公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币111,667.5337万元[8] - 公司股份总数为111,667.5337万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 公司设立时，中国宝安集团控股有限公司持股2,737.8014万股，持股比例54.7561%[16] - 公司设立时，富国投资有限公司持股1,006.0265万股，持股比例20.1205%[16] - 公司设立时，深圳市金华瑞投资有限公司持股500.0000万股，持股比例10.0000%[16] - 公司设立时，岳敏持股576.1566万股，持股比例11.5231%[16] - 公司设立时，贺德华持股67.5058万股，持股比例1.3501%[16] - 公司设立时，曾广胜持股67.5058万股，持股比例1.3501%[16] - 公司设立时，贺雪琴持股45.0039万股，持股比例0.9001%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 股东有权在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[37] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[38] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份出现质押等情况，应当日书面报告公司[40] - 通过接受委托等方式持有或实际控制股份达5%以上的股东或实控人，应告知公司委托人情况[41][42] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[45] - 控股股东、实际控制人及其控制的企业不得占用公司资金[46] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司购买、出售重大资产涉及的资产总额或成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东大会需审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的事项[52] - 公司发生的交易（关联交易等除外），交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东大会审议[54] - 公司发生的交易（关联交易等除外），交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的50%以上且超过5000万元需提交股东大会审议[54] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期的资产负债率超过70%，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议[57] - 公司提供财务资助，单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议[57] - 公司对外担保，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需提交股东大会审议[59] - 公司对外担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[59] - 公司对外担保，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[59] - 公司对外担保，按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东大会审议[59] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少一名为会计专业人士，设董事长1人，可设副董事长1人[116] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明[117] - 董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[119] 利润分配与公积金 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[167] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[167] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[170] - 公司利润分配政策制订和修改需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[173] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[177][179] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[194] - 修改章程使营业期限届满的公司存续，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[194] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[194] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在报纸公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[196]

股东大会信息 - 2024年5月7日在深圳光明区召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东21人，持股838,232,439股，占比75.0650%[4] - 中小股东及代表11人，持股513,200股，占比0.0460%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数837,749,341股，占比99.9424%[6] - 《2023年年度报告及摘要》反对股数456,278股，占比0.0544%，弃权股数26,820股，占比0.0032%[10] - 《2023年年度权益分派预案》同意股数837,765,126股，占比99.9443%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数837,775,936股，占比99.9455%[16] - 《关于对子公司担保预计及授权的议案》同意股数837,749,341股，占比99.9424%[18] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[20] - 董事会发布日期为2024年5月8日[22]

