观点 - 传统豪华车品牌（BBA）在新能源浪潮中面临严峻挑战，其品牌光环与市场份额正被中国本土高端新能源品牌侵蚀，核心困境在于“油车基本盘失守”与“电车新赛道缺位” [1][5][7][8] - BBA在中国市场的销量连续大幅下滑，与其全球最大单一市场的表现疲软深度绑定，反映出其电动化转型迟缓与品牌溢价能力松动 [2][4][5] - 为应对危机，BBA将2026年视为关键翻盘窗口期，分别采取激进降价、产品升级与智能化转型、本土化车型等策略进行自救，战略思路正从“全球车”向“中国定制”转变 [10][11][12][13] BBA 2025年全球及中国市场销量表现 - **全球销量**：宝马集团以246.37万辆保持领先，同比微增0.5%；奔驰全球销量216万辆，同比下滑10%；奥迪全球销量162.36万辆，同比下降2.9% [1] - **中国销量（同比下滑）**：宝马中国销量62.55万辆，同比下降12.5%；奔驰中国销量57.5万辆，同比下滑19%；奥迪中国销量61.75万辆，同比下降5% [2] - **中国市场持续失血**：宝马中国销量从2023年82.5万辆的高点，连续两年下滑至2025年的62.55万辆，损失约20万辆份额；奔驰从2020年77.4万辆的峰值一路下滑至2025年的57.5万辆 [4] BBA面临的核心困境与市场格局变化 - **燃油车基本盘危机**：BBA核心走量车型（如宝马3系、奔驰C级、奥迪A4L）所在的30-40万元价位燃油车市场大幅萎缩，其中30-35万元区间销量下降19.2%，35-40万元区间下降15% [7] - **电动化转型滞后**：2025年中国新能源汽车渗透率达54%，销量1387.5万辆，而BBA销量仍大半依赖不断收窄的燃油车赛道 [8] - **电车赛道存在感弱**：2025年，奔驰全球纯电动车销量16.88万辆，占比仅约11%，且同比下滑7.8%；宝马新能源车型销量64.21万辆占比约26%，但纯电车型存在感不足；奥迪纯电车型交付量增长36%至22.3万辆，但在华未形成规模化品牌效应 [8] - **本土品牌强势崛起**：2025年，中国品牌乘用车市场份额高达69.5%，德系品牌份额萎缩至12.1%；鸿蒙智行、理想等本土高端品牌销量均突破40万辆，合围30-50万元核心豪华车市场 [7][8] - **经销商渠道变迁**：申请加盟新兴高端新能源品牌（如享界）的销售网络中，90%来自传统豪华品牌经销商；原豪华品牌经销商因利润变薄、价格倒挂而转投国产新能源品牌 [9][10] BBA 2026年关键自救策略 - **宝马：激进降价与新车攻势** - 自2026年1月1日起，对旗下31款主力车型全面下调官方指导价，其中24款车型降幅超10%，5款车型降幅超20% [11] - 旗舰电动车型i7 M70L直降30.1万元，入门级225i M运动套装车型降至20.8万元，创品牌入门门槛新低 [11] - 2026年计划在华推出约20款新车，核心是搭载第六代电驱技术的“新世代”车型，包括国产长轴距版新世代宝马iX3，搭载与Momenta联合开发的全场景领航辅助驾驶系统 [12][13] - **奔驰：聚焦产品升级与智能化统一体验** - 2026年将在中国市场推出超过15款全新和改款产品，包括国产长轴距GLC纯电版、新一代S级等 [13] - 承诺在未来12-18个月内，最新的智能座舱和第一梯队水平的智能驾驶系统将覆盖全系产品，以统一的智能化体验留住客户 [13] - **奥迪：推进本土化产品战略** - 2026年定义为“产品大年”，将推出全新奥迪Q5L、全新奥迪A6L等 [13] - 已上市搭载华为乾崑智驾技术的一汽奥迪A5L、Q6L e-tron家族及上汽奥迪A5L Sportback，试图借本土化智能技术打开市场 [13] 战略转型方向与挑战 - **从“全球车”到“中国定制”**：在智能电动时代，BBA正改变过去打造“全球车”稍作调整引入中国的模式，愈发重视本土化研发与运营以应对中国市场快速的需求迭代 [13] - **本土化研发投入加深**：例如，宝马新一代智能座舱的开发权重前所未有地向中国倾斜，中国团队深度参与底层系统开发，并引入阿里巴巴通义千问大模型赋能本土化功能 [14] - **根本性挑战**：BBA的“自救战”不仅考验产品力提升，更考验其颠覆传统造车思维、重构组织架构的勇气 [14]

