重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2023 | 10 | 26 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 30 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 368.41 | 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8643% | | | | | | | | | 实际回购金额 | 5,997.87 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 12.59 元/股~21.66 元/股 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上交流，参与“广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会” [1] - 时间为 2024 年 5 月 21 日 10:00 - 11:00，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长廖平元、总裁/总经理杨剑文等 [1] 公司产能与目标 - 目前总产能达 10 万吨以上，2024 年主要目标是实现铜箔总产能达到 12.5 万吨以上，总产量达到 7.5 万吨 [3][5][6] - 一季度铜箔出货量约 9000 吨 [5] 客户合作情况 - 与前五大客户合作良好且紧密，将持续深化合作、做好客群关系管理，拓展潜在客户和海外市场 [3] 铜价与毛利率关系 - 产品售价按“铜价 + 加工费”原则确定，采取以销定产等措施减少铜价波动风险 [4] - 铜价短期内大幅波动可能造成业绩波动，铜价上涨会使毛利率下降 [4][5] 业绩下滑与亏损原因 - 2023 年利润大幅下降，24 年一季度继续亏损，主要受市场竞争加剧、加工费下降等因素影响，导致毛利率大幅下降 [5][6][7][10][11] - 年报投资性净现金流出现负值主要系购建固定资产及新业务投资所致 [7] 可转债与分红政策 - 发行 12.4 亿元可转债尚有 9.784 亿元未实现转股，将积极推动转股，综合考虑是否下修转股价格 [6][7] - 目前分红现状不会触及 ST，未来分红政策详见《广东嘉元科技股份有限公司未来三年（2024 年 - 2026 年）股东分红回报规划》 [7] 合同执行与销售占比 - 2022 年 10 月与宁德时代签订的备忘录属意向性约定，具体销售根据市场情况确定 [8] - 2023 年高附加值铜箔产品销售占比约为 18% [8] 行业趋势与应对措施 - 锂电铜箔市场需求将因新能源汽车等领域发展而提升，电子电路铜箔高性能产品需求扩大，行业需洗牌，无效产能退出有助于价格稳定回升 [9][10][13] - 2023 年毛利率低于其他头部公司，受市场竞争等因素影响，开展“开源节流，降本增效”行动，加大研发投入 [10][11] - 产销量提升措施包括稳定现有产线、推进产能建设、优化产品结构、强化市场营销、依靠科技创新等，控制产能消化压力 [11][12] - 2024 年持续推进降本增效行动，二季度以来行情回暖，订单及产能利用率提升 [12] 产品发展预期 - 铜箔加工费未来将处于较为理性、合理的价格区间 [13] - 极薄铜箔是市场发展趋势，公司已成功开发并量产部分产品，掌握 3.5μm 极薄电解铜箔生产工艺核心技术 [14] - 江西龙南基地项目建成有利于丰富优化产品结构，提升供应能力和市场占有率 [14] 资产减值情况 - 公司产品竞争力较强，目前盈利能力下滑是行业暂时性竞争加剧影响，固定资产及在建工程无减值迹象，已公允计提减值准备 [15]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上交流，参与“广东嘉元科技股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会” [1] - 时间为2024年5月21日10:00 - 11:00，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长廖平元、总裁/总经理杨剑文等 [1] 产能与业务目标 - 目前总产能达10万吨以上，2024年目标是实现铜箔总产能达12.5万吨以上，总产量达7.5万吨，预计营业收入保持增长 [3][5][6] 客户合作情况 - 与前五大客户合作良好且紧密，将持续深化合作、做好客群管理，拓展潜在客户和海外市场 [3] 铜价与毛利率关系 - 产品售价按“铜价 + 加工费”原则确定，采取多种措施减少铜价波动风险，但铜价上涨会使毛利率下降 [4] 出货与价格情况 - 一季度铜箔出货量约9000吨 [5] 业绩下滑与亏损原因 - 受市场竞争加剧、加工费下降、供需关系调整、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，毛利率大幅下降；年报投资性净现金流为负系购建固定资产及新业务投资所致 [6][7][10][11] 可转债与分红政策 - 将积极推动12.4亿元可转债转股，董事会和管理层综合考虑是否下修转股价格 [6][7] - 目前分红现状不会触及ST，未来分红政策详见《广东嘉元科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》 [7] 合同执行与销售占比 - 2022年10月与宁德时代签订的备忘录属意向性约定，具体销售依市场情况确定；2023年高附加值铜箔产品销售占比约18% [8] 行业趋势与应对策略 - 锂电铜箔和电子电路铜箔市场需求将持续提升，高端电子电路铜箔进口替代空间大，行业需洗牌，无效产能退出后价格有望稳定回升 [9][10][13] - 2023年毛利率低于头部公司系市场竞争等因素影响，公司开展“开源节流，降本增效”行动，加大研发投入 [10][11] - 产销量提升措施包括稳定现有产线、推进产能建设、优化产品结构、强化营销、开拓客户、加强科技创新等，控制产能消化压力 [11][12] - 2024年持续推进降本增效行动，二季度以来行情回暖，订单及产能利用率提升 [12] 加工费与产品前景 - 铜箔加工费未来将处于理性、合理价格区间 [13] - 极薄铜箔是市场发展趋势，公司已成功开发并量产部分产品，掌握3.5μm极薄电解铜箔生产工艺核心技术 [14] - 在江西龙南投资建设项目，利于丰富产品结构、提升供应能力和市场占有率 [14] 资产减值情况 - 产品竞争力强，盈利能力下滑是行业暂时竞争加剧所致，固定资产及在建工程无减值迹象，已公允计提减值准备 [15]

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 嘉元科技 、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东嘉元科 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 | | | 指 | 技股份有限公司 2024 | | | | 关事项之 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （3）本议案关联监事李战华先生回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 （5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项 的公告》（公告编号：2024-047）。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024年5月17日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符 合《中华人民共 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广东嘉元科技股份有限公司监事会关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至首次授予日） 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于2024年5月22日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年5月17日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （1）鉴于1名激励对象因离 ...

广东嘉元科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 重要内容提示： 根据广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的 规定，本激励计划首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 22 日为本激励计划的首次授 予日，以 8.85 元/股的授予价格向 144 名激励对象授予 250.50 万股限制性股票。 现将有关 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 信达励字(2024)第076号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广东嘉元科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。董事会薪酬与考核委员会对相关 ...