科创板两融余额变动 - 8月29日科创板两融余额达2274.62亿元 单日增加28.24亿元 [1] - 融资余额2266.98亿元 单日增长28.3亿元 [1] - 融券余额7.64亿元 单日减少0.06亿元 [1] 融资净买入个股分布 - 343只科创板个股获融资净买入 占板块总数比例超70% [1] - 28股净买入金额超5000万元 中芯国际以5.23亿元居首 [1] - 澜起科技、百济神州、海光信息、大全能源、安博通等位列融资净买入前列 [1] 重点公司融资动向 - 中芯国际获单日最大融资净买入5.23亿元 [1] - 半导体产业链公司（澜起科技、海光信息）与生物医药公司（百济神州）获资金重点关注 [1] - 光伏材料企业大全能源及网络安全企业安博通同获大额融资流入 [1]

市场整体表现 - 恒生指数开盘上涨1.72% [1] - 恒生科技指数开盘上涨2.08% [1] 个股表现 - 阿里巴巴股价上涨近15% [1] - 中芯国际股价上涨近7%并创下新高 [1] - 比亚迪股份在业绩公布后下跌超过8% [1]

市场整体表现 - 上证指数开盘3869.75点，上涨0.31% [9][10] - 深证成指开盘12773.22点，上涨0.61% [9][10] - 创业板指开盘2914.64点，上涨0.85% [9][10] - 恒生指数涨超2%，恒生科技指数涨超2.4% [6][12] 黄金板块表现 - 西部黄金涨停（+9.99%），现价21.91元 [2][3] - 湖南白银涨7.08%，现价5.91元 [2][3] - 中金黄金涨4.20%，现价16.66元 [2][3] - 贵金属板块整体上涨3.09% [11] 固态电池概念表现 - 先导智能涨15.04%，现价40.78元 [4][5] - 杭可科技涨14.80%，现价29.55元 [4][5] - 德新科技涨停（+10.02%），现价22.62元 [4][5] 半导体及科技板块 - 中芯国际港股涨6.67% [8] - 华虹半导体涨超5% [8] - 国家大基金持股板块涨2.36% [11] - 存储芯片概念涨1.86% [11] 港股重点个股 - 阿里巴巴-W涨16.42%，现价134.70港元 [7][12] - 比亚迪电子涨7.04%，现价44.08港元 [7] - 中芯国际涨6.67% [8] 弱势板块 - 白酒概念下跌0.77% [11] - 饮料制造板块下跌0.65% [11] - 乳业概念走弱 [9] 资金面动态 - 央行开展1827亿元7天期逆回购操作，利率1.40% [13] - 人民币兑美元中间价调贬42个基点至7.1072 [14]

芯片股市场表现 - 中芯国际股价上涨6.67%至64.75港元 华虹半导体股价上涨5.02% [1] - 芯片股全线高开 [1] 公司并购与资本运作 - 华虹公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微97.5%股权并募集配套资金 [1] - 中芯国际筹划发行A股收购中芯北方49%少数股权 [1] - 收购子公司剩余股权有利于提升晶圆厂运营决策效率和整体资产质量 [1] 国产芯片产业链发展 - 阿里云确认一云多芯支持国产供应链 但否认采购寒武纪15万片GPU的传闻 [1] - 阿里单季AI与云资本支出达386亿元 三年规划3800亿元建设AI基础设施 [1] - 中美科技摩擦及英伟达供应链风险促使国产云厂商需求转向国产算力 [1] - 国产算力景气度提升将带动IDC和算力租赁等产业链环节受益 [1]