全球及中国市场销量表现 - 2025年全球销量：宝马集团246.37万辆，同比微增0.5%；奔驰216万辆，同比下滑10%；奥迪162.36万辆，同比下降2.9% [1] - 2025年中国市场销量：宝马62.55万辆，同比下降12.5%；奔驰57.5万辆，同比下滑19%；奥迪61.75万辆，同比下降5% [1] - 宝马在中国市场销量连续下滑，从2023年82.5万辆的高点跌至2025年62.55万辆，两年损失约20万辆份额 [3] - 奔驰在中国市场销量从2020年77.4万辆的峰值一路探至2025年的57.5万辆 [3] 市场格局与竞争环境变化 - 2025年，中国品牌乘用车市场份额已高达69.5%，而德系品牌份额则萎缩至12.1% [6] - 2025年，中国新能源汽车销量达1387.5万辆，渗透率飙升至54%，传统燃油车市场同比萎缩4% [7] - 2025年，30万至40万元价位的燃油车是市场下跌主力，其中30万-35万元区间销量下降19.2%，35万-40万元区间销量下降15% [6] - 中国高端新能源品牌强势崛起，2025年鸿蒙智行、理想等本土高端品牌销量均突破40万辆，对30万-50万元核心豪华车市场形成合围 [7] 电动化转型进展与挑战 - 2025年，奔驰全球纯电动车销量16.88万辆，占比仅约11%，且同比下滑7.8% [7] - 2025年，宝马集团新能源车型销量64.21万辆，占比约26%，但纯电车型市场存在感不足 [7] - 2025年，奥迪纯电车型交付量增长36%至22.3万辆，但在中国市场尚未形成规模化品牌效应 [7] - BBA陷入“油车赛道收窄，电车赛道缺位”的双重困境，销量根基大半仍扎根在不断收窄的燃油车旧赛道 [7] 2026年战略调整与自救措施 - 宝马于2026年1月1日起对旗下31款主力车型全面下调官方指导价，其中24款车型降幅超10%，5款车型降幅超20% [10] - 宝马旗舰电动车型i7 M70L直降30.1万元，入门级225i M运动套装车型降至20.8万元，将品牌入门门槛拉至历史新低 [10] - 宝马计划2026年在中国市场推出约20款新车，核心是搭载第六代电驱技术等“新世代”车型，包括国产长轴距版新世代宝马iX3 [11] - 奔驰计划2026年在中国市场推出超过15款全新和改款产品，并承诺在未来12-18个月内，最新的智能座舱和第一梯队水平的智能驾驶系统将覆盖全系产品 [12] - 奥迪将2026年定义为“产品大年”，继续推进本土化车型战略，包括搭载华为乾崑智驾技术的一汽奥迪A5L、Q6L e-tron家族等车型 [12] 渠道变化与经销商网络 - 根据北汽集团披露，申请加盟享界专属销售网络的已超百家，其中90%来自传统豪华品牌的经销商 [9] - 经销商投资人反映，销售宝马的单车利润越来越薄，有时甚至价格倒挂，而新能源品牌采用订单制，库存压力小，现金流更健康 [9] - 2025年11月，高端豪华和进口品牌库存系数为1.58，环比上升37.4% [10] 本土化研发与战略反思 - BBA战略转型思路从“全球车”转向“中国定制”，本土化研发与运营重要性愈发凸显 [12] - 以宝马为例，其新一代智能座舱的开发权重正前所未有地向中国倾斜，中国研发团队深度参与底层系统开发，并催生出由阿里巴巴通义千问大模型赋能的智能个人助理等本土化功能 [13] - 奔驰销售公司总裁段建军明确未来聚焦方向：踏踏实实做好产品、认认真真做好豪华服务与体验、坚定不移继续投入中国 [4]

2025年11月中下旬新车上市概况 - 文章核心观点为汇总2025年11月14日至21日期间中国乘用车市场即将上市的新车型信息，涵盖多个主流及新兴汽车品牌，涉及不同细分市场、车身结构及工程更改规模，为行业提供密集的新产品投放动态 [2][4][7] 新车上市目录总览 - 北京奔驰C级计划于2025年11月14日上市，定位B级非SUV市场，工程更改规模为小改款 [2] - 吉利汽车缤越L计划于2025年11月15日上市，定位AO级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [2] - 奇瑞汽车风云A9L计划于2025年11月15日上市，定位C级非SUV市场，工程更改规模为新增车型 [2] - 广汽埃安Aion i60计划于2025年11月16日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为全新产品 [2] - 蔚来汽车ES6计划于2025年11月17日上市，定位B级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [2] - 上汽大众朗逸Pro计划于2025年11月17日上市，定位A级非SUV市场，工程更改规模为全新产品 [2] - 奇瑞汽车捷途旅行者计划于2025年11月17日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为小改款 [2] - 吉利汽车帝豪计划于2025年11月18日上市，定位A级非SUV市场，工程更改规模为换代产品 [2] - 东风汽车岚图泰山计划于2025年11月18日上市，定位D级SUV市场，工程更改规模为全新产品 [2] - 长安汽车深蓝L06计划于2025年11月18日上市，定位B级非SUV市场，工程更改规模为全新产品 [2] - 长城汽车哈弗H6L计划于2025年11月18日上市，定位B级SUV市场，工程更改规模为全新产品 [4] - 