股东大会时间 - 2024年4月15日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月7日下午15时召开[5] - 网络投票时间为2024年5月6日下午15时至2024年5月7日下午15时[5] 股东投票情况 - 参与现场表决股东12名，代表股份765,607,734股，占比68.5614%[7] - 参与现场和网络投票股东21名，代表股份838,232,439股，占比75.0650%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意票837,749,341股，占比99.9424%[10] - 《2023年年度报告及摘要》反对票456,278股，占比0.0544%，弃权票26,820股，占比0.0032%[16] - 《2023年年度权益分派预案》同意票837,765,126股，占比99.9443%[20] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者同意票45,887股，占比8.9413%[22] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者反对票362,362股，占比70.6083%[22] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者弃权票104,951股，占比20.4503%[22] - 议案（九）同意票837,775,936股，占比99.9455%，反对票456,278股，占比0.0544%，弃权票225股，占比0.00003%[28] - 议案（十）同意票837,749,341股，占比99.9424%，反对票483,098股，占比0.0576%，弃权票0股，占比0%[30] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[31] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[32] - 参与本次股东大会表决人员资格合法有效[33] - 本次股东大会召集人资格合法有效[33]

回购方案 - 2024年2月28日通过回购股份方案，资金1 - 2亿元[3] - 回购价不超27元/股，预计回购3703704 - 7407407股[3] - 回购期限自方案通过日起不超6个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购金额占上限57.30%[4] - 回购5960075股，占总股本0.53%，占拟回购上限80.46%[4] - 成交最高价20元/股，最低价18.34元/股，已回购114593514.49元[4] 实施情况 - 截至目前，回购实施与方案无差异[5]

业绩总结 - 24Q1营收同比下降48%，归母净利润同比下降26%[1] - 预计24Q1负极出货9万吨，环比增长10%[1] - 预计24Q1单位盈利已企稳，预计24年负极单吨盈利0.2万元+[1] - 24Q1正极出货约0.9万吨，环比下降约10%[1] - 预计24年正极出货可维持稳定增长，24全年单吨盈利预计下降至约1万元[1] - 24Q1经营性现金流环比大幅下降，存货维持低位[1] - 维持公司2024-2026年归母净利润预期，对应PE为14/11/9倍，目标价27元，维持“买入”评级[2] - 风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期[2] 用户数据 - 报告显示，公司的流动资产在2023年至2026年之间呈现波动增长趋势，分别为13,866万元、10,819万元、13,577万元和17,345万元[3] - 公司的营业总收入预计在2023年至2026年之间逐年增长，分别为25,119万元、22,259万元、25,391万元和29,043万元[3] - 负债合计在2023年至2026年之间也呈现逐年增长的趋势，分别为15,634万元、11,731万元、12,432万元和13,640万元[3]

捐赠情况 - 公司拟对外捐赠362,550元[2] - 分别捐赠给中国社会福利教育基金会187,550元、广东省教育基金会175,000元[3] - 捐赠资金源于公司自有资金[4] 影响说明 - 捐赠对公司业绩和投资者利益无重大不利影响[4] 决策信息 - 2024年4月28日董事会会议审议通过捐赠议案[2]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议主持人是监事会主席孔东亮先生[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，详见公告编号2024 - 049[4][5] - 报告议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东大会[5]

