会议信息 - 公司于2024年7月12日召开第八届监事会第三十九次会议[2] - 会议应参会监事6人，实际参会6人[2] 议案通过情况 - 通过投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源填埋工程项目议案[3] - 通过注销公司所属检修服务分公司议案[3]

市场扩张和并购 - 拟以30000万元在包头成立全资子公司，启动北方稀土再生资源填埋工程项目[3] - 项目建成后预计满足约33.2年稀土冶炼分离水浸渣填埋需求[4] 业绩总结 - 检修服务分公司2024年6月30日总资产29216.35万元，2023年末为28450.79万元[8] - 2024年6月30日净资产 -5614.52万元，2023年末为82.97万元[8] - 2024年1 - 6月营收2636.30万元，2023年度为8493.72万元[8] - 2024年1 - 6月净利润 -3671.85万元，2023年度为 -6927.89万元[8] 其他新策略 - 拟注销检修服务分公司，资产划转至冶炼分公司管理[5][9] - 检修服务分公司仓储管理由市场营销部承接，承揽业务由冶炼分公司承接[9]

净利润预计下降 - 2024年上半年，北方稀土预计净利润将下降94.89%到96.50%[3] - 预计2024年上半年净利润为3700万元到5400万元，扣除非经常性损益后为800万元到1200万元[3] - 公司稀土产品价格下跌等因素影响，导致2024年上半年净利润同比下降[12]

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司 将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时 履行信息披露义务。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-036 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第 八届董事会、监事会任期已于近日届满。鉴于公司董事会、监事会换 届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及 稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会 及高级管理人员任期亦将相应顺延。 公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董 事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将 按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责和义务。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 12 日 ...

价格调整策略 - 2023年4月1日起每季度首月上旬经理层按公式计算、调整稀土精矿价格并公告[2] 价格数据 - 2024年第三季度稀土精矿不含税价16741元/吨（干量，REO=50%）[3] - REO每增减1%，不含税价格增减334.82元/吨[3]

政策层面 - 2023年11月国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为[3] - 国家发改委和工信部出台了一些政策，国家下达了第三批总量控制指标[3] 公司生产经营 - 公司可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格，主要分为稀土原料产品、稀土功能材料产品及稀土终端应用产品[5] - 公司是集生产、科研、贸易于一体的稀土行业骨干龙头企业，在冶炼分离能力、稀土金属产能、磁材铸片合金、抛光材料产销量等方面处于世界领先地位[5] - 2023年公司实现营业收入334.97亿元，利润总额31.32亿元，上缴税金15.11亿元，生产稀土冶炼分离产品17.49万吨、稀土金属3.08万吨、功能材料7.79万吨，均创新高[5][6] - 2024年一季度公司实现营业收入57.62亿元，利润总额1.64亿元，归母净利润0.52亿元，业绩保持行业领跑[6] 产品销售 - 公司大部分上游产品以挂牌价销售，下游磁性材料销售为定制化产品[4] - 公司镨钕元素产品都可以销售出去，富余稀土元素产品有一些库存[3] - 公司销售产品除了镨钕金属和磁性材料外，还有其他产品如抛光材料、储氢材料等[3][4] 未来发展 - 公司制定了内部考核指标，通过降本增效、内部挖潜等措施降低加工成本[7] - 公司正在布局固态储氢等新领域，符合国家产业政策导向[8] - 公司磁材产品在使用涂氟溅射技术等方式减少镝铽元素的用量[8] - 公司综合考虑市场价格、供需预期等因素制定产品挂牌价[8]