东风柳汽风行星海S7计划于2025年11月19日上市，定位C级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [4] - 吉利汽车银河星舰7 EM-i计划于2025年11月19日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为小改款 [4] - 华晨宝马X5计划于2025年11月20日上市，定位C级SUV市场，工程更改规模为小改款 [4] - 广汽丰田威兰达计划于2025年11月20日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为换代产品 [4] - 北汽新能源享界S9计划于2025年11月20日上市，定位C级非SUV市场，工程更改规模为小改款 [4] - 小鹏汽车X9计划于2025年11月20日上市，定位C级MPV市场，工程更改规模为新增车型 [4] - 北汽制造212 T01计划于2025年11月21日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [4] - 东风汽车岚图梦想家计划于2025年11月21日上市，定位C级MPV市场，工程更改规模为新增车型 [4] - 长安汽车启源Q05计划于2025年11月21日上市，定位AO级SUV市场，工程更改规模为全新产品 [4] - 蔚来汽车乐道L90计划于2025年11月21日上市，定位D级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [7] - 一汽奥迪A5L计划于2025年11月21日上市，定位B级非SUV市场，工程更改规模为新增车型 [7] - 东风日产天籁计划于2025年11月21日上市，定位B级非SUV市场，工程更改规模为中改款 [7] - 吉利汽车领克Z20计划于2025年11月21日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [7] - 东风乘用车猛士817计划于2025年11月21日上市，定位D级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [7] - 奇瑞汽车捷途纵横G700计划于2025年11月21日上市，定位C级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [7] - 天津一汽丰田RAV4荣放计划于2025年11月21日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为换代产品 [7] - 上汽奥迪E5 Sportback计划于2025年11月21日上市，定位B级旅行车市场，工程更改规模为新增车型 [7] - 北京奔驰GLB级计划于2025年11月21日上市，定位A级SUV市场，工程更改规模为新增车型 [7] 代表车型参数配置 - 北京奔驰C级搭载2.0T发动机及9速自动变速箱，官方指导价区间为33.83万元至38.41万元，车身尺寸为4882/1820/1461毫米，轴距2954毫米，功率125千瓦或150千瓦 [11][12] - 吉利汽车缤越L搭载1.5T发动机及7速双离合变速箱，官方指导价9.78万元，车身尺寸为4380/1800/1609毫米，轴距2600毫米，功率133千瓦 [19][20] - 奇瑞汽车风云A9L搭载1.5T插电混动系统及1挡DHT变速箱，官方指导价区间为18.19万元至23.69万元，车身尺寸为5018/1965/1500毫米，轴距3000毫米，电池容量33.68千瓦时，纯电续航200公里或260公里 [27][28] - 广汽埃安Aion i60提供增程及纯电动版本，增程版官方指导价10.98万元至11.58万元，纯电版10.98万元至13.58万元，车身尺寸4685/1876/1660毫米，轴距2775毫米，纯电版电池容量最高75.26千瓦时，续航最高650公里 [35][36] - 蔚来汽车ES6为纯电动车型，官方指导价34.98万元，车身尺寸4854/1995/1703毫米，轴距2915毫米，电池容量100千瓦时，续航650公里 [43][44] - 上汽大众朗逸Pro提供1.5L及1.5T发动机，匹配6AT或7速双离合变速箱，官方指导价区间为12.09万元至14.59万元，车身尺寸4720/1806/1482毫米，轴距2688毫米 [51][52] - 奇瑞汽车捷途旅行者提供1.5T、2.0T燃油及1.5T插混版本，官方指导价区间为13.99万元至21.99万元，插混版电池容量最高43.24千瓦时，纯电续航最高212公里 [59][60] - 吉利汽车帝豪提供1.5L及1.5T发动机，匹配CVT或7速双离合变速箱，官方指导价区间为7.49万元至9.19万元，车身尺寸4815/1885/1480毫米，轴距2755毫米 [67][68] - 