股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（注册稿） 二〇二五年四月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向上海证券交易所（以下简称"上 交所"）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"） 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登 记结算公司报送身份信息和账户信息并 ...

沪深300公用事业(二级行业)指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 沪深300公用事业指数报2610 44点 [1] - 近一个月上涨3 88% 近三个月上涨2 74% 年至今下跌3 55% [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000点为基点 [1] 指数构成与权重分布 - 十大权重股合计占比95 36% 长江电力以48 15%居首 [1] - 中国核电(10 39%) 三峡能源(8 2%) 国电电力(5 46%)分列第二至第四 [1] - 上交所成分股占比95 84% 深交所仅占4 16% [2] 行业细分结构 - 水电占比59 47% 占据绝对主导地位 [2] - 火电(15 34%) 核电(14 19%) 风电(8 56%)构成次要板块 [2] - 燃气板块占比最小 仅2 43% [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊事件导致行业变更时将触发临时调整 [2] - 样本退市即被剔除 并购分拆等情形参照细则处理 [2]

4月23日晚间，华电国际（SH600027，股价5.72元，市值585.02亿元）公布了发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024年报更新，以下简称草案）。 草案显示，华电国际拟通过发行股份的方式向中国华电购买其持有的华电江苏能源有限公司80%股权， 拟通过支付现金的方式向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55%股权、 福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，向华电北京收购中国华电集团贵港发电有 限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次重组、本次发行 或本次交易）。 本次交易价格（不含募集配套资金金额）约为71.67亿元，华电国际将以现金对价支付37.38亿元，以股 份对价支付34.28亿元。 华电国际表示，本次拟注入标的资产合计在运装机规模约为1606万千瓦，占华电国际2024年末的装机比 例为26.85%。交易完成后，将显著提高华电国际控股装机规模至约7588万千瓦，进一步提升华电国际 在电力领域的市场竞争力和品牌影响力。 另外，本次重组将提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次重组 ...

本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得 注册，以及取得注册的时间均存在不确定性，本公司将根据审核进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及 支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福 建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵 行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新 广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源 有限公司 100%股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发 电有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2025 年 3 月 27 日，本次交易通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会审议。 本公司于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十一次会议（"本次会 议"）于 2025 年 4 月 23 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦 召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事亲自 出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有 效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-032 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 1 一、审议并批准了《关于〈华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（2024 年报更新）〉及其摘要的议案》。 二、审议并批准了《关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案》。 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-031 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第二十次会议（"本次会 议"）于 2025 年 4 月 23 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦 召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先 生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马 敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《华电国际电力股份有限公司 2024 年度、2023 年度备考财务报表审阅报告》《华电 江苏能源有限公司 2024 年度、2023 年度审计报告》《上海华电福新能 ...

华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-034 2025 年度第五期中期票据发行金额为 20 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.94%。2025 年度第五期中期票据由招商银行股份有限公司 和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市 场公开发行。本期债券募集资金用于偿还发行人及发行人所属公司到期债务及补充流动 资金。 本公司 2025 年度第四期中期票据、第五期中期票据发行的有关文件已在中国货币 网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 1 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 2 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-035 华电国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 15 亿元人民币，期限为 100 天，单 位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.68%。 本期债券由中国光大银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司主承销，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本 公司及本公司所属子公司到期债 ...

关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 之回复报告（修订稿） 独立财务顾问 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年； 除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之 和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 | | 对重组报告书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 6-1-1 | | | 签署日期：二〇二五年四月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕 44 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"华 ...

华电国际电力股份有限公 2024 年度、2023 年度备考财 审阅报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | | | 备考合并资产负债表 | ــ | | 备考合并利润表 | 2 | | 备考合并财务报表附注 | 3-107 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 新行客 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京25Z 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Be 86 (010) 6554 7190 Dongcheng District. public accountants 审阅报告 XYZH/2025BJAA3B0443 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的华电国际电力股份有限公司(以下简称"华电国际")按照备考合 并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024年 12月 31 日、 2023年12月 31 日的备考合并资产负债表, ...