首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰凌微 首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股份（含部分战略配 售股份），自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积 金转增股本等导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股份（含部分战略配 售股份），限售股股东承诺的限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股 ...

营业相关财务指标变化 - 2024年上半年营业总收入36,557.70万元，同比增长14.67%[2][4] - 2024年上半年营业利润2,557.83万元，同比下降12.61%[2][4] - 2024年上半年利润总额2,564.13万元，同比下降12.69%[2][4] 净利润相关财务指标变化 - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润2,698.40万元，同比下降5.69%[2][4] - 2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,602.56万元，同比增长7.05%[2][4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年上半年基本每股收益0.11元，同比下降31.25%[2][4] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.16%，较上年同期下降1.87个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 报告期末总资产24.27亿元，较期初下降0.13%[2][4] - 报告期末归属于母公司的所有者权益23.04亿元，较上年度末下降1.62%[2][4] 股份回购情况 - 截至2024年6月30日，公司已累计回购股份251.83万股[3][4]

市场与行业情况 - 去年市场景气度相比前年有所回升但未达预期，今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域发展良好 [2] 公司业务增长点 - 智能电子价签、智能遥控器、音频、电脑周边等市场仍在增长，公司进入汽车领域，已开始出货用于汽车智能数字钥匙的芯片，且汽车电池管理系统等会用到无线连接技术，过去两年已投入资源研发解决方案并开拓市场 [2] 音频芯片规划 - 今年预计音频芯片有不错增长，产品在低延时、双模在线等方面有技术优势，今年将推出新一代音频芯片，功耗和性能会有较大提升，增强音频领域竞争力 [2] 智能家居板块情况 - 智能家居是主要营收来源之一，全球智能语音遥控器市占率较高，今年市场景气度回升，智能遥控器预计有不错增长，智能照明等其他产品类型整体较乐观 [3] 研发费用趋势 - 过去两年研发费用增长快，因海外布局扩充团队和国内研发团队增长，目前海外团队规模和配备齐全，后续研发费用呈正常增长趋势 [3] 海外市场情况 - 过去几年积极布局海外市场，海外营收近两年高速增长，是重要增长点且上升空间大 [3] 毛利率趋势 - 2021、2022年毛利率下滑，因供应链涨价和中高端市场疲软，近两年市场环境改善，海外更高毛利销售收入占比上升，物联网中高端市场销售占比上升，供应链采购成本下调，毛利率持续回升，今年全年预计继续改善和提升 [3][4]

市场与行业情况 - 去年市场景气度相比前年有所回升但未达预期，今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域势头良好 [2] 公司业务增长点 - 智能电子价签、智能遥控器、音频、电脑周边等市场仍在增长，进入汽车领域，已开始出货用于汽车智能数字钥匙的芯片，汽车市场将成为无线连接技术应用大市场，过去两年已投入资源研发解决方案并开拓市场 [2] 音频芯片规划 - 今年预计音频芯片有不错增长，产品在低延时、双模在线等方面有技术优势，今年将推出新一代音频芯片，功耗和性能会有较大提升，增强音频领域竞争力 [2] 智能家居板块情况 - 智能家居是主要营收来源之一，全球智能语音遥控器市占率较高，今年市场景气度回升，智能遥控器有望增长，智能照明等其他产品类型整体乐观 [2][3] 研发费用趋势 - 过去两年研发费用增长快，因海外布局扩充团队和国内研发团队增长，目前海外团队规模和配备齐全，后续研发费用将呈正常增长趋势 [3] 海外市场情况 - 过去几年积极布局海外市场，海外营收近两年高速增长，海外市场是重要增长点且上升空间大 [3] 毛利率趋势 - 2021、2022年毛利率下滑，因供应链涨价和中高端市场疲软，近两年市场环境改善，海外更高毛利销售收入占比上升，物联网中高端市场销售占比上升，供应链采购成本下调，毛利率持续回升，今年全年有望进一步改善和提升 [3][4]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-040 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 万元 7,500 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,518,314 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0493% | | ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-039 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日 召开第二届董事会第五次会议、2024年6月26日召开2023年年度股东大会，审议 通过了《关于修订<泰凌微电子（上海）股份有限公司章程>的议案》，同意公 司变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 5 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于变更公司 住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期： 2010年06月30日 法定代表人：盛文军 住所： 中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层 （实际楼层9层、 ...

市场和行业情况 - 去年市场景气度有所回升,但未达预期 [1] - 今年上半年市场景气明显回升,海外需求较强,智能家居、电脑周边、音频等领域表现良好 [1] 公司新增长点 - 智能电子价签、智能遥控器、音频、电脑周边等市场持续增长 [1] - 进入汽车领域,已开始出货用于智能数字钥匙的芯片,未来车载电池管理系统等也将使用无线连接技术 [1] 公司竞争优势 - 在关键性能指标上处于业界领先地位 [1] - 自主研发软件协议栈,可持续优化提升,满足客户定制化需求 [1] - 拥有多模芯片研发能力,支持主流物联网连接标准 [1] 音频产品情况 - 公司低功耗音频方案已获海外客户认可,具有差异化优势 [1] 与竞争对手的比较 - 与 Nordic 在大客户竞争上差距不大,部分领域还有优势 [1] - Nordic 在中小客户服务方面有优势,公司正在扩大海外团队规模 [1] 星闪芯片研发进展 - 公司已完成相关技术研发,正在整合到多模芯片中,短期内不会对经营产生重大影响 [1] 海外市场情况 - 公司海外营收近两年保持较高增速,是重要的增长点 [1]

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，对泰凌微2023年度利 润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024年2月26日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份的资金总额 不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购股份在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益并出售。 截至本核查 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-038 调整前回购价格上限：不超过人民币 32.70 元/股（含）。 调整后回购价格上限：不超过人民币 32.63 元/股（含）。 回购价格调整起始日：2024 年 7 月 24 日（2023 年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。 回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并 用于出售，回购价格不超过32.70元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）。本次回购用于员工持股计 划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个 月；用于维护公司价值及股东权益并出售的股份期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过3个月。 具体情况详见公司于2024 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/23 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-037 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 2024 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,每 ...