东风汽车岚图泰山搭载1.5T插电混动系统，官方指导价区间为37.99万元至50.99万元，车身尺寸5230/2025/1817毫米，轴距3120毫米，电池容量65千瓦时，纯电续航350公里 [75][76] - 长安汽车深蓝L06为纯电动车型，官方指导价区间为13.49万元至15.69万元，车身尺寸4830/1905/1480毫米，轴距2900毫米，电池容量最高68.82千瓦时，续航最高670公里 [81][84] - 长城汽车哈弗H6L提供1.5T及2.0T发动机，匹配7速或9速双离合变速箱，官方指导价区间为11.79万元至14.19万元，车身尺寸4800/1895/1730毫米，轴距2810毫米 [90][91] - 东风柳汽风行星海S7为纯电动车型，官方指导价区间为11.99万元至14.99万元，车身尺寸4935/1915/1510毫米，轴距2915毫米，电池容量最高68.2千瓦时，续航最高650公里 [98][99] - 吉利汽车银河星舰7 EM-i搭载1.5L插电混动系统及1挡DHT变速箱，官方指导价区间为10.18万元至12.98万元，车身尺寸4740/1905/1685毫米，轴距2755毫米，电池容量19.09千瓦时，纯电续航130公里或135公里 [106][107] - 华晨宝马X5提供2.0T及3.0T发动机，匹配8速自动变速箱，官方指导价区间为59.80万元至74.80万元，车身尺寸5060/2004/1776毫米，轴距3105毫米 [114][115] - 广汽丰田威兰达提供2.0L燃油、2.0L油电混合及2.5L油电混合动力，官方指导价区间为16.98万元至23.08万元，车身尺寸4600/1855/1680毫米，轴距2690毫米 [122][123] - 北汽新能源享界S9提供增程及纯电动版本，官方指导价区间为30.98万元至36.98万元，车身尺寸5160/2005/1492毫米，轴距3050毫米，纯电版电池容量100千瓦时，续航最高816公里 [130][131] - 小鹏汽车X9搭载1.5T增程系统，官方指导价区间为30.98万元至32.98万元，车身尺寸5316/1988/1785毫米，轴距3160毫米，电池容量63.3千瓦时，纯电续航452公里 [138][139] - 北汽制造212 T01搭载2.0T发动机及8速自动变速箱，官方指导价20.58万元，车身尺寸4811/1945/1999毫米，轴距2860毫米 [146][147] - 东风汽车岚图梦想家搭载1.5T插电混动系统，官方指导价70.99万元，车身尺寸5315/1998/1800毫米，轴距3200毫米，电池容量62.5千瓦时，纯电续航320公里 [154][155] - 长安汽车启源Q05为纯电动车型，官方指导价区间为7.99万元至10.99万元，车身尺寸4435/1855/1595毫米，轴距2735毫米，电池容量最高51.9千瓦时，续航最高506公里 [162][163] - 蔚来汽车乐道L90为纯电动车型，官方指导价30.68万元，车身尺寸5145/1998/1766毫米，轴距3110毫米，电池容量85千瓦时，续航570公里 [170][171] - 一汽奥迪A5L搭载2.0T发动机及7速双离合变速箱，官方指导价30.68万元，车身尺寸4908/1860/1458毫米，轴距2969毫米 [178][179] - 东风日产天籁提供2.0L及2.0T发动机，匹配CVT变速箱，官方指导价区间为13.99万元至16.79万元，车身尺寸4920/1850/1447毫米，轴距2825毫米 [186][187] - 吉利汽车领克Z20为纯电动车型，官方指导价15.09万元，车身尺寸4460/1845/1573毫米，轴距2755毫米，电池容量61.47千瓦时，续航530公里 [193][194] - 东风乘用车猛士817搭载1.5T插电混动系统及2挡DHT变速箱，官方指导价30.19万元，车身尺寸5100/1998/1899毫米，轴距3005毫米，电池容量31.7千瓦时，纯电续航140公里 [201][202] - 奇瑞汽车捷途纵横G700搭载2.0T插电混动系统及2挡DHT变速箱，官方指导价区间为35.99万元至37.99万元，车身尺寸5198/2050/1956毫米，轴距2870毫米，电池容量34.13千瓦时，纯电续航150公里 [209][210] - 天津一汽丰田RAV4荣放提供2.0L燃油、2.0L油电混合及2.5L油电混合动力，官方指导价区间为16.98万元至22.28万元，车身尺寸4620/1855/1680毫米，轴距2690毫米 [217][218] - 上汽奥迪E5 Sportback为纯电动车型，官方指导价27.99万元，车身尺寸4881/1960/1479毫米，轴距2950毫米，电池容量83千瓦时，续航570公里 [225][226] - 北京奔驰GLB级搭载2.0T发动机及8速双离合变速箱，官方指导价34.99万元，车身尺寸4638/1834/1696毫米，轴距2829毫米 [233][234]