资产相关关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计31,427,218,436.57元，较上年期末增长6.95%[4] - 2024年3月31日货币资金6,403,741,848.79元，较上期变动幅度为34.73%[5] - 2024年3月31日交易性金融资产129,001,609.32元，较上期减少35.37%[5] - 2024年3月31日预付款项197,153,490.48元，较上期增长418.21%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金为6403741848.79元，较2023年12月31日的4752991689.94元有所增加[28] - 2024年3月31日，公司存货为2596329805.46元，较2023年12月31日的2580975500.03元略有增加[28] - 2024年3月31日，公司资产总计为31427218436.57元，较2023年12月31日的29384541710.52元有所增加[29] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计314.27亿元，2023年为293.85亿元[30] - 2024年3月31日母公司资产总计185.86亿元，2023年为174.74亿元[32][33] - 2024年3月31日母公司流动资产合计98.57亿元，2023年为88.08亿元[31] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计87.29亿元，2023年为86.66亿元[32] 收入与成本相关关键指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入3,528,385,983.84元，较上年同期减少47.84%[4] - 2024年1 - 3月营业成本2,787,635,972.45元，较上年同期减少51.91%[6] - 2024年1 - 3月税金及附加35,711,479.26元，较上年同期增长52.45%[6] - 2024年1 - 3月研发费用177,359,057.74元，较上年同期减少31.23%[6] - 2024年1 - 3月营业总收入35.28亿元，2023年同期为67.65亿元[34] - 2024年1 - 3月营业总成本32.35亿元，2023年同期为63.39亿元[34] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为1,489,641,473.00元，2023年同期为1,929,550,841.09元[37] 利润相关关键指标变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润218,422,809.51元，较上年同期减少25.52%[4] - 非经常性损益净额为 - 35,289,517.30元[8] - 2024年1 - 3月投资收益为 - 535.89万元，2023年同期为 - 517.36万元[34] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益为 - 70,601,190.80元，2023年同期为 - 20,466,097.50元[35][37] - 2024年1 - 3月营业利润为258,721,716.17元，2023年同期为418,889,921.00元[35] - 2024年1 - 3月净利润为221,468,178.75元，2023年同期为331,196,214.99元[35] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为218,422,809.51元，2023年同期为293,260,843.17元[35] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.27元/股[36] - 2024年1 - 3月稀释每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.26元/股[36] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为19,843,266.04元，2023年同期为 - 80,623,814.60元[37] - 2024年1 - 3月母公司净利润为18,560,035.70元，2023年同期为 - 79,602,112.67元[37] - 2024年1 - 3月母公司综合收益总额为17,836,046.82元，2023年同期为 - 78,458,575.47元[38] 股份相关关键指标变化 - 公司总股本期初为1,104,852,712股，本期变动11,822,625股，期末为1,116,675,337股[10] - 无限售股份总数期初为1,088,475,813股，占比98.52%，本期变动10,862,857股，期末为1,099,338,670股，占比98.45%[10] - 有限售股份总数期初为16,376,899股，占比1.48%，本期变动959,768股，期末为17,336,667股，占比1.55%[10] - 中国宝安集团控股有限公司期末持股479,702,390股，占比42.96%[11] - 中国宝安集团股份有限公司期末持股266,889,511股，占比23.90%[11] - 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）期末持股70,882,087股，占比6.35%[11] - 张玮期末持股20,457,549股，占比1.83%，期末持有的质押股份数量为6,750,000股[11][12] - 普通股股东人数为17,382人[10] 重大事项相关 - 公司存在诉讼、仲裁事项、对外担保事项、日常性关联交易、股权激励计划、股份回购事项、已披露的承诺事项等重大事项[14] - 2024年2月7日，公司第二期股权激励计划第二个行权期股票期权完成行权登记[10] - 2024年为351名激励对象的11,822,625份股票期权办理行权，为25名激励对象的2,255,625份股票期权办理注销[20] - 2024年拟回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，拟回购价格不超过27元/股[21] 担保事项相关 - 公司为惠州贝特瑞提供两笔担保，担保余额分别为2.5亿和5亿，起始日期分别为2022年4月26日和2022年6月24日[15] - 公司为鸡西贝特瑞提供三笔担保，担保余额分别为8000万、1.4亿和9000万，起始日期分别为2022年9月16日、2023年10月10日和2024年1月29日[15] - 公司为江苏新能源提供五笔担保，担保余额分别为1.5亿、4.6亿、1.5亿、4亿和3亿，起始日期分别为2022年11月28日、2021年12月30日、2022年11月10日、2023年9月26日和2023年10月31日[15] - 公司为天津贝特瑞提供六笔担保，担保余额分别为1.7亿、1亿、3.7亿、1亿、1.5亿和1亿，起始日期分别为2021年10月18日、2023年8月18日、2022年8月29日、2023年12月13日、2023年6月8日和2023年11月20日[15] - 公司为长源矿业提供一笔担保，担保余额为3250万，起始日期为2023年6月21日[15] - 