市场表现 - 截至8月29日收盘 沪指涨0.37%报收3857.93点 深成指涨0.99%报收12696.15点 创业板指涨2.23%报收2890.13点 [1] - 科创半导体ETF跌2.69% 半导体材料ETF跌2.96% [1] - 隔夜美股费城半导体指数跌3.15% 美光科技跌2.45% ARM跌2.97% 恩智浦半导体跌1.77% 微芯科技跌0.38% 应用材料跌2.73% [1] 行业动态 - 阿里巴巴正在开发兼容英伟达架构的AI推理芯片 目前已进入测试阶段 [2] - 中芯国际为收购控股子公司中芯北方的少数股权 将于9月1日起停牌不超过十个交易日 [2] - 2025年中国AI服务器市场中外采芯片比例预计从2024年63%降至42% 本土芯片供应商占比有望提升至40% [2] 公司业绩 - 阿里巴巴2026财年第一财季净利润显著超预期 主要受益于电商业务复苏和云计算高速增长 [2] - 阿里巴巴当日美股大涨12.9% 显示投资者信心增强 [2] ETF产品结构 - 科创半导体ETF及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备(59%)和半导体材料(25%)领域 [3] - 半导体材料ETF及其联接基金指数中半导体设备(59%)和半导体材料(24%)占比靠前 聚焦半导体上游 [3] - 半导体设备与材料行业具有国产化率低、替代天花板高等属性 受益于AI需求扩张和技术进展 [3]

芯片股市场表现 - 中芯国际股价上涨6.67%至64.75港元 [1] - 华虹半导体股价上涨5.02% [1] 企业并购与资本运作 - 华虹公司拟发行股份及支付现金收购华力微97.5%股权并募集配套资金 [1] - 中芯国际筹划发行A股收购中芯北方49%少数股权 [1] - 收购子公司股权有利于提升晶圆厂运营效率和资产质量 [1] 国产算力产业链发展 - 阿里云单季度AI+云资本支出达386亿元人民币 [1] - 阿里云三年规划3800亿元建设AI基础设施 [1] - 国产云厂商需求转向国产算力催化产业链景气度 [1] 半导体行业动态 - 中美科技摩擦及英伟达供应链风险推动国产替代进程 [1] - IDC与算力租赁等产业链环节有望受益 [1] - 国产芯片产业链持续受到市场关注 [1]

港股半导体板块表现 - 港股半导体股整体走强 行业呈现积极态势 [1] - 中芯国际股价上涨6.67% 涨幅居前 [1] - 华虹半导体股价上涨5.02% 表现突出 [1] - 英诺赛科股价上涨1.68% 实现正增长 [1] - 上海复旦股价微涨0.77% 保持上行 [1]

公司行动 - 中芯国际A股停牌 港股高开6.67%报64.75港元再创历史新高 [1] - 公司拟发行股票收购控股子公司中芯北方49%股权 [1] 收购标的分析 - 中芯北方为公司重要12英寸晶圆厂 [1] - 该子公司是公司当下重要利润贡献方 [1] 行业背景 - 公司新建四座12英寸晶圆厂尚处产能爬坡和折旧高峰期 [1]

公司行动 - 中芯国际A股停牌 港股高开6.67%报64.75港元再创历史新高 [1] - 公司拟发行股票收购控股子公司中芯北方集成电路制造(北京)有限公司49%少数股权 [1] - 中芯北方是公司重要的12英寸晶圆厂 为当下重要利润贡献方 [1] 业务影响 - 收购标的为中芯国际重要的12英寸晶圆厂 [1] - 近年来新建四座12英寸晶圆厂尚处产能爬坡和折旧高峰期 [1] - 中芯北方在当前阶段承担重要盈利贡献角色 [1]

股价与交易表现 - 8月29日公司股价下跌3.74% 成交额达187.11亿元 [1] - 当日融资买入37.46亿元 融资净买入5.23亿元 融资余额128.78亿元占流通市值5.64% [1] - 融券余额3667.45万元 融券余量31.96万股 融资融券余额均处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数25.23万户 较上期减少2.20% 人均流通股8223股增加2.26% [2] - 华夏上证科创板50ETF增持335.52万股至9572.66万股 易方达科创板50ETF增持831.56万股至7380.86万股 [2] - 香港中央结算增持2632.29万股至6349.93万股 华夏上证50ETF增持261.17万股至3900.46万股 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入323.48亿元 同比增长23.14% [2] - 归母净利润23.01亿元 同比增长39.76% [2] 公司基本情况 - 主营业务为集成电路晶圆代工 收入占比93.83% 技术节点覆盖0.35微米至14纳米 [1] - 成立于2000年4月3日 2020年7月16日上市 注册地位于上海浦东新区张江高科技园区 [1]