纪要涉及的公司和行业 - 公司：中国化学 - 行业：化学工程建筑行业、煤化工行业 纪要提到的核心观点和论据 公司整体经营情况 - 2025年初发布经营情况简报，去年合同计划3300亿，实际完成3669亿，同比增长12.3%，各方面化学工程同比有所增长，完成稳增长增效目标 [2] 科技创新方面 - 战略布局：加强化学工程总承包业务技术改造、工艺革新、节能降碳、提质降耗，打造样本工程；推动补链延链，向石油化工领域延伸，培育炼油、乙烯等产业；打造化工产业基地，推动精细化工新材料园区建设，完善尼龙等产业链研发，加快技术攻关，关注绿色环保技术 [4][5] - 技术来源：通过购买、引进、合作等方式补齐短板，加强成果转化和优化激励机制 [5] - 聚焦产品：自主研发聚焦尼龙产业链拓展，以及高端GCTN、高性能特色产业材料、GLTN、POE、α - CTN等技术公关 [7] 洁儿菌项目情况 - 当前运行较顺畅，复合率达60%，今年上半年停工技改，预计今年满负荷运行，若运转良好五六月份或六七月份可参观现场；去年亏损未达平衡点，目前盈利不大 [8][9] 煤化工业务情况 - 中国化学承担全国90%以上煤化工业务，近5年煤化工新签合同约2000亿，去年250亿；看好新疆煤化工投资，预计今年新疆投资四五千亿，中国化学2025年新签合同达400 - 500亿 [10][11] - 旗下设计院在煤化工领域各有特色，如天神公司在煤气吸收方面市占率达80% [10] 管理提升方面 - 一体化管控：从集团层面做好整体规划，推进组织机构扁平化，压减机构；提高公司科技信息化水平，加强ERP系统，引入AI智能化管理，加强管理标准化建设 [13][14] - 生产运营调度：通过集团层面加强组织调度和资源投入控制 [14] 市值管理方面 - 今年按证监会要求建立制度和估值提升计划，争取适当提高分红频率；若股价大幅波动或下跌，考虑回购或增持 [15] 海外业务方面 - 去年海外合同1133亿，占新签合同30%以上，营收情况尚可；后续拓展业务带动中国装备和技术走出去 [17] - 市场布局：坚持海外一体两翼业务布局，巩固化工石化项目主体地位，开拓油气、冶金、环保、新基础设施建设领域项目；去年在东南亚、中亚、非洲有项目实施，今年突破南美市场 [17][18][19] - 业务模式：在海外积极拓展T + EPC模式开展业务承包，发挥自有技术专业优势 [19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 化工园区建设处于谋划和启动阶段，如有投资事项将公告，公司在园区中角色待定 [6] - 俄罗斯600多亿订单未开工，处于前期准备工作，预付款及推进时间暂不明确 [20]

股权交易 - 南投公司拟转让众拓及群拓各4.9%股权，交易金额共12338.64万元[2][4] - 众拓4.9%股权价格9699.73万元，群拓4.9%股权价格2638.91万元[19] 关联交易 - 截至2024年11月30日，与关联方过去12个月未经审议关联交易6.50亿元，占净资产1.13%[3][7][23] - 2024年12月27日独董会和董事会通过关联交易议案[21][22] 公司股权结构 - 中国化学工程直接持有公司40.24%股份，为控股股东[8] 众拓公司情况 - 2023年12月31日资产1040857万元、负债753786万元、净资产287072万元[11] - 2024年9月30日资产1068246万元、负债767612万元、净资产300634万元[11] - 2023年营收408205万元、净利润26724万元，2024年1 - 9月营收231685万元、净利润12117万元[11] 群拓公司情况 - 2023年12月31日资产557242.07万元、负债492145.08万元、净资产65096.99万元[14] - 2024年7月31日资产483752.41万元、负债436878.80万元、净资产46873.60万元[14] - 2023年营收65229.36万元、净利润 - 35155.71万元，2024年1 - 7月营收57849.70万元、净利润 - 18223.39万元[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月26日在中国化学大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人855人[2] - 出席股东所持表决权股份总数2710727211股，占比44.3721%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，同意票250099783，比例99.1762%[5] - A股同意票2708650011，比例99.9233%[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月11日公告，12月26日14:30现场召开[3] - 出席股东及代表855人，代表股份27.10727211亿股，占比44.3721%[5] 议案审议情况 - 股东大会审议通过聘任2024年度审计机构议案[8] - 该议案同意27.08650011亿股，占比99.9233%[8] - 出席中小投资者同意25.0099783亿股，占比99.1762%[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为2024年12月26日14:30[2] - 会议地点为北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦[2] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 审计相关 - 拟聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] - 本期审计费用为290万元/年[5] - 财务报表审计费用为242万元[5] - 内部控制审计费用为48万元[5] - 议案已通过第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议[5]