惠州贝特瑞第一笔担保期间终止日期为2025年4月26日[15] - 惠州贝特瑞第二笔担保期间终止日期为2024年6月24日[15] - 鸡西贝特瑞第一笔担保期间终止日期为2027年8月30日[15] - 江苏新能源第二笔担保期间终止日期为2026年12月28日[15] - 天津贝特瑞第三笔担保期间终止日期为2028年10月29日[15] - 公司担保事项总计金额为115.5517004亿美元，已履行金额为30.683496281亿美元[17] - 中国宝安为公司在国家开发银行深圳分行贷款担保余额为3.9亿美元，其中2.2245220441亿美元已履行[19] - 中国宝安为公司在中国进出口银行深圳分行贷款担保余额为4亿美元，其中1.7762703539亿美元已履行[19] - 长源矿业两笔担保金额分别为1300万美元和4550万美元，均已事前履行[16] - 江苏贝特瑞多笔担保金额累计达14.5亿美元，均已事前履行[16][17] - 福建深瑞担保金额为2000万美元，已事前履行[16] - 山东瑞阳多笔担保金额累计达6600万美元，均已事前履行[16] - 四川瑞鞍两笔担保金额分别为2.8509亿美元和1.02亿美元，均已事前履行[16] 业务预计与发生金额相关 - 购买原材料、燃料、动力及接受劳务预计金额为43.71亿美元，发生金额为3.1141825807亿美元[18] - 销售产品、商品及提供劳务预计金额为162.466亿美元，发生金额为13.53403256亿美元[18] 资产受限相关 - 银行存款冻结账面价值554,933,718.80元，占总资产比例1.77%[23] - 银行承兑汇票质押账面价值142,325,396.06元，占总资产比例0.45%[23] - 应收账款质押账面价值291,921,671.91元，占总资产比例0.93%[23] - 在建工程抵押账面价值551,056,878.24元，占总资产比例1.75%[23] - 房屋建筑物抵押账面价值736,296,417.64元，占总资产比例2.34%[23] - 机器设备抵押账面价值799,585,035.41元，占总资产比例2.54%[23] - 无形资产抵押账面价值493,304,504.98元，占总资产比例1.57%[23] 诉讼相关 - 深圳沃特玛需偿还贝特瑞纳米货款1,170.71万元及违约金，荆州沃特玛需支付货款2,030.40万元及相应利息[24] - 截至报告期末，公司在多起诉讼案中，北京国能需支付货款19835.20万元及违约金，肇庆遨优需支付货款2761.60万元及违约金，桑顿新能源欠款1476.58万元，成青需支付股权回购款1360万元[26][27] - 2020年9月，湖北宝特担保财产作价15000万元、北京国能持有的河南平煤国能锂电30%股权作价4549.83万元归贝特瑞纳米公司所有[26] - 2021年6月，湖北宝特以价值964.41万元的设备代为清偿债务[26] - 2022年9月30日，四会法院冻结、提取肇庆遨优在浙江遨优破产案件的权益（以3249.69万元为限）[26] - 截至报告期末，桑顿新能源按和解协议共支付800万元货款，后未履行后续还款义务，公司已申请恢复强制执行[27] 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计38.86亿元，2023年同期为68.83亿元[39] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计28.55亿元，2023年同期为49.81亿元[40] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额10.31亿元，2023年同期为19.02亿元[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计131.44万元，2023年同期为357.50万元[40] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计15.19亿元，2023年同期为7.86亿元[40] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 15.18亿元，2023年同期为 - 7.83亿元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计27.73亿元，2023年同期为9.48亿元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计6.47亿元，2023年同期为8.90亿元[40] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额21.26亿元，2023年同期为0.58亿元[40] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额16.42亿元，2023年同期为11.64亿元[40]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-047 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收251.19亿元，同比下降2.18%[1] - 公司归母净利润16.54亿元，同比下降28.42%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到339.03亿元，同比增长9.92%[10] - 公司2026年预计净利润为30.45亿元，同比增长16.55%[10] 业务发展 - 公司正极材料业务毛利率10.15%，较2022年提升了2.46%[2] - 公司负极材料业务毛利率24.36%，较2022年提升了3.85%[2] - 公司已投产负极材料产能为49.5万吨/年，正极材料产能为6.3万吨/年[3] - 公司将陆续建成投产2万吨高镍正极项目[3] - 公司在印尼投资建设新能源锂电池负极材料项目[5] - 公司规划在印尼基地建设年产8万吨新能源锂电池负极材料项目[5] 投资评级 - 公司对股票投资的评级标准为买入、增持、中性和减持[11] - 公司对行业投资的评级标准为看好、中性和看淡[12] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑个人情况和持仓结构[13] - 公司提醒投资者股市有风险，需谨慎入市[14]