会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2024年9月27日书面送达[2] - 会议于2024年10月10日在化学大厦现场召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过成达公司使用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 事项影响 - 该事项提高募集资金使用效率，降低财务成本[4] - 不影响募投项目，未改变用途及损害股东利益[4]

股权结构 - 华陆、万华化学孙公司、员工持股平台在四川万陆和烟台万陆持股比例为20%、75%、5%[2] 贷款授信 - 四川万陆申请两笔银行贷款授信4.19亿、8.30亿元，烟台万陆计划申请4.67亿元[4] 反担保 - 华陆按20%为万华化学反担保，金额不超3.432亿元[2] - 2024年10月10日董事会通过反担保议案[12] 财务数据 - 2023年底资产2530.40亿、负债1585.86亿、净资产944.54亿[8] - 2024年中资产2942.40亿、负债1946.13亿、净资产996.26亿[8] - 2023年营收1753.61亿、净利润182.99亿[9] - 2024年上半年营收970.67亿、净利润89.72亿[9] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保64.74亿，占净资产11.26%[14] - 截至披露日，公司无逾期担保[3]

募集资金情况 - 非公开发行股票1,176,470,588股，发行价8.5元/股，募资净额9,967,087,027.63元[4] - 截至2024年6月30日，募资净额996,968.00万元，已用953,652.25万元，余额46,319.50万元[4] 资金使用方向 - 前期尼龙新材料等项目及还贷等共使用953,652.25万元[4] 财务收支 - 截至2024年6月30日，手续费支出0.03万元，利息收入3,003.78万元[4] 新策略 - 2024年10月10日通过成达公司外汇支付置换议案，可提效降本[2][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议通知于2024年9月27日发出，10月10日通讯会议召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过成达公司使用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[3] - 审议通过华陆公司为万华化学提供反担保议案[4]

报告评级 - 维持增持评级 [2] 报告核心观点 - 中国化学前8月新签2448亿元,同比增长20%,其中化学工程增长23%,海外新签增长237% [3][4] - 公司拓展高附加值的新材料领域,如高性能纤维、高端尼龙新材料、可降解塑料等,主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶等技术 [4] - 中国化学是国内石油和化学工业工程领域的龙头,当前股价处于历史底部估值水平,有望受益于证监会的市值管理政策 [4] 财务数据总结 - 2024年前8月新签订单2561亿元,同比增长20%,其中工程类订单2448亿元,同比增长21% [4][8] - 2024年前8月境外新签订单627亿元,同比增长237% [4][8] - 公司2024年预测EPS为0.98元,同比增长10% [4] - 公司当前市盈率7.6倍,处于近10年历史底部15%水平 [4]

人事变动 - 公司董事、总经理文岗因工作调整申请辞职[1] - 辞职后文岗不再担任公司任何职务[1] - 文岗辞职不影响董事会正常运作[1] - 文岗书面辞职报告自送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月27日[2]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年8月31日公告，9月20日14:30现场召开[2] - 出席股东及代表818人，代表股份3029556816股，占比49.5911%[4] 议案审议情况 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意3025641627股，占比99.8707%[7] - 《关于公司2024年—2026年股东回报规划的议案》同意3023879527股，占比99.8126%[8] - 两项议案均为特别决议且获2/3以上同意，决议合法有效[7][9][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月20日在中国化学大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人818人，所持表决权股份占比49.5911%[2] - 6名董事、3名监事出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 回购注销议案A股同意票数占比99.8707%，5%以下股东占比99.3143%[4][5] - 股东回报规划议案A股同意票数占比99.8126%，5%以下股东占比99.0057%[4][5] 其他 - 见证律所北京海润天睿，律师认为决议合法有效[7]

业绩总结 - 2024年1 - 8月公司合同总金额为2561.28亿元[4][6] - 建筑工程承包业务合同金额2448.24亿元[4] - 基础设施业务合同金额431.58亿元[4] - 环境治理业务合同金额92.72亿元[4] - 勘察设计监理咨询业务合同金额27.84亿元[4] - 实业及新材料销售金额49.57亿元[4] - 现代服务业金额7.48亿元[4] - 其他业务金额28.15亿元[4] - 境内合同金额1934.41亿元，境外合同金额626.87亿元[6] 重大合同 - 8月上海老兵到家项目合同金额20.00亿元[7] - 湖北新祥云项目合同金额10.28亿元[7] - 福清核能供汽管道项目合同金额8.96亿元[7] - 江苏海州湾项目合同金额8.37亿元[7] - 内蒙古元鳇项目合同金额7.60亿元[9]

回购注销 - 公司回购注销10名激励对象34.52万股限制性股票[7] - 回购资金1,537,866元，源于自有资金[7] - 回购注销后注册资本减至6,108,725,362元[8] - 2022年授予股票回购价经两次调整至4.455元/股[9] 激励考核 - 7名激励对象2023年考核合格，20%股票被回购[6] - 1名激励对象2023年考核不合格，100%股票被回购[6] 股份变动 - 无限售流通股注销前后均为6,049,510,562股[9] - 限售流通股变动 -345,200股，变动后为59,214,800股[9] 利润分配 - 2024年每股现金红利0.178元（含税）[9] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日14:30召开[2]