业绩总结 - 公司公布2024年1 - 11月主要经营情况[2] - 建筑工程承包业务合同2798个，金额3163.87亿元[4] - 化学工程业务合同2219个，金额2509.55亿元[4] - 基础设施业务合同484个，金额559.69亿元[4] - 环境治理业务合同95个，金额94.64亿元[4] - 勘察设计监理咨询业务合同1839个，金额36.57亿元[4] - 境内合同金额2441.06亿元，境外869.75亿元[6] 重大合同 - 11月印尼SILO镍矿湿法冶金项目合同23.14亿元[7] - 11月兖矿鲁南化工项目EPC总承包合同5.47亿元[7] - 11月多个项目合同金额为5亿元[7]

行业或公司 * 中国化学 [2] 核心观点和论据 * 中国化学作为中国技术化工全球技术化工公司的龙头企业，在化工产业中具有领先地位 [2]。 * 公司坚持“两商账面”战略，即继续加强传统发工建设设计施工业务 [3]。 * 公司实施“135战略”，包括传统化工基建、海外业务发展和实业发展 [4]。 * 公司计划在未来三到五年内，使整体业绩再上一个台阶 [4]。 * 公司在实业方向上，计划实现整个中化行业收入的四分之一到三分之一水平 [5]。 * 公司在海外业务方面，新签合同态势良好，但具体数据尚未完全统计 [10]。 * 公司在煤化工领域具有技术和竞争优势，近5年煤化工项目金额约2000亿 [15]。 其他重要内容 * 公司董事长来自中国石化，对中国化学有深入了解 [3]。 * 公司在海外业务方面，东南亚、非洲、中东和南美等地区均有布局 [11]。 * 公司在煤化工领域，新疆市场具有发展潜力 [16]。 * 公司在并购重组、信批、投官、增持回购等方面，将根据证监会政策和市场情况进行操作 [18]。 * 公司现金流压力较大，但正在加速收款 [19]。

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月26日召开[2] - 现场会议12月26日14点30分在中国化学工程大厦举行[2] - 网络投票12月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 本次股东大会审议聘任公司2024年度审计机构的议案[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月18日[8] - 会议登记时间为12月19 - 24日工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] 登记与联系 - 会议登记地点为北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室[8] - 通讯地址同登记地点，联系电话010 - 59765652[10] 费用说明 - 出席现场会议的股东费用自理[10]

审计机构变更 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原聘任为立信[2] - 聘任议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[12] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人等[3] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[3] - 2023年度上市公司审计客户201家等[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 最近3年受行政处罚等多次[6] 审计人员情况 - 项目合伙人等最近3年签署或复核报告数量[6][7] 审计费用 - 本期审计费用290万元/年，较上一期下降3.33%[8] 前任审计机构 - 立信已为公司提供8年审计服务，2023年出具标准无保留意见[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2024年12月5日书面送达[2] - 会议于2024年12月10日在化学大厦现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席徐万明主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]