经营情况 - 2024年第一季度营业收入57.62亿元，同比下降37.59% [1] - 2024年第一季度归母净利润5205.20万元，同比下降94.35%，主要因主要稀土产品价格下降，成本端相对稳定 [1] 成本优势 - 控股股东包钢（集团）公司拥有白云鄂博矿独家开采权，下属包钢股份向公司供应稀土精矿，提供稳定原料保障 [2] - 白云鄂博矿中铁矿和稀土矿伴生，降低选矿成本 [2] - 公司通过推进技术创新、“四降两提”、成本网格化管理等措施，提升降本增效成效 [2] 价格走势 - 稀土产品价格受市场供求关系影响，需求增量大则价格可能震荡上行，无新需求则可能维持平衡，供求错配会引起价格波动 [2] - 稀土价格下降使下游更多用户采用或改回稀土产品路线 [2] 总量控制指标 - 2023年国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展，国家发改委和工信部制定实施细则并下达第三批稀土总量控制指标 [2] - 今年稀土行业量增价跌，国家希望稀土价格稳定，产业链可持续发展，指标会围绕市场供需权衡调整 [3] 挂牌价公布时间 - 公司原料产品挂牌价每月定一次，月初公布，价格受市场波动等因素影响 [3] 行业需求 - 公司长期看好稀土行业未来需求，永磁电机市场趋于稳定且有望增长，新能源汽车领域为永磁电机带来刚性需求，预计该领域将继续增长 [3] 风电行业趋势 - 风电行业受市场需求和节能降碳政策推动，新型发电技术和智能化运维将提高效率和稳定性，降低成本，未来有望显著增量 [4] 市值管理 - 公司制定市值管理方案并执行，通过公司治理、信息披露等方式依法合规维护和促进市值提升 [4] - 经营业绩是市值管理基础和核心，公司通过精益管理等改善业绩，为股东创造价值 [4] - 公司通过信息披露等与投资者建立良好关系，传递公司价值和发展信息 [4] - 公司通过产业并购重组等资本运作手段，优化产业布局，提升产业链经营质量和价值创造水平 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为机构投资者调研，时间是2024年6月7日，地点在公司办公楼三楼多功能会议室 [1] - 参会单位有天风证券、博时基金等多家机构 [1] - 公司接待人员包括公司董事、董事会秘书等及相关部门人员 [1] 分组2：轻稀土价格相关 - 轻稀土产品价格自去年年初震荡下行，主要因海外矿大量进口致部分产品阶段性供应过剩，去年下半年因下游订单回暖价格反弹，今年3月中旬下游消费回暖带动价格上升，近期价格稍疲弱属阶段性波动 [2] 分组3：稀土行业需求预期 - 人形机器人、新能源汽车、风电、空调等下游磁材应用领域需求呈增长趋势，公司长期看好稀土行业需求，目前风电和新能源领域需求量较大，风电部分产品因镨钕价格波动改双馈路线，新能源汽车三电系统整合为永磁电机带来刚性需求，预计未来该领域将保持增长 [2][3] 分组4：公司优势 - 资源优势：控股股东包钢（集团）公司拥有白云鄂博矿独家开采权，下属子公司向公司供应稀土精矿，保障原料稳定 [3] - 技术优势：稀土冶炼分离技术世界领先，且不断推进技术革新 [3] - 供应链优势：拥有完整产业链，确保生产稳定和市场快速响应能力 [3] - 政策优势：是“两个稀土基地”建设主力军，受政策支持发展良好 [3] - 市场影响力优势：主要产品市场占有率高，各环节产品具较强竞争力 [3] 分组5：公司业务盈利及融资情况 - 2023年公司稀土业务毛利率下降因稀土产品价格下降，2024年公司将协同发力实现经营目标，近几个月市场回暖订单量好 [4] - 公司在对比定增、发债、银行借款等融资形式成本 [4] - 公司最后一期中期票据2024年11月到期，综合多因素决定融资计划 [4] 分组6：公司投资规划 - 公司在合资合作和固定资产投资方面规划布局，涉及前端冶炼分离、废料回收、下游功能材料、终端应用及海外资源利用等，目前处于前期调研、论证及对接阶段 [4] 分组7：稀土精矿价格及相关情况 - 上游原料供应来自国家指标、废料回收和国外进口矿，公司稀土精矿定价机制经审核具科学性和合理性 [5] 分组8：公司考核指标 - 包钢（集团）公司对公司考核指标包括营业收入、一利五率及生产方面指标等 [5] 分组9：公司销售情况 - 稀土原料产品直接供应下游生产企业，原料产品基本先款后货，下游产品销售有账期，根据客户情况确定 [5][6] 分组10：公司保供稳价责任 - 公司作为行业头部企业，承担维护稀土产品价格相对稳定责任，因价格大幅波动对下游企业不利 [6]

公司经营情况 - 2023年公司生产冶炼分离产品17.49万吨，同比增长24.21%，占国家稀土总量控制指标的2/3以上[2][3] - 2023年公司生产稀土金属3.08万吨，同比增长26.79%[3] - 2023年公司生产功能材料7.79万吨，同比增长15.67%[3] - 2023年公司实现营收334.97亿元，利润总额31.32亿元，归母净利润23.71亿元[3] - 公司获得国家知识产权示范企业、中国质量提名奖、内蒙古制造业单项冠军等荣誉[3] 2024年发展规划 - 坚持"做优做大稀土原料，做精做强稀土功能材料，做专做特终端应用"的发展思路[3] - 2024年生产目标包括冶炼分离产品192050吨、二次资源利用3600吨、稀土金属26200吨、功能材料100070吨[4] - 加快专业化整合、强化科技创新、加快产业高端化、数字化和绿色化转型[3] - 稀土绿色升级冶炼改造项目取得实质性进展，计划年底完成一期建设[4] - 积极推动分子公司数字化、智能化改造项目，优化产业布局[4] 稀土价格走势 - 镧铈产品供应充足，需求稳定，价格预计将保持稳定[4] - 镨钕产品价格在成本和下游订单支撑下会有小幅波动[4] - 镝铽产品价格将与镨钕产品同步调整[4] 下游需求情况 - 新能源汽车等终端需求的长期增长趋势不会改变[7] - 下游磁材企业在稀土价格回落过程中接收了许多订单，市场整体回暖[7] - 政策刺激了磁材、抛光和储氢等稀土下游领域订单的释放[5] 环保和资源循环利用 - 公司在信息化、智能化、碳排放减量等方面走在行业前列[9] - 公司布局钕铁硼废料回收产业，提升资源循环利用水平[9] - 公司加大对中重稀土技术研发投入，丰富产品结构[10] 分红政策 - 公司现金分红21次，累计分红54.19亿元，分红水平位居行业上市公司首位[8] - 2022及2023年度分红比例低于30%，主要用于绿色冶炼升级改造项目建设[8][9] - 未来公司将继续积极实施现金分红，回报广大投资者[8]

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2024 年 6 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2024 年第一季 度业绩说明会的公告》。2024 年 6 月 18 日 15:00～16:00，公司在上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互 动形式召开了本次说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先 生，独立董事杜颖女士，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生， 董事、财务总监宋泠女士参加了本次说明会，就公司 2024 年第一季度 经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内解答了投资者普遍关注的问题。 现将本次说明会提问问题及回复公告如下： 问题 1：请问公司 2024 年一季度各类产品销量情况? 答复：2024 年第一季度